全体要約
関連する質問
7%(2022年 - 2027年)
ヒュンダイ自動車, スズキ株式会社, 日産自動車株式会社, フォルクスワーゲンAG, ホンダ株式会社, マルチスズキ, イベコS.p.A, アイシャー(VECV)
環境規制の厳格化, 代替燃料の使用増加, CNG・LPGのコスト競争力
概要
COVID-19パンデミックは、2020年の上半期にいくつかの国で生産および販売活動が数ヶ月間停止されたため、注目される市場に悪影響を与えました。しかし、2020年の下半期以降、CNGおよびLPG車両市場は生産活動が再開されたことで著しい成長を遂げました。
現在、地球温暖化は世界的な主要問題となっており、人々はその影響を認識し始めています。これにより、ガソリンやディーゼルの使用に対する反発感が高まっています。一部の地域では排出基準が非常に厳しくなり、車両を適合させるためには巨額の投資が必要となっています。これにより、特にディーゼル車メーカーに大きな財政的圧力がかかっており、CNGおよびLPG車市場の主要な推進要因となっています。
自動車用CNGおよびLPGの成長は、コスト効率、燃料効率、排出制御のために自動車産業における代替燃料の使用の増加に起因しています。
CNGおよびLPG車両は、石油製品の価格上昇に対してCNGおよびLPGの低コストに起因して、発展途上国で急速に成長しています。また、CNGおよびLPG車両は、石油運転車両の環境に優しい代替手段と考えられています。
アジア太平洋地域は、世界で最も大きな自動車市場です。この地域は、世界最大の自動車市場である中国市場の成長が鈍化しているにもかかわらず、予測期間中に自動車用CNGおよびLPG市場の成長を牽引することが期待されています。
主要な市場動向
天然ガス車両に関連する課題
天然ガス車両に関する最も重要な問題の一つは、その航続距離です。これは、比較的にガソリン車やディーゼル車よりも短いです。これは、天然ガスのエネルギー密度が低いためです。1立方メートルの天然ガスは、約1リットルのガソリンまたは1.1リットルのディーゼルに相当します。
もう一つのNGV(天然ガス車)の問題は、特に軽自動車において、トランクスペースの減少です。ガスシリンダーは大きく、かなりのスペースを占め、一般的に車のトランク内に配置されます。このため、従来の燃料車と比較して貨物スペースがほぼ50%も減少します。
また、NGVの給油時間はガソリン車やディーゼル車よりも長く、特にNGVの割合が従来の燃料車と同等の地域では、給油所の数が不十分なため、オーナーが長い列に並んで給油を待つ必要がある場合があります。
しかし、天然ガス車両が提供するコスト優位性と代替燃料車両の採用を促す政府の支援政策が、世界のCNGおよびLPG車両市場を牽引しています。例えば、
2022年3月にマルチスズキはインドで累計100万台のS-CNG車両を販売しました。
給油所の低い集中度は、これらの車両の採用を妨げる可能性があります。これは、特に田舎で運転される車両に当てはまります。というのも、給油所やそれに関連するインフラ、ネットワークを設置するコストが高いためです。CNGへの転換問題も農村環境では依然として存在しており、これが市場の成長を妨げる可能性があります。
さらに、NGVの性能はエンジンの設計とタイプ、つまり専用ガスエンジンかどうかに大きく依存しています。現在、メーカーが直面している大きな問題は、同様の容量のCNGエンジンに対してガソリンエンジンとの間にブレーキ馬力の損失があることです。これにより性能が低下し、重商業車両には適さない可能性があります。
石油車両に比べて高い維持費と初期投資コスト
CNG車の平均価格は、CNGシリンダーとキットの追加装備があるため、ガソリン車やディーゼル車よりも比較的高いです。例えば、
2022年4月、マルティ・スズキはインド市場で新しいエルティガモデルを発売しました。LXIモデルのガソリン車の価格は9.73ラフ、同じモデルのLXIモデルのCNG車の価格は11.90ラフです。
CNGおよびLPG車両は、潤滑が不足しているため、通常のガソリン車両よりも早く損傷します(部品が過熱により損傷しやすい)。これらの車両は、長年にわたりより頻繁にメンテナンスが必要であり、結果的に長期的にはより多くの費用がかかります。さらに、部品はガソリン車両と比較して定期的に交換する必要がありますが、ガソリン車両は通常その部品の寿命が長いです。したがって、毎月多くの距離を運転する人々だけがCNGおよびLPG車両を好みます。例えば、
・ガソリン車の平均メンテナンス費用は約8000インドルピーですが、一方でCNGおよびLPG車のメンテナンス費用は約10,000 - 12,000インドルピーです。
競争環境
CNGおよびLPG車市場は、ヒュンダイ自動車、スズキ、日産自動車、フォルクスワーゲン、ホンダなどの複数のプレーヤーによって支配されています。これらの企業は、競合他社に対して優位性を持つために、新しい革新的な技術でビジネスを拡大しています。
マルチ・スズキは、オートギアシフトのような現代的な技術、ブレッツァのようなスタイリッシュな製品、工場装備のCNG車両のような環境に優しいオプションを提供することで、インドの顧客のニーズを満たすことに成功しています。
・IVECO S.p.Aは、全車両ラインでエコロジー・ディーゼルおよび天然ガスエンジンを提供しており、CNGおよびLNG用に最適化された特定の部品と構成を持つエンジンの開発を続けています。
・2022年1月、アイチャー(VECV)は、フリートオーナーによるラストマイル配送作業で一般的に使用される4.9トンおよび5.9トンのCNGバリアントを披露しました。これらはVECVが提供する中で最も軽いペイロードのトラックですが、自動車メーカーは今後、CNGステーションの設置面積が増加する見込みであるため、より高いペイロードを持つCNGトラックを導入する計画です。
追加の利点:
Excel形式の市場推定(ME)シート
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 燃料タイプ別
5.1.1 圧縮天然ガス(CNG)
5.1.2 液化石油ガス(LPG)
5.2 販売チャネル別
5.2.1 OEM
5.2.2 レトロフィット
5.3 対象顧客・ニーズタイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 地域別
5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 その他北米
5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 その他ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 インド
- 5.4.3.2 中国
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 韓国
- 5.4.3.5 その他アジア太平洋
5.4.4 その他地域
- 5.4.4.1 中東・アフリカ
- 5.4.4.2 南米
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Hyundai Motor Company
6.2.2 Suzuki Motor Corporation
6.2.3 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.4 Volkswagen AG
6.2.5 Honda Motor Company
6.2.6 Ford Motor Company
6.2.7 Fiat Automobiles S.p.A
6.2.8 Tata Corporation
6.2.9 AB Volvo
6.2.10 Traton SE
6.2.11 Groupe Renault
6.2.12 General Motors
7 市場機会と今後の動向
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