LEO衛星の迅速なまたは増加した配備がAOCSの採用率を推進している

• 衛星AOCS市場は、通信、ナビゲーション、地球観測、軍事監視、科学ミッションに使用されるLEO衛星への需要の増加により、強い成長を遂げています。LEOセグメントは、三つの軌道クラスの中で最も大きく、最も広く使用されています。他の2つの軌道クラスと比較すると、大部分のシェアを占めています。2017年から2022年の間に、コミュニケーション目的で世界中で4,100以上のLEO衛星が製造・打ち上げされました。さらに、高速インターネットアクセスのための通信衛星の採用が増えているため、AOCSの需要も増加しています。特に、田舎や遠隔地ではその傾向が顕著です。このため、SpaceX、OneWeb、Amazonなどの企業は、数千の衛星をLEOに打ち上げる計画を立てています。


• MEO衛星は第二の大きなシェアを占めています。軍事におけるこれらの衛星の使用は、信号強度の増加、通信およびデータ転送機能の改善、さらにはより広いカバレッジエリアといった追加の利点により増加しています。


• さらに、GEO衛星に対するAOCSの要求は少ないものの、衛星の向きの制御、位置の安定化、太陽風や磁場、重力などの外部要因による妨害の修正を含む様々な作業を行うことで、GEO衛星の適切な機能を確保する重要な役割を果たします。AOCSシステムメーカーは、革新的なスター・トラッカー、リアクションホイール、ジャイロスコープ、磁気トルクなど、GEO衛星プラットフォーム向けの先進的な製品を提供。

多くの衛星の開発と発射が市場の成長を促進します

• 衛星AOCSは、衛星の正確な位置決め、安定性、及び空間での方向を維持する上で重要な役割を果たします。これらのシステムは、衛星ミッションの成功を確保し、正確なデータ収集、通信、及び地球観測を可能にするために不可欠です。世界のAOCS市場は顕著な成長を遂げており、北アメリカ、ヨーロッパ、及びアジア太平洋地域がこの産業の進展を促進する主要な地域として浮上しています。

北米は、世界のAOCS市場で主要なプレーヤーであり、アメリカ合衆国が技術革新の最前線に立っています。この地域は、確立された航空宇宙企業、研究機関、政府機関からなる強力な宇宙産業を誇っています。北米のAOCS市場は、衛星ベースの通信、防衛、科学的ミッションに対する強い需要に支えられています。

• ヨーロッパのAOCS市場は、ESA加盟国と欧州連合の強力な協力から恩恵を受けています。フランス、ドイツ、英国などの主要な欧州諸国は、衛星製造において強い存在感を持っており、AOCS市場の成長に貢献しています。この地域は、スター トラッカー、リアクションホイール、スラスタシステムなどの高度なAOCS技術の開発を重視しています。

アジア太平洋地域は、急速に拡大する宇宙産業によって、グローバルAOCS市場の重要なプレーヤーとして浮上しています。中国、インド、日本などの国々は、宇宙探査、衛星技術、そして国内製造能力に大規模な投資を行っています。通信、リモートセンシング、およびナビゲーションサービスの需要の高まりがAOCSシステムの採用を促進しています。

世界の衛星姿勢および軌道制御システム市場のトレンド

宇宙機の質量による分類は、打ち上げロケットのサイズと衛星を軌道に打ち上げるコストを決定するための主要な指標の一つです。北米では、2017年から2022年にかけて、北米の組織が所有する大型衛星が45機以上、中型衛星が80機以上、地域で製造された小型衛星が2900機以上打ち上げられました。

• ヨーロッパは近年大きな成長を遂げており、主に異なる衛星質量に対する需要の増加に起因しています。衛星質量は、ヨーロッパの衛星製造市場に影響を与える最も重要な要素の一つです。なぜなら、異なる種類の衛星は異なる質量を必要とし、それが打ち上げロケット市場に影響を与えるからです。2017年から2022年の間に、合計569個の衛星が軌道に展開されました。そのうち、ミニ衛星が最大のシェアを占めており、451個、次いでナノ衛星（44）、大衛星（37）、中型衛星（16）、マイクロ衛星（7）となっています。


• アジア太平洋地域における衛星製造は、先進的な衛星機能に対する需要の増加に伴い、近年ますます重要な産業となっています。アジア太平洋地域で大量に製造される衛星の種類は大きく異なり、これが市場の成長に影響を与えています。2017年から2022年の間に、地域で合計370基の衛星が打ち上げられました。これには130基のマイクロ衛星、75基の大型衛星、63基のナノ衛星、60基の中型衛星、42基のミニ衛星が含まれています。

• 北アメリカでは、2021年に宇宙プログラムの政府支出が約1,030億米ドルで記録を達成しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAの存在もあり、宇宙の革新と研究の中心地です。2022年には、米国政府が宇宙プログラムに約620億米ドルを支出し、世界で最も宇宙プログラムにお金を使った国となりました。例えば、2023年2月までに、NASAは3億3,300万米ドルを研究助成金として配分しました。2022年には、米国政府が宇宙プログラムに約620億米ドルを支出し、宇宙産業で最高の支出をした国となりました。


• ヨーロッパの国々は、宇宙分野への投資の重要性を認識しており、グローバルな宇宙産業で競争力を維持するために、宇宙活動とイノベーションへの支出を増加させています。2022年11月、ESAは、地球観測におけるヨーロッパのリードを維持し、ナビゲーションサービスを拡大し、アメリカ合衆国との探索においてパートナーであり続けるために、今後3年間で宇宙資金を25％増加させる提案をしたと発表しました。ESAは、2023-2025年の期間に約185億ユーロの予算を支持するよう、22の国に要請しました。ドイツ、フランス、イタリアが主要な貢献国です。

アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加が見られています。2022年、日本の予算案によれば、宇宙予算は14億米ドルを超え、H3ロケット、工学試験衛星9号、そして国の情報収集衛星（IGS）プログラムの開発が含まれていました。インドの2022年度の宇宙プログラムに対する提案予算は18.3億米ドルでした。2022年、韓国の科学技術情報部は、衛星、ロケット、その他の主要な宇宙機器の製造に615百万米ドルの宇宙予算を発表しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 グローバル

    • 4.4.2 オーストラリア

    • 4.4.3 ブラジル

    • 4.4.4 カナダ

    • 4.4.5 中国

    • 4.4.6 フランス

    • 4.4.7 ドイツ

    • 4.4.8 インド

    • 4.4.9 イラン

    • 4.4.10 日本

    • 4.4.11 ニュージーランド

    • 4.4.12 ロシア

    • 4.4.13 シンガポール

    • 4.4.14 韓国

    • 4.4.15 アラブ首長国連邦

    • 4.4.16 英国

    • 4.4.17 米国

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 衛星質量

    • 5.2.1 10-100キロ

    • 5.2.2 100-500 kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 10キロ以下

    • 5.2.5 1000kg以上

  • 5.3 軌道クラス

    • 5.3.1 ジオ

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 メオ

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 商業用

    • 5.4.2 軍事・政府

    • 5.4.3 その他

  • 5.5 地域

    • 5.5.1 アジア太平洋

    • 5.5.2 ヨーロッパ

    • 5.5.3 北米

    • 5.5.4 その他の地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 AAC Clyde Space

    • 6.4.2 Bradford Engineering BV

    • 6.4.3 Innovative Solutions in Space BV

    • 6.4.4 Jena-Optronik

    • 6.4.5 NewSpace Systems

    • 6.4.6 OHB SE

    • 6.4.7 SENER Group

    • 6.4.8 Sitael S.p.A

    • 6.4.9 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Satellite Attitude and Orbit Control System Market size is estimated at USD 2.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.18% during the forecast period (2024-2029).

Rapid or increased deployment of LEO satellites driving the adoption rate of AOCS

• The satellite AOCS market is experiencing strong growth, driven by the increasing demand for LEO satellites, which are used for communication, navigation, Earth observation, military surveillance, and scientific missions. The LEO segment is the largest and most widely used among the three orbit classes. It occupies the majority of the share when compared to the other two orbit classes. Between 2017 and 2022, more than 4,100 LEO satellites were manufactured and launched across all the regions, primarily for communication purposes. In addition, the demand for AOCS is increasing because of the increasing adoption of communication satellites for high-speed internet access, particularly in rural and remote areas. This has led companies such as SpaceX, OneWeb, and Amazon to plan the launch of thousands of satellites into LEO.
• MEO satellites constitute the second largest share. The usage of these satellites in the military has increased because of their added advantages, such as increased signal strength, improved communications and data transfer capabilities, and greater coverage area.
• In addition, though the requirement of AOCS for GEO satellites is less, it plays an important role in ensuring the proper functioning of GEO satellites by performing a range of tasks, including controlling the satellite's orientation, stabilizing its position, and correcting any disturbances caused by external factors like solar wind, magnetic fields, and gravity. AOCS system manufacturers provide advanced products for GEO satellite platforms, including innovative star trackers, reaction wheels, gyroscopes, and magnetic torques.

Development and launch of large number of satellites drives the growth of the market

• Satellite AOCS play a vital role in maintaining satellites' precise positioning, stability, and orientation in space. These systems are crucial for ensuring the success of satellite missions, enabling accurate data collection, communication, and Earth observation. The global AOCS market is witnessing significant growth, with North America, Europe, and Asia-Pacific emerging as key regions driving advancements in this industry.
• North America is a leading player in the global AOCS market, with the United States at the forefront of technological advancements. The region boasts a robust space industry comprising established aerospace companies, research institutions, and government agencies. The North American AOCS market is driven by strong demand for satellite-based communication, defense, and scientific missions.
• The European AOCS market benefits from strong collaborations between ESA member states and the European Union. Leading European countries such as France, Germany, and the United Kingdom have a strong presence in satellite manufacturing, contributing to the growth of the AOCS market. The region emphasizes the development of advanced AOCS technologies, including star trackers, reaction wheels, and thruster systems.
• The Asia-Pacific region has emerged as a key player in the global AOCS market, driven by the rapid expansion of its space industry. Countries like China, India, and Japan have invested substantially in space exploration, satellite technology, and indigenous manufacturing capabilities. The growing demand for communication, remote sensing, and navigation services fuels the adoption of AOCS systems.

Global Satellite Attitude and Orbit Control System Market Trends

Small satellites are poised to create demand in the market

• The classification of spacecraft by mass is one of the main metrics for determining the launch vehicle size and cost of launching satellites into orbit. In North America, during 2017-2022, over 45 large satellites (owned by North American organizations), more than 80 medium-sized satellites (operated by North American organizations), and over 2,900 small satellites (manufactured in the region) were launched.
• Europe has witnessed significant growth in recent years, primarily driven by the increasing demand for different satellite masses. Satellite mass is one of the most critical factors influencing the European satellite manufacturing market. This is because different types of satellites require different masses, which, in turn, affects the launch vehicle market. During 2017-2022, a total of 569 satellites were deployed in orbit. Of that, minisatellites accounted for the largest share, with 451, followed by nanosatellites (44), large satellites (37), medium-sized satellites (16), and microsatellites (7).
• Satellite manufacturing has become an increasingly important industry in the Asia-Pacific region in recent years, driven by the need to meet the growing demand for advanced satellite capabilities. The range of satellite mass manufactured in the Asia-Pacific region varies significantly, which affects the growth of the market. During 2017-2022, a total of 370 satellites were launched in the region, including 130 microsatellites, 75 large satellites, 63 nanosatellites, 60 medium-sized satellites, and 42 minisatellites.

Investment opportunities in the market driving growth

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately USD 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space programs in the world. For instance, till February 2023, NASA distributed USD 333 million as research grants. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender in the space industry in the world.
• European countries are recognizing the importance of investments in the space domain and are increasing their spending on space activities and innovation to stay competitive in the global space industry. In November 2022, ESA announced that it had proposed a 25% boost in space funding over the next three years to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services, and remain a partner in exploration with the United States. ESA asked its 22 nations to back a budget of around EUR 18.5 billion for the period of 2023-2025. Germany, France, and Italy are the major contributors.
• There has been an increase in space-related activities in the Asia-Pacific region. In 2022, according to the draft budget for Japan, the space budget amounted to over USD 1.4 billion, which included the development of the H3 rocket, Engineering Test Satellite-9, and the nation's Information Gathering Satellite (IGS) program. The proposed budget for India's space programs in FY22 was USD 1.83 billion. In 2022, South Korea's Ministry of Science and ICT announced a space budget of USD 619 million for manufacturing satellites, rockets, and other key space equipment.

Satellite Attitude and Orbit Control System Industry Overview

The Satellite Attitude and Orbit Control System Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 98.09%. The major players in this market are Bradford Engineering BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group and Sitael S.p.A. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 Global

    • 4.4.2 Australia

    • 4.4.3 Brazil

    • 4.4.4 Canada

    • 4.4.5 China

    • 4.4.6 France

    • 4.4.7 Germany

    • 4.4.8 India

    • 4.4.9 Iran

    • 4.4.10 Japan

    • 4.4.11 New Zealand

    • 4.4.12 Russia

    • 4.4.13 Singapore

    • 4.4.14 South Korea

    • 4.4.15 United Arab Emirates

    • 4.4.16 United Kingdom

    • 4.4.17 United States

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Satellite Mass

    • 5.2.1 10-100kg

    • 5.2.2 100-500kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 Below 10 Kg

    • 5.2.5 above 1000kg

  • 5.3 Orbit Class

    • 5.3.1 GEO

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 MEO

  • 5.4 End User

    • 5.4.1 Commercial

    • 5.4.2 Military & Government

    • 5.4.3 Other

  • 5.5 Region

    • 5.5.1 Asia-Pacific

    • 5.5.2 Europe

    • 5.5.3 North America

    • 5.5.4 Rest of World

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 AAC Clyde Space

    • 6.4.2 Bradford Engineering BV

    • 6.4.3 Innovative Solutions in Space BV

    • 6.4.4 Jena-Optronik

    • 6.4.5 NewSpace Systems

    • 6.4.6 OHB SE

    • 6.4.7 SENER Group

    • 6.4.8 Sitael S.p.A

    • 6.4.9 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms