全体要約
ベトナムの貨物輸送・ロジスティクス市場は、予測期間中に5.5％を超えるCAGRを記録すると予想されています。新型コロナウイルスの影響を受けながらも、2021年の初めの8か月間で商品輸出は前年同期比で21.8％増加しました。急成長しているベトナムの経済は、FTAや電子商取引の急成長から恩恵を受けていますが、輸送インフラの不足や高い物流コストが市場の制約となっています。特に、契約物流が重要なトレンドとして挙げられます。
また、ベトナムはASEAN経済共同体（AEC）の一員として、急速な投資と貿易の拡大を実現しています。2021年のGDPは正の成長が期待されており、農業、工業、サービス業のすべてで成長が見られています。2021年上半期の医薬品輸入額は約14.8億XX米ドルで、前年同時期比で6.3％減少しましたが、医薬品の需要は依然として高く、外国企業がベトナム市場に参入する機会があります。
また、ベトナムはASEAN経済共同体（AEC）の一員として、急速な投資と貿易の拡大を実現しています。2021年のGDPは正の成長が期待されており、農業、工業、サービス業のすべてで成長が見られています。2021年上半期の医薬品輸入額は約14.8億XX米ドルで、前年同時期比で6.3％減少しましたが、医薬品の需要は依然として高く、外国企業がベトナム市場に参入する機会があります。
関連する質問
高い経済成長, 増加する消費, 医療セグメントの物流施設需要
概要
主なハイライト
- COVID-19パンデミックにもかかわらず、この国は経済と製造の勢いを回復させる兆しを示しています。2021年中頃のロックダウンにより工場が一時操業を停止したものの、2021年の最初の8か月間では2020年の同時期と比較して、全体の物品輸出は21.8%増加しました。
- 障害や制約を除けば、ベトナムの物流業界は自由貿易協定や急速なeコマースの成長から恩恵を受けています。ベトナムの貨物および物流市場は、高い経済成長、地元生産の増加、消費の上昇、そして急成長するeコマースによって推進されています。市場の制限には、輸送インフラの不足と高い物流コストが含まれます。ベトナムの貨物および物流ビジネスにおける最も重要なトレンドの一つは、契約物流です。
ベトナムの貨物および物流市場は、予測期間中に5.5%以上のCAGRを記録すると期待されています。ベトナムは全球製造業の急成長する星です。中国が米国との貿易戦争の影響を受けている間、ベトナムは中国からの生産シフトを望む製造業者を歓迎しました。2019年には外国直接投資（FDI）の最大の年間流入を記録し、COVID-19によって中国の製造システムが混乱し、サプライチェーンが打撃を受けた際に代替ハブとしての注目を集めました。
国の増加する電子商取引は、特にラストマイル配送と付加価値サービスのカテゴリーで、より効率的な物流サービスを必要とする革新的な技術を持つスタートアップを可能にしています。ベトナムの物流市場はますます自由化されており、新しいビジネスが高まる需要から利益を得ることができるようになっています。ベトナムはまた、2022年1月1日に発効した地域的包括的経済連携協定に署名しました。これにより、貿易協定の範囲がほぼすべての主要経済国に拡大します。その結果、ベトナムは世界的な産業と商業の中心地として理想的な位置にあります。
主要市場動向
高い経済成長と消費の増加が貿易の増加につながる
ベトナムの経済は地域で最も急速に拡大しているものであり、同国は投資と貿易のホットスポットとなっています。ベトナムはASEAN経済共同体（AEC）およびASEAN自由貿易地域（AFTA）のメンバーです。ASEAN諸国（ブルネイ、フィリピン、インドネシア、ラオス、ミャンマー、マレーシア、シンガポール、タイ、カンボジア）は、AFTAの一環として地域を競争力のある貿易地域にすることにコミットしています。同国の各セクターは急速に成長しており、外国投資を引き寄せています。それに加えて、消費の増加は国内への商品流入の増加を必要としています。
一般統計局は2021年の社会経済データを2021年12月29日に発表しました。その結果、COVIDケースの増加にもかかわらず、2021年のGDPはポジティブに増加することが期待されていました。農業、林業、漁業は2.9%増加し、総付加価値の成長率の13.97%を占めました。工業および建設業は4.05%増加し、63.8%を占めました。サービス部門は1.22%成長し、22.23%を占めました。2021年の第4四半期には、前年に比べて工業生産が6.52%増加しました。2020年と比較して、業界の付加価値は2021年に4.82%増加し、加工製造業は6.37%増加しました。
調査によると、ベトナムのeコマース市場は、今後数年間で東南アジアで最も急成長する市場になるでしょう。eコマース商品の総価値は560億ドルに達し、2021年の予測値の4.5倍になるとされています。COVID-19はeコマースの成長をより迅速かつ効果的に促進しています。感染拡大に伴う旅行制限や社会的孤立に妨げられながらも、eコマースは約18%成長しました。2021年11月までに、ベトナムのオンライン消費者が購入する商品のカテゴリー数は2020年比で50%増加し、同期間におけるベトナムのオンライン店舗数は40%増加し、全国のオンライン小売売上高は1.5倍に増加しました。
ヘルスケアセグメントの物流施設に対する需要
ベトナムの急速に高齢化する人口の中で所得が増加しているため、ベトナムは医薬品市場が急成長しています。平均寿命が延びるにつれて、より多くのベトナム人が高齢に関連する慢性疾患に悩まされる可能性が高く、それにより医薬品の需要が増加すると推定されています。需要があるにもかかわらず、必要な薬の国内生産はまだ初期段階です。ベトナムは特に高度な技術製品や有効成分に関して、輸入薬に大きく依存しています。中所得の都市層の急速な拡大と高齢者の割合増加により、特に医薬品に関して、医療商品への需要が劇的に高まっています。
ベトナムの医療業界の成長機会は、医療サービスに対する需要の高まりと政府の公的資源の逼迫により生まれています。欧州連合とベトナムの自由貿易協定（EVFTA）および改正された投資法は、ベトナム市場に参入を希望する外国の生産者や供給者に利益をもたらすでしょう。ベトナムは依然として輸入医療機器や医薬品に大きく依存しています。
2021年の最初の6か月間における医薬品の総輸入額は約14億8000万米ドルで、2020年の同時期から6.3%減少しました。その結果、2020年の同時期と比べて、ベトナムの主要市場からの医薬品の輸入量が減少しました。フランスからの医薬品輸入は12.5%減少し、2億2176万米ドルになりました。ドイツ市場は19.4%減少して1億5193万米ドル、インド市場は9.7%減少して1億1690万米ドル、アメリカ市場は31.8%減少して8648万米ドルになりました。この減少はCOVID-19パンデミックによって物流コストと医薬品価格が上昇したためです。したがって、ベトナムの医薬品輸入業者は他の市場からの医薬品輸入へと切り替えています。
競争環境
ベトナムの物流市場は非常に断片的であり、ほとんどのプレーヤーは低付加価値の物流サービスを提供する中小企業です。3,000社以上の物流会社があり、そのうち90%が資本金が100億VND未満です。これらのうち5%のみが資本金が100〜200億VNDの範囲にあり、残りは200億VND以上です。
国内物流会社間の競争は激しく、外国企業がベトナムの貨物および物流市場を支配しています。外国の物流企業は輸送量のシェアは少ないものの、物流市場の収益の70～80%を占めています。この高度に断片化された状況は、ベトナムの物流の可能性をある程度制限しています。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定シート
アナリストサポート 3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場力学
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 政府規制・取り組み
4.6 技術動向（ベトナムにおけるインダストリー4.0の概要とロジスティクス分野への影響について）
4.7 eコマース業界への洞察（国内・越境eコマース）
4.8 国境を越えたトラック輸送と複合輸送に関する洞察
4.9 ベトナムの貨物輸送コスト/運賃の概略
4.10 ベトナムと欧州間の鉄道貨物輸送の進展
4.11 ベトナムのトランジット貿易の詳細
4.12 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 機能別
5.1.1 貨物輸送
- 5.1.1.1 道路
- 5.1.1.2 海運・内水
- 5.1.1.3 空気
- 5.1.1.4 レール
5.1.2 貨物輸送
5.1.3 倉庫業
5.1.4 付加価値サービスおよびその他のサービス
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業・自動車
5.2.2 石油・ガス、鉱業、採石業
5.2.3 農業・漁業・林業
5.2.4 コンストラクション
5.2.5 流通業（卸売・小売部門 - FMCGを含む）
5.2.6 その他のエンドユーザー（通信、食品・飲料、製薬）
6 競合情勢
6.1 概要：市場集中度と主要企業
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Viettel Logistics Co. Ltd
6.2.2 Hai Minh Corp
6.2.3 Saigon Cargo Service Corporation (SCSC)
6.2.4 Tan Cang Logistics & Stevedoring JSC
6.2.5 Vietrans Saigon Logistics
6.2.6 PetroVietnam Transportation Corp
6.2.7 Vietnam Transport & Chartering Corporation
6.2.8 Bee Logistics Corporation
6.2.9 Indo Trans Logistics Corporation
6.2.10 Vinatrans
6.2.11 CJ Logistics (Gemadept Logistics)
6.2.12 Transimex Corp
6.2.13 Agility Logistics Pvt. Ltd
6.2.14 United Parcel Service Inc
6.2.15 Bolloré Transport & Logistics
6.2.16 Kintetsu World Express Inc
6.2.17 Keppel Logistics
6.2.18 DB Schenker
6.2.19 Kerry Logistics Network Limited
6.2.20 CEVA Logistics
6.2.21 Nippon Express Co. Ltd
6.2.22 Yamato Holdings Co. Ltd
6.2.23 Yusen Logistics Co. Ltd
6.2.24 Deutsche Post DHL Group*
6.3 その他の会社（主要情報/概要）*
6.3.1 Vinatrans
7 市場機会と今後の動向
8 付録
8.1 GDP分布、活動別・地域別
8.2 キャピタルフローへの洞察
8.3 経済統計-運輸・倉庫業
8.4 対外取引データ - 輸出入、製品別
8.5 主要輸出先の考察
8.6 主要輸入先の考察
8.7 物流サービス事業者向け見込み客リスト
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