全体要約
特にベトナムにおいては、ダウンストリーム産業の成長が期待されており、2015年の437,000バレルから2020年には491,000バレルに消費が増加しました。政府は2019年からダウンストリーム部門の拡張を進めており、ビンソン製油所はフル稼働を開始しました。これにより、輸入依存度の低下が期待され、同国の石油・ガス生産の増加が市場成長の要因となるでしょう。
関連する質問
4.54% (2022-2027)
Petroliam Nasional Berhad, Shell PLC, ExxonMobil Corporation, PT Pertamina, Vietnam Oil and Gas Group
精製能力の増加, 石油・天然ガスの探査と発見の増加, ベトナムのダウンストリーム産業の成長
概要
東南アジアの石油およびガスの下流市場は、予測期間（2022-2027）中に4.54%未満のCAGRを記録することが予想されています。COVID-19の発生は市場に悪影響を及ぼし、政府によって課せられたロックダウンの制限が地域内での石油製品の消費を減少させました。2020年第一四半期におけるCOVID-19の影響で、この地域の石油およびガスの需要は1日あたり52万バレル（b/d）減少しました。COVID-19の発生は、地域内のさまざまな下流プロジェクトの遅延も引き起こしました。例えば、インドネシアは6回の石油およびガス入札を延期し、ペトロナスはブルネイとマレーシアのケリダン・クラスターを延期しました。石油と天然ガスの需要の増加や外国直接投資の増加などの要因は、予測期間中に東南アジアの石油およびガスの下流市場を押し上げると期待されています。しかし、信頼性が高く、より安価な再生可能エネルギーの登場に伴い、より多くの投資が精製所に集中しない可能性があります。
主要なハイライト
- この地域では製油能力が増加しており、2020年にはシンガポールが最大の製油能力を持っています。東南アジアの国々は天然ガスと石油の輸入に大きく依存しています。石油および天然ガスの精製は、海外の精製業者に支払う追加金額を削減することが期待されています。
- 東南アジア諸国は、石油と天然ガスの埋蔵量を発見し生産することに熱心に取り組んでおり、探査と発見が増加しています。これにより、輸入コストが削減されるため、多くの製油所にとって機会となる可能性があります。
ベトナムの下流産業は、予測期間中に大きく成長する見込みです。国内の消費の増加がこの成長の重要な要因です。精油所の建設と拡張も行われており、これが市場の成長を促進すると期待されています。
主要な市場動向
精製部門は成長を見込んでいます。
- 東南アジアでは、石油およびガスのダウンストリーム産業への投資が増加しています。インドネシア、マレーシア、フィリピンが地域の注目スポットとなっています。例えば、インディアンオイルコーポレーションは、マレーシアでの精製能力を年間2500万トン増加させるために134.9億ドルを投資する計画を発表し、マレーシアの国営ペトロナスとの合弁を拡大して液化天然ガス（LNG）ターミナルの建設、燃料小売、およびガス配布を含める予定です。
東南アジアは、最も成長が速い経済のいくつかが存在します。2030年までに累積人口は約13%増加すると予想されており、同じ期間に地域のGDPは2倍になる見込みです。
最近、地域では石油精製能力の増加が見られました。タイ、シンガポール、マレーシアなどの主要国で、ペンゲランエネルギーコンプレックスやマレーシアのシピタング石油・ガス産業公園（SOGIP）、タイのスリラチャ精油所の拡張、シンガポールのエクソンモービルによる統合製造コンプレックスの拡張を含む多くの建設および拡張プロジェクトが計画されています。
BPの2021年世界エネルギー統計レビューによると、シンガポールは2020年時点で1,514千バレルの日々の精製能力を持ち、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、その他の東南アジア諸国が続きました。
したがって、精製能力は石油の需要増加および精油所の拡張と建設により成長することが期待されています。
ベトナムの下流は成長を目撃するでしょう
国は、強力なダウンストリームセクターを持つインドや中国などの国からの精製油の輸入に長い間依存してきました。精製油の輸入依存を減らし、成長するベトナムのアップストリーム産業を補うために、ベトナム政府は2019年からダウンストリームセクターの拡大を開始しました。
地域への投資の増加は、市場の成長を支えるでしょう。例えば、2021年12月にEssarはベトナムの沖合炭化水素ブロックに3億米ドルを共同で投資しました。したがって、石油とガスの生産の増加は、予測期間中に市場の成長を支える可能性が高いです。
2021年10月、ベトナムのビンソン製油所が精製燃料製品の需要増加に応えるため、フル稼働を始めました。この製油所は、国内の精製石油輸入を大幅に削減すると期待されています。
ベトナムでは、2020年の石油消費量は1日あたり491千バレルに増加しました。これは2015年の437千バレルからの増加です。需要の増加と石油消費の増加が市場の成長を後押ししています。
ベトナムの下流産業は、予測期間中に substantial growth を目撃することが期待されています。新たに提案された合意や製油所・石油化学工場の拡張は、ベトナムの下流産業の重要な推進力になると考えられています。
競争環境
東南アジアの石油およびガスのダウンストリーム市場は、適度に統合されています。主要な企業には、ペトロリアム ナショナル ベルハド、シェル PLC、エクソンモービル コーポレーション、PT ペルタミナ、ベトナム石油ガスグループが含まれます。
追加の利点：
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目次
1 イントロダクション
1.1 本調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場概要
4.1 イントロダクション
4.2 精製設備容量・予測（千バレル/日、～2027年）
4.3 直近のトレンドと動向
4.4 政策と規制
4.5 市場力学
4.5.1 促進要因
4.5.2 抑制要因
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 製油所
5.1.1 概要
- 5.1.1.1 既存のインフラ
- 5.1.1.2 パイプラインのプロジェクト
- 5.1.1.3 今後のプロジェクト
5.2 石油化学製品工場
5.2.1 概要
- 5.2.1.1 既存のインフラ
- 5.2.1.2 パイプラインのプロジェクト
- 5.2.1.3 今後のプロジェクト
5.3 地域別
5.3.1 タイ
5.3.2 シンガポール
5.3.3 インドネシア
5.3.4 マレーシア
5.3.5 ベトナム
5.3.6 その他東南アジア
6 競合情勢
6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロファイル
6.3.1 Shell PLC
6.3.2 Hyundai Engineering Co
6.3.3 PTT Public Company Limited
6.3.4 Perusahaan Gas Negara TBK
6.3.5 Exxon Mobil Corporation
6.3.6 Vietnam Oil and Gas Group
6.3.7 Petroliam Nasional Berhad
6.3.8 PT Pertamina
7 市場機会と今後の動向
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