中東の流通チャンネルは2021年と比較して2022年に2.69%の成長を見せました。調査期間（2017-2022年）の間、中東の小売空間ではオフトレード小売が支配的でした。2022年にはオフトレード小売が81.26%のシェアを持っていました。中東では、消費者は乳製品を購入する際の利便性が高いため、オフトレード小売に強い魅力を感じています。

• 中東におけるオン・トレード小売は、2022年に18.73%のシェアを保持しています。オン・トレードチャネル（ファストフードレストラン）では、乳製品の価格は固定されており、オフ・トレードチャネルでは消費者にいくつかの選択肢が与えられています。中東では、オフ・トレードチャネルで乳製品は低、中、高のさまざまな価格で提供されています。これらの小売ユニットで販売されている牛乳は、2.78ドルから35.4ドルまでの価格で入手可能です。さまざまな価格での牛乳の提供は、消費者が自身の経済的な要件に合った製品を購入できるため、購買力の向上にも寄与しています。

中東では、オフトレード小売業者が無糖、チョコレート、バニラなどの異なるフレーバーを含むさまざまな乳製品の提供に注力しています。消費者層を拡大するために、彼らは商品の詳細（使用されている成分、使用されている種子など）について消費者に完全な情報を提供します。その結果、消費者はオフトレードの方法でミルク飲料を購入することに関与しています。

• 予測期間中、人口の健康意識の高まりにより、乳製品の需要が増加することが期待されています。その結果、小売単位への依存度は2025年から2026年にかけて増加する見込みで、消費者に対して製品についての可視性が高まるためです。

• サウジアラビアとイランは、この地域での主要な市場として特定されています。これらの2国は、2022年に地域全体の乳製品の販売量の52.2%を占めました。主要な推進要因は、生乳の高生産、質の高い乳製品に対する消費者の嗜好の高まり、そして乳製品の製造および取引を促進する適切な業界規制です。


• サウジアラビアはGCC諸国で最大の乳製品生産国であり、国内での乳製品消費が最も高いことに支えられています。2022年には、サウジアラビアの乳製品消費は約54億7900万米ドルに達し、前年2021年に比べて2.9％の成長を示しました。

イランの乳製品産業は、年間の名目生産能力が1200万メートルトンです。国内には約650の認可された乳製品製造ユニットが稼働しています。また、乳製品の輸出は2021年に14%増加し、2022年には122万トンから139万トンに達しました。
アラブ首長国連邦は中東で最も急成長している乳製品市場として特定されています。UAE市場は2022年から2025年にかけて13.4%の成長が見込まれています。牛乳はUAE市場の主要カテゴリーであり、2022年の市場価値の26.8%を占めています。国内の消費者は、牛乳を健康に良い飲料と考えているため、収入の大部分を牛乳に費やしています。
中東では、イスラエルの乳製品業界は最も進んだ産業の一つと見なされています。2021年時点で、約125,000頭の牛がイスラエルの乳牛群を形成していました。イスラエルの乳業では、2021年に牛一頭あたり年間平均12,000 kgの牛乳が生産されました。

地域における官民共同の健康・ウェルネスキャンペーンの増加が乳製品消費を促進しています

中東の消費者は健康志向を高めており、プロバイオティクスヨーグルトやラバン、バターミルクのような機能性のある食品を選ぶ傾向にあります。便利で健康的なスナックオプションに対する消費者の需要が、地域全体での乳製品スナックの消費増加の主要な要因となっています。

• 中東では、サウジアラビアが最も高い消費量で全体の乳製品市場を支配しています。肥満や関連する問題（糖尿病、高血圧、心臓病、および高コレステロール）と戦うために設計された政府主導の健康とウェルネスキャンペーンの増加が、消費者により健康的な製品を購入することを促し、その結果、国内の乳製品市場に直接的に影響を与えています。サウジ政府は、製造業者や生産者を奨励するインセンティブや補助金を通じて、地元生産の増加に向けた取り組みを強化しています。

アラブ首長国連邦は、乳製品のもう一つの主要な市場です。増加する外国人居住者の人口と変化する消費パターンにより、フレーバー付きおよび有機乳製品の需要が高まっており、国内の乳製品消費を促進しています。
他の国々、例えばクウェート、オマーン、バーレーン、カタール、イラン、イラクも市場の成長に大きく貢献しています。これらの国々は輸入依存度の削減に注力しており、政府は地元生産を支援し促進するためのさまざまな措置を講じています。したがって、予測期間中にこれらの国々における乳製品の消費は高い割合で増加すると予想されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 サウジアラビア

    • 4.3.2 アラブ首長国連邦

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 酸っぱいミルク飲料

    • 5.1.7 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

  • 5.3 国

    • 5.3.1 バーレーン

    • 5.3.2 イラン

    • 5.3.3 クウェート

    • 5.3.4 オマーン

    • 5.3.5 カタール

    • 5.3.6 サウジアラビア

    • 5.3.7 アラブ首長国連邦

    • 5.3.8 その他の中東

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Almarai Company

    • 6.4.2 AlRawabi Dairy Company

    • 6.4.3 Arla Foods Amba

    • 6.4.4 Danone SA

    • 6.4.5 Groupe Lactalis

    • 6.4.6 National Food Products Company

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)

    • 6.4.9 The National Agricultural Development Company (NADEC)

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Middle East Dairy Market size is estimated at USD 18.89 billion in 2024, and is expected to reach USD 23.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.40% during the forecast period (2024-2029).

Widespread adoption of distribution channels, led by remarkable sales through supermarkets and hypermarkets is propelling the growth

• In 2022, the distribution channel in the Middle East witnessed a growth of 2.69% compared to 2021. Off-trade retailing dominated Middle East's retail space during the review period (2017-2022). In 2022, off-trade retailing held a share of 81.26%. In the Middle East, consumers are highly fascinated by off-trade retailing due to the greater convenience they get when purchasing dairy products.
• On-trade retailing held a share of 18.73% in the Middle East in 2022. In on-trade channels (quick-service restaurants), the prices are fixed for dairy products, while consumers are given several options in off-trade channels. In the Middle East, off-trade channels offer dairy products at varied prices (low, medium, and high). The milk sold by these retailing units is available from USD 2.78 to as high as USD 35.4. The availability of milk at varied prices also promotes the buying power among consumers as they can purchase the products that suit their affordability parameters.
• In the Middle East, off-trade retailers focus on providing various dairy products, including different flavors such as unsweetened, chocolate, and vanilla. To increase the consumer base, they offer consumers complete information about the products, such as product specifics (ingredient used, seed used, and others). As a result, consumers are engaged in purchasing their milk beverages through off-trade modes.
• During the forecast period, the demand for dairy products is expected to increase due to the rising health consciousness among the population. As a result, the dependency on retailing units is expected to grow during 2025-2026, as they offer consumers higher visibility about the product.

Saudi Arabia plays a major role in the consumption of dairy products in the region

• Saudi Arabia and Iran are identified as the major markets in the region. These two countries collectively accounted for a 52.2% share in the overall dairy products volume sales across the region in 2022. The key driving factors are the high production of raw milk, rising consumer preference for quality dairy products, and adequate industry regulation to facilitate the manufacturing and trading of dairy products.
• Saudi Arabia is the largest dairy producer in the GCC countries, supported by the highest consumption of dairy products in the country. In 2022, the consumption of dairy products in Saudi Arabia reached around USD 5,479 million, representing a 2.9% growth compared to the previous year, 2021.
• Iran’s dairy industry has a nominal production capacity of 12 million metric tons per annum. Around 650 licensed dairy production units are active across the country. Also, dairy exports rose by 14% in 2021, from 1.22 million tonnes to 1.39 million tonnes in 2022.
• The United Arab Emirates is identified as the fastest-growing dairy market in the Middle East. The UAE market is anticipated to grow by 13.4% in 2025 from 2022. Milk is the leading category in the UAE market, accounting for 26.8% of the market value in 2022. Consumers in the country spend a major portion of their income on milk as they consider it a pro-health beverage.
• In the Middle East, the Israeli dairy industry is considered one of the most advanced. As of 2021, approximately 125,000 cattle made up the Israeli dairy herd. In the Israeli dairy industry, a cow produced 12,000 kg of milk annually on average in 2021.

Middle East Dairy Market Trends

Increasing government-run health and wellness campaigns driving dairy product consumption in the region

• Consumers in the Middle East are developing a sense of healthy living and opting for food with functional attributes, including probiotic yogurt and sour milk drinks like laban and buttermilk. Consumer demand for convenient and healthy on-the-go snack options is the primary driver for the increasing consumption of dairy snack products across the region.
• Within the Middle East, Saudi Arabia dominates the overall dairy market with the highest consumption. The increasing government-run health and wellness campaigns designed to combat obesity and related problems (diabetes, high blood pressure, heart disease, and high cholesterol) are encouraging consumers to purchase healthier products, thus directly fueling the dairy market in the country. The Saudi government has been ramping up efforts to increase local production by encouraging manufacturers and producers with incentives and subsidies.
• The United Arab Emirates is another prominent market for dairy products. Increasing demand for flavored and organic dairy products due to the growing ex-pat population and changing consumption patterns are driving the consumption of dairy products in the country.
• Other countries like Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, Iran, and Iraq also contribute significantly to the market's growth. These countries are focusing on reducing their dependency on imports, and governments are taking various steps to support and promote local production. Thus, the consumption of dairy products in these countries is expected to increase at a higher rate during the forecast period.

Middle East Dairy Industry Overview

The Middle East Dairy Market is fragmented, with the top five companies occupying 19.63%. The major players in this market are Almarai Company, Arla Foods Amba, Danone SA, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) and The National Agricultural Development Company (NADEC) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 Saudi Arabia

    • 4.3.2 United Arab Emirates

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Sour Milk Drinks

    • 5.1.7 Yogurt

      • 5.1.7.1 By Product Type
        • 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

  • 5.3 Country

    • 5.3.1 Bahrain

    • 5.3.2 Iran

    • 5.3.3 Kuwait

    • 5.3.4 Oman

    • 5.3.5 Qatar

    • 5.3.6 Saudi Arabia

    • 5.3.7 United Arab Emirates

    • 5.3.8 Rest of Middle East

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Almarai Company

    • 6.4.2 AlRawabi Dairy Company

    • 6.4.3 Arla Foods Amba

    • 6.4.4 Danone SA

    • 6.4.5 Groupe Lactalis

    • 6.4.6 National Food Products Company

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)

    • 6.4.9 The National Agricultural Development Company (NADEC)

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms