全体要約
アジア太平洋地域は2021年に世界市場を支配しました。中国は、自動車市場での最大のプレイヤーであり、排出基準の厳格化が市場の成長を促進しています。インドも厳しい排出基準を導入しており、これにより自動車排気後処理システム市場が成長する見込みです。主要な企業には、CDTi Advanced Materials Inc.やTenneco Inc.などがあり、彼らは新しい技術を導入し、研究開発に注力しています。
関連する質問
23.7 billion USD (2021)
18.5% (2022-2027)
CDTi Advanced Materials Inc., Delphi Technologies PLC, Continental Reifen Deutschland GmbH, Tenneco Inc., Donaldson Company Inc.
厳格な排出規制の影響、自動車業界の回復、アジア太平洋地域での需要増加
概要
COVID-19パンデミックは市場に深刻な影響を与えました。世界中で乗用車と商用車の記録的な販売低下に伴い、排気後処理システムの需要はほぼ大きな影響を受けました。世界中のロックダウンと社会的距離確保の規範により、後処理システムのアフターマーケット事業は急落しました。しかし、制限が徐々に緩和され、すべてのサイズの車両からの排出量を減らす必要が高まっており、さまざまな国の政府が厳しい排出基準を課していることから、この産業の将来市場は希望が持てるようです。
技術的な難しさ、高圧による排気の濾過システムへの強制、バイオディーゼル用のこれらのシステムの入手不可能性、高速道路走行を必要とするパッシブ再生システムによる蓄積したすすの清掃、および尿素注入の複雑なセットアップは、市場の成長にとって障壁となっています。しかし、回復する世界の自動車産業やメキシコやインドなどの発展途上国での生産拠点の増加は、2027年までの市場成長の新たな機会を開いています。
主要市場動向
厳しい排出規制が市場を推進しています
ディーゼルエンジンの需要は、建設業の成長と物流市場の発展(主にeコマースビジネスの増加による)に伴う商業車の販売の急増により、ポジティブな成長を見込まれています。
ディーゼルエンジンの排出基準は徐々に厳しくなっています。このような基準に従うことは、メーカーに高度な排気後処理システムの開発を強いています。
例えば、インド政府は2020年4月にBS-Vをスキップし、BS-VI排出基準に飛びつくことを発表しました。これにより、排気後処理システム市場の新たな機会が生まれました。アジア太平洋地域の強い経済成長は、消費者の購買力を向上させました。
大多数のディーゼルエンジンは、燃料の40%から46%を推進エネルギーに変換できますが、残りは排気ガスや冷却システムを通じて環境に熱として失われます。
ヨーロッパの第VI期排出基準が重機用エンジンに施行されることにより、商用車メーカーの負担が増加しました。メーカーは、ディーゼル車の排気後処理システムに取り付けることができる最も効率的なフィルターのタイプを検討しており、最小限またはゼロの粒子排出を提供し、異なる政府が設定した排出基準を満たすことを目指しています。
アジア太平洋市場はより速いペースで成長しています。
2021年、アジア太平洋地域が世界市場を支配しました。中国は最大の自動車市場として浮上し、大手OEMが同国に製造工場を設立しています。政府は電気自動車への移行において重要な役割を果たしています。炭素排出量を削減し、非再生可能資源への依存を減らすために、各国の政府は電気自動車インフラを強化するプログラムを実施しています。新しい工場を設立するための資金をメーカーに提供し、顧客に購入を促しています。しかし、多くの努力にもかかわらず、大衆輸送や鉱業目的で使用される商業用車両にはディーゼルエンジン車両の需要が特に見られます。
中国は世界最大の自動車市場で、世界の乗用車販売の35%以上、商業市場の販売の15%を占めています。国内には多くの稼働中の車両があり、政府は排出量を削減するためのさまざまな戦略を考案しています。例えば、
中国は、中国6排出基準において炭化水素を50%、窒素酸化物(NOx)を40%、微小粒子状物質を33%削減することを目指しています。中国では新しいガソリン車がこれらの規制を満たすことが義務付けられています。たとえば、2021年1月からは、中国6基準の導入により、中国5排出基準の車両は販売が許可されていません。
インドは厳しい排出基準を導入したため、同国の後処理システム市場は成長することが期待されています。国内の自動車産業の巨大な市場は追加の利点です。
地域の厳しい排出基準により、排気後処理システムの市場は、今後数年間の予測期間において良好な成長の可能性を見込んでいます。
競争環境
市場を支配する主要なプレーヤーには、CDTi Advanced Materials Inc.、Delphi Technologies PLC、Continental Reifen Deutschland GmbH、Tenneco Inc.、Donaldson Company Inc. などがあります。企業は製品ポートフォリオを導入または拡大することで市場に参入する計画を立てています。排出規制当局からの圧力が高まる中、製造業者は排気ガスからの汚染物質の排出を削減する新しい技術を考案せざるを得なくなっています。これにより、製造業者はより良い排気後処理技術を製造するために研究開発への支出を増やすことを余儀なくされています。例えば、
2021年3月、イートンとテネコは提携し、商用車が厳しい排出規制を満たすことができる統合的な熱管理システムを構築しました。このシステムは、有害な排気ガスの排出を減少させることができるアフター処理システムに直接熱を供給します。
排気後処理システムの供給者の増加と、現地供給者との合弁事業の強調が、供給者の存在感を拡大した結果、製造能力が向上しました。
追加の利点:
Excel形式の市場推定(ME)シート
アナリストサポート3か月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場ドライバー
4.2 市場抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 燃料タイプ
5.1.1 ガソリン
5.1.2 ディーゼル
5.2 車両タイプ
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 地域別
5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 その他北米
5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 英国
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 スペイン
- 5.3.2.5 その他ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 日本
- 5.3.3.3 インド
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他アジア太平洋
5.3.4 その他地域
- 5.3.4.1 南米
- 5.3.4.2 中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 CDTi Advanced Materials Inc
6.2.2 Continental Reifen Deutschland GmbH
6.2.3 Cummins Inc
6.2.4 DCL International Inc
6.2.5 Delphi Technologies PLC
6.2.6 Dinex
6.2.7 Donaldson Company Inc
6.2.8 ESW Group
6.2.9 European Exhaust and Catalyst Ltd
6.2.10 Nett Technologies Inc
6.2.11 Tenneco Inc
7 市場機会と今後の動向
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