• 食品および飲料セグメントにおけるタンパク質の需要は、主にタンパク質機能性への需要の高まりやタンパク質豊富な食事に対する認識の向上といった要因によって推進されています。食品および飲料カテゴリーでは、2022年に肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品セグメントが36.5%の主要なボリュームシェアを占め、次いで乳製品および乳製品代替製品セグメントが17.9%となりました。このセグメントは予測期間中に6.83%のCAGRが見込まれており、価値成長率において他のアプリケーションを上回る可能性があります。

動物飼料セグメントは市場の第二位のシェアを占めています。このセグメントは、予測期間中に価値ベースで名目CAGR 8.56%で市場を推進すると予想されています。植物性タンパク質は主に動物飼料業界で使用されており、大豆ミールは動物飼料配合に使用される一般的なタンパク源の中で最も高いリジン消化率（91%）を誇っています。高品質の大豆を餌に与えられた畜産物は、より健康的で人間の消費に対するタンパク質の豊富な供給源となります。

• サプリメントはプロテイン市場の重要なシェアを占めており、スポーツ栄養のサブセグメントが市場を大きく支配しています。予測期間中に、価値ベースで3.09%のCAGRを記録することが予測されています。中国の国家栄養計画（2017-2030）の継続的な実行と「健康中国2030」イニシアティブは、スポーツフィットネスを促進し、プロテイン市場の高い需要を引き寄せることが期待されています。それに応じて、中国では若い世代がスポーツやジムに参加することが増えており、高齢者は社交ダンスのような身体活動を楽しんでいます。

• 中国では、かつて大人たちは牛乳や乳製品（牛乳タンパク質を含む）を主に無視していました。なぜなら、それらは子供や高齢者のための食べ物と見なされていたからです。しかし、この傾向は近年変化しました。14億人近い人々を持つ国は、現在、世界で二番目に大きな乳製品消費国となっています。中国はニュージーランドの乳業からドイツの産業に至るまで、さまざまな国から製品を輸入しています。中国の動物性タンパク質市場は、健康志向の人々からの高品質なタンパク質成分の需要が急増しています。1人当たりの消費量は、2016年の40グラムから2021年の45.1グラムに増加しました。

有機牛乳タンパク質は中国で最も広く消費されています。有機セクターはダイナミックな需要を持ち、約57%の母親が有機製品を考慮しています。アラ・フーズは2021年に、Nutrilacシリーズの機能性タンパク質成分を使用した2つの革新的な「オーガニックキディスナック」コンセプトを導入しました。フォンテラは、非常に柔らかく、比較的短い噛む時間のミルクプロテインバーであるSureProteinTM SoftBar 1000を発売しました。

• 中国市場は、食品用途におけるコラーゲンプロテインの需要の急成長を目撃しています。この製品はすでに西洋諸国で確立され、市場に出回っています。中国における需要は、美容に関連した栄養製品の影響についての認識の高まりにより促進されています。このトレンドは、中国で「オーラルビューティー」や「美しい食事」として知られています。中国はアジア太平洋地域におけるホエイプロテインの最大市場です。中国のパーソナルケア市場では、さまざまな体重管理や美容製品の製造に広く使用されるホエイプロテインの需要が増加しました。

動物性タンパク質の生産は、2019年に10％の最大の減少を見せました。これは、消費者の乳製品の1日の摂取量が97グラムと報告され、世界平均の303グラムよりも低く、需要が減少したためです。中国の住民向けの食事ガイドラインでは、乳製品の1日の摂取量は300グラムと推奨されています。アメリカ合衆国は、セクション301の関税除外の実施に続いて、脱脂粉乳、チーズ、およびホエイパウダーを輸出しています。中国政府は、チーズ、ホエイ、およびバターをタンパク質の良い供給源として推奨する加工乳製品を促進しています。

• 2020年、中国の乳製品生産はCOVID-19パンデミックの影響で適度な成長を見せました。これは主に、輸送制限と乳製品加工活動の減少によるものです。生産の減少は主に小規模農家で観察されました。大規模農家は主要な乳製品メーカーとの契約農業のため、影響を受けることが少なかったです。流動乳を含むほとんどの乳製品の生産は2020年に5%-11%減少しました。USDAによると、中国の流動乳の輸入は2021年に980,000 MTに増加しました。欧州連合は中国への流動乳の主要供給国であり、その次がニュージーランドです。


• 中国の国内牛肉生産はアフリカ豚熱の発生により増加しました。牛肉はサラダや加工された即席食事パックの健康的なたんぱく質オプションとして中国で推奨されました。2022年12月、中国の農業・農村関係国民会議は、国の五カ年計画において年産5500万トンの豚肉生産目標を設定することを決定しました。これは現在の生産量より約35%上回る数字です。全国の牛と豚は大規模な繁殖および生産の目的を担い、コラーゲン生産のための十分な原材料を提供。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 中国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Foodchem International Corporation

    • 5.4.5 FUJI OIL HOLDINGS INC

    • 5.4.6 Gansu Hua'an Biotechnology Group

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.8 Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd

    • 5.4.9 Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd

    • 5.4.10 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd

    • 5.4.11 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd

    • 5.4.12 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The China Protein Market size is estimated at USD 2.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.03% during the forecast period (2024-2029).

The increasing demand for protein functionalities and awareness about protein-rich diets, has led to an increased market share of food and beverage segment in the country

• The demand for proteins in the food and beverage segment is primarily driven by factors such as increasing demand for protein functionalities and awareness about protein-rich diets. In the food and beverage category, the meat/poultry/seafood and meat alternative products segment accounted for the major volume share of 36.5% in 2022, followed by the dairy and dairy alternative products segment with 17.9%. The segment is likely to outpace other applications in terms of value growth rate, with a projected CAGR of 6.83%, during the forecast period.
• The animal feed segment occupied the second-largest share of the market. The segment is anticipated to drive the market with a nominal CAGR of 8.56%, by value, during the forecast period. Plant proteins are majorly occupied in the animal feed industry as soybean meal has the highest lysine digestibility (91%) of any of the commonly available protein sources used in animal feed formulations, particularly for monogastric species. Livestock fed with high-quality soy is healthier and a richer source of protein for human consumption.
• The supplements hold a significant share of the protein market, and the sports nutrition sub-segment majorly dominates the market. It is projected to register a CAGR of 3.09%, by value, during the forecast period. The ongoing execution of China’s National Nutrition Plan (2017-2030) and the Healthy China 2030 initiative is expected to help propel sports fitness and thereby draw high demand for the protein market. In response, a growing number of younger people in China are participating in sports and going to the gym, while older people are embracing physical activities like square dancing.

China Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• In the past, adults across China mainly ignored milk and dairy products (including milk protein) because they were seen as food for children or the elderly. However, this trend has changed in recent years. The nation of nearly 1,400 million people is now the second-largest consumer of dairy products in the world. China imports products from various other countries, ranging from New Zealand-based dairies to German industries. The Chinese animal protein market has witnessed a huge demand for high-quality protein ingredients from health-conscious people. The per capita consumption increased from 40 grams in 2016 to 45.1 grams in 2021.
• Organic milk protein is most widely consumed in China. The organic sector witnesses a dynamic demand, with around 57% of mothers considering organic products. Arla Foods introduced two innovative 'organic kiddies snack' concepts by using its Nutrilac range of functional protein ingredients in 2021. Fonterra launched SureProteinTM SoftBar 1000, a milk protein bar that is exceptionally soft with a relatively short chew time.
• The Chinese market is witnessing rapid growth in the demand for collagen protein in food applications. This product is already well-established and marketed in western countries. Its demand in China is being fueled by the rising awareness of the impact of beauty-oriented nutritional products. This trend is known as "oral beauty" or "beautiful eating" in China. China is the largest market for whey protein in the Asia-Pacific region. The Chinese personal care market witnessed an increase in the demand for whey protein as it is widely used in the production of various weight management and beauty products.

China's domestic meat production increased due to the outbreak of African Swine Fever

• The production of animal protein observed the highest decline of 10% in 2019 because consumers’ daily intake of dairy products was reported to be 97 grams, which was lower than the global average of 303 grams, due to lower demand. The Dietary Guidance for Chinese Residents recommends a daily intake of 300 grams of dairy products. The United States exports skimmed milk powder, cheese, and whey powder, following the implementation of the Section 301 tariff exclusion. The Chinese government promotes processed dairy products, including cheese, whey, and butter, as good sources of protein.
• In 2020, milk production in China witnessed moderate growth due to the COVID-19 pandemic. This was majorly due to transport restrictions and reduced dairy processing activities. The fall in production was mainly observed in small farms. Large farms were less affected due to contract farming with major dairy manufacturers. The production of most dairy products, including fluid milk, dropped by 5%-11% in 2020. China's import of fluid milk increased to 980,000 MT in 2021, as per the USDA. The European Union is the major supplier of fluid milk to China, followed by New Zealand.
• China's domestic beef production increased due to the outbreak of African Swine Fever. Beef was promoted in China as a healthy protein option in salads or processed ready-to-eat meal packs. In December 2022, China's National Conference of Agricultural and Rural Affairs decided to set an annual pork production target of 55 million metric ton for the country's five-year plan, which is approximately 35% above the current production rate. Cattle and pigs across the country account for large-scale breeding and production purposes, thereby providing sufficient raw material for collagen production.

China Protein Industry Overview

The China Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 19.64%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, FUJI OIL HOLDINGS INC. and International Flavors & Fragrances, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 China

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Foodchem International Corporation

    • 5.4.5 FUJI OIL HOLDINGS INC

    • 5.4.6 Gansu Hua'an Biotechnology Group

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.8 Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd

    • 5.4.9 Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd

    • 5.4.10 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd

    • 5.4.11 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd

    • 5.4.12 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms