アミノ酸のバランスを持つ大豆タンパク質がセグメント収益に影響を与える成長するフィットネス産業

• 動物飼料は、国における大豆タンパク質の主要な用途分野であり、今後の期間において価値ベースで年平均成長率（CAGR）3.84%を記録すると予測されています。製造業者は常に高品質でコスト効果が高く、ラベルにも適した新しいタンパク質成分を求めており、これが大豆タンパク質の成長を促進しています。大豆ミールは、この地域の動物飼料の配合に使用されるタンパク質とアミノ酸の主な源です。大豆タンパク質粉末は、伴侶動物用食品、子牛ミルク代替品、幼獣用飼料（子豚用飼料など）、水産養殖用飼料において栄養的および機能的な利点を提供します。特に、低抗原性と消化の容易さが求められる液体および乾燥食品用途に適しています。


• F&Bセグメントは第二の市場シェアを持ち、予測期間中に価値で2.96%のCAGRを記録することが予想されています。大豆タンパク質は、肉や乳製品の代替製品に幅広く使われています。大豆タンパク質は、業界の継続的な革新により、肉の代替品で広く使用されました。フレキシタリアンは2021年にドイツの人口の31.1%を占め、約1,671万人のグループを形成しています。この地域でのヴィーガンおよびフレキシタリアンの消費者の増加により、肉代替製品業界での大豆タンパク質の需要が高まりました。

サプリメントセグメントは、市場で最も成長が早いエンドユーザーセグメントになると予想されており、予測期間中にボリュームで7.93%のCAGRを記録すると見込まれています。2021年には、ドイツに9,492以上の健康とフィットネスのクラブがありました。フィットネス業界は、運動後の筋肉や組織の修復に使用される栄養補助食品において、さまざまなプロテイン成分の使用を急速に増加させています。そのため、大豆プロテインパウダーの需要が市場で高まっています。

• ドイツの植物性タンパク質市場は、機能的効率性に基づいてヴィーガン食への消費者の移行が進んでいること、信頼性の高い植物性タンパク質製品（大豆、小麦、エンドウなど）が提供するコスト競争力、さまざまな加工食品への応用が増加していることによって推進されています。大豆タンパク質はすべての年齢層にとって健康的と考えられ、適切な身体機能の維持を助けます。植物由来のタンパク質代替品は、食品および飲料、サプリメントセグメントで広く使用されています。これらは、大豆、小麦、その他の野菜などの供給源から得られ、食品および飲料セグメントの重要な部分となり、ドイツにおける植物性タンパク質の消費を促進しています。より多くの消費者がヴィーガン食を好むようになったため、ドイツのヴィーガンの数は倍増し、2020年には260万人に達し、人口の3.2%を占めました。


• 肥満や糖尿病などの様々な病気を抑制するための好ましい政府の政策は、肉の消費をコントロールすることによって、小麦プロテインへと消費者のシフトを促進する可能性があります。現在、ドイツの人口の少なくとも7.2%が糖尿病を患っており、その多くは2型糖尿病です。今後20年間で糖尿病患者の数は大幅に増加することが予想されています。

クリーンラベル成分に対する需要の増加と食品当局による厳しいラベリング規制が、食品メーカーに自然成分の採用を促しています。このため、市場で活動している成分メーカーは、増大する需要に応じた革新的な成分の開発に注力しています。また、ドイツではビーガン食品への需要が高まっており、乳糖不耐症の消費者も増加しています。その結果、全体の植物性タンパク質消費は2017年の47gから2022年には53gに増加しました。

• ドイツにおける大豆の生産量は、消費者がこの作物を食生活の一部として受け入れるようになったことで、過去数年間に急速に増加しました。2020年には約94,100トンの大豆が収穫され、これは過去最大の数量として記録されています。2020年には、収量が低下したにもかかわらず、生産は平均で12％増加し、2018年と比較して最大で60％増加しました。ドイツの大豆生産は、2012年以降、安定した生産面積の拡大により、十倍以上に増加しました。2020年の収穫のための大豆面積は32,900ヘクタールで、前年比14％増加しました。一方、収量は若干低下しました。


• 過去数十年で、大豆の栽培は爆発的に増加し、1960年の約1,700万メトリックトンから現在は3億メトリックトン以上に達しています。たとえば、約25〜30％が国内で生産されています。西ドイツでは収穫量が最も大きく減少しました。ノルトライン＝ヴェストファーレン州は前年より約25％少ない収穫量で、ハッセ州では20％減少しました。しかし、ハッセ州とメクレンブルク＝フォアポンメルン州の生産地域は2020年に大幅に拡大したため、これらの地域の大豆生産量は2019年よりも多くなりました。南ドイツの収穫量もわずかに減少し、東ドイツでは一般的に大幅に増加しました。サクソニーハンツァは、1ヘクタールあたり23.2デシトンで130％の最大の増加を記録しました。

遺伝子組み換え作物の需要は地域で増加しており、ほとんどの生産に追いついています。明確に表示される必要がある遺伝子組み換え大豆が、ドイツや欧州連合内で無表示のままスーパーマーケットの棚に並ぶことになります。ドイツの栽培者は、10度 Celsius 以下の温度にも耐えられる冷害耐性の豆の栽培を計画しています。

ドイツの大豆タンパク質産業の概要

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 ドイツ

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 サプリメント

      • 4.2.3.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.3.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.3.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Brenntag SE

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Foodchem International Corporation

    • 5.4.6 Fuji Oil Group

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.8 Kerry Group PLC

    • 5.4.9 The Scoular Company

    • 5.4.10 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Germany Soy Protein Market size is estimated at USD 296.46 million in 2024, and is expected to reach USD 354.34 million by 2029, growing at a CAGR of 3.63% during the forecast period (2024-2029).

Growing fitness industry with balance of amino acids in soy proteins influence the segmental revenue

• Animal feed remained the country's leading application sector for soy protein, and it is projected to register a CAGR of 3.84% by value in the forecast period. Manufacturers are constantly looking for novel protein ingredients that are high-quality, cost-effective, and label-friendly, driving the growth of soy protein. Soybean meal is the main source of protein and amino acids used in animal feed formulations in the region. Soy protein powders provide both nutritional and functional benefits in companion animal foods, calf milk replacers, young animal feed (such as feed for piglets), and aquaculture diets. It is especially suited for liquid and dry food applications where low antigenicity and easy digestibility are required.
• The F&B segment holds the second major market share and is projected to register a CAGR of 2.96% by value in the forecast period. Soy proteins have a wide range of applications in meat- and dairy-alternative products. Soy protein was widely used in meat alternatives due to the industry's ongoing innovation. Flexitarians accounted for 31.1% of the German population in 2021, making up a group of approximately 16.71 million people. The increase in vegan and flexitarian consumers in the region boosted the soy protein demand in the meat alternative products industry.
• The supplements segment is anticipated to be the fastest-growing end-user segment in the market, projected to register a CAGR of 7.93% by volume during the forecast period. In 2021, there were more than 9,492 thousand health and fitness clubs in Germany. The fitness industry is rapidly increasing the usage of various protein ingredients in nutritional supplements used for muscle or tissue repair after workouts. Thus, soy protein powders are gaining more demand in the market.

Germany Soy Protein Market Trends

Plant protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• The German plant protein market is driven by consumers' increasing conversion toward vegan diets due to their functional efficiency, the cost competitiveness offered by reliable plant protein products such as soy, wheat, and pea, and their increasing application in various processed foods. Soy protein is considered healthy for all age groups and helps maintain proper body functions. Plant-based protein alternatives are widely used in the food and beverage and supplement segments. They can be derived from sources such as soy, wheat, and other vegetables, which are essential parts of the food and beverage segment, thus boosting plant protein consumption in Germany. As more consumers increased their preference for vegan diets, the number of vegans in Germany doubled, reaching 2.6 million people and accounting for 3.2% of the population from 2016 to 2020.
• Favorable government policies to reduce various diseases, such as obesity and diabetes, by controlling meat consumption may result in a growing consumer shift toward wheat protein. Currently, at least 7.2% of the population in Germany has diabetes, most of them type 2 diabetes. The number of people with diabetes is expected to increase significantly over the next two decades.
• The growing demand for clean-label ingredients and stringent labeling regulations by food authorities are compelling food manufacturers to adopt natural ingredients. Thus, ingredient manufacturers operating in the market are focusing on developing innovative ingredients to cater to the growing demand and achieve a competitive advantage in the market. There is a rising demand for vegan food products and an increasing number of lactose-intolerant consumers in Germany. As a result, the overall plant protein consumption increased from 47 g in 2017 to 53 g in 2022.

German soybean production has increased more than tenfold since last decade

• Soybean production in Germany increased rapidly in the past few years with the increasing number of consumers accepting the crop as part of their diet. Around 94,100 tons of soybeans were harvested in Germany in 2020, which is recorded as the largest quantity ever. Production grew by 12% on average in 2020 despite lower yields and increased to as much as 60% compared to 2018. German soybean production has increased more than tenfold since 2012 due to a steady expansion in the production area. The soybean area for the 2020 harvest amounted to 32,900 hectares, up by 14% Y-o-Y. On the other hand, yields were slightly lower.
• Over past decades, soy cultivation has exploded, from around 17 million metric tons in 1960 to more than 300 million metric tons today. For instance, around 25-30% is domestically produced. Western Germany saw the strongest drop in yields. North Rhine-Westphalia harvested around 25% less than the previous year, whereas yields in Hesse fell by 20%. However, since Hesse and Mecklenburg-Western Pomerania production areas significantly expanded in 2020, soybean output in the regions was larger than in 2019. Yields in south Germany were also slightly down, and those in eastern Germany generally rose considerably. Saxony-Anhalt registered the biggest increase at 130% to 23.2 decitons per hectare.
• The demand for genetically modified crops is increasing in the region, catching up with most of the production in the region. Large quantities of genetically engineered soy, which has to be clearly marked as such in Germany and the European Union, make their way unmarked onto the supermarket shelves via the food trough. German cultivators are planning to cultivate cold-proof beans for the crop to tolerate temperatures below 10 degrees Celsius.

Germany Soy Protein Industry Overview

The Germany Soy Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 25.66%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Brenntag SE, CHS Inc., International Flavors & Fragrances Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Germany

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Supplements

      • 4.2.3.1 By Sub End User
        • 4.2.3.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.3.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.3.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Brenntag SE

    • 5.4.4 CHS Inc

    • 5.4.5 Foodchem International Corporation

    • 5.4.6 Fuji Oil Group

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.8 Kerry Group PLC

    • 5.4.9 The Scoular Company

    • 5.4.10 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms