全体要約
アジア太平洋地域は自動車用複合材料市場をリードしており、その後にヨーロッパと北米が続いています。インドでは、自動車業界が急成長しており、軽量車両の需要が高まっています。主要企業には、東方テネックス(帝人株式会社)、東レ株式会社、三菱ケミカルカーボンファイバー&複合材社、SGLカーボンが含まれており、これらの企業は自動車の総重量を大幅に削減できる新しい複合材料の開発に注力しています。
関連する質問
27.12億USD(2021年)
13%(2022年 - 2027年)
東邦テネックス(テイジン)、東レ、三菱ケミカルカーボンファイバーおよび複合材料、SGLカーボン
軽量材料への需要の増加、燃費向上への注目、複合材料の新技術開発
概要
短期的には、COVID-19パンデミックが市場に悪影響を与えました。世界中で厳格なロックダウンや社会的距離の規則が実施されたため、複合材料の生産は大きな影響を受けました。世界中の車両販売の減少により、車両のさまざまな構造に使用されるための複合材料の市場機会は完全に減少しました。
長期的には、自動車産業からの軽量材料に対する需要の増加や燃費への関心の高まりが市場の主要な推進要因となると予想されています。しかし、カーボンファイバー複合材やガラス繊維複合材に関連する高コストは、市場の成長を妨げています。低コストの車両でのこれらの複合材の使用は、そのような車両の価格を劇的に引き上げる可能性があります。
複合材料のリサイクル性の低さは、エントリーレベルの乗用車への浸透に対する制約でもあります。しかし、燃費効率の良い車両の需要の高まり、軽量電動車セグメントの成長、BMWや日産などの主要自動車企業が既存の金属部品を複合繊維に置き換えようとしているため、OEMとサプライヤーの協力は市場が予測期間中に提供することが期待される範囲と急成長の機会を示唆しています。
現在、熱可塑性プラスチックや強化ガラスなどの複合材料は、自動車メーカーの注目を集めており、より優れた引張性と軽量な部品の調達に焦点を合わせています。
市場の主要なトレンド
軽量材料の需要の増加
自動車産業は、運転特性と燃料消費に直接的な影響を与えるため、車両の重量に注目しています。潜在的な軽量ソリューションの高コストと、軽量化に対する消費者の限られた支出意欲のため、高価な軽量材料の使用はこれまでのところ制限されています。
世界中の政府が厳しい排出規制を実施し、今後数年内にさらに高い排出基準を設定する計画を立てているため、軽量材料の重要性が高まる可能性があります。典型的な自動車では、繊維が体積の50%を占めますが、重量にはわずか10%の追加となります。アメリカでは、2025年までに平均燃費基準が1ガロンあたり54.5マイルを満たさなければならないと規定されています。
インドのような走行距離に敏感な市場は、異なる複合材料を使用することで実現可能な車両の燃費改善に対する需要があるため、複合材料にとって素晴らしい市場です。複合材料は国内で大きなビジネスを占めることができる一方で、車両における複合材料の研究開発に関連するコストが市場にとって制約となる可能性があります。
軽量車両の需要が発展途上国で急速に増加しているため、カーボンファイバー複合材料の市場は予測期間中に急速に成長すると予測されています。
アジア太平洋が自動車複合材市場をリードしています
自動車複合材市場はアジア太平洋地域が主導し、その後にヨーロッパと北米があります。その地域では、自動車産業の成長と排出規制のために軽量材料の需要が急速に増加しています。
例えば、インドでは、自動車産業が急速に拡大しており、消費者の所得水準が上昇しています。また、燃費効率や環境の利点への認識が高まる中で、軽量車両の需要が増加しています。
現在、インドは軽自動車と商用車の第5位の生産国であり、二輪車の第2位の生産国です。国内での製造能力の急速な成長に伴い、予測期間中にカーボンファイバー複合材の消費が増加することが期待されています。
米国と欧州の排出法規制は、自動車メーカーに自社の車両の排出レベルを制限するよう迫っています。欧州地域の車両はユーロ6基準に適応し始めており、他の地域も同様の動きを見せています。これらの高い基準(排出を制御するためのもの)は、車両の重量、燃焼、および燃料効率に依存しており、達成するのは難しいです。
カスタマイズ車両の需要は世界的に増加しており、若い世代がスポーツカーやレーシングカーのように自分の車をカスタマイズすることに強い関心を示しています。レーシングカーや高級スポーツカーの製造において、熱硬化性コンポジットはすでに多くの年にわたって広く使用されています。これらの要因が相まって、自動車用コンポジット市場は今後指数関数的な成長を遂げると予想されています。
競争環境
東邦テネックス(帝人株式会社)、株式会社トーレ(トーレ・インダストリーズ)、三菱ケミカルカーボンファイバーおよび複合材料株式会社、SGLカーボンなどが、調査対象の市場における主要なプレーヤーの一部です。企業は、車両の総重量をより低い割合に減らすことができる新しい複合材料を発明しようとしています。例えば、
2021年6月、三菱ケミカル株式会社は自動車エンジンの一部として使用できる新しいカーボンファイバープリプレグの開発を発表しました。
2021年3月、ヘクセルはASCENDプロジェクトに参加しました。このプロジェクトは、自動車および航空宇宙産業向けの軽量先進複合材料を開発するために、高速製造および処理技術の向上を目指しています。
BMWは混合材料アプローチで炭素繊維強化プラスチックを採用しています。ドイツの競合他社であるアウディも、A8ラグジュアリーセダンのスペースフレームの後部壁を製造するためにこの材料を使用しています。この部品は車両の全体的なねじり剛性の約40%を提供し、CFRPでの製造に適しています。この部品は、金属製の前任者に比べて約50%軽量です。
追加の利点:
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場ドライバー
4.2 市場抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション
5.1.1 構造体組立
5.1.2 パワートレインコンポーネント
5.1.3 インテリア
5.1.4 エクステリア
5.2 材料
5.2.1 熱硬化性ポリマー
5.2.2 熱可塑性ポリマー
5.2.3 炭素繊維
5.2.4 ガラス繊維
5.3 地域別
5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 その他北米
5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 英国
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 イタリア
- 5.3.2.5 その他ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 日本
- 5.3.3.3 インド
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他アジア太平洋
5.3.4 その他地域
- 5.3.4.1 南米
- 5.3.4.2 中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 Hexcel Corporation
6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc
6.2.3 mouldCAM Pty Ltd
6.2.4 SGL Carbon
6.2.5 Toho Tenex (Teijin Ltd)
6.2.6 Toray Industries Inc
6.2.7 Nippon Sheet Glass Company, Limited
6.2.8 Sigmatex
6.2.9 Nippon Carbon Co., Ltd
6.2.10 Solvay
7 市場機会と今後の動向
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