• エンドユーザー別では、F&B業界がこの地域におけるタンパク質の主要な用途セクターです。F&Bセグメントの主要なサブセグメントは製パンと乳製品/乳製品代替品で、両者は2022年の総ボリュームの46%以上を占めました。ゼラチンは製パンセクターで最も使用されているタンパク質であり、製品にタンパク質を追加し、焼き菓子の透明なゲル化剤および濃度調整剤として機能します。


• 地域において乳製品および乳製品代替品は動物性タンパク質のもう一つの重要なセグメントであり、調査期間中に3.38％のCAGRを記録しました。売上の増加は、チーズ製造における凝固剤としてのカゼインの使用や、乳製品デザートカテゴリーでのプロテイン強化のトレンドの影響によるものです。アイスクリームやヨーグルトのような製品の製造業者は、既存の製品に「高タンパク」や「追加タンパク」の主張を行うために、タンパク質強化バージョンを発売しました。その結果、カゼインとカゼイン塩（チーズ産業での用途がある）に続いて、ホエイプロテインと乳タンパク質がこのセグメントで最も使用される動物性タンパク質となりました。これらのタンパク質は、口当たり、粘度、構造を改善するためにも添加されています。


• 第二位のエンドユーザーセグメントは、動物飼料のままでした。植物性タンパク質用途において、最も高いCAGR（6.14％のボリューム）を記録しています。大豆は他のタンパク源と比べて化学組成が変動しにくく、高栄養価の供給源として人気があります。さらに、大豆濃縮物は消化しやすいアミノ酸を含み、脂質や水の保持を助けるため、鶏のプレスタート食に最適です。この地域では大豆生産が高いため、手頃な価格での大量供給が見込まれます。供給が増加したため、メーカーは動物飼料に他のタンパク質の代わりに大豆タンパク質を取り入れ始めました。

• 市場は高い成長の可能性が期待されており、予測期間中に5.21%のCAGRを記録する見込みです。これは、政府の支援の増加によるものです。例えば、2018年にブラジルの国家衛生監視機関（ANIVSA）が栄養補助食品に関する新しい規制を導入したことで、ブランドが国内に参入しやすくなりました。また、既存のブランドが成長し、革新することも容易になりました。


• 国別では、ブラジルが市場を支配しており、植物性タンパク質の需要が市場をリードしています。この高い需要は、2050年までに約6600万人のブラジル人をカバーすることが見込まれる国の高齢化人口に起因しています。消費者の健康志向が高まる中で、健康的な食事を採用する傾向が増加しています。その結果、ブラジルは予測期間中に6.55%のCAGRで、すべての南米国の中で最も速い成長ポテンシャルを記録しました。用途別では、F&Bセグメントが市場需要のリードをしており、このセグメントの70%の需要は、ベーカリー、肉/肉の代替品、乳製品/乳製品の代替品サブセグメントが占めています。


• 2 つの主要な微生物タンパク質の分類の中で、マイコプロテインは最大のシェアと、予測期間中にボリュームで 3.96% の最も高い CAGR を示しています。マイコプロテインは多くの必須アミノ酸 (EAA) を含んでいます。EAA の含有量は総タンパク質の 41% であり、これは多様な藻類タンパク質源であるスピルリナに匹敵します。この値は、一般的に消費される植物由来のタンパク質の大多数よりも高いです。マイコプロテインは栄養価が高く、肉のような食感やさまざまな機能特性を持っており、植物由来および動物由来の肉タンパク質を置き換える有望なタンパク質源となっています。

南アメリカでは、経済危機にもかかわらず、健康とウェルネス製品の需要が高まっています。骨粗しょう症や骨の健康、関節の健康問題などの移動関連の健康問題は、消費者の間で最も重要な懸念事項の一つであり、コラーゲン製造業者が市場の需要に応えるために栄養補助食品製造業者をターゲットにする要因となっています。2018年には、ブラジルが健康とウェルネス製品の消費で最も高い数値を記録し、210億7000万米ドルを超えました。心血管疾患や糖尿病などの疾患の蔓延が増加しています。これらの健康要因は、消費者が動物由来の栄養補助食品を選択する動機となっています。
南米の消費者は、食事と健康の関係についてより深く理解しており、これが市場の成長を促しています。タンパク質の豊富な食品の市場販売は、機能性食品や強化食品に対する需要の増加によって推進されています。消費者は、日常の食事に自然食品や有機食品を取り入れる傾向があります。2022年の時点で、アルゼンチンにおける有機パッケージ食品および飲料の消費は2020年からほぼ125％増加しました。
ブラジルの消費者は化粧品に強い好みを持っており、これが業界参加者を促してコラーゲンおよびゼラチンペプチドの生産への投資を増加させています。皮膚の健康に関して、ブラジルでは2.5グラムのコラーゲンペプチドの摂取が推奨されています。この10年間で、リウマチや骨粗しょう症、骨の健康といった健康上の問題により、2020年の死亡率は16%増加しました。そのため、コラーゲンペプチドを基にしたサプリメントは予測期間中に大きな需要を見込まれています。

• 主要な動物性タンパク質の形態は、乳タンパク質、ホエイタンパク質、カゼイン、カゼイン酸塩などのタンパク質を形成するために最終的な原料として乳を使用します。2019年には不利な天候や経済状況により生産量が減少しましたが、2020年には乳の生産が明確な成長率に戻りました。この成果は、COVID-19パンデミックによってもたらされた膨大な不確実性によって相殺されています。アルゼンチンとウルグアイでは、2020年の最初の6か月間で、それぞれ8.7%および3.9%の成長が記録されました。コロンビアやチリなどの太平洋沿岸の純輸入国でも大幅な増加が見られました。

アルゼンチンは、地域の主要な乳製品の生産国の一つです。政府の政策、貿易介入主義や重税負担を含む、は引き続き不確実性を生み出し、運営計画を複雑にし、セクターへの投資を減少させています。それにもかかわらず、2021年の総牛乳生産量は2020年と比較して4%の増加を記録しました。良好な天候がこの生産増加の主な要因であり、農家は栄養と技術的な投入に対する限られた投資から生産の向上を享受しています。

• コラーゲンやゼラチンなどの動物性タンパク質は、地域の肉の屠殺活動から得られています。ブラジル全体の牛肉生産は引き続き増加しており、投資が生産効率、疾病管理、サプライチェーンのトレース可能性の改善につながっています。ミレニアムの始まりから、ブラジルは牛肉生産を55%、驚くべき370万トン増加させました。これらの生産性向上の多くは、国内の herd の規模の増加に起因しており、20年間でほぼ1700万頭増加しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 ブラジル・アルゼンチン

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 アルゼンチン

    • 4.3.2 ブラジル

    • 4.3.3 その他の南米

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Arla Foods amba

    • 5.4.3 Bremil Group

    • 5.4.4 BRF S.A

    • 5.4.5 Gelnex

    • 5.4.6 Ingredion Incorporated

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.8 Kerry Group plc

    • 5.4.9 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.10 Tereos SCA

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The South America Protein Market size is estimated at USD 1.62 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.53% during the forecast period (2024-2029).

With bakery and dairy/dairy alternatives industries seeing the largest application of protein, food and beverage occupied the leading market share in the region

• By end user, the F&B industry is the leading application sector for protein in the region. The key sub-segments of the F&B segment are bakery and dairy/dairy alternatives, both of which accounted for more than 46% of the total volume in 2022. Gelatin remains the most used protein in the bakery sector as it adds protein and acts as a transparent gelling and thickening agent in baked goods.
• Dairy and dairy alternatives are another important segment for animal proteins in the region, and it recorded a CAGR of 3.38% during the study period. The rise in sales comes with the usage of casein as a coagulant in cheese manufacture, along with the ongoing trend of protein fortification in the dairy desserts category. Manufacturers of products like ice creams and yogurts have launched protein-enriched versions of their existing products to make "high protein" and "added protein" claims. As a result, after casein and caseinates (which has application in the cheese industry), whey protein and milk protein were the most used animal proteins in the segment. These proteins are also added to improve mouthfeel, viscosity, and structure.
• The second-largest end-user segment remained animal feed. It has the highest CAGR (6.14% by volume) in plant protein application. Soy is a high-nutritional source with a less variable chemical composition than other protein sources, making it popular in animal feed. Furthermore, because soy concentrates contain easily digestible amino acids and aid in lipid and water retention, they are ideal for chicken pre-starter meals. Because soy production is high in the region, there will be a large supply at an affordable price. Because of the increased supply, manufacturers began incorporating soy protein in place of others in animal feed.

With growing concerns, consumers are increasingly adopting healthy diets, Brazil dominated the South American protein market

• The market is expected to see high growth potential, registering a CAGR of 5.21% during the forecast period, owing to the rise in government backing. For instance, the introduction of new regulations by the National Sanitary Surveillance Agency (ANIVSA) for dietary supplements in 2018 in Brazil made it much easier for brands to enter the country. It also made it easier for existing brands to flourish and innovate.
• By country, Brazil dominated the market, where plant protein demand leads the market. This high demand can be attributed to the country's aging population, which is estimated to triple by 2050, covering around 66 million Brazilians. With growing concerns, consumers are increasingly adopting healthy diets. As a result, Brazil recorded the fastest growth potential among all South American countries, with a CAGR of 6.55% during the forecast period. By application, the F&B segment leads the market demand, under which 70% of its demand is shared by the bakery, meat/meat alternatives, and dairy/dairy alternatives sub-segments.
• Among the two major classifications of microbial proteins, mycoprotein observes the highest share as well as the fastest CAGR, 3.96% by volume over the forecast period. Mycoprotein contains a lot of essential amino acids (EAAs). Its EAA content is 41% of the total protein, which is comparable to spirulina, a wide variety of alga protein sources. This value is higher than that of the majority of other commonly consumed plant-based proteins. Mycoprotein has a higher nutritional value, a meat-like texture, and a variety of functional properties, making it a promising protein source to replace both plant-based and animal-based meat proteins.

South America Protein Market Trends

Increasing preference for protein rich diet to influence consumption

• In South America, there is an increasing demand for health and wellness products, despite the economic crisis. Mobility-related health issues like osteoporosis, bone health, and joint health problems are among the most important concerns among consumers, thereby influencing collagen manufacturers to target dietary supplement manufacturers to cater to market demand. In 2018, Brazil had the highest consumption of health and wellness products accounting for over USD 21.7 billion. There is a rising prevalence of diseases, such as cardiovascular issues and diabetes. Such health factors are motivating consumers to opt for animal-based dietary supplements.
• South American consumers have a greater understanding of the relationship between diet and health, which is fueling the market's growth. The market's sales of protein-rich foods are being driven by the increased demand for functional and fortified foods. Consumers are inclined toward natural and organic foods to include in their daily diet. As of 2022, organic packaged food and beverage consumption in Argentina increased by almost 125% from 2020.
• Brazilian consumers have a strong preference for cosmetics, which is driving industry participants to boost their investments in the production of collagen and gelatin peptides for a variety of uses, including dietary supplements and cosmetics. In terms of skin health, an intake of 2.5 grams of collagen peptides is advisable in Brazil. Over the decade, the mortality rate increased by 16% in 2020 due to health concerns like rheumatoid arthritis, osteoporosis, and bone health. Thus, collagen peptide-based supplements are expected to witness significant demand over the forecast period.

Milk and meat production contributes majorly as raw material for animal protein ingredients manufacturers

• Major animal protein forms use milk as their ultimate raw material for forming proteins, such as milk proteins, whey proteins, casein, and caseinates. After seeing volumes contract in 2019 due to unfavorable weather and economic conditions, milk production returned to a decisive growth rate in 2020. This achievement is being counteracted by the tremendous uncertainty brought about by the COVID-19 pandemic. In Argentina and Uruguay, year-to-date growth clocked in at 8.7% and 3.9%, respectively, during the first six months of 2020. Significant increases also have been witnessed by net importing countries along the continent’s Pacific coast, namely Colombia and Chile.
• Argentina is also one of the major producers of milk in the region. Government policies, including trade interventionism and a heavy tax burden, continue to generate uncertainty and complicates operational planning resulting in reduced investment in the sector. Nevertheless, a 4% increase in 2021 total milk output compared to 2020. Good weather is the principal driver of this increased production, allowing farmers to reap production gains from their limited investment in nutritional and technological inputs.
• Animal proteins such as collagen and gelatin are derived from meat slaughtering activities in the region. Beef production throughout Brazil continues to increase, with investments leading to improved production efficiency, disease management, and supply chain traceability. Since the beginning of the millennium, Brazil has increased its beef production by 55%, or a staggering 3.7 million tonnes. Much of these productivity gains can be attributed to the increase in the size of their national herd, growing by almost 17 million heads over the course of 20 years.

South America Protein Industry Overview

The South America Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 30.53%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Arla Foods amba, Ingredion Incorporated, International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group plc (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 Brazil and Argentina

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Argentina

    • 4.3.2 Brazil

    • 4.3.3 Rest of South America

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.2 Arla Foods amba

    • 5.4.3 Bremil Group

    • 5.4.4 BRF S.A

    • 5.4.5 Gelnex

    • 5.4.6 Ingredion Incorporated

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.8 Kerry Group plc

    • 5.4.9 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.10 Tereos SCA

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms