全体要約
ベトナムの石油・ガス市場は、予測期間中に約3.5％のCAGRを記録すると見込まれています。COVID-19パンデミックは国内外の石油需要を大きく低下させ、精製会社は生産量を大幅に削減しました。例えば、ベトナム中央部のドゥン・クアット製油所は、稼働量の80％まで生産を減少させました。高い燃料需要、特にディーゼル、ナフサ、LPGが市場を牽引していますが、政府の石油産業への干渉が民間投資家のビジネス環境を悪化させており、成長を妨げています。
上流セクターは、新たな探査や生産プロジェクトにより急成長が期待されています。2020年の国内の原油生産量は1日あたり20.7万バレルと過去5年で最低でしたが、多くの国際企業が投資に関心を示しています。具体的には、ロシア・ベトナム合弁のVietsovPetroはPetrovietnamとの協力契約を2030年まで延長しました。また、2021年には、日本のJX日鉱日石エネルギーがベトナムでの生産活動を継続する契約を更新しました。自然ガスの需要も高まっており、石油・ガス市場を拡大する要因になっています。
上流セクターは、新たな探査や生産プロジェクトにより急成長が期待されています。2020年の国内の原油生産量は1日あたり20.7万バレルと過去5年で最低でしたが、多くの国際企業が投資に関心を示しています。具体的には、ロシア・ベトナム合弁のVietsovPetroはPetrovietnamとの協力契約を2030年まで延長しました。また、2021年には、日本のJX日鉱日石エネルギーがベトナムでの生産活動を継続する契約を更新しました。自然ガスの需要も高まっており、石油・ガス市場を拡大する要因になっています。
関連する質問
ExxonMobil Corporation, Eni SpA, Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam), Mitsui Chemicals Inc., Idemitsu Kosan Co. Ltd.
高い燃料需要, 自然ガスの需要増加, 上流部門の成長促進
概要
ベトナムの石油とガス市場は、予測期間中に約3.5%のCAGRを記録することが期待されています。COVID-19パンデミックは、国内外の市場における石油需要の急減により、石油とガス市場に大きな影響を与えました。精製会社は、このような大幅な減少に応じて生産を減少させなければなりませんでした。例えば、中央ベトナムの1日13万バレルのドゥングクァット精油所は、広範なロックダウンの中で生産を80%に削減しました。上流部門も、全体のバリューチェーンにおける供給の乱れにより問題に直面しました。ベトナムの石油とガス市場は、国内市場における高い燃料需要（特にディーゼル、ナフサ、LPG）および国内外市場におけるベトナムの甘い原油の高い需要によって主に推進されています。しかし、石油産業における高い政府介入は、民間投資家のビジネスのしやすさ指標を低下させ、市場の成長を妨げています。
市場の主要なトレンド
上流セグメントは大きな成長が期待されています。
天然ガスの需要増加が市場を牽引すると予想されています
競争環境
ベトナムの石油・ガス市場は適度に分散しています。市場の主要なプレーヤーには、エクソンモービル社、エニ社、ベトナム石油ガスグループ（ペトロベトナム）、三井化学（ミツイケミカル）、および出光興産株式会社が含まれます。
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主なハイライト
- 国の投資環境が厳しいにもかかわらず、多くの国際企業がその石油・ガス市場への投資に関心を示しています。ロシア・ベトナムのジョイントベンチャーであるVietsovPetroは、国内での探査および生産活動を追求するために、Petrovietnamとの協力契約を2030年まで延長しました。インドに本社を置く油田機器メーカーのUnited Drilling Toolsは、最近ベトナムで製品を宣伝しました。このような動きは、ベトナムの上流市場に多くの機会を生み出しています。
上流セグメントは、ベトナムでの今後の探査および生産プロジェクトにより、予測期間中に急速に成長すると期待されています。
天然ガス需要の増加、特に電力部門においては、将来的に石油およびガス市場を押し上げると予想されます。
市場の主要なトレンド
上流セグメントは大きな成長が期待されています。
- 2021年12月、エッサール探鉱生産株式会社とイタリアのエネルギー企業エニは、2024年から2025年にかけて沖合ブロック114の生産を開始する計画を発表しました。両社はすでに3本の井戸を掘削しており、開発計画は2023年までに準備が整う見込みです。ブロック114は、東南アジアで最大の石油とガスのブロックであり、約20億バレルの石油とガスを埋蔵していると推定されています。
ベトナムは、石油およびガス市場における上流部門の開発に関する多くの青写真を持っています。ベトナム政府と他の近隣諸国との間で、より多くの石油埋蔵量を探査するための多くの二国間協力協定が結ばれています。
2020年のその国の原油生産量は、日当たり20万7千バレルで、過去5年間で最も低い数値でした。民間企業は、石油とガスの沖合油田に出資することで生産を増やすために、国の沖合プロジェクトへの投資に関心を示しています。これは、国の自国産原油と天然ガスの生産を強化すると期待されています。
2021年11月、日本のベトナム石油会社であるJX日鉱日石エネルギー株式会社の完全子会社は、ベトナム石油ガスグループの子会社であるペトロベトナム探査生産公社（PVEP）と契約を更新しました。共同事業体は、2025年の契約満了日以降もベトナム沖のブロック15-2での探査および生産活動を継続することが期待されています。
そのような要因は、予測期間中に市場の上流セグメントの支配を強化する可能性があります。
天然ガスの需要増加が市場を牽引すると予想されています
- 2021年12月、ベトナムのバイン・トゥアン省にあるムイ・ケ・ガ（MKG）で、エネルギーキャピタルベトナム（ECV）、タイのB.Grimm Power、シーメンスエナジーのコンソーシアムがLNG発電プロジェクトを計画しました。プロジェクトの第一段階は2025年までに稼働する見込みです。MKGプラントの容量は、年間300万トンのLNGを使用して、3600 MWになると考えられています。
天然ガスの需要が電力と肥料産業で増加しており、石油・ガス市場を押し上げると予想されています。国は、現在15％である電力生成のエネルギーミックスにおける天然ガスの割合を増加させる計画です。
世界銀行によると、ベトナムの電力消費はASEAN諸国の中で二位です。2030年まで年率8%で成長することが期待されています。発電セクターは主に石炭発電技術に依存しており、これによりセクターの排出率が増加しています。このため、同国では様々なガスを基盤とした発電プロジェクトが計画されています。
2021年11月、デルタオフショアエナジーのバクリエウ省向けのLNG発電プロジェクトがベトナムの港湾システム開発に関する最新計画に含まれました。このLNG発電プロジェクトは、発電能力が3.2 GWとなる見込みで、2024年から2027年までに運用開始される予定です。
このような発展は、天然ガスに対する需要を高め、ベトナムの石油・ガス上流市場を促進すると考えられます。
競争環境
ベトナムの石油・ガス市場は適度に分散しています。市場の主要なプレーヤーには、エクソンモービル社、エニ社、ベトナム石油ガスグループ（ペトロベトナム）、三井化学（ミツイケミカル）、および出光興産株式会社が含まれます。
追加の利点:
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アナリストサポート 3か月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 本調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場概要
4.1 イントロダクション
4.2 2027年までの原油生産量と予測（単位：千バレル
4.3 2027年までの天然ガス生産量と予測（単位：億立方メートル
4.4 2027年までの精製能力・予測（単位：千バレル/日
4.5 直近のトレンドと動向
4.6 政策と規制
4.7 市場力学
4.7.1 促進要因
4.7.2 抑制要因
4.8 サプライチェーン分析
4.9 PESTLE分析（外部環境）
5 市場セグメンテーション
5.1 セクター
5.1.1 上流
5.1.2 下流
5.1.3 中流
6 競合情勢
6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロファイル
6.3.1 ExxonMobil Corporation
6.3.2 Eni SpA
6.3.3 Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam)
6.3.4 Mitsui Chemicals Inc
6.3.5 Idemitsu Kosan Co. Ltd
6.3.6 KS Energy Services Ltd
6.3.7 Japan Drilling Co. Ltd
6.3.8 NK Rosneft' PAO
6.3.9 Jadestone Energy PLC
6.3.10 Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd
7 市場機会と今後の動向
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