サウジアラビアの乳製品市場において、オフトレードセグメントがすべての流通チャネルの中で支配的です。スーパーマーケットとハイパーマーケットがオフトレードセグメントのほとんどのシェアを占めています。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットがバリューシェアの61.92%を占めました。これは、カルフール、スピンニー、ルル、ハイパーパンダなどの人気チェーンが強く浸透し、輸入および地元製の乳製品の幅広い選択肢を提供しているためです。

• フードサービスチャネルからの乳製品を基にしたレシピの需要が増加しており、市場の成長を後押ししています。オン・トレードチャネルにおける乳製品の売上は、2021年の53億3,210万米ドルから、2025年には60億4,220万米ドルに成長する見込みです。このセグメントの成長は、レストランでの食事やテイクアウトの注文を通じて、自宅以外で準備された食事を消費することに起因しています。2023年には、サウジアラビアの消費者の41%が外食にお金を使うと予測されています。2021年には、リヤドの780万人の人口の90%以上が、少なくとも週に1回は外食をしていました。レストランでの外食やデリバリーの平均月間支出は、1,330サウジリヤル（355米ドル）です。


• この地域におけるインターネットユーザー数の増加は、予測期間中の乳製品のオンライン販売を促進する主要な要因の一つです。2023年1月、サウジアラビアには3631万人のインターネットユーザーがいました。2023年初めのサウジアラビアのインターネット普及率は総人口の99%でした。2022年から2023年の間に、サウジアラビアでは53万9000人（+1.5%）のインターネットユーザーの増加がありました。

全ての乳製品の中で、牛乳は全体の小売チャネルにおいて大部分のシェアを占めています。2022年において、牛乳は総カテゴリーの30.6％を占めました。チーズは価値シェアで24.3％を占め、2位に立っています。

• サウジアラビアは、中東の乳製品市場消費を支配しています。その理由として、肥満や関連する問題（糖尿病、高血圧、心疾患、高コレステロール）と戦うために設計された政府主導の健康とウェルネスキャンペーンの増加があります。これにより、消費者が健康的な製品を購入することが奨励され、国内の乳製品消費を直接的に促進しています。また、政府は製造業者や生産者に対してインセンティブや補助金を提供することで、地元生産を増やす努力を強化しています。

健康を意識する消費者が増えており、食品に必要な栄養を補うために牛乳や関連製品に移行しています。大多数の人々は、お茶、コーヒー、シェイク、または飲み物に牛乳を加えます。したがって、2022年の一人当たりの牛乳消費量は、2021年と比べて1.69%の増加を経験しました。
西洋文化の採用と食習慣の変化に伴い、チーズの需要が国内で増加しています。また、外国のファーストフード業者が戦略的に進出しているため、ファーストフード業界からもチーズの強い需要が生まれています。2021年には、サウジアラビアのピザハットの店舗数が222に達しました。

• ラバンは、中東諸国、特にサウジアラビアで主に消費されています。これらの国々では、ラバンはアラブの食事の重要な部分と見なされています。主にレバノンや他のアラブ諸国で生産されています。ラバンの消費が増加する中、企業は味、成分、健康効果の主張、パッケージ形式やサイズにおいて製品を差別化しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 サウジアラビア

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 酸っぱいミルク飲料

    • 5.1.7 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Al-Othman Holding Company

    • 6.4.2 Almarai Company

    • 6.4.3 Arla Foods AmbA

    • 6.4.4 BEL SA

    • 6.4.5 Danone SA

    • 6.4.6 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.4.7 Groupe Lactalis

    • 6.4.8 Nestlé SA

    • 6.4.9 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)

    • 6.4.10 The National Agricultural Development Company (NADEC)

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Saudi Arabia Dairy Market size is estimated at USD 5.84 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.06 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.87% during the forecast period (2024-2029).

Popular supermarket and hypermarket chains coming up in the country, proving the rise in consumption through the channel

• Among all distribution channels, the off-trade segment dominates the Saudi Arabian dairy market. Supermarkets and hypermarkets accounted for most of the share in the off-trade segment. In 2022, supermarkets and hypermarkets accounted for 61.92% of the value share. This was due to the strong penetration of popular chains such as Carrefour, Spinney's, Lulu, and Hyper Panda, providing a range of imported and locally made dairy products.
• There is an increasing demand for dairy-based recipes from foodservice channels, which is boosting the market’s growth. Dairy sales in the on-trade channel are anticipated to grow by USD 6,042.2 million in 2025, up from USD 5,332.1 million in 2021. The growth in the segment is attributed to consuming food prepared away from home while eating out at a restaurant or ordering takeout. In 2023, 41% of Saudi Arabian consumers are expected to spend on eating out. In 2021, over 90% of Riyadh's 7.8 million population ate out at least once every week. The average monthly spending on eating out in a restaurant or ordering for delivery is SAR 1,330 (USD 355).
• The rising number of internet users in the region is one of the major factors driving online sales of dairy products during the forecast period. In January 2023, there were 36.31 million internet users in Saudi Arabia. Saudi Arabia’s internet penetration rate stood at 99% of the total population at the beginning of 2023. Between 2022 and 2023, there was a growth of 539 thousand (+1.5%) internet users in Saudi Arabia.
• Among all the dairy products, milk accounted for the majority of share in overall retail channels. In 2022, milk accounted for 30.6% of the total category. Cheese stood in second place with 24.3% of the value share.

Saudi Arabia Dairy Market Trends

Increasing government support, rising health consciousness, and rise of local production are driving the consumption of dairy products in Saudi Arabia

• Saudi Arabia dominates the dairy market consumption in the Middle East due to factors such as the increasing government-run health and wellness campaigns designed to combat obesity and related problems (diabetes, high blood pressure, heart disease, and high cholesterol), which have been encouraging consumers to purchase healthier products and directly fueling the consumption of dairy products in the country. The government has also been ramping up efforts to increase local production by encouraging manufacturers and producers with incentives and subsidies.
• An increasing number of health-conscious consumers are moving toward milk and related products to supplement food with the nutrition required for the body. The majority of the population consumed milk with their tea, coffee, shakes, or drinks. Thus, the per capita consumption of milk in the country experienced an increase of 1.69% in 2022 compared to 2021.
• With the adoption of Western culture and changing food habits, the demand for cheese has been increasing across the country. Cheese is also generating strong demand from the fast food industry, where foreign foodservice operators are strategically expanding their presence. In 2021, the number of Pizza Hut outlets in Saudi Arabia reached 222.
• Laban is majorly consumed by Middle Eastern countries, including Saudi Arabia, as they consider it an essential part of the Arab diet. It is majorly produced in Lebanon and some other Arab countries. With the growing consumption of laban, companies are differentiating their offerings in terms of flavor, ingredient, health benefit claims, and packaging format and size.

Saudi Arabia Dairy Industry Overview

The Saudi Arabia Dairy Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 51.94%. The major players in this market are Almarai Company, Arla Foods AmbA, Danone SA, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) and The National Agricultural Development Company (NADEC) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Saudi Arabia

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Sour Milk Drinks

    • 5.1.7 Yogurt

      • 5.1.7.1 By Product Type
        • 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Al-Othman Holding Company

    • 6.4.2 Almarai Company

    • 6.4.3 Arla Foods AmbA

    • 6.4.4 BEL SA

    • 6.4.5 Danone SA

    • 6.4.6 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.4.7 Groupe Lactalis

    • 6.4.8 Nestlé SA

    • 6.4.9 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)

    • 6.4.10 The National Agricultural Development Company (NADEC)

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms