全体要約
アジア太平洋地域は市場を支配する見込みで、中国が地域市場の64.9%以上を占めています。2020年12月、中国の自動車生産は284万台に達し、前年比5.7%の増加を記録しました。主要なプレイヤーには、NemakやGeorg Fischer Automotive、Ryobi Die Castingなどがあり、これらは市場全体の16%以上のシェアを占めています。
関連する質問
61.05 Billion USD (2021)
6.19% (2022-2027)
Nemak, Georg Fischer Automotive, Ryobi Die casting, Rheinmetall AG, Form Technologies Inc. (Dynacast), Shiloh Industries, Endurance Technologies, General Motors, Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Group), Linamar Corporation, Bocar Group, Sandhar Technologies, Sundaram Clayton Ltd, Rockman Industries
ダイカスト部品の自動車産業への浸透拡大, 軽量非鉄金属の使用による車両重量の削減, 業界の技術労働力向上のためのOSHA関連規則
概要
COVID-19パンデミックは製造業務に深刻な影響を与え、供給チェーンの混乱や世界中の貿易制限により市場は減速しました。しかし、経済活動は世界市場で再開し、予測期間中に安定した成長を遂げました。
調査された市場は、ダイカスト業界におけるサプライチェーンの複雑さ、自動車市場の拡大、現在の自動車業界におけるダイカスト部品の浸透の増加、および電気自動車におけるダイカストの将来の使用によって大きく推進されています。
自動車産業はここ数年で劇的な成長を遂げました。新しい革新により、これまで制約を受けたことがありません。現在、自動車メーカーは、高強度のシャシーフレームや強力な自動車部品の目標を達成するために努力しています。これらは長持ちし、軽量で、コスト効率にも優れています。
CAFÉ基準および自動車排出量を削減し燃料効率を向上させるEPA政策は、自動車メーカーに軽量非鉄金属を使用して自動車の重量を減少させるよう促しています。その結果、重量削減戦略としてのダイカスト部品の使用が、研究対象の市場にとって主要な推進要因となっています。
OSHAによって課せられた規則と、ダイカスト業界における技術者の育成を目的としたNADCAの取り組みは、調査対象市場の全体的な生産性を向上させると期待されています。
自動車産業は、運輸ユニットの高い排出量のため、環境保護庁(EPA)規制に大きく依存しています。EPAが2025年までに1ガロン当たり54.5マイル(mpg)の基準を引き上げる動きは、実際にダイカスト業界に利益をもたらしました。自動車産業は、その燃費基準に到達する唯一の方法は軽量車両の製造であると結論付けたのです。
市場の重要なトレンド
真空ダイキャスティングは高い成長率が期待されます。
従来のダイカストプロセスには重要な発展と改善がありました。現在、超高真空ダイカストプロセスは、通常自動車シャーシに溶接されるスペースフレームや柱などの大きくて薄い部品を製造するために適用されています。
自動車の電気および油圧部品は同時に機能します。トランスミッション部品においては、信頼性と品質が最優先事項とされています。自動車のトランスミッションシステムは、機械的機能の複雑な組み合わせです。極限の条件や環境にさらされるため、整合性の重要性が高まります。バルブボディ、スタトール、クラッチピストンは、自動車産業で一般的にダイカストされるトランスミッション部品の一部です。例えば、
- 日産は、2022年のローグがOEMの新開発可変圧縮比ターボチャージャー付き3気筒エンジンを唯一のエンジンオプションとして採用することを発表しました。この新しいエンジンは201馬力と225 lb-ftのトルクを生み出し、それぞれ前の2.5L自然吸気エンジンに対して11%と24%の増加が見られます。新しいテクスチャー付きバルブ liftersは摩擦を減少させ、全体的なエンジン効率を向上させる一方で、真空低圧ダイカストシリンダーヘッドはエンジンの冷却を改善します。
従来のダイカストプロセスにおいて重要な進展と改善がありました。現在、ウルトラハイヴァキュームダイカストプロセスが、自動車シャシーに通常溶接されるスペースフレームや柱のような大きくて薄い部品の生産に適用されています。例えば、
2021年5月、LKグループは、7セットのIdra 6000T、4500、3500の超大型インテリジェントダイカスティングユニットの契約署名に続き、Wencanグループに9000Tダイカスティングマシンの別の注文を発表しました。
しかし、他のプロセスから真空ダイキャストプロセスへの移行は徐々に進んでおり、製造業者がこの技術をプロセスに組み込もうとしているため、予測期間中に引き続き増加することが期待されています。
アジア太平洋地域は市場で重要な役割を果たすと期待されています
アジア太平洋地域は、インド、中国、日本などの主要国の存在により、市場を支配すると予想されています。中国はダイカスト部品の主要生産国の一つであり、地域(アジア太平洋)のダイカスト市場シェアの64.90%以上を占めています。
COVID-19パンデミックは、世界的な貿易と旅行の制限により、同国の自動車生産に軽微な影響を与えました。例えば、2020年12月、中国自動車製造業協会によると、中国の自動車生産は284万台に達し、2019年から5.7%の増加を記録しました。乗用車の生産は12月に233万台に達し、一方、商用車の生産は509,000台で、前年同期比2.3%の増加となりました。
主要なプレーヤーの中には、インド、日本、中国などの他国向けの拡大計画、製品の発売、製造などを変更しなければならないところもあります。例えば、
2020年6月に、アイシン・ホンダは日本のアイシン精機とトヨタ通商、中国の瑞峰投資によって設立された自動車部品工場の稼働を遅延させました。アイシン・ホンダは、中国の浙江省泰州市にこの工場を建設するために7000万米ドルを投資しました。
2021年3月、Sandhar Technologies Limitedは、アルミダイカスト事業を取得する目的で、Unicast Autotech (P) Ltdとの間で拘束力のない覚書(MoU)を締結したと発表しました。
2021年4月、トヨタ自動車株式会社とシーメンスは、自動車用エアコンコンプレッサーの生産における重要なプロセスであるアルミダイカストにおける製品の異常を予測できる人工知能を共同開発したと発表しました。この技術は、シーメンスの産業向けエッジコンピューティングプラットフォームであるIndustral EdgeのAIアプリケーションを利用することにより、品質と生産性を向上させます。
自動車産業の成長と、燃費効率の良い車両に対する消費者の需要、さらにダイカスト技術の最新の進展が、予測期間中にアジア太平洋地域の成長を促進することが期待されています。
競争環境
世界のダイカスト市場は非常に断片化しており、発展途上国から多くの地域中小規模のプレーヤーが市場に参入しています。主要な認知プレーヤーには、Nemak、Georg Fischer Automotive、Ryobi Die Casting、Rheinmetall AG、Form Technologies Inc.(Dynacast)、およびShiloh Industriesがあり、これらの主要プレーヤーは全体の世界市場シェアの16%以上を占めています。これらの主要プレーヤーは、主により良い生産プロセスや合金の開発を目指して、研究開発に収益を集中しています。たとえば、
2021年2月、エンデュランステクノロジーズはタミル・ナードゥ州カンチープラムのバッラム、ヴァダガルにある新工場で商業生産を開始しました。この工場ではアルミダイカストを製造し、制御ブレーキモジュレーターとディスクブレーキコンポーネントの統合を行い、ヒュンダイ、キア、ロイヤルエンフィールドに機械加工されたアルミ鋳造品を供給します。
2021年12月、ゼネラルモーターズはインディアナ州ベッドフォードにあるアルミニウムダイカスト工場に最新鋭の設備を導入するために5,100万ドル以上を投資する計画を発表しました。これは、今後発売されるシボレーシルバラードEVやその他の現在の鋳造用途に向けた駆動ユニットの鋳造をサポートするためです。
2019年3月、Heroグループの自動車部品子会社であるRockman Industriesが、Moldex Compositesを通じて英国のMCT Engineeringの戦略的株式を取得することを発表しました。
2019年1月、エンデュランス・テクノロジーズ株式会社は、イタリアに本社を置くアルミニウムダイカスティング会社のフォンプレスメタル・ギャップ株式会社を816万ユーロで買収しました。現在、エンデュランスグループはヨーロッパに9つの製造工場を持ち、そのうち6つはイタリアに、3つはドイツにあります。
コッホ・エンタープライズ(ギブス・ダイ・キャスティング・グループ)、リナマール・コーポレーション、ボカール・グループ、エンデュランス・グループ、サンダー・テクノロジーズ、スンダラム・クレイトン社、ロックマン・インダストリーズは、市場の他の主要なプレーヤーの一部です。
追加の利点:
エクセル形式の市場推定(ME)シート
アナリストサポート 3 か月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション(市場規模別、金額、十億米ドル)
5.1 生産プロセスタイプ
5.1.1 圧力ダイカスト
5.1.2 真空ダイカスト
5.1.3 スクイーズダイキャスト
5.1.4 セミソリッドダイキャスト
5.2 原材料
5.2.1 アルミニウム
5.2.2 亜鉛
5.2.3 マグネシウム
5.2.4 その他
5.3 アプリケーションタイプ
5.3.1 ボディアッセンブリー
5.3.2 エンジン部品
5.3.3 トランスミッションパーツ
5.3.4 その他
5.4 地域別
5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 その他北米
5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 スペイン
- 5.4.2.5 その他ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 インド
- 5.4.3.2 中国
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 韓国
- 5.4.3.5 その他アジア太平洋
5.4.4 ラテンアメリカ
- 5.4.4.1 メキシコ
- 5.4.4.2 ブラジル
- 5.4.4.3 アルゼンチン
5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.2 サウジアラビア
- 5.4.5.3 その他中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Castwel Auto Parts Pvt Ltd
6.2.2 Die-casting Solutions GmbH
6.2.3 Dynacast International Inc
6.2.4 Endurance Group
6.2.5 Gibbs Die-casting Group
6.2.6 Kinetic Die-casting Company
6.2.7 Mino Industry USA, Inc
6.2.8 Ningbo Parison Die-casting Co. Ltd
6.2.9 Raltor Metal Technik India Pvt. Ltd
6.2.10 Rockman Industries Ltd
6.2.11 Ryobi Die-casting Inc
6.2.12 Sandhar Technologies Limited
6.2.13 Sipra Engineers Pvt. Ltd
6.2.14 Spark Minda, Ashok Minda Group
6.2.15 Sunbeam Auto Pvt Ltd
6.2.16 Texas Die-casting
6.2.17 Tyche Diecast Private Limited
7 市場機会と今後の動向
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