全体要約
メキシコの石油・ガス市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率（CAGR）が2%を記録する見込みです。SENERのデータによると、2020年には国内のガソリン消費が13.5%減少し、PEMEXは大幅な損失を抱えています。政府は国営の炭化水素企業への支援を進める一方で、民間投資の不足が市場成長を妨げると予想されています。
国内での天然ガスやLNGの需要増加に伴い、政府は天然ガスの輸送と貯蔵インフラの開発に巨額の投資を行っています。2020年のメキシコの天然ガス消費量は863億立方メートルに達し、2011年から21.89%の増加を見せました。その他にも、LukoilやTotalEnergiesなどの企業がメキシコにおいて多くの探査・生産プロジェクトを進めており、今後の市場成長が期待されています。
国内での天然ガスやLNGの需要増加に伴い、政府は天然ガスの輸送と貯蔵インフラの開発に巨額の投資を行っています。2020年のメキシコの天然ガス消費量は863億立方メートルに達し、2011年から21.89%の増加を見せました。その他にも、LukoilやTotalEnergiesなどの企業がメキシコにおいて多くの探査・生産プロジェクトを進めており、今後の市場成長が期待されています。
関連する質問
2% (2022-2027)
Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, ExxonMobil Corporation, BP PLC
政府の支援による国有炭化水素企業の成長促進、陸上シェール資源の開発、LNGおよび天然ガスの需要増加のためのインフラ投資
概要
メキシコの石油およびガス市場は、予測期間（2022-2027）中に2％の CAGR を記録することが期待されています。メキシコのエネルギー省（SENER）のデータによると、隔離規則のため、国内のガソリン消費は2020年に13.5％減少しました。PEMEXは大きな損失を被り、その後、同社が共同事業やファームアウトにオープンであると宣言しましたが、初めはAMLO大統領政権が懐疑的でした。国有の炭化水素会社への政府の支援が、予測期間中に市場を牽引することが期待されています。しかし、国内の石油およびガス産業における民間投資の不足は、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されています。
主要市場動向
天然ガスとLNGの需要増加が市場を牽引すると予想されています。
競争環境
メキシコの石油およびガス市場は適度に断片化されています。市場の主要なプレーヤーには、ペトロレオス・メキカノス（ペメックス）、ロイヤル・ダッチ・シェル社、TCエナジー社、エクソンモービル社、BP PLCが含まれます。
追加の利点：
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主なハイライト
上流セグメントは、政府の支援政策により重要な成長が期待されています。
米国メキシコ湾沿岸地域の陸上シェール資源の開発は、市場にとって重要な成長機会であると予想されています。
国における天然ガスとLNGの需要の増加により、政府は新しい天然ガスの輸送および貯蔵インフラの開発に多大な投資を行っており、それが国内の石油およびガス市場を推進しています。
主要市場動向
上流セグメントは大きな成長が見込まれています
- メキシコは世界で最大の石油生産国の一つです。しかし、過去10年間で、同国は石油とガスの生産の減少を経験しました。また、国の証明された石油埋蔵量も減少しました。2020年には、同国は60億バレル以上の証明された原油埋蔵量（1P）を有していましたが、2014年から35%の減少です。
- 石油生産の最も顕著な減少は、国内で最も生産性の高いアカール（カンタレル）油田で見られました。2004年の時点で、アカールは1日あたり200万バレルを生産しており、2020年には1日あたり40,848バレルを生産しています。しかし、この油田は国内のガス生産の大きなシェアを占めており、重要な市場地位を保持しています。
- 2014年のエネルギー改革以来、メキシコの石油およびガス産業は深刻な変革を遂げました。メキシコは、浅水及び深水資源、シェール資源、従来の陸上資源を含む、重要な回収可能資源を多数有しています。エネルギー改革は、海上探査を促進し、メキシコの数多くの成熟している海上及び陸上の油田からより多くの原油を生産することに焦点を当てました。原油埋蔵量（OOIP）は4000億バレルを超えています。
- 2014年の改革以来、オフショアセグメントは重要な発展を遂げています。最近、2021年8月にロシアの独立系石油会社ルコイルがメキシコ湾のブロック12で、バラリス8505半潜水リグを使用して最初の探査井の掘削を開始しました。さらに、2021年8月にエニがメキシコのクエンカ・サリナ・スレスト盆地のブロック10にあるサユリタ探査プロスペクトで上部中新世層の石油発見を発表しました。会社の予備推定によると、この発見は潜在的に150から200 Mboeを含む可能性があります。2021年7月にマレーシアの国営石油会社ペトロナスは、共同事業パートナーのメドコ・エネルギーによると、メキシコのブロック12で8月のオフショア探査井の掘削を発表しました。バカラル-1探査井は2021年8月中旬に掘削が開始される予定であり、2021年7月現在、掘削準備が進められていました。
- さらに、オンショアは良好な発展を遂げています。2021年3月、メキシコのPEMEXはタバスコのオンショアコンプレックスで12億ボエ以上の石油と天然ガスを発見したと発表しました。これにより、同社は2023年までにガス生産量4.287 Bcf/dを達成すると予想しています。
- その他の探査および生産の進展の中で、メキシコでも市場へのさまざまな投資が見られました。たとえば、2021年7月にルコイルは、フィールドウッドエナジーからメキシコの二つの浅水ブロックの50%の操業権を取得するために、4億3500万米ドルと追加の未特定の開発費用を支払うことに合意しました。
業界全体の衰退に対処するため、前政権は探査および開発プロジェクトへの外国投資を誘致するためのエネルギー改革を導入し、国有石油・ガス会社であるPEMEXの75年にわたる独占を終わらせました。
したがって、これらの要因により、上流セグメントは予測期間中に大きな成長が見込まれています。
天然ガスとLNGの需要増加が市場を牽引すると予想されています。
- 増加する天然ガスの需要に応えるために、メキシコの国有企業は新しい天然ガスの送電および貯蔵インフラを開発するために大規模な投資を決定しました。これらの投資には、再ガス化およびバンカーリングターミナルなどのLNGインフラの開発が含まれています。これらの大規模な投資は、予測期間中にミッドストリームセクターおよびメキシコの石油・ガス産業の成長を促進することが期待されています。
- メキシコは、大西洋と太平洋の間に位置し、南部アメリカの広大なシェールガス埋蔵量に近いため、LNG輸出ハブになる可能性があります。しかし、2021年8月時点では、Sempraのエネルギア・コスタ・アズール液化プロジェクトが、太平洋沿岸のバハ・カリフォルニアにおいてメキシコで建設中の唯一の主要なLNG輸出ターミナルです。2020年12月に、TotalEnergies SEは、この20億米ドルプロジェクトの第1フェーズの16.6%の株式を取得し、Sempra LNGとIEnovaがそれぞれ41.7%を保有しています。
- このプロジェクトは、IEnovaの既存のEnergía Costa Azul LNG再ガス化施設で建設されます。年間325万トン（MTPA）のLNGの定格容量を持つ単一トレイン液化施設が設置されます。TotalEnergiesは、輸出施設から年間170万トンのLNGを購入するための20年間の売買契約を締結しました。日本の三井は、このプロジェクトから年間約80万トンのLNGを購入するための同様の20年間の契約を結びました。
メキシコの国内天然ガス消費は、ここ数年着実に増加しています。国内生産の減少に伴い、アメリカからのLNG形態の天然ガス輸入が着実に増加しており、アメリカのガス輸入量は2021年6月に記録的な高水準に達しました。2020年、同国は863億立方メートル（BCM）のガスを消費し、2011年の708億BCMから21.89%増加しました。
他の提案されたLNG輸出プロジェクトには、ソノラ州のプエルト・リベルタッドにあるメキシコ・パシフィック・リミテッドの12.9 MTPA施設と、シナロア州のトポロバンポにあるセンプラの二つ目のプロジェクトであるビスタ・パシフィコが含まれます。また、メキシコ政府は太平洋岸のサリナ・クルスにLNG輸出ターミナルを提案しました。
競争環境
メキシコの石油およびガス市場は適度に断片化されています。市場の主要なプレーヤーには、ペトロレオス・メキカノス（ペメックス）、ロイヤル・ダッチ・シェル社、TCエナジー社、エクソンモービル社、BP PLCが含まれます。
追加の利点：
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アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 本調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 エグゼクティブサマリー
3 調査手法
4 市場概要
4.1 イントロダクション
4.2 石油・ガス確認埋蔵量、2010年～2021年8月?
4.3 メキシコの天然ガス生産量と2027年までの予測
4.4 メキシコの原油生産量と2027年までの予測
4.5 メキシコ湾の石油・ガス消費 2010年～2020年
4.6 製油所処理能力の推移と2027年までの予測
4.7 2021年8月までの石油精製品の生産・消費・販売状況
4.8 石油化学製品の生産量、2021年8月まで
4.9 メキシコの石油貿易状況、2021年8月まで
4.10 直近のトレンドと動向
4.11 政策と規制
4.12 市場力学
4.12.1 促進要因
4.12.2 抑制要因
4.13 サプライチェーン分析
4.14 PESTLE分析（外部環境）
5 市場セグメンテーション
5.1 上流（探鉱・生産）
5.2 ミッドストリーム（パイプライン、LNGターミナル）
5.3 ダウンストリーム（製油所、石油化学、小売流通）分野
6 競合情勢
6.1 Mergers, Acquisitions, Collaborations, and Joint Ventures
6.2 主要プレイヤーの戦略
6.3 企業プロファイル
6.3.1 Petroleos Mexicanos (Pemex)
6.3.2 Royal Dutch Shell PLC
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 TotalEnergies SE
6.3.5 Citla Energy
6.3.6 TC Energy Corporation
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 Sempra Energy
6.3.9 Sicim SpA
6.3.10 Marathon Petroleum Corporation
6.3.11 BP PLC
6.3.12 ExxonMobil Corporation
7 市場機会と今後の動向
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