主なハイライト

長期的に見て、市場の主要な推進要因は、ガス埋蔵量の増加と天然ガス消費の増加です。また、この地域のいくつかの国は、サウスパースガス田などのガス埋蔵量への投資を増加させています。
逆に、再生可能エネルギー源の採用が増加することで、予測期間中に市場の成長が鈍化すると予想されます。

• 油田サービス分野の技術的マイルストーンは、市場にとって画期的な機会を提供します。さまざまなサービスの遠隔監視を促進するIoTアプリケーションやクラウドプラットフォームの導入は、作業のスピードと精度を向上させることによって運用コストを削減するのに役立ちます。これらのサービスのデジタルトランスフォーメーションは、安全性の向上や事故の削減にも寄与します。

サウジアラビアは、民間企業によって開発されるべき油田が最も多いため、市場での大きな成長が見込まれています。

掘削サービスは、地表を貫通して管を掘り、井戸を設けるプロセスを指します。ポンプが管に接続され、地下の石油が強制的に取り出されます。地下の石油やガスを抽出するために使用される最も一般的な掘削方法は、回転掘削、方向掘削、管理された圧力掘削（MPD）、打撃掘削などです。
中東は、グローバルな掘削サービスの主要な地域の一つです。需要の大部分はサウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦などの国から来ています。この地域は、密度の高い貯留岩、高圧、高温、鋼製部品を脅かす流体などの厳しい井戸条件が豊富です。近年、掘削サービスは、地域の上述した井戸条件において、陸上および海上の両方で成功を収めています。
2020年において、地域の石油およびガス産業は、新しい掘削井の数と探査および生産活動の数に関して減少傾向を見せました。COVID-19パンデミックによる全球の石油およびガス需要の減少は、輸出の減少をもたらし、これが多くの中東諸国、特にサウジアラビアにおける掘削活動に影響を与えました。

• 2020年の石油・ガス業界にとって困難な年を経て、ワクチン接種の取り組みとOPEC+の供給削減に支えられた石油・ガス需要と原油価格の回復が掘削活動に良い影響を与えています。2021年以降、中東地域での新たな石油・ガスの発見により、地域の掘削活動はそのペースを上げています。例えば、アラブ首長国連邦（UAE）は、80兆標準立方フィート（tscf）の浅いガス資源を持つ新たなガス発見を発表しました。この発見は、同国のガス自給自足の目標達成に役立つ可能性があります。この発見は、アブダビとドバイの間の5,000平方キロメートルの地域内で行われ、ADNOCは10以上の探査・評価井戸を掘削しました。


• 2021年1月、クウェートは、国内最大のブルガン油田の近くを含む3件の石油およびガスの発見をしました。国営クウェート石油会社（KOC）は、北西部に位置し、70平方キロメートルにわたるホマ油田を発見し、軽油の流出量は1,452バレル/日でした。北部クウェートにあり、ラウダタインおよびアル・サブリヤ油田に近いアル・カシャニーヤ油田での2件目の発見では、49 APIの軽油が1,819バレル/日と2.78百万立方フィート/日の付随ガスを生産しました。また、2020年に掘削された数ヵ所の井戸から、ブルガンの北側では従来型の石油が2,000バレル/日で発見されました。

2022年3月、サウジアラムコはガス掘削プロジェクトにおいて、シュルンベルジャーに統合掘削および井戸建設サービスの主要契約を授与しました。この統合プロジェクトには、掘削リグや技術、サービスが含まれており、掘削ビット、掘削中測定（MWD）、掘削中ログ取得（LWD）、掘削流体、セメント、井戸の完了が含まれています。
したがって、地域全体での石油およびガス掘削活動の回復とシェール層を含む非従来型資源からの生産を増加させるための取り組みなどの要因が、予測期間中に中東地域における掘削サービスの需要を押し上げると予想されています。

• サウジアラビアは、2020年に世界の原油生産量の約12.5%を占める、世界で2番目に大きな原油生産国です。この国は世界で最大の原油輸出国でもあります。さらに、サウジアラビアは2020年時点でベネズエラに次いで、世界で2番目に大きな確認石油埋蔵量（油換算で37.04千トン）を保持しています。

サウジアラビアは、世界で五番目に大きいシェールガス埋蔵量を持つと推定されています。したがって、北米の非在来型埋蔵量の開発成長を再現する大きな可能性があります。2021年12月、サウジアラムコはジャフラプロジェクトにおいて1000億米ドルの契約を授与し、2030年までに天然ガス生産の第3位になることを目指しています。さらに、このプロジェクトの開発は、国内での電力生成源としての天然ガスの利用促進に寄与し、2060年のネットゼロ目標の追求を支援することが期待されています。
したがって、そのような発展は、国の経済を原油から多様化するためのビジョン2030プログラムに寄与し、サウジアラビアのカーボンフットプリントを大幅に減少させると期待されています。さらに、国内の天然ガス消費により、国は原油の輸出を増やすことができるでしょう。しかし、ビジョン2030は、再生可能エネルギーの採用を優先しているため、予測期間中の市場の成長を制約する要因となる可能性があります。このため、今後数年間にわたり、市場に悪影響を及ぼす可能性があります。
再生可能エネルギーの成長にもかかわらず、国は石油・ガス上流セクターへの投資の増加が見込まれており、これは調査対象市場にプラスの影響を与えるでしょう。

• さらに、同国は既存の石油およびガス田の拡張を進めています。主な拡張プロジェクトには、ベリ油田とマルジャン油田が含まれます。ベリ油田はサウジアラビアの東海岸に位置し、陸上と海上の両方にまたがっています。この油田はBerri Increment Program（BIP）に基づいて拡張され、2023年までに crude production capacityを50万バレル/日（bpd）に倍増させる予定です。このプロジェクトは2023年に運用を開始する予定で、推定投資額は60億米ドルです。一方、マルジャン油田はサウジアラビアの東海岸沖に位置しています。この拡張プロジェクトは2017年に発表されたMarjan Crude Increment Programmeに基づいています。この拡張プログラムの目標は、油田の原油生産能力を30万バレル/日（bpd）増加させ、追加で1日当たり25億標準立方フィート（Bscfd）のガスを処理することで、36万バレル/日のエタンおよび天然ガス液体（NGL）を生産することです。したがって、このような上流開発プロジェクトは、同国における掘削、介入、完了、そして生産サービスの需要を増加させる可能性があります。

したがって、上記の要因に基づいて、サウジアラビアは予測期間中に中東の油田サービス市場で大きな成長を遂げると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 調査の前提

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 市場規模・需要予測（百万米ドル、～2027年）

  • 4.3 直近のトレンドと動向

  • 4.4 政策と規制

  • 4.5 市場力学

    • 4.5.1 促進要因

    • 4.5.2 抑制要因

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.7.2 消費者の交渉力

    • 4.7.3 新規参入の脅威

    • 4.7.4 代替製品・サービスの脅威

    • 4.7.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 サービスタイプ

    • 5.1.1 ドリルサービス

    • 5.1.2 掘削・仕上げ流体

    • 5.1.3 フォーメーション評価

    • 5.1.4 コンプリーション＆プロダクションサービス

    • 5.1.5 掘削廃棄物マネージドサービス

    • 5.1.6 その他サービス

  • 5.2 ロケーション

    • 5.2.1 オンショア

    • 5.2.2 オフショア

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 サウジアラビア

    • 5.3.2 カタール

    • 5.3.3 アラブ首長国連邦

    • 5.3.4 その他の中東

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Anton Oilfield Services (Group) Ltd

    • 6.3.2 Baker Hughes Co

    • 6.3.3 Denholm Oilfield Services

    • 6.3.4 Halliburton Company

    • 6.3.5 Middle East Oilfield Services

    • 6.3.6 Nordic Energy FZC

    • 6.3.7 OiLServ Limited

    • 6.3.8 Schlumberger NV

    • 6.3.9 Swire Oilfield Services Ltd

    • 6.3.10 Weatherford International PLC

• 7 市場機会と今後の動向