重要なハイライト

中流セグメントは、予測期間中にオーストラリアの石油およびガス市場で重要な成長を遂げると予想されています。
石油およびガス産業におけるデジタル化（人工知能（AI）、機械学習、データ分析、ビッグデータ、ロボティクス、バーチャルリアリティ（VR）、および自動化を含む）は、今後数年間でオーストラリアにとって巨大な機会を生み出すと予測されています。
天然ガスの需要の増加と関連するインフラの発展が、予測期間中にオーストラリアの石油およびガス市場を牽引すると予想されます。

• 中流の石油およびガスセクターは、原油、天然ガス、精製品の輸送と貯蔵を含みます。原油は未精製の状態で、主に2つの方法で輸送されます。1つは、地域間の水路を移動するタンカーで、もう1つは、ほとんどの石油が少なくとも部分的に移動するパイプラインです。石油が採掘され、天然ガスが分離された後、パイプラインが製品を別の輸送業者または直接精油所に運びます。その後、石油製品はタンクローリー、トラック、鉄道車両、または別のパイプラインを介して市場に移動します。

原油、天然ガス液体、その製品は生産設備からオフサイトの一時的な貯蔵プラントに輸送され、その後、大規模な貯蔵ハブに運ばれて精製されます。精製された後、原油の最終製品であるLPG、ジェット燃料、ガソリン、ディーゼルは、住宅部門、産業ユーザー、ガソリンスタンド、貯蔵ターミナルなどに輸送されます。
オーストラリアのパイプラインおよびガス協会によると、2020年にオーストラリアには39,000キロ以上の天然ガス輸送パイプラインがあり、高圧で効率的にガスを輸送しています。オーストラリア石油統計によると、オーストラリアの天然ガス生産は2017年の1202.5億立方メートルから2020年の1510億立方メートルに増加しました。オーストラリアのガス消費は2017年の355億立方メートルから2020年の409億立方メートルに15.2%増加しました。増加する生産はオーストラリアのパイプラインインフラの成長を促進することが期待されています。
例えば、2021年の終わりまでに、オーストラリア政府は950kmの長さを持つアマデウス盆地–ムームバガスパイプラインの最終投資決定（FID）を達成することを目指していました。このプロジェクトは現在、フロントエンドエンジニアリングデザイン（FEED）段階にあり、2024年までに運用を開始する見込みです。
オーストラリアは世界で最もLNGを輸出している国です。2020年には約78百万トンのLNGを輸出し、2019年に輸出された77.5百万トンからわずかに増加しました。これはGorgon、Wheatstone、Preludeプロジェクトでの混乱があったにもかかわらずです。2020年初頭のCOVID-19関連の需要の減少にもかかわらず、オーストラリアは2019年に最大の液化能力を持つ市場リーダーとしてカタールを抜きました。2020年には最大の市場でもありました。オーストラリアは、Ichthys LNG T1-T2およびPrelude LNGの稼働により、2019年に12.5百万トンの追加をしました。
したがって、これらの要因により、オーストラリアの石油およびガス市場において、中流セグメントは予測期間中に重要な成長を遂げると期待されています。

自然ガスおよび関連インフラに対する需要の増加が市場を牽引すると予想されます

オーストラリアでは数年間にわたり、天然ガスの生産と消費が大幅に成長しています。これは、クリーンエネルギーのために主要エネルギー源として石炭から天然ガスへの移行によるものです。2020年のオーストラリアの天然ガス総生産量は1425億立方メートル（bcm）で、2010年の526億立方メートルから増加しました。2020年の国内ガス消費量は409億立方メートルに達し、2010年の317億立方メートルと比較して、2010年から2020年にかけて29％の成長率を記録しました。

• 天然ガス埋蔵量の探査と生産の増加は、主に精製、石油化学、特殊化学、肥料産業からの産業需要の高まりによって推進されています。また、安全な貯蔵は、業界が需要の季節的変動を管理し、エネルギーの安全性を高めるのに役立ちます。

2019年から2020年にかけて、オーストラリアは石油とガスの貿易で279億豪ドルの黒字を記録しました。これは1990年以来の最高の黒字であり、主に475億豪ドル相当のLNG輸出によるものです。さらに、オーストラリアは2020年に106.2 bcmのLNGを輸出し、世界最大のLNG輸出国となり、カタールは106.1 bcmのLNGを輸出しました。
また、LNG輸出は過去数年間にオーストラリアの経済成長に大きく貢献し、COVID-19関連の経済的課題に直面しても国の経済的な回復力を維持するのに役立ちました。
オーストラリアのガスを利用した回復の一環として、政府は東海岸のガス市場全体の供給チェーンを強化することを約束しました。政府は、供給の解放、効率的なパイプラインと輸送市場の提供、ガス顧客の権限強化という三つの主要な分野に焦点を当てることを目指しています。したがって、この要因は国内のガスベースのインフラに対する需要の増加が期待されます。
したがって、そのような要因により、天然ガスおよび関連インフラの需要の増加が予測期間中に市場を牽引すると期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 オーストラリアの石油・ガス埋蔵量状況（2020年版

  • 4.3 オーストラリア原油・天然ガス生産量予測、2027年まで

  • 4.4 オーストラリア石油精製能力と2027年までの予測

  • 4.5 オーストラリアの稼動リグ数の歴史的推移

  • 4.6 主要産業統計、オーストラリア

    • 4.6.1 石油の生産

    • 4.6.2 石油生産量（ベースン別）（会計年度別

    • 4.6.3 製油所の投入量と生産量

    • 4.6.4 石油製品売上高

    • 4.6.5 州販売地域別石油製品販売量（月別

    • 4.6.6 州マーケティングエリア別潤滑剤売上高（月別

    • 4.6.7 石油の輸入量（製品別

    • 4.6.8 石油の輸入元（製品別、金額ベース）、2020-21年

    • 4.6.9 石油の輸出（製品別

  • 4.7 石油・ガス産業の投資動向

  • 4.8 直近のトレンドと動向

  • 4.9 政策と規制

  • 4.10 PESTLE分析（外部環境）

  • 4.11 市場力学

    • 4.11.1 促進要因

    • 4.11.2 抑制要因

• 5 オーストラリアの石油とガスの上流シナリオ

  • 5.1 オンショア開発・生産シナリオ

  • 5.2 オフショア探鉱・生産シナリオ

  • 5.3 オーストラリア石油液化製品生産量（単位：百万バレル）　2020年まで

  • 5.4 2020年までの国・地域別石油液化製品生産量（単位：百万バレル

  • 5.5 年間探鉱井活動量、2020年まで

  • 5.6 主要プロジェクト一覧

• 6 オーストラリア石油・ガス産業中流部門　シナリオ

  • 6.1 輸送・移動

  • 6.2 LNGターミナル、プロセッシングステーション、ストレージ

  • 6.3 主要プロジェクト一覧

• 7 オーストラリア石油・ガス産業ダウンストリームシナリオ

  • 7.1 製油所

  • 7.2 石油化学プラント

  • 7.3 主要プロジェクト一覧

• 8 競合情勢

  • 8.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 8.2 主要企業の戦略

  • 8.3 企業プロファイル

    • 8.3.1 Shell PLC

    • 8.3.2 TotalEnergies SE

    • 8.3.3 Chevron Corporation

    • 8.3.4 ExxonMobil Corporation

    • 8.3.5 BP PLC

    • 8.3.6 Woodside Petroleum Limited

    • 8.3.7 BHP Group PLC

• 9 市場機会と今後の動向