南米のプロテイン市場は、2024年に16.2億XX米ドルと推定されており、2029年には21.2億XX米ドルに達する見込みで、年間平均成長率は5.53%です。食品・飲料業界が市場の主要なセクターで、特にパン製品や乳製品・代替乳が重要な役割を担っています。2022年には、これらのサブセグメントが市場全体の46%以上を占めました。ブラジルが最大の市場を占め、健康志向の高まりに伴い、植物性プロテインの需要が増加しています。ブラジルでは、F&Bセグメントが市場需要の70%を占めています。

市場は非常に分散型で、上位5社が30.53%を占有しています。主な企業には、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、アーラ・フーズ、イングリディオン社、国際フレーバー・アンド・フラグランス社、ケリーグループが含まれます。例として、ブラジルの乳製品市場は、カゼインの使用やプロテイン強化の傾向により、年率3.38%の成長を記録しました。また、動物用飼料セグメントにも注目が集まり、特に大豆プロテインの需要が高まっています。

南米のプロテイン市場の規模は、2024年に16.2億米ドルと推定され、2029年までに21.2億米ドルに達する見込みであり、予測期間（2024年-2029年）中に年平均成長率（CAGR）5.53%で成長することが期待されています。
パン・乳製品および乳製品代替業界がタンパク質の最も大きな用途を見ている中、食品および飲料は地域での市場シェアのリーダーを占めています。

• エンドユーザー別では、F&B業界はこの地域におけるプロテインの主要な応用セクターです。F&Bセクターの主要なサブセグメントは、ベーカリーと乳製品/乳製品代替品であり、どちらも2022年の総供給量の46％以上を占めています。ゼラチンはベーカリーセクターで最も使用されるプロテインであり、プロテインを追加し、焼き菓子において透明なゲル化剤および増粘剤として機能します。


• 乳製品及び乳製品代替品は、地域における動物性タンパク質のもう一つの重要なセグメントであり、研究期間中にCAGR 3.38％を記録しました。販売の増加は、チーズ製造における凝固剤としてのカゼインの使用と、乳製品デザートカテゴリーにおけるタンパク質強化の継続的なトレンドによるものです。アイスクリームやヨーグルトのような製品の製造業者は、「高タンパク質」や「追加されたタンパク質」の主張を行うために、既存製品のタンパク質強化版を導入しました。その結果、カゼインおよびカゼイン酸塩（チーズ業界での応用がある）の後に、ホエイプロテインとミルクプロテインがこのセグメントで最も使用される動物性タンパク質となりました。これらのタンパク質は、口当たり、粘度、構造を改善するためにも追加されています。


• 第２位の最終需要者セグメントは飼料であり、植物性タンパク質用途において最も高いCAGR（ボリュームベースで6.14%）を示しています。大豆は、他のタンパク質源よりも化学組成が変動しにくい高栄養価の供給源であり、飼料で人気があります。さらに、大豆濃縮物には消化しやすいアミノ酸が含まれており、脂質と水分の保持を助けるため、鶏のプレスタートミールに最適です。この地域では大豆の生産が多いため、手頃な価格での供給が豊富です。供給の増加により、製造業者は飼料において他のタンパク質の代わりに大豆タンパク質を取り入れ始めました。

健康的な食事を採用する消費者が増える中、ブラジルは南アメリカのプロテイン市場を支配しています。

• 市場は高い成長可能性が見込まれており、予測期間中に5.21%のCAGRを記録する見込みです。これは、政府の支援の増加によるものです。例えば、ブラジルの国家衛生監視機関（ANIVSA）による2018年の栄養補助食品に関する新規制の導入は、ブランドが国に参入することを大いに容易にしました。また、既存のブランドが繁栄し、革新することも容易にしました。


• 国別では、ブラジルが市場を支配しており、植物由来のプロテイン需要が市場をリードしています。この高い需要は、2050年までに約6600万人のブラジル人をカバーすることが予想される同国の高齢化人口に起因しています。健康的な食生活に対する関心が高まる中、消費者はますます健康的な食事を取り入れています。その結果、ブラジルは南米のすべての国の中で最も高い成長ポテンシャルを記録し、予測期間中のCAGRは6.55%となっています。用途別では、F&Bセグメントが市場需要をリードしており、その中で需要の70%はベーカリー、肉/肉代替品、乳製品/乳製品代替品のサブセグメントが占めています。


• 微生物タンパク質の2つの主要な分類の中で、マイコプロテインは最高のシェアと、予測期間中において3.96%という最も高いCAGRを示しています。マイコプロテインは多くの必須アミノ酸（EAA）を含んでいます。そのEAA含有量は総タンパク質の41%であり、広範な藻類タンパク質源であるスピルリナに匹敵します。この値は、一般的に消費される他の植物由来タンパク質のほとんどのものよりも高いです。マイコプロテインは栄養価が高く、肉に似た食感と多様な機能特性を持っており、植物由来および動物由来の肉タンパク質を置き換える有望なタンパク源となっています。

南米のプロテイン市場動向
タンパク質豊富な食事への嗜好の高まりが消費に影響を与える

南米では、経済危機にもかかわらず、健康とウェルネス製品の需要が増加しています。移動に関連する健康問題、例えば骨粗しょう症や骨の健康、関節の健康問題が消費者の重要な関心事の一つであり、それがコラーゲン製造業者に対して市場の需要に応じた栄養補助食品製造業者をターゲットにするよう影響を与えています。2018年には、ブラジルが健康とウェルネス製品の消費で21.7億米ドル以上を占め、最も高い消費量を記録しました。心血管疾患や糖尿病などの病気の有病率が上昇しています。このような健康要因が消費者に動物由来の栄養補助食品を選ぶように促しています。

• 南アメリカの消費者は、食事と健康の関係についての理解が深まっており、これが市場の成長を促進しています。市場のタンパク質豊富な食品の販売は、機能性食品と強化食品への需要の増加によって推進されています。消費者は日常の食事に自然食品や有機食品を取り入れる傾向があります。2022年の時点で、アルゼンチンにおける有機包装食品および飲料の消費は、2020年からほぼ125％増加しました。


• ブラジルの消費者は化粧品に強い好みを持っており、これが業界参加者にコラーゲンおよびゼラチンペプチドの生産への投資を増やすよう促しています。皮膚の健康に関しては、ブラジルでは2.5グラムのコラーゲンペプチドの摂取が推奨されています。10年間で、関節リウマチ、骨粗鬆症、骨の健康といった健康上の懸念により、2020年の死亡率は16%増加しました。したがって、コラーゲンペプチドベースのサプリメントは、予測期間中に大きな需要が見込まれています。

牛乳と肉の生産は、動物性タンパク質成分製造業者の原材料として重要な役割を果たしています。

• 主要な動物性タンパク質は、乳タンパク質、ホエイタンパク質、カゼイン、カゼイン酸塩などのタンパク質を形成するための最終的な原料として牛乳を使用しています。2019年には不利な天候や経済条件により生産量が減少しましたが、2020年には牛乳生産が決定的な成長率に戻りました。この成果は、COVID-19パンデミックによってもたらされた非常に大きな不確実性によって相殺されています。アルゼンチンとウルグアイでは、2020年の最初の6か月間で、年初からの成長率はそれぞれ8.7％および3.9％に達しました。また、大陸の太平洋沿岸に位置する純輸入国であるコロンビアとチリでも著しい増加が見られています。

アルゼンチンはこの地域で主要な乳製品の生産国の一つです。貿易介入主義や重い税負担を含む政府の政策は、不確実性を生み出し、運営計画を複雑にし、結果としてこの分野への投資が減少しています。とはいえ、2021年の総乳生産量は2020年と比較して4％の増加がありました。良好な天候がこの生産増加の主な要因となっており、農家は限られた投資から生産の向上を享受しています。
動物性タンパク質、例えばコラーゲンやゼラチンは、地域の肉の屠殺活動から得られます。ブラジル全体の牛肉生産は引き続き増加しており、投資が生産効率、疾病管理、サプライチェーンのトレーサビリティの向上につながっています。ミレニアムの始まりから、ブラジルは牛肉生産を55%、つまり驚異的な370万トン増加させました。これらの生産性向上の多くは、20年間でほぼ1700万頭増えた国内の牛群の規模の増加に起因しています。

南米のタンパク質産業の概要
南アメリカのタンパク質市場は分散しており、上位5社が30.53%を占めています。この市場の主要プレイヤーは、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、アーラ・フーズ・アンバ、イングレディオン社、インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス社、ケリー・グループ plc です（アルファベット順）。
追加の利点：
Excel形式の市場推定（ME）シート
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1 エグゼクティブサマリー・主要な考察 2 イントロダクション 2.1 調査の前提・定義 2.2 本調査の範囲 2.3 調査手法 3 主要な産業動向 3.1 エンドユーザー市場数量 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳 3.1.2 ベーカリー 3.1.3 飲料 3.1.4 朝食用シリアル 3.1.5 調味料／ソース 3.1.6 コンフェクショナリー 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品 3.1.10 RTE/RTC食品 3.1.11 スナック菓子 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養 3.1.13 動物用飼料 3.1.14 パーソナルケアと化粧品 3.2 プロテイン消費動向 3.2.1 動物 3.2.2 植物 3.3 生産動向 3.3.1 動物 3.3.2 植物 3.4 規制フレームワーク 3.4.1 ブラジル・アルゼンチン 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、年までの予測および成長見通し分析を含む） 4.1 ソース 4.1.1 動物 4.1.1.1 タンパク質タイプ別 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩 4.1.1.1.2 コラーゲン 4.1.1.1.3 卵蛋白質 4.1.1.1.4 ゼラチン 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質 4.1.2 微生物 4.1.3 植物 4.2 エンドユーザー 4.2.1 動物用飼料 4.2.2 食品・飲料 4.2.2.1 サブエンドユーザー別 4.2.2.1.1 ベーカリー 4.2.2.1.2 飲料 4.2.2.1.3 朝食用シリアル 4.2.2.1.4 調味料／ソース 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品 4.2.2.1.9 スナック菓子 4.2.3 パーソナルケアと化粧品 4.2.4 サプリメント 4.2.4.1 サブエンドユーザー別 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養 4.3 国 4.3.1 アルゼンチン 4.3.2 ブラジル 4.3.3 その他の南米 5 競合情勢 5.1 Key Strategic Moves 5.2 市場シェア分析 5.3 Company Landscape 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む） 5.4.1 Archer Daniels Midland Company 5.4.2 Arla Foods amba 5.4.3 Bremil Group 5.4.4 BRF S.A 5.4.5 Gelnex 5.4.6 Ingredion Incorporated 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc 5.4.8 Kerry Group plc 5.4.9 Lactoprot Deutschland GmbH 5.4.10 Tereos SCA 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題 7 付録 7.1 グローバルの概要 7.1.1 概要 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO） 7.2 ソースとリファレンス 7.3 図表のリスト 7.4 プライマリー考察 7.5 データパック 7.6 用語集