全体要約
メキシコのパワー市場は、予測期間中に3%以上の年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。COVID-19パンデミックにより、需要が3.6%減少し、2020年には石炭ベースの発電が48%以上減少しました。一方、風力や太陽光などの再生可能エネルギーは引き続き増加しています。人口増加や都市化に伴う発電プロジェクトが市場成長を支えていますが、政府の私的投資削減方針はリスク要因とされています。
熱電発電は今後も市場を支配する見込みです。再生可能エネルギーの目標として、2024年までに総電力の35%を再生可能源から生成することがメキシコの一般気候変動法で定められています。また、新たな送電プロジェクトも市場を後押しする見通しです。2020年時点での送電網は105,885kmに達し、2035年までにさらなる拡張が計画されています。企業としては、CFE、Enel SpA、Iberdrola SAなどが主要なプレイヤーです。
熱電発電は今後も市場を支配する見込みです。再生可能エネルギーの目標として、2024年までに総電力の35%を再生可能源から生成することがメキシコの一般気候変動法で定められています。また、新たな送電プロジェクトも市場を後押しする見通しです。2020年時点での送電網は105,885kmに達し、2035年までにさらなる拡張が計画されています。企業としては、CFE、Enel SpA、Iberdrola SAなどが主要なプレイヤーです。
関連する質問
Enel SpA, Comision Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola SA, Acciona SA, Vive Energia
高い電力需要、送電網の拡張、再生可能エネルギー目標
概要
メキシコの電力市場は、予測期間中に3%以上のCAGRを記録すると予想されています。COVID-19パンデミックはメキシコの電力市場に大きな影響を与えました。電力需要の3.6%の減少は、電力生産の構成を大きく変え、2020年には石炭ベースの発電がほぼ半減（48%以上の減少）しました。一方で、風力や太陽光などの再生可能エネルギーは、安定した発電容量の追加と共に引き続き増加しています。この市場は、人口増加による高い電力需要や、特に国の都市化のペースに合わせた新しい発電プロジェクトなどの要因によって大きく推進されています。しかし、新政府の私的投資を減少させ、より国有化されたセクターにする意図は、市場成長に対する重要な脅威となる可能性があります。
重要な市場動向
熱電発電が市場を支配すると予想されています。
競争環境
メキシコの電力市場は適度に分散しています。市場で活動している主要企業には、エネル・スペイン (Enel SpA)、連邦電力委員会 (CFE)、イベリドローラ (Iberdrola SA)、アクシオナ (Acciona SA)、およびビベ・エネルギア (Vive Energia) が含まれます。
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主なハイライト
火力発電セグメントは、国の最近の化石燃料ベースの電力部門を復活させる計画により、予測期間中に市場を支配すると期待されています。
メキシコの一般気候変動法は、2024年までに再生可能エネルギー源から総電力の35%を生成する目標を設定しました。このような目標は、再生可能エネルギー企業が今後数年間で国の目標を達成するためのさまざまなプロジェクトを立ち上げる機会を生むことになります。
新しい送電プロジェクトは、今後数年間のメキシコの電力市場を牽引すると予想されています。
重要な市場動向
熱電発電が市場を支配すると予想されています。
- 国内の石油ベース、石炭ベース、原子力、天然ガスベースの発電を含む火力発電所は、2030年までその優位性を維持し続けるでしょう。新しい政府は最近、今後数年間で火力発電所に優先的な dispatch を与えたため、火力発電の割合がさらに増加する可能性があります。今日でも、電力生成のミックスの主要な部分を占める78%です。
- 風力および太陽光発電は、過去5年間にわたり石炭技術を大幅に置き換えてきましたが、これが将来のトレンドになることはありません。国内では、今後多数の石炭および天然ガスに基づく発電プロジェクトが計画されています。石油火力発電セクターも増加しますが、今後数年間の間はガス火力発電に後れを取るでしょう。
- 2021年12月に、メキシコのユカタンでメリダ複合サイクル発電所第IV期の建設が始まりました。このプロジェクトには、500MWの出力を持つガス火力複合サイクル発電所である第4発電所が含まれています。プロジェクトの完成予定年は2023年です。
2020年7月、メキシコの国営電力会社は、化石燃料ベースの発電を推進する政府の指令を受けて、発電所向けに200万トンの石炭を購入する計画を発表しました。この取引は、北部国境州のコアウイラの石炭生産者との間で行われました。
メキシコの電力市場に強力な成長をもたらすと期待されています。
送電および配電ネットワークの拡張が市場を促進すると予測されています
- 2020年の時点で、国の電力送電は、115 kVから400 kVの電圧レベルで、線長が105,885 km、変圧器容量が114,807 MVAに達しました。国は、2035年までに19の拡張プロジェクトと14の近代化プロジェクトの下で、1,072回路kmの線長と2,875 MVAの容量を追加する計画を立てています。
- 2021年には、2021年から2035年の期間に計画された他の主要プロジェクトもありました。その一つは、プエブラ州のタラコテペクおよび近隣の町におけるテカマチャルコ–タラコテペク送電線プロジェクトの近代化です。それは、電圧115kVの33キロメートルの送電線です。プロジェクトの運用開始年は2024年が期待されています。
メキシコの電力伝送網は、増大する電力需要とアクセスの問題に対応するため、過去10年間にわたり着実に発展してきました。
2021年8月、CFE（連邦電力委員会）は、メキシコのシナロア州マサトラン・ポテンシアからハリスコ州ラ・イゲラまでの2kmの長さを持つ400kVの架空送電線、マサトランIIジャンクション - ラ・イゲラLT2の建設計画を発表しました。プロジェクトは2022年に始まり、2024年に運用開始される予定です。
これらの進展により、新しい送電計画が国の電力市場を活性化することが期待されています。
競争環境
メキシコの電力市場は適度に分散しています。市場で活動している主要企業には、エネル・スペイン (Enel SpA)、連邦電力委員会 (CFE)、イベリドローラ (Iberdrola SA)、アクシオナ (Acciona SA)、およびビベ・エネルギア (Vive Energia) が含まれます。
追加の利益：
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目次
1 イントロダクション
1.1 本調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場概要
4.1 イントロダクション
4.2 電力量ミックス（2020年
4.3 電源容量・予測（ギガワット、～2027年）
4.4 直近のトレンドと動向
4.5 政策と規制
4.6 市場力学
4.6.1 促進要因
4.6.2 抑制要因
4.7 サプライチェーン分析
4.8 PESTLE分析（外部環境）
5 市場セグメンテーション
5.1 発電
5.1.1 サーマル
5.1.2 ハイドロ
5.1.3 再生可能エネルギー
5.1.4 その他発電
5.2 送電・配電（T&D)
6 競合情勢
6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロファイル
6.3.1 Enel SpA
6.3.2 Comision Federal de Electricidad
6.3.3 Iberdrola SA
6.3.4 Acciona SA
6.3.5 Vive Energia
6.3.6 Sempra Energy
6.3.7 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
6.3.8 Jinko Solar Holdings Co Ltd
6.3.9 IENOVA
6.3.10 Aldesa Energias Renovables SLU
7 市場機会と今後の動向
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