• 発射時、衛星や宇宙船は通常、地球の周りの多くの特別な軌道の一つに配置されるか、または惑星間の旅に打ち上げられます。基本的に地球の軌道には、静止軌道（GEO）、中軌道、低軌道の三種類があります。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から最も遠い高軌道にある傾向があります。中軌道にある衛星には、特定の地域を監視するために設計されたナビゲーション衛星や専門衛星が含まれます。NASAの地球観測システムを含むほとんどの科学衛星は、低軌道にあります。

ナノおよびマイクロ衛星市場は、通信、ナビゲーション、地球観測、軍事偵察、科学ミッションに使用されるLEO衛星への需要の高まりにより、強い成長を遂げています。2017年から2022年の間に、北アメリカからだけで約2,900の小型LEO衛星が製造され、打ち上げられました。この主な目的は通信アプリケーションです。このため、SpaceX、OneWeb、Amazonなどの企業は数千の衛星をLEOに打ち上げる計画を立てています。
最近、軍によるMEOおよびGEO衛星の使用が増加しています。その理由は、信号強度の向上、通信およびデータ転送能力の改善、カバレッジエリアの拡大などの利点があるためです。たとえば、レイセオンテクノロジーズとボーイングのミレニアムスペースシステムは、米宇宙軍のために極超音速ミサイルを検出・追跡するための初の試作ミサイルトラックカストディ（MTC）MEO OPIRペイロードを開発しています。

• グローバルなナノおよびマイクロ衛星市場は、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。これは、高速インターネット、通信サービス、およびさまざまな業界におけるデータ転送の需要の増加によって促進されます。この市場は、市場シェアと収益生成の主要な地域である北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋に関して分析できます。2017年から2022年までの間に、800以上のナノおよびマイクロ衛星がこのセグメントのさまざまなオペレーターによって製造され、打ち上げられました。

北米は、Planet Labs、Swarm Technologies、SpaceXなどの主要な市場プレーヤーが存在するため、世界の地球観測衛星市場を支配することが予想されています。また、米国政府は先進的な衛星技術の開発に多額の投資をしており、これが北米における市場成長をさらに促進することが期待されています。2017年から2022年までの期間において、この地域は製造されたナノおよびマイクロ衛星の61%を占めました。
ヨーロッパのナノおよびマイクロ衛星市場は、高速インターネットと通信サービスへの需要の増加により、顕著に成長することが期待されています。ヨーロッパ宇宙機関（ESA）は、先進的な衛星技術の開発に多大な投資を行っており、これが地域の市場成長をさらに促進すると予想されています。2017年から2022年の間に、この地域は製造および打ち上げられたナノおよびマイクロ衛星の総数の5%を占めました。
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における衛星通信サービスやナビゲーションシステムの需要増加により、ナノおよびマイクロ衛星市場での大幅な成長が期待されています。

衛星製造業は、軍事監視、通信、ナビゲーション、地球観測などの多くの用途における衛星の需要によって推進されています。衛星製造に必要とされる高度な技術レベルが非常に高いため、この市場はアメリカ、ロシア、中国、フランス、日本などの技術的に進んだ国々でより顕著です。

• 小型およびナノ衛星の出現は、衛星製造市場に根本的な影響を与えました。衛星メーカーは、製造プロセスの向上を図る機会を探っています。2022年に、RUAGグループは衛星の納期が厳しいスケジュールを満たすために、他の業界からの技術を採用し、衛星製造能力を強化することを発表しました。また、ボーイングも航空機製造業界で普及している技術の統合に焦点を当て、衛星プログラムを強化しています。両社は、年間生産量を増やすために衛星製造ラインに自動化を導入し、リードタイムを短縮するために特定の市販の汎用部品（COTS）に対してマルチソーシング戦略を採用しました。


• 衛星は質量に応じて分類されます。質量が10kgから100kgの衛星はマイクロ衛星と見なされ、1kgから10kgの衛星はナノ衛星と見なされます。2017年から2022年の間に、世界中で約1,200機の小型衛星が打ち上げられました。小型衛星への関心が高まっているのは、開発時間が短くなることで全体のミッションコストを削減できるためです。これらの衛星は、科学的および技術的な成果を得るために必要な時間を大幅に短縮することを可能にしました。

• 小型およびナノ衛星の登場は、衛星製造市場に大きな影響を与えました。衛星製造業者は、製造プロセスの改善の機会を探っています。世界中の政府は、科学研究、環境モニタリング、国家安全保障などの目的で小型衛星技術に投資しています。衛星を製造するために必要な複雑さのレベルは非常に高いため、アメリカ、ロシア、中国、フランス、日本などの先進技術を持つ国々で市場は大きくなっています。


• 北米では、2021年に宇宙プログラムに対する世界の政府支出が約1030億米ドルという記録に達しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAの存在を背景に、宇宙のイノベーションと研究の中心地です。2022年には、米国政府が宇宙プログラムに対してほぼ620億米ドルを支出し、世界で最も多く宇宙に投資した国となりました。米国では、NASAなどの連邦機関が毎年政府からの援助を受けており、これを資金提供と呼びます。2023年には、NASAがその子会社のために323.3億米ドルを受け取りました。

- ヨーロッパでは、英国宇宙庁が英国の宇宙産業を支援するために650万ユーロの資金を提供すると発表しました。この資金は、影響力の大きい地域主導のプロジェクトや宇宙クラスター開発マネージャーを支援することにより、英国の宇宙産業の成長を促進します。18のプロジェクトは、公共サービスを向上させるために地球観測（EO）データを活用するなど、地域の問題に対処するための革新的な宇宙技術の範囲を開発することが期待されています。2022年11月、スペイン政府は、今後5年間で15億ユーロを欧州宇宙機関に配分すると発表し、スペインの宇宙におけるリーダーシップを強化することを目的としています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星質量

  • 4.2 宇宙開発計画への支出

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 グローバル

    • 4.3.2 オーストラリア

    • 4.3.3 ブラジル

    • 4.3.4 カナダ

    • 4.3.5 中国

    • 4.3.6 フランス

    • 4.3.7 ドイツ

    • 4.3.8 インド

    • 4.3.9 イラン

    • 4.3.10 日本

    • 4.3.11 ニュージーランド

    • 4.3.12 ロシア

    • 4.3.13 シンガポール

    • 4.3.14 韓国

    • 4.3.15 アラブ首長国連邦

    • 4.3.16 英国

    • 4.3.17 米国

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 軌道クラス

    • 5.2.1 ジオ

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 メオ

  • 5.3 エンドユーザー

    • 5.3.1 商業用

    • 5.3.2 軍事・政府

    • 5.3.3 その他

  • 5.4 推進技術

    • 5.4.1 電気

    • 5.4.2 ガス・ベース

    • 5.4.3 液体燃料

  • 5.5 地域

    • 5.5.1 アジア太平洋

    • 5.5.2 ヨーロッパ

    • 5.5.3 北米

    • 5.5.4 その他の地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Astrocast

    • 6.4.2 Axelspace Corporation

    • 6.4.3 Capella Space Corp

    • 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)

    • 6.4.5 German Orbital Systems

    • 6.4.6 GomSpaceApS

    • 6.4.7 ICEYE Ltd

    • 6.4.8 LeoStella

    • 6.4.9 Planet Labs Inc

    • 6.4.10 Satellogic

    • 6.4.11 SpaceQuest Ltd

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Nano and Microsatellite Market size is estimated at USD 3.04 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.20% during the forecast period (2024-2029).

LEO Satellites Are Leading Market Demand

• During launch, a satellite or spacecraft is usually placed into one of many special orbits around the Earth, or it can be launched into an interplanetary journey. There are basically three types of Earth orbits, namely geostationary orbit (GEO), medium Earth orbit, and low Earth orbit. Many weather and communication satellites tend to have high Earth orbits, which are farthest from the surface. Satellites in medium Earth orbit include navigational and specialized satellites that are designed to monitor a specific area. Most science satellites, including NASA's Earth Observation System, are in low Earth orbit.
• The nano and microsatellite market is experiencing strong growth, driven by the growing demand for LEO satellites, which are used for communication, navigation, Earth observation, military reconnaissance, and scientific missions. Between 2017 and 2022, around 2,900 small LEO satellites were manufactured and launched from North America alone, primarily for communication applications. This has led companies such as SpaceX, OneWeb, and Amazon to plan the launch of thousands of satellites into LEO.
• In recent years, the military's use of MEO and GEO satellites has grown due to their advantages, including increased signal strength, improved communications and data transfer capabilities, and greater coverage area. For instance, Raytheon Technologies' and Boeing's Millennium Space Systems are developing the first prototype Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR payloads to detect and track hypersonic missiles for the US Space Force.

Asia-Pacific will witness significant growth

• The global nano and microsatellite market is expected to grow significantly in the coming years, driven by increasing demand for high-speed internet, communication services, and data transfer across different industries. The market can be analyzed concerning North America, Europe, and Asia-Pacific, the major regions in terms of market share and revenue generation. During 2017-2022*, more than 800 nano and microsatellites were manufactured and launched by various operators in this segment.
• North America is expected to dominate the global geo satellite market due to several leading market players in the region, such as Planet Labs, Swarm Technologies, and SpaceX. The US government has also invested heavily in developing advanced satellite technology, which is expected to drive market growth in North America further. During 2017-2022*, the region accounted for 61% of the total nano and microsatellites manufactured.
• The nano and microsatellite market in Europe is expected to grow significantly due to the increasing demand for high-speed internet and communication services. The European Space Agency (ESA) has been investing heavily in developing advanced satellite technology, which is expected to further drive market growth in the region. During 2017-2022*, the region accounted for 5% of the total nano and microsatellites manufactured and launched.
• Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the nano and microsatellite market due to the increasing demand for satellite-based communication services and navigation systems in countries such as China, India, and Japan.

Global Nano and Microsatellite Market Trends

Rising need for better fuel and operational efficiency boosting market growth

• The satellite manufacturing industry is driven by the demand for satellites in a plethora of applications, ranging from military surveillance, communications, and navigation to Earth observation. The level of sophistication required for manufacturing satellites is very high, and hence, the market is more prominent in technologically advanced nations, such as the United States, Russia, China, France, and Japan.
• The advent of small and nanosatellites has radically affected the satellite manufacturing market. Satellite manufacturers are exploring opportunities to enhance their production processes. In order to meet the aggressive delivery schedules for satellites, in 2022, RUAG Group announced that it was adopting technologies from other industries to augment its satellite production capacity. Boeing is also focusing on integrating technologies prevalent in the aircraft manufacturing industry to bolster its satellite programs. Both companies have integrated automation in their satellite production lines to boost their annual output and adopted a multi-sourcing strategy for certain commercial off-the-shelf (COTS) components to reduce lead time.
• Satellites are classified according to mass. Satellites with a mass between 10 kg and 100 kg are considered microsatellites, while satellites between 1 and 10 kg are considered nanosatellites. Around 1,200 small satellites were launched globally during 2017-2022. There is a growing interest in small satellites because of their shorter development time, which can reduce overall mission costs. These satellites have made it possible to significantly reduce the time required to obtain scientific and technological results.

Increasing space expenditure by different agencies are expected to positively impact the nano and microsatellites categories

• The advent of small and nanosatellites has strongly influenced the satellite manufacturing market. Satellite manufacturers are exploring opportunities to improve their manufacturing processes. Governments worldwide are investing in small satellite technology for various purposes, including scientific research, environmental monitoring, and national security. The level of complexity required to manufacture satellites is very high, and thus, the market is larger in countries with advanced technologies, such as the United States, Russia, China, France, and Japan.
• In North America, global government expenditure for space programs hit a record of approximately USD 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. In the United States, federal agencies such as NASA receive aid from the government every year, known as funding. In 2023, NASA received USD 32.33 billion for its subsidiaries.
• In Europe, the UK Space Agency announced that it would be funding EUR 6.5 million to support 18 projects to boost the UK space industry. The funding will stimulate growth in the UK space industry by supporting high-impact, locally-led schemes and space cluster development managers. The 18 projects are expected to pioneer a range of innovative space technologies to combat local issues, such as by utilizing Earth observation (EO) data to enhance public services. In November 2022, the Government of Spain announced that it would allocate EUR 1.5 billion to the European Space Agency over the next five years, aimed at reinforcing Spain's leadership in space.

Nano and Microsatellite Industry Overview

The Nano and Microsatellite Market is fragmented, with the top five companies occupying 35.53%. The major players in this market are Axelspace Corporation, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ICEYE Ltd., LeoStella and Planet Labs Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Mass

  • 4.2 Spending On Space Programs

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Global

    • 4.3.2 Australia

    • 4.3.3 Brazil

    • 4.3.4 Canada

    • 4.3.5 China

    • 4.3.6 France

    • 4.3.7 Germany

    • 4.3.8 India

    • 4.3.9 Iran

    • 4.3.10 Japan

    • 4.3.11 New Zealand

    • 4.3.12 Russia

    • 4.3.13 Singapore

    • 4.3.14 South Korea

    • 4.3.15 United Arab Emirates

    • 4.3.16 United Kingdom

    • 4.3.17 United States

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Orbit Class

    • 5.2.1 GEO

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 MEO

  • 5.3 End User

    • 5.3.1 Commercial

    • 5.3.2 Military & Government

    • 5.3.3 Other

  • 5.4 Propulsion Tech

    • 5.4.1 Electric

    • 5.4.2 Gas based

    • 5.4.3 Liquid Fuel

  • 5.5 Region

    • 5.5.1 Asia-Pacific

    • 5.5.2 Europe

    • 5.5.3 North America

    • 5.5.4 Rest of World

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Astrocast

    • 6.4.2 Axelspace Corporation

    • 6.4.3 Capella Space Corp

    • 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)

    • 6.4.5 German Orbital Systems

    • 6.4.6 GomSpaceApS

    • 6.4.7 ICEYE Ltd

    • 6.4.8 LeoStella

    • 6.4.9 Planet Labs Inc

    • 6.4.10 Satellogic

    • 6.4.11 SpaceQuest Ltd

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms