主なハイライト

中期的には、途切れのない信頼できる電力供給に対する需要の増加と、住宅部門によるソーラールーフシステムの採用の増加が、調査対象マーケットの成長を促進すると期待されています。
一方、多くの国でバッテリー製造のための金属資源および埋蔵量への直接的なアクセスが不足していることは、市場の成長に悪影響を及ぼす可能性があり、市場にとって主要な制約の一つです。

• それにもかかわらず、住宅用エネルギー貯蔵システム市場は主にドイツ、アメリカ、オーストラリアなどの先進国によって支配されています。しかし、ブラジル、サウジアラビア、タイ、バングラデシュなどのいくつかの国は、ネットメータリングプログラムを導入し、住宅部門の太陽光発電を促進するために特定の修正を行ったため、予測期間中に成長機会を提供すると予想されています。


• ヨーロッパは市場を支配しており、予測期間中に最も高いCAGRを記録する可能性が高いです。需要の大部分はドイツ、英国などの国々から来ています。

• リチウムイオン（Li-ion）バッテリーは、充電と放電の際にほぼ100%の効率を持ち、同じアンペア時を入出力します。これらのバッテリーは、鉛蓄電池などの他の技術に対して様々な技術的利点を提供します。充電可能なLi-ionバッテリーは、平均して5,000回以上のサイクルを提供し、対して鉛蓄電池は約400-500回の寿命です。

リチウムイオン電池は何度でも再充電でき、より安定しています。さらに、他の充電式電池に比べてエネルギー密度、電圧容量が高く、自己放電率が低い傾向があります。これにより、単一のセルが他のバッテリータイプよりも長く充電を保持するため、電力効率が向上します。
リチウムイオン電池は、鉛蓄電池よりも頻繁なメンテナンスや交換が必要ありません。リチウムイオン電池は放電サイクル全体を通じて電圧を維持し、電気部品の効率を高く、長持ちさせることができます。一方、鉛蓄電池の電圧は放電サイクルを通じて一貫して低下します。リチウムイオン電池は初期コストが高いですが、寿命と性能を考慮すると、実際のコストは鉛蓄電池よりもはるかに低くなります。
バッテリーはエネルギー貯蔵システムにおいて重要な役割を果たしており、特に住宅用エネルギー貯蔵システムでのシステムの総コストの大部分を占めています。再生可能エネルギー源の総設置容量は、世界中で急速に増加しており、住宅ビルへのソーラールーフの設置も同様に増えています。

• 太陽光発電の屋根上容量の増加は、バッテリーエネルギー貯蔵の需要の増加を促進する可能性が高いです。したがって、住宅用アプリケーション向けの新しいエネルギー貯蔵システム（ESS）の出現は、予測期間中にリチウムイオンバッテリーの需要を押し上げると期待されています。 リチウムイオンバッテリーの特性、軽量、短い充電時間、高い充電サイクル数、低下するコストは、このアプリケーションに適しています。

最近、リチウムイオンバッテリーの価格が下落したことにより、住宅用太陽光発電システムや家庭用インバーターのためのバッテリー蓄電システムとして人気を集めています。2021年のリチウムイオンバッテリーの価格はUSD 123/kWhであり、2013年のUSD 668/kWhから81.58%減少しました。

• 現在までの住宅用エネルギー貯蔵政策は非常に初期段階です。しかし、アメリカやドイツなどの国々は、州の政策措置や規制措置を通じて、地域のエネルギー貯蔵市場における機会を創出しています。

例えば、2021年6月にアメリカ合衆国エネルギー省（D.O.E）は、先進的なバッテリー材料と技術の国内製造供給チェーンを拡大するための即時政策を発表しました。
したがって、上記の要因に基づいて、リチウムイオンバッテリー技術は予測期間中に世界の住宅用エネルギー貯蔵システム市場を支配すると予想されています。

• 2021年にヨーロッパはRESS市場を支配しており、今後数年間もその支配を続けると予想されています。この地域では、屋根上太陽光発電の急速な普及により、RESSの需要が高く成長しています。

ドイツにおける住宅用エネルギー貯蔵システム市場は、2015年以降急速に成長しており、バッテリーシステムに対する30%の投資補助金を提供するインセンティブ制度によって支えられています。

• ドイツのエネルギーミックスの変革は、過去数年間にわたって進行しています。屋根上の太陽光発電は、以前に導入された助成金や屋根プログラム向けのローンなどの先進的な支援メカニズムのおかげで、ドイツの総太陽光エネルギー生成の重要な割合を占めています。2021年に、ドイツは再生可能エネルギー法（EEG 2021）の改革を導入し、30kW以下の自己消費用のPVシステムの所有者に対するEEG負担金の免除を盛り込みました。以前のルールでは、この制限は10kWに設定されていました。このEEG負担金は、ほとんどの家庭用システムが前述の範囲内にあるため、ドイツの家庭用バッテリーマーケットを促進する可能性があります。

さらに、2022年3月に、パワーエレクトロニクスおよび電気駆動の研究所（ISEA）とアーヘン工科大学（RWTH）が、新たに設置された1,357 MWhのエネルギー容量の中で、家庭用蓄電システム（HSS）が93%を占めていることを明らかにしました。一方、残りの7%には産業用および大規模蓄電セグメントが含まれています。
2022年1月現在、イギリスは13.79 GWの設置された太陽光容量を登録しており、総容量の26%（3.25 GW）は10 kW未満の太陽光発電設備から来ており、主に住宅屋上太陽光発電の消費者で構成されています。
イギリスでは、平均的な住民は1日に3kWhから6kWhのエネルギーを消費します。そのため、システムのサイズは異なる場合があります。最も一般的に設置されるシステム容量の一つは4kWシステムであり、これは3～4人のエネルギー需要を満たすのに適しています。しかし、4～5人の家庭には5kWの太陽光発電システムが一般的であり、5人以上の住民がいる家庭には6kWのソーラーパネルシステムが推奨されます。したがって、国内のほとんどの住宅用PVシステムは10kW未満の容量を持っています。
イタリアは、新しいスーパーボーナスインセンティブ制度を導入しました。この制度により、2020年7月から2023年までの間に支出に対して110%の税額控除を取得することが可能となり、エネルギー効率の改善を促進します。ただし、スーパーボーナスの恩恵を受けるためには、PVおよび蓄電システムは主要な介入の一つと共に設置されなければなりません。実施された全体の投資は、エネルギー効率の評価の改善につながる必要があります。適格でない場合は、既に存在する小規模PV発電資産およびBESSに対しての10年間50%の税額控除を取得することが可能です。
地域のRESS市場は、中国からの低コストの太陽光パネルの輸入によっても促進されており、これにより太陽光発電技術がより競争力を持つようになっています。
したがって、前述の要因に基づいて、ヨーロッパは予測期間中に世界の住宅用エネルギー貯蔵システム市場を支配すると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 市場規模・需要予測（百万米ドル、～2027年）

  • 4.3 直近のトレンドと動向

  • 4.4 政策と規制

  • 4.5 市場力学

    • 4.5.1 促進要因

    • 4.5.2 抑制要因

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.7.2 消費者の交渉力

    • 4.7.3 新規参入の脅威

    • 4.7.4 代替製品・サービスの脅威

    • 4.7.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 技術タイプ

    • 5.1.1 リチウムイオン電池

    • 5.1.2 鉛蓄電池

    • 5.1.3 その他の技術タイプ

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 北米

    • 5.2.2 アジア太平洋

    • 5.2.3 ヨーロッパ

    • 5.2.4 中東・アフリカ

    • 5.2.5 南米

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 LG Energy Solution Ltd

    • 6.3.2 Hitachi energy Ltd

    • 6.3.3 Panasonic Corporation

    • 6.3.4 Saft Groupe SA

    • 6.3.5 Sonnen GmbH

    • 6.3.6 Sunverge Energy LLC

    • 6.3.7 Tesla Inc

    • 6.3.8 Deutsche Energieversorgung GmbH (SENEC)

    • 6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd

• 7 市場機会と今後の動向