主要なハイライト

中期的には、鋼鉄およびプロセス産業の成長に後押しされる産業ガスの需要の増加などの要因が、予測期間中の市場成長を促す可能性があります。
逆に、高純度の産業用ガスを供給するコストが非常に高いため、いくつかの運営会社は、コスト効果の高いソリューションとして圧力変動吸着（PSA）などの代替的な空気分離技術にシフトしています。これは、空気分離装置の市場を抑制する可能性があります。
サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカなどの国々は、都市化および産業化活動の高い成長率を目撃しており、今後も同様のパターンが続くと予想されています。これは、特に製油所、製造業、医療、電子機器（特にソーラーPVウェーハ）、食品および飲料などの分野から、空気分離装置のプレイヤーに成長機会を提供することが期待されています。したがって、中東およびアフリカ地域における産業開発活動の増加は、今後数年にわたって空気分離装置市場プレイヤーにとって良い市場機会を提供します。
アジア太平洋は、予測期間中に市場を支配すると予想されており、需要の大部分はインド、中国などの国々から来るとされています。

主要市場動向

鉄鋼業界はASUの主要な消費者の一つであり、鋼の生産には大量の酸素が必要であり、そのほとんどはASU技術を使用して空気から得られます。
世界の鋼鉄生産の半分以上は、液体高炉鉄とスクラップを鋼に変えるために純酸素を使用する基本酸素プロセス（BOP）を用いて行われていると推定されています。したがって、酸素需要に応えるために、ほとんどの製鉄所は大規模な空気分離装置（ASU）を設置しており、これはプラント運営の重要な部分を形成しています。

• 鉄鋼業界は現代産業成長の主要な原動力の一つであり、鋼の生産は過去10年間で着実に増加しています。世界鋼連盟によると、2021年の世界の鋼生産量は19億5100万トンに達し、前年同期比で3.77%の成長率を示しました。2012年から2021年の期間において、世界の鋼生産は年平均成長率（CAGR）2.52%で増加しました。世界的に見ると、鋼の最大生産国は中国（1032.8百万トン）、インド（118.1百万トン）、日本（96.3百万トン）、アメリカ合衆国（86百万トン）、ロシア（76百万トン）であり、これらの国は世界の生産の約72%を占めています。

全ての製鉄所は大規模なASUを必要とし、これらのユニットは非常にエネルギー集約的であるため、エネルギー消費の最適化は大きな課題です。また、製鉄には異なる純度の酸素が必要なため、酸素の純度を維持することも大きな課題です。
鋼鉄の需要は、中国、インド、アフリカ、ASEAN諸国などの発展途上国の間で最も高くなると予想されています。これらの国々は急速に工業化が進んでおり、大規模なインフラプロジェクトに多額の投資を行っています。

• 2022年3月、INOXエアプロダクツ社は、ジャールカンド州のインド鋼公社（SAIL）ボカロ工場において、インド最大のグリーンフィールド酸素プラントを建設する契約を獲得したことを発表しました。総投資額750億インドルピーで建設されるこのプラントは、1日に2150トンの工業ガスを生成し、その内訳は2000トンの気体酸素、150トンの液体酸素、1200トンの気体窒素、100トンのアルゴンとなります。


• 以前、2021年2月に、INOX Airは、Arcelor Mittal Nippon Steel India LtdによってHazira鋼鉄工場に5番目の低温空気分離ユニットを設置するために選定されました。このASUは、300クロールの投資で建設されており、700トン/日の気体酸素と300トン/日の気体窒素、その他の液体ガスを生成する能力を持ちます。

新しいASUの建設におけるそのような大規模な投資とプロジェクトは、予測期間中に世界のASU市場の鉄鋼セグメントを推進すると予想されています。
したがって、上記の要因に基づき、鉄鋼最終ユーザーセグメントは予測期間中に世界の空気分離装置市場において重要な需要が見込まれています。

アジア太平洋地域は空気分離装置市場で最大のシェアを占めており、予測期間中もその優位性を維持することが期待されています。

• 中国は世界で二番目に大きな石油消費国ですが、石油の生産量では六番目の国です。中国はほぼ50％の炭化水素需要を輸入しており、エネルギーの輸入依存度を低減しエネルギー安全保障を向上させるために、四川盆地などのさまざまな内陸のシェール盆地で国内の埋蔵量を利用してシェールの潜在能力を最大化しようとしています。中国のシェール生産は2019年から2020年にかけて前年同期比でほぼ30％増加し、2020年には約200億立方メートル（bcm）のシェールガスを生産しました。


• 中国のシェール革命は、前例のない石油化学能力の創出と拡大をもたらしました。その結果、中国は国内の需要を満たし、国内産業のための石油化学プロセスを削減しようと、精製および石油化学インフラへの大規模な投資を行っています。食品包装、衣料品、化粧品、肥料などの産業からのプラスチックやその他の石油化学製品に対する需要が高まり続けているため、増加する需要に対応するために精製能力を高める必要があります。


• 中国は新しい精製所を建設し、古い精製所の能力をアップグレードおよび追加しています。2021年10月時点で、中国では約180万バレル/日の新しい精製能力が建設中であり、ほとんどは2022年中に稼働する見込みです。さらに、複数の中国の精製所では拡張およびアップグレード作業が進行中です。

中国は、国内の電子機器製造（太陽光発電など）の顕著な成長、精製および石油化学能力の増加、そして医療費の増加により、アジア太平洋地域で市場をリードすると予想されています。これにより、産業ガスの需要が大幅に増加しました。
2021年2月、エア・リキードは中国における最大の空気分離装置の計画を発表しました。会社は中国の張家港市に新しい空気分離装置に約1億ユーロを投資し、酸素の1日の処理能力は3,800トンに達します。この施設は、成長している電子機器向けにクリプトンとキセノンを供給し、さらに産業用の商業活動に必要な他の空気ガスも供給することが期待されています。
インドは2025年から2030年までに年間3億メトリックトンの鋼を生産することを目指しています。インドにおける鋼の生産増加は、特に酸素の産業ガスの需要を高めることが期待されており、これにより予測期間中に国内の空気分離装置の需要を押し上げる可能性があります。
2022年2月、リンデインディアリミテッドはESLスチールリミテッドと、鋼鉄工場に酸素800メートルトン/日、窒素900メートルトン/日の供給に関する15年の契約を結びました。リンデインディアは、ボカロのESLリミテッドの鋼鉄工場にオンサイト空気分離装置を設置します。

• 2022年1月、エア・リキードはインドのウッタル・プラデシュ州コシにある産業向け商業活動専用の新しい空気分離ユニットに約35億インドルピーの投資を発表しました。このユニットは、1日あたり350トンの生産能力を持ち、最大300トンの酸素を生産します。このプラントは2023年末までに稼働する見込みです。

その結果、鉄鋼、石油及びガス、化学の最終使用者セグメントからの空気分離装置の利用が増加し、主に中国とインドからの需要が期待されており、地域における空気分離装置の需要が増加すると考えられています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 市場規模・需要予測（百万米ドル、～2027年）

  • 4.3 直近のトレンドと動向

  • 4.4 市場力学

    • 4.4.1 促進要因

    • 4.4.2 抑制要因

  • 4.5 業界サプライチェーン分析

  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.6.2 消費者の交渉力

    • 4.6.3 新規参入の脅威

    • 4.6.4 代替製品・サービスの脅威

    • 4.6.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 プロセス

    • 5.1.1 低温蒸留装置

    • 5.1.2 ノンクライオジェニック蒸留

  • 5.2 ガス

    • 5.2.1 窒素

    • 5.2.2 酸素

    • 5.2.3 アルゴン

    • 5.2.4 その他のガス

  • 5.3 エンドユーザー

    • 5.3.1 化学業界

    • 5.3.2 石油・ガス業界

    • 5.3.3 鉄鋼業

    • 5.3.4 その他のエンドユーザー

  • 5.4 地域別

    • 5.4.1 北米

    • 5.4.2 アジア太平洋

    • 5.4.3 ヨーロッパ

    • 5.4.4 中東・アフリカ

    • 5.4.5 南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Linde AG

    • 6.3.2 Messer Group GmbH

    • 6.3.3 Siad Macchine Impianti Spa

    • 6.3.4 Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd

    • 6.3.5 Taiyo Nippon Sanso Corporation

    • 6.3.6 Air Liquide SA

    • 6.3.7 Air Products and Chemicals Inc

    • 6.3.8 Universal Industrial Plants Mfg Co. Pvt Ltd

    • 6.3.9 Bhoruka Gases Limited

    • 6.3.10 Sichuan Air Separation Plant Group

• 7 市場機会と今後の動向