- 食品および飲料は、地域で最も大きなタンパク質消費セクターのままでした。その他の分野の中で、パン製品や乳製品、肉の代替品が主要な応用分野となり、2022年には地域で消費されたタンパク質の41%のボリュームシェアを占めました。ヴィーガニズムの高まりに伴う動物フリー製品の需要の増加は、特に乳製品や肉の模倣アプリケーションにおける大豆タンパク質などの植物のさらなる統合を引き寄せました。

• 本セクターは、コスト効果と栄養特性に基づく植物性タンパク質を利用した動物飼料によって支えられています。例えば、中国において、2021年の豚肉、牛肉、羊肉、鶏肉の総生産量は8887万トンで、前年より16.3%増加しました。アジア太平洋地域は主要な牛肉生産地域の一つであり、インドや中国などの国々が優位を示しています。ここでの質重視の動物飼料の需要が高まっており、市場にさらなる利益をもたらしています。ソイプロテインは、消化吸収が非常に良いため、家畜にとって良い食事を提供する高品質の飼料成分として、小売業者の間で注目されています。この重要なシェアにより、予測期間中にボリュームで6.02%の主要なCAGRを記録する見込みです。

サプリメントはタンパク質市場で重要なシェアを持っており、主にスポーツ栄養サブセグメントが市場を支配しています。予測期間中に、価値ベースで年平均成長率（CAGR）2.65%を記録することが予測されています。タンパク質市場の成長を支える重要な要素の1つは、フィットネスとスポーツ文化の人気の高まり、さらにはスポーツクラブやトレーニング施設の数の増加です。インドでは、2021年に54%の人々が頻繁に運動を行い、30%が最新のアプリケーションやガジェットを利用してフィットネスルーチンをアップグレードしました。

• 2022年の国別市場では、中国が主導しており、主に食品および飲料部門によって推進されています。F&Bにおけるタンパク質の需要は、タンパク質機能への需要の高まりと、タンパク質豊富な食事に対する意識の高まりによって主に推進されています。さらに、中国では、企業が小売分野で革新的なタンパク質ベースの製品を展開するために多大な投資を行っています。例えば、カーギル、ホアフード、イートジャストは、調査期間中に中国での植物ベースの事業を拡大しました。中国はまた、予測期間中に7.30%のCAGRで地域で最も早い成長を記録すると予想されています。


• 市場は、若い人口の増加と高タンパク質の食事に対する需要によって推進されているインドによって密接に追跡されています。インディア・プロテイン・スコア（IPS）などの取り組みは、消費者の間でタンパク質に関連する意識をさらに高めています。2020年にLabelBlindとRight To Proteinによって開始されたIPSは、高タンパク質製品を選択する市民を支援するために、パッケージされた食品のタンパク質含有量を強調しています。大豆、小麦、エンドウ豆の豊富な供給、機能性、ヴィーガンのタンパク質源、低価格が、同国の植物性タンパク質におけるリーディングポジションに寄与しています。そのため、インドのタンパク質市場は予測期間中に価値ベースで5.81%のCAGRを記録すると予想されています。

インドネシアでは、植物ベースのファーストフードがより人気になっており、健康、持続可能性、動物福祉への消費者の意識の高まりが促進要因となっています。国内の多くのフードチェーンがビーガンのトレンドを採用しています。スターバックス、イケア、バーガーキングなどの企業がビーガン食品を発売しており、インドネシアにおける植物ベースのプロテインの需要が高まっています。そのため、インドネシアの植物性プロテインは、予測期間中にボリュームで年平均成長率（CAGR）が3.35%に達すると予測されています。

• 日本はアジア市場におけるホエイプロテインの主要市場となっています。消費者は、2020年の東京オリンピックやラグビーワールドカップなど、地域で行われたスポーツイベントの影響により、ホエイ製品を選択しています。スポーツイベントと日本の高齢化が進む人口は、それぞれスポーツ栄養と高齢者栄養における主要なタンパク質補助食品としてのセラムの消費を促進しています。日本の軍隊におけるタンパク質の利点に対する意識の高まりも、ホエイプロテインの消費を後押ししています。インドは世界で最も成長が早い国の一つです。この国の食品セクターは過去10年間で3倍になり、今後の10年間でも同様のトレンドが続くと予想されています。


• 現在、中国の動物性タンパク質市場は着実な発展を遂げています。中国の生活水準が向上する中で、食品や医薬品に対する消費者の安全要求も高まっています。過去2年間のアフリカ豚熱による影響で、中国の豚の飼育頭数はほぼ40%減少し、動物性タンパク質の輸入が増加しています。しかし、豚の価格が1キログラムあたりほぼ5米ドルに上昇するにつれて、消費者は鶏肉や牛肉などの代替品を探しています。

ホエイプロテイン濃縮物は、効率的で消化が容易な加工と低コストの用途を含む多様な利点を提供しており、インドの市場成長に寄与しています。スポーツ栄養カテゴリにおいて広範な用途があります。若いインド人の間でスポーツ栄養の消費が増加しているため、ホエイプロテイン濃縮物の需要も増加しました。国の1人当たりのホエイプロテイン消費量は、2017年の14gから2022年には17.2gに増加しました。

• 大部分の動物性タンパク質は、生乳を原材料として生産されています。インドはこの地域で主要な乳製品生産国であり、中国が続いています。インドは2021年に約9600万トンの牛乳を生産し、中国は約3500万トンです。集中畜産システム（CAFO）や乳製品生産用の工場式農場がアジア全体で設立されており、多くは数千頭の牛を飼育しており、世界的および新しい国内の乳業企業が政府と提携して活動しています。過去10年間で、東南アジアにおいて牛乳生産の最も強い伸びが記録されています。

中国の牛乳生産量は、2021年に7.06%増加し、36.8百万トンに達しました。これは、生産性の向上に起因しています。COVID-19の影響により、中国の牛乳の生産と消費は急速に増加しました。消費者需要や中国の製造業の要件により、輸入もポジティブな成長を示しています。牛乳たんぱく質の生産に主に使用される脱脂粉乳は、中国の食品業界がより多くの輸入脱脂粉乳に依存するようになったため、増加しています。
・牛、豚、海洋廃棄物から生産される動物性タンパク質は、コラーゲンおよびゼラチンの製造に使用されます。コラーゲンは、パーソナルおよびスポーツ栄養のために、Z世代や若いミレニアル世代の女性に広く使用されています。一方、ゼラチンは食品および飲料部門で広範囲に応用されています。その生産は、インドや中国などの国々で大幅に改善されており、政府の取り組みや新しい近代的な屠殺場の建設に支えられています。2020年には、アフリカ豚熱の影響を受けて中国の豚産業が続いたため、全体の豚生産量は減少しました。しかし、2021年には中国の牛肉生産量が697.51千トンだったのに対し、豚肉生産量は約5295.93千トンでした。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 オーストラリア

    • 3.4.2 中国

    • 3.4.3 インド

    • 3.4.4 日本

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 オーストラリア

    • 4.3.2 中国

    • 4.3.3 インド

    • 4.3.4 インドネシア

    • 4.3.5 日本

    • 4.3.6 マレーシア

    • 4.3.7 ニュージーランド

    • 4.3.8 韓国

    • 4.3.9 タイ

    • 4.3.10 ベトナム

    • 4.3.11 その他のアジア太平洋

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Corbion Biotech, Inc

    • 5.4.3 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 Glanbia PLC

    • 5.4.7 Hilmar Cheese Company, Inc

    • 5.4.8 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.9 Kerry Group plc

    • 5.4.10 Lacto Japan Co. Ltd

    • 5.4.11 Nagata Group Holdings Ltd

    • 5.4.12 Nitta Gelatin Inc

    • 5.4.13 Nutrition Technologies Group

    • 5.4.14 Tereos SCA

    • 5.4.15 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Asia-Pacific Protein Market size is estimated at USD 7.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.59 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.70% during the forecast period (2024-2029).

Growing demand for animal-free products amid rising veganism is driving the food and beverages segment to grow resulting in the largest market share

• Food and beverage remained the largest protein-consuming sector in the region. Among others, bakery and dairy and meat alternatives remained the major application areas, capturing a 41% volume share of the protein consumed in the region in 2022. Growing demand for animal-free products amid rising veganism attracted greater integration of plants, especially soy proteins, in dairy and meat imitation applications.
• The sector was followed by animal feed that relied on plant proteins for their cost-effective and nutritional attributes. For example, in China, the total output of pork, beef, mutton, and poultry in 2021 was 88.87 million ton, up by 16.3% over the previous year. Asia-Pacific is one of the major cattle-producing regions with the dominance of countries like India and China, where the demand for quality-centric animal feed is growing, further benefitting the market studied. Soy protein is emerging as a high-quality feed ingredient for poultry, livestock, and aquaculture among retailers as it is highly digestible, making a good diet for cattle. Due to the significant share, the application is set to record a major CAGR of 6.02%, by volume, during the forecast period.
• The supplements hold a significant share in the proteins market, majorly sports nutrition sub-segment dominates the market, and it is projected to register a CAGR of 2.65% by value in the forecast period. One of the key elements supporting the growth of the protein market is the expanding popularity of fitness and sports culture, as well as the rising number of sports clubs and training facilities. In India, 54% of people frequently exercised in 2021, and 30% upgraded their fitness routines by utilizing cutting-edge applications and gadgets.

China leads the Asia-Pacific protein market, as a result of increasing demand for protein functionalities and awareness about protein-rich diets.

• By country, the market was led by China in 2022, majorly driven by the food and beverage sector. The demand for proteins in F&B is primarily driven by the increasing demand for protein functionalities and awareness about protein-rich diets. Moreover, in China, companies are making significant investments in rolling out innovative protein-based products in the retail space. For instance, Cargill, Hoafood, and Eat Just expanded their plant-based operations in China during the study period. China is also anticipated to register the fastest growth in the region, with a CAGR of 7.30% during the forecast period.
• The market was closely followed by India, which is being driven by the emerging young population and their demand for high-protein meals. Initiatives such as India Protein Score (IPS) are further boosting protein-related awareness among consumers. Launched in 2020 by LabelBlind and Right To Protein, the IPS highlights protein content in pre-packaged foods to help citizens who choose high-protein products. The immense availability, functionality, vegan protein source, and low price of soy, wheat, and pea have contributed to the country's leading position in plant proteins. Hence, the protein market in India is anticipated to register a CAGR of 5.81% by value during the forecast period.
• In Indonesia, plant-based fast food is becoming more popular, prompted by greater consumer awareness of health, sustainability, and animal welfare, with many food chains across the country adopting the vegan trend. Companies such as Starbucks, Ikea, and Burger King are launching vegan foods, which grows the demand for plant-based proteins in Indonesia. Hence, plant protein in Indonesia is projected to grow and register a CAGR of 3.35% by volume during the forecast period.

Asia-Pacific Protein Market Trends

Whey and milk protein to increase its share in animal protein consumption

• Japan has become the main market of whey proteins in the Asian market. Consumers are opting for whey products due to sporting events that took place in the region, like Olympic Tokyo Games in 2020 and the Rugby World Cup. The sports events and the growing older population in Japan are driving serum consumption as the main protein supplement in sports nutrition and elderly nutrition, respectively. The increasing awareness about the benefits of proteins among the Japanese military is also boosting the consumption of whey proteins. India is one of the fastest-growing countries in the world. The country's food sector has tripled over the past ten years, and it is expected to follow the same trend over the next decade.
• Currently, the animal protein market in China is witnessing a steady development. With the improvement of living standards in China, consumer safety requirements for food and drugs have improved. China has seen a decline in its pig herd of almost 40% due to the deficit created by African Swine Fever in the last two years and an increase in the importation of animal proteins during the past two years. However, as the cost of pigs increased to nearly USD 5 per kilogram, consumers are looking for substitutes like chicken or beef.
• Whey protein concentrates offer versatile benefits, including efficient and easy-to-digest processing and inexpensive applications, which are contributing to India's market growth. They have a wide range of applications in the sports nutrition category. Owing to the increased consumption of sports nutrition among young Indians, the demand for whey protein concentrate also increased. The per capita consumption of whey protein in the country increased to 17.2g in 2022 from 14g in 2017.

Milk and meat production contributes majorly as raw material for animal protein ingredients manufacturers

• Most animal proteins are produced with raw milk as the raw material. India is the major milk-producing country in the region, followed by China. India produced nearly 96 million ton of cow milk, and China around 35 million ton in 2021. Concentrated Animal Feeding Operations (CAFOs) or factory farms for dairy production plants are being set up across Asia, many housing thousands of cows, by global and new national dairy corporations often working in partnership with governments. The strongest gains in milk production over the past decade have been registered in Southeast Asia.
• China's milk production in the region inclined by 7.06% to 36.8 MMT in 2021. This is due to improved productivity, as the COVID-19 disruption caused China's production and consumption of milk to grow rapidly. Imports are also showing positive growth due to consumer demand and requirements for the manufacturing industries in China. Skim milk powder, which is majorly used for milk protein production, has increased due to the Chinese food industry depending more on imported skim milk powder.
• The animal protein produced from cattle, pigs, and marine waste is used for collagen and gelatin production. Collagen is widely used by Gen Z and younger millennial women for personal and sports nutrition, whereas gelatin has a broad application in the food and beverage sector. Its production is improving significantly in countries like India and China, supported by government initiatives and the construction of new modern slaughterhouses across the countries. The overall pig production declined in 2020 as African Swine Fever continued to impact China’s hog industry. However, in 2021, beef production in China was 697.51 thousand ton, whereas pork production was around 5295.93 thousand ton.

Asia-Pacific Protein Industry Overview

The Asia-Pacific Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 15.36%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group plc (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Australia

    • 3.4.2 China

    • 3.4.3 India

    • 3.4.4 Japan

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Australia

    • 4.3.2 China

    • 4.3.3 India

    • 4.3.4 Indonesia

    • 4.3.5 Japan

    • 4.3.6 Malaysia

    • 4.3.7 New Zealand

    • 4.3.8 South Korea

    • 4.3.9 Thailand

    • 4.3.10 Vietnam

    • 4.3.11 Rest of Asia-Pacific

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Corbion Biotech, Inc

    • 5.4.3 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.5 Fuji Oil Group

    • 5.4.6 Glanbia PLC

    • 5.4.7 Hilmar Cheese Company, Inc

    • 5.4.8 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.9 Kerry Group plc

    • 5.4.10 Lacto Japan Co. Ltd

    • 5.4.11 Nagata Group Holdings Ltd

    • 5.4.12 Nitta Gelatin Inc

    • 5.4.13 Nutrition Technologies Group

    • 5.4.14 Tereos SCA

    • 5.4.15 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms