主なハイライト

• これにより、生材料供給業者の間でこの業界が急速に成長しています。他の包装方法に対する主な利点は、信頼性、サイズ、柔軟性、性能、コストであり、これらの要因がフリップチップ市場の成長を促進しています。フリップチップの原材料、設備、サービスの入手可能性は、予測期間中に市場を有利に促進することが期待されています。


• さらに、市場の成長は、その多くの利点、つまり小型化、高性能、競合する手法に対する拡張されたI/O柔軟性に起因しています。フリップチップへの需要は、モバイルやワイヤレス、消費者向けアプリケーション、ネットワーク、サーバー、データセンターなどの他の高性能アプリケーションにおいて増加することが予想されます。3D統合やムーアの法則以上の観点から、フリップチップは主要な推進要因の一つであり、洗練されたSoC（システムオンチップ）を実現するのに役立ちます。


• MMIC（モノリシックマイクロ波IC）の強い成長により、市場は成長しています。MMICは、マイクロ波周波数（300 MHzから300 GHz）で動作するデバイスです。これらのデバイスは通常、マイクロ波ミキシング、電力増幅、低ノイズ増幅、高周波スイッチングなどの機能を実行します。

ファンアウトウエハーレベルパッケージングと埋め込みダイは、フリップチップ市場において最も急速に台頭している技術のいくつかです。また、一部の著名なベンダーはこれらの技術への投資を増やしており、その範囲を拡大しています。
例えば、2021年3月にサムスン電子はマーベルと提携し、強化された5Gネットワーク性能を提供する新しいシステムオンチップを共同開発しました。新たに発売されたチップは、サムスンのマッシブMIMOで使用され、2021年第2四半期までにTier Oneオペレーターの間での展開が期待されています。同様に、メディアテックは2020年11月にインテルエンパイリオンの電力管理チップ資産を約8,500万ドルで購入する契約を締結しました。

• COVID-19は市場の成長に深刻な影響を与えました。これは、消費者の購入行動が消費者電子機器や車両などの贅沢品から食品などの必需品にシフトしたためです。サプライチェーンにも影響が出たため、市場の成長が遅れてしまいました。

軍事および防衛産業が市場の成長を促進します

現代の軍事および防衛環境は、実績のある信頼性が高く、スケーラブルな技術を必要とします。センサーは技術の重要な部分であり、複雑な制御、測定、監視、実行を含む防衛エコシステム全体にソリューションを提供します。

• 軍事的な要件として、50Kまでコンポーネントを冷却する必要があるため、インジウムマイクロポンプに基づく技術の開発が進んでいます。軍事システムのセンサーコンテンツは引き続き増加しており、それにより軍事コンピューティングプラットフォームにおけるフリップチップ技術の要件が高まっています。


• レーダーにとって、パッケージングと組み立ては成功する実装の鍵です。レーダーアプリケーションが増加するにつれて、コストが重要になります。ミリ波自動車およびUAVにおいては、コストとパッケージングが対処されています。シングルチップレーダーとマルチチャネルT/Rモジュールが実現可能になってきています。


• 例えば、自動車用レーダーアプリケーション向けに76から84 GHzのSiGe送受信相互配列チップが開発されました。このチップは、制御された崩壊チップ接続（C4）バンピングプロセスを使用し、低コストのプリント基板にフリップチップ実装されています。送信と受信の回路間で50 dBの絶縁を達成しています。この作業は、ミリ波周波数での高性能FMCWレーダーにおける最先端の複雑さを表しており、同時に送信と受信が行われます。


• 軍事用途の複雑さや高い性能、ピン数、電力、コスト要件が増加しているため、パッケージング業界は、GPSやレーダーアプリケーションを展開することで、軍事および防衛向けにフリップチップやウェハーレベルファンアウトパッケージなどの高性能パッケージに移行しています。このようなアプリケーションにおけるフリップチップ技術の使用は、多くのアプリケーションで、高密度の電子機器を実現するための信頼性の高いパッケージング技術であることが証明されています。

最近、革新的なRFソリューションの主要プロバイダーであるQorvoが、銅ピラーオンGaNフリップチップ技術の開発をさらに進めるために、3年間の契約を授与されました。この国防総省（DoD）のプログラムは、スペースが制約されるフェーズドアレイレーダーシステムやその他の防衛電子機器において、垂直ダイスタッキングを可能にする銅フリップアセンブリプロセスを成熟させるための高い歩留まりを持つ国内ファウンドリを創設します。

中国の包装業界は予測期間中に潜在的な成長を記録すると期待されています。ICコンポーネントに対する強い需要があり、より高い統合レベルと多数のI/O接続を提供する高度な包装ソリューションの展開が拡大しています。

• 中国政府の「中国製造2025」というイニシアティブは、半導体産業の出力を2030年までに3,050億USDに達成し、国内需要の80%を満たすことを目指しています。中国は技術戦争が高まる中でチップ産業を強化しています。米中貿易戦争や、中国の企業（ファーウェイなど）がアメリカの技術から切り離される脅威は、中国の半導体産業の推進を後押ししています。

フリップチップ市場は、バンピングと組立を含み、中国のプレーヤーによるバンピング能力の急激な増加があります。特に12インチCuピラーにおいてです。高度なパッケージングのプレーヤーの90％以上が300 mmウエハのバンピング能力を持っています。2019年に、中国の電子企業である江蘇長江電子技術（JCET）が大規模なウエハバンピングを開始しました。会社は新しい12インチウエハバンピングラインで量産に移行しました。生産量はすでに中国に拠点を置くJCETの顧客に出荷されており、いくつかの追加のデバイスメーカーが出荷のためにラインの認証を行っています。

• COVID-19パンデミックの影響で、中国のすべての製造業と拠点が長期にわたる閉鎖の影響を受けており、その結果、フリップチップ技術市場に影響を与えています。さらに、中国の試験およびパッケージング企業は、高度なパッケージング技術（例：フリップチップやバンピング）や、より進んだ技術（例：ファンイン、ファンアウト、2.5Dインターポーザー、SiP）の処理能力を引き続き向上させています。


• 技術開発と合併・買収の進展により、JCET、TSHT、TFMEなどの中国のサービスプロバイダーは、今年の収益パフォーマンスが業界平均を上回り、二桁成長率を記録する見込みです。

• 2021年11月 - 半導体パッケージングおよびテストサービスの先駆者であるアムコールテクノロジー社（NASDAQ: AMKR）は、ベトナムのバクニンに最先端のスマートファクトリーを建設する計画を発表しました。新工場の第1フェーズでは、世界の半導体および電子製造会社に高度なシステムインパッケージ (SiP) 組立およびテストソリューションを提供することに重点を置きます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 増加するウェアラブルデバイスの需要

    • 5.1.2 MMIC（モノリシックマイクロ波IC）アプリケーションの力強い成長

  • 5.2 市場への挑戦

    • 5.2.1 技術に伴うコストアップ

• 6 技術スナップショット

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 ウェーハバンピングプロセスによる

    • 7.1.1 銅の柱

    • 7.1.2 錫-鉛共晶はんだ

    • 7.1.3 鉛フリーはんだ

    • 7.1.4 ゴールドスタッドバンピング

  • 7.2 パッケージング別技術

    • 7.2.1 Bga　(2.1d/2.5d/3d)

    • 7.2.2 せいやくじゅつ

  • 7.3 製品別（定性分析のみ）

    • 7.3.1 メモリ半導体

    • 7.3.2 LED

    • 7.3.3 CMOSイメージセンサー

    • 7.3.4 SoC

    • 7.3.5 GPU

    • 7.3.6 CPU

  • 7.4 エンドユーザー別

    • 7.4.1 軍事・防衛

    • 7.4.2 医療・ヘルスケア

    • 7.4.3 産業セクター

    • 7.4.4 自動車

    • 7.4.5 コンシューマーエレクトロニクス

    • 7.4.6 通信

  • 7.5 地域別

    • 7.5.1 中国

    • 7.5.2 台湾

    • 7.5.3 米国

    • 7.5.4 韓国

    • 7.5.5 マレーシア

    • 7.5.6 シンガポール

    • 7.5.7 日本

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル*

    • 8.1.1 Amkor Technology Inc

    • 8.1.2 UTAC Holdings Ltd

    • 8.1.3 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

    • 8.1.4 Chipbond Technology Corporation

    • 8.1.5 TF AMD Microlectronics Sdn Bhd

    • 8.1.6 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd

    • 8.1.7 Powertech Technology Inc

    • 8.1.8 ASE Industrial Holding Ltd (Siliconware Precision Industries Co. Ltd)

• 9 投資分析

• 10 市場の展望