全体要約
インドネシアの貨物輸送・ロジスティクス市場は、2021年に678兆ルピアをGDPに寄与し、特に輸送部門は548.8兆ルピア（360億USD）を占めています。COVID-19の影響で2020年には50%の業績減少がありましたが、2021年からは投資活動が増加し、901.02兆ルピア（590億USD）もの投資が記録されました。これにより、133,258のプロジェクトで1.2百万の雇用が生まれました。
電子商取引の急成長に伴い、貨物輸送・ロジスティクスセクターへの需要が増加しています。インドネシアでは、2021年に電子商取引の売上が373億USDに達し、地元企業への信頼も高まっています。国際的なプレイヤーが市場に進出する中、地元企業の人気も続いています。インフラの整備が求められており、効率的なサプライチェーン構築が重要です。
電子商取引の急成長に伴い、貨物輸送・ロジスティクスセクターへの需要が増加しています。インドネシアでは、2021年に電子商取引の売上が373億USDに達し、地元企業への信頼も高まっています。国際的なプレイヤーが市場に進出する中、地元企業の人気も続いています。インフラの整備が求められており、効率的なサプライチェーン構築が重要です。
関連する質問
59億USD（2021年）
9％以上（予測期間不明）
PT. Samudera, PT. Siba Surya, PT. Kamadjaja Logistics, PT. POS Indonesia, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT Bhanda Ghara Reksa, PT. Puninar Jaya, PT Indika Logisitcs
食品、医療用品の需要増加, 製造業の成長, インフラへの外国投資増加
概要
インドネシアの貨物および物流市場は、予測期間中に9％以上のCAGRを記録することが予想されています。
主要な市場動向
電子商取引の成長
インドネシアの中間層人口の増加、高いインターネットおよびモバイル普及率、フィンテックや代替ファイナンスオプションの急速な成長は、すべてインドネシアのeコマースブームに大きく貢献しています。2021年までの5年間にわたって、インドネシアはASEAN諸国の中で最も大きなeコマース市場を持ち、小売eコマース売上高は373億米ドルに達しました。インドネシアのeコマースは今後、高い二桁の成長を続けると期待されています。インドネシアは、2021年にほぼ72.87%のインターネット普及率を持ち、この地域の中でも最も高い位置にあります。
2021年に、インドネシアの上位10社はeコマース売上の85%以上を占めていました。トコペディアPTは2021年に最大のeコマース小売業者で、売上は129億米ドル、マーケットシェアは34.5%でした。2021年には、シー株式会社が2番目に大きな小売業者で、売上は114億米ドル、マーケットシェアは30.5%でした。2021年には、アリババグループホールディング株式会社が3番目に大きな小売業者で、売上は35億米ドル、マーケットシェアは9.3%でした。
インドネシアにおけるeコマースの成長は、高いインターネット普及率、地元企業への高い信頼、そして閉鎖やロックダウンによる多様な商品への需要に起因しています。国の中で国際的なeコマースの巨人に多くの機会が創出されています。それにもかかわらず、中小企業はデジタル技術を受け入れることで、さらに多くの機会を得るでしょう。チャットボットやAIアシスタントは、企業が潜在的な顧客とつながり、購入プロセスをナビゲートするのに役立ちます。これにより、顧客が再度訪れる一貫したショッピング体験が提供され、インドネシアにおけるeコマースと中小企業の成長を促進します。
製造業の成長がより良いサプライチェーンに対する需要を生み出しています。
インドネシアは強固な経済基盤を持ち、将来の製造業における世界的リーダーになる準備が整っています。産業省によると、インドネシアの製造業は2023年までに世界の製造拠点の中で15位にランクされる予定です。インドネシアは投資を引き続き引き寄せており、製造業のセクターは2022年の上半期に114億ドルから154億ドルに増加し、2021年の同期間と比べて40%の増加を示しています。
インドネシアは、現在製造業などの生産的なセクターを対象とする投資家を惹きつけています。これにより、資本集約型の産業セクターは技術に移行し、労働集約型の産業セクターは求人を増加させることが奨励されます。地元紙ジャカルタ・グローブによると、ファーウェイはインドネシアの製造業を更新する際の5G技術の重要性を強調し、モノのインターネット（IoT）、クラウドコラボレーション、インテリジェントオートメーションなどの技術が、さまざまな製造プラント内の安全性と効率を大幅に向上させると述べています。
製造業の成長は、原材料の調達、製品の配送と卸売業者や小売業者への流通、市場の他のステークホルダー間の物品交換を処理するために、より良いサプライチェーンソリューションを必要としています。しかし、国内外でのスムーズな商品移動のために、より良いインフラを構築する必要があります。国際的な企業は、市場の機会を増やすために国内のインフラに投資しようとしていますが、地元企業は、利益を増やし市場の主要なシェアを保持するために必要なインフラの活用に焦点を当てています。
競争環境
インドネシアの貨物および物流市場は、多くの国際的および地域のプレーヤーの存在により、断片的な性質を持っています。国際的なプレーヤーは市場シェアの約30%を占めています。業界の主要なプレーヤーには、PT. Samudera、PT. Siba Surya、PT. Kamadjaja Logistics、PT. POS Indonesia、PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)、PT Bhanda Ghara Reksa、PT. Puninar Jaya、PT Indika Logisticsなどが含まれます。
追加のメリット：
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主なハイライト
- 市場における新たなトレンドの一つは、食品、鮮度保持品、医療用品の配送に対する需要の増加です。また、2021年以降、インドネシアにおける投資活動の増加が見られました。投資調整庁（BKPM）は、2021年にこの分野への投資総額が901.02兆IDR（590億USD）に達したと報告しています。2021年の投資は、133,258のプロジェクトで120万人のインドネシア人を雇用しました。投資活動により、人、物、資金の運営および移動が増加することが予想されています。
- インドネシアのサプライチェーンインドネシア（SCI）によると、輸送、倉庫、配達（宅配サービスを含む）を含む物流部門は、2021年にインドネシアのGDPに676兆ルピアを貢献しました。物流部門の拡大は、国内消費の増加と全国のインフラ開発に起因しています。2021年を通じて、輸送部門だけで、物流部門が貢献した676兆ルピア（440億ドル）のうち、548.8兆ルピア（360億ドル）が国のGDPに寄与しました。
インドネシアの貨物および物流市場はCOVID-19危機の影響を大きく受けました。インドネシア物流協会（ALI）によると、物流会社は2020年に全体の業績が約50％減少し、物流量はCOVID-19の拡散を防ぐために政府が講じた緊急措置のために60-70％減少しました。
外国投資の増加が国内のインフラおよび物流セクターに多くの機会をもたらしています。市場を支配する地元企業が多く存在しているにもかかわらず、政府の政策の変化や発展する市場が他の企業を引き寄せており、 prevailing opportunities に飛び込むことを促しています。
過去2年間でeコマースの売上が急増しており、インドネシアの貨物および物流セクターに圧力をかけています。eコマースの物流需要に対応するために、インターモーダルインフラの開発が必要です。また、国内のインターネット普及率も増加しており、さまざまな分野の大手企業を引き付けてeコマースセクターへの投資を促進しています。
これらのトレンドは、技術の進歩や政府の政策の変化とともに、市場に良い影響を与えていることは間違いありません。市場は予測期間中に速いペースで成長することが期待されています。国際的なプレーヤーは、市場の消費者の間でローカルプレーヤーがより人気であるため、市場に浸透するための戦略を検討する必要があります。
主要な市場動向
電子商取引の成長
インドネシアの中間層人口の増加、高いインターネットおよびモバイル普及率、フィンテックや代替ファイナンスオプションの急速な成長は、すべてインドネシアのeコマースブームに大きく貢献しています。2021年までの5年間にわたって、インドネシアはASEAN諸国の中で最も大きなeコマース市場を持ち、小売eコマース売上高は373億米ドルに達しました。インドネシアのeコマースは今後、高い二桁の成長を続けると期待されています。インドネシアは、2021年にほぼ72.87%のインターネット普及率を持ち、この地域の中でも最も高い位置にあります。
2021年に、インドネシアの上位10社はeコマース売上の85%以上を占めていました。トコペディアPTは2021年に最大のeコマース小売業者で、売上は129億米ドル、マーケットシェアは34.5%でした。2021年には、シー株式会社が2番目に大きな小売業者で、売上は114億米ドル、マーケットシェアは30.5%でした。2021年には、アリババグループホールディング株式会社が3番目に大きな小売業者で、売上は35億米ドル、マーケットシェアは9.3%でした。
インドネシアにおけるeコマースの成長は、高いインターネット普及率、地元企業への高い信頼、そして閉鎖やロックダウンによる多様な商品への需要に起因しています。国の中で国際的なeコマースの巨人に多くの機会が創出されています。それにもかかわらず、中小企業はデジタル技術を受け入れることで、さらに多くの機会を得るでしょう。チャットボットやAIアシスタントは、企業が潜在的な顧客とつながり、購入プロセスをナビゲートするのに役立ちます。これにより、顧客が再度訪れる一貫したショッピング体験が提供され、インドネシアにおけるeコマースと中小企業の成長を促進します。
製造業の成長がより良いサプライチェーンに対する需要を生み出しています。
インドネシアは強固な経済基盤を持ち、将来の製造業における世界的リーダーになる準備が整っています。産業省によると、インドネシアの製造業は2023年までに世界の製造拠点の中で15位にランクされる予定です。インドネシアは投資を引き続き引き寄せており、製造業のセクターは2022年の上半期に114億ドルから154億ドルに増加し、2021年の同期間と比べて40%の増加を示しています。
インドネシアは、現在製造業などの生産的なセクターを対象とする投資家を惹きつけています。これにより、資本集約型の産業セクターは技術に移行し、労働集約型の産業セクターは求人を増加させることが奨励されます。地元紙ジャカルタ・グローブによると、ファーウェイはインドネシアの製造業を更新する際の5G技術の重要性を強調し、モノのインターネット（IoT）、クラウドコラボレーション、インテリジェントオートメーションなどの技術が、さまざまな製造プラント内の安全性と効率を大幅に向上させると述べています。
製造業の成長は、原材料の調達、製品の配送と卸売業者や小売業者への流通、市場の他のステークホルダー間の物品交換を処理するために、より良いサプライチェーンソリューションを必要としています。しかし、国内外でのスムーズな商品移動のために、より良いインフラを構築する必要があります。国際的な企業は、市場の機会を増やすために国内のインフラに投資しようとしていますが、地元企業は、利益を増やし市場の主要なシェアを保持するために必要なインフラの活用に焦点を当てています。
競争環境
インドネシアの貨物および物流市場は、多くの国際的および地域のプレーヤーの存在により、断片的な性質を持っています。国際的なプレーヤーは市場シェアの約30%を占めています。業界の主要なプレーヤーには、PT. Samudera、PT. Siba Surya、PT. Kamadjaja Logistics、PT. POS Indonesia、PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)、PT Bhanda Ghara Reksa、PT. Puninar Jaya、PT Indika Logisticsなどが含まれます。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 マーケット・インサイト・ダイナミクス
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場概要
4.3 市場力学
4.3.1 促進要因
4.3.2 抑制要因
4.3.3 市場機会
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手・消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 技術トレンド・自動化
4.7 政府規制と主な取り組み
4.8 商品フロー統計と地域別貨物フローの洞察
4.9 eコマースフルフィルメントへの洞察
4.10 インドネシアにおけるコンテナロジスティクスの概要
4.11 COVID-19の市場インパクト
4.12 統合物流、コントラクトロジスティクス、3PL、プロジェクトロジスティクスへの洞察
4.13 CEP、ラストマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティックスなど、その他のセグメントへの注目度
4.14 eコマースフルフィルメントへの洞察
4.15 インドネシアにおけるコンテナロジスティクスの概要
4.16 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 機能
5.1.1 貨物輸送
- 5.1.1.1 道路
- 5.1.1.2 送料について
- 5.1.1.3 空気
- 5.1.1.4 レール
5.1.2 貨物輸送
5.1.3 倉庫業
5.1.4 付加価値サービス・その他機能
5.2 エンドユーザー
5.2.1 製造業・自動車
5.2.2 石油・ガス、鉱業、採石業
5.2.3 農業・漁業・林業
5.2.4 コンストラクション
5.2.5 ディストリビューション・トレード
5.2.6 その他のエンドユーザー
6 コンペティティブ・ランドスケープ
6.1 概要
6.2 企業プロファイル
6.2.1 PT Samudera
6.2.2 PT Siba Surya
6.2.3 PT Kamadjaja Logistics
6.2.4 PT POS Indonesia
6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
6.2.6 PT Bhanda Ghara Reksa
6.2.7 PT Puninar Jaya
6.2.8 PT Multimodatrans Indonesia
6.2.9 PT Cardig Logistics Indonesia
6.2.10 CKB Logistics
6.2.11 Ceva Logistics AG
6.2.12 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK)
6.2.13 Kerry Logistics Network Limited
6.2.14 DB Schenker
6.2.15 Kuehne + Nagel
6.2.16 Pt. Agility International
6.2.17 Nippon Express Co. Ltd
6.2.18 Deutsche Post DHL Group
6.2.19 DSV Solutions Company Limited*
6.2.20 *List Not Exhaustive
6.3 その他企業
7 市場の展望
8 付録
8.1 GDP分布、活動別
8.2 資本フローについての考察
8.3 対外取引データ - 輸出入、製品別
8.4 主要輸出先の考察
8.5 主要輸入先の考察
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