食品および飲料セグメントは、この地域でのプロテインの用途を主導しており、主要なボリュームシェアを占めています。このシェアは、2022年に中東で消費された全体のプロテインの価値シェアの42%を占める乳製品、肉代替品、ベーカリー産業によって大きく影響を受けました。このシェアは、ますます多くのヴィーガンおよびフレキシタリアン消費者が市場の動物フリー製品への依存や関心を高めていることによって主に推進されています。

• このセグメントの後には動物飼料セグメントが続きます。このセグメントは主に植物性タンパク質の適用によって推進されています。持続可能な植物性タンパク質源、特に大豆や小麦タンパク質の取り入れが、低コスト、優れた消化率、そして中立的な風味特性により、このセグメントを大いに推進しています。したがって、エンドウ豆タンパク質は動物飼料に広く応用できる機会があり、予測期間中に体積で8.8%のCAGRで最も成長が速いタンパク質タイプになると予想されています。

個人用ケアおよび化粧品セグメントは最も成長が早く、予測期間中に7.12％のCAGRが見込まれています。プロテインは、エマルジョン、ジェル、シャンプー、コンディショナー、クリームなど、さまざまな化粧品製品に使用されています。コラーゲン、エラスチン、ケラチンなどのプロテインは、肌や髪の質感を自然に強化する高い効果により人気が高まっています。エスティ ローダー、ニュー コスメティクス DMCC、ゲランなどの企業は、より効果的で持続可能な代替プロテイン源を開発するために、研究開発への投資を増やしています。この要素は、個人用ケア製品における成分の範囲と応用をさらに推進し、将来的には市場の成長を助ける可能性があります。

地域の最も重要な食生活および消費者のトレンドのひとつは、植物ベースの、フレキシタリアンまたはリデュースタリアンの食事へのシフトです。このことは、植物性タンパク質のシェアが最も高くなった結果をもたらしました。植物性タンパク質は、2022年に応用ボリュームの82％を占めていました。

• サウジアラビアは2022年に市場をリードしました。食品・飲料および飼料セグメントは、2022年にそれぞれ52%と41%の市場シェアを占め、市場の成長に大きく貢献しました。これは、サウジアラビアの製品統合の高いレベルと激しい競争環境によるものです。企業は、小規模企業を買収することで国内での存在感を強化し、タンパク質生産ユニットと製品ポートフォリオを拡大しています。


• サウジアラビアにおけるアクティブなライフスタイルの増加は、タンパク質の消費を増加させると予想されています。2021年には、サウジアラビア全体で48.2%の人々が、1日あたり少なくとも30分間の身体活動やスポーツに従事しました。2022年のサウジアラビアにおけるタンパク質の消費は、8,234.4トンのボリュームを占めました。2020年には、身体的にアクティブな人々の約50%がタンパク質サプリメントを摂取していました。アクティブな人々の約56.1%が筋肉を増やすためにタンパク質サプリメントを摂取しており、次いで28.6%の人々がタンパク質不足を補うためにタンパク質サプリメントを使用しています。

イランはタンパク質の第二の消費国です。イランは予測期間中に、ボリュームに関して8.4%の最も速いCAGRを記録すると予測されています。植物由来のタンパク質は、食品・飲料および飼料セクターからの需要に後押しされ、イラン市場を支配しています。
アラブ首長国連邦はこの地域のもう一つの重要なタンパク質市場であり、大豆タンパク質が主導しています。2022年には、アラブ首長国連邦のタンパク質市場における大豆タンパク質の価値シェアは55.90%でした。大豆タンパク質は主に飼料および食品・飲料産業により推進されています。

• イランの乳製品産業は中東で最大です。2014年の一人当たりの乳製品消費量は60kgで、これは非常に低く、世界の平均の半分でした。サウジアラビアは最大の乳製品市場であり、中東の市場シェアの70%以上を占めています。この地域の動物性タンパク質市場の成長を促す主な要因は、乳製品の成分に対する需要の高まり、健康的な食事への消費者の関心、そして若者のスポーツや栄養への強い関心です。フレーバー、栄養価、持ち運びの容易さ、そして腐りやすい性質が、フルミールのためのクイックスナックオプションを求めるミレニアル世代や、タンパク質豊富な食事を求める高齢者にとってホエイスナックを人気の選択肢にしています。

フィットネスクラブやジムの増加、パーソナルトレーニングおよび最新のフィットネス機器が消費者を惹きつけています。地域の高い可処分所得により、消費者はフィットネスにより多くの支出をしています。アラブ首長国連邦では、15歳以上の男性の約70%、女性の67%が肥満です。このため、スポーツ栄養は、主に地域の肥満の増加により、消費の70%を占めています。

• 中東諸国の中で、アラブ首長国連邦はコラーゲンベースの機能性食品および飲料の消費と需要が最も高い国です。高タンパク質のコラーゲンペプチドエネルギーおよび美容飲料は、しばしばレジャー飲料の代替品と見なされているため、アラブ首長国連邦、チュニジア、アルジェリアで人気が高まっています。この国は日本とオーストラリアからコラーゲンを輸入しており、羊ベースのコラーゲンの輸入率が高いです。海洋ベースの製品は、1kgあたり46.3米ドルという高価格で、ゼラチンよりも約30-35%高いです。

• 動物性タンパク質の生産は、他の種類と比較すると少ないです。動物性タンパク質の製造に使用される原材料は牛乳であり、この地域で生産される量は最も少ないです。アラブ首長国連邦は2020年に164,934トンの牛乳を生産しました。この国の牛乳生産は1971年から2020年の間に大幅に増加し、17,550トンから164,934トンに上昇しました。年平均増加率は2009年に22.05%でピークに達した後、2020年には1.06%に減少しました。しかし、過酷な気候条件や地域におけるコールドチェーン技術の未成熟さは、セグメントの制約要因となっています。


• 乳製品関連技術の最新の進展を活用するだけでなく、主要な herd と farm 管理技術もこれらの障壁を克服するために重要です。 乳製品の最安値は、大量注文を行うことで確保されます。しかし、アフリカのバイヤーは通常、十分な資金がないため、寛大な延長信用条件を要求しながら、このような大口注文を行うだけです。 2020年の動物性タンパク質の成長率は2016年と比べて10%増加しました。 コラーゲンやゼラチンなどの他の動物性タンパク質は、肉や海洋産業の廃棄物を使用して製造されます。しかし、中東の屠殺場の評判は、この地域の動物福祉活動家の間で悪いです。

中東への生きた動物の輸出は、この20年間で特にヨーロッパやオーストラリアから着実に増加しています。2019年には、西オーストラリアが中東を中心とした9カ国に100万頭の生羊を輸出し、価値は1億3600万オーストラリアドルでした。量的に最も大きな市場は、クウェート（35%）、カタール（25%）、ヨルダン（19%）でした。これは主に、肉や乳製品の需要の高まりと、水資源が厳しい国々への急速な気候変動の影響によるものです。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 アラブ首長国連邦・サウジアラビア

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

  • 4.3 国

    • 4.3.1 イラン

    • 4.3.2 サウジアラビア

    • 4.3.3 アラブ首長国連邦

    • 4.3.4 その他の中東

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Cargill, Incorporated

    • 5.4.2 Croda International Plc

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 MEGGLE GmbH & Co.KG

    • 5.4.9 Prolactal

    • 5.4.10 Royal FrieslandCampina NV

    • 5.4.11 Wilmar International Ltd

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Middle East Protein Market size is estimated at USD 1.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.84 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.08% during the forecast period (2024-2029).

Rising number of vegan and flexitarian consumers in the Middle East has resulted in an increased market share of food and beverages segment in the region

• The food and beverage segment led the application of proteins in the region, accounting for a major volume share. The share was highly influenced by the dairy, meat-alternative, and bakery industries, which accounted for 42% of the value share of the overall proteins consumed in the Middle East in 2022. The share is primarily driven by the rising number of vegan and flexitarian consumers who increasingly rely on or are open to animal-free product offerings in the market.
• This segment is followed by the animal feed segment, which is largely driven by the application of plant proteins. The inclusion of sustainable plant protein sources, mainly soy and wheat proteins, highly drives the segment due to their low cost, excellent digestibility, and neutral flavor profile. Hence, pea protein has opportunities for wide applications in animal feed and is anticipated to be the fastest-growing protein type in the animal feed segment, with a CAGR of 8.8% by volume during the forecast period.
• The personal care and cosmetics segment is the fastest-growing, with a projected CAGR of 7.12% by value during the forecast period. Proteins are used in a range of cosmetics products, including emulsions, gels, shampoos, conditioners, and creams. Proteins such as collagen, elastin, and keratin are also gaining popularity due to their higher efficacy in naturally strengthening the skin and hair texture. Companies like Estee Lauder, Neu Cosmetics DMCC, and Guerlain are increasingly investing in R&D to develop more effective and sustainable alternative protein sources. This factor is further boosting the ingredient scope and application in personal care products, which may aid the growth of the market in the future.

With more than half of its population looking to consume protein supplements, Saudi Arabia registered the maximum market share in the region's protein market

• One of the region's most important dietary and consumer trends is the shift toward plant-based, flexitarian, or reducetarian diets. This has resulted in the highest share of plant proteins. Plant proteins accounted for an applicational volume of 82% in 2022.
• Saudi Arabia led the market in 2022. The food and beverage and animal feed segments held volume shares of 52% and 41%, respectively, in 2022, largely contributing to the market growth. This was due to Saudi Arabia's high level of product integration and fiercely competitive environment. Companies are strengthening their domestic presence by acquiring small businesses, thereby expanding their protein production units and product portfolios.
• The rise in active lifestyles in Saudi Arabia is anticipated to increase protein consumption. In 2021, 48.2% of people across Saudi Arabia engaged in physical and sporting activities for at least 30 minutes per day. The consumption of protein in Saudi Arabia accounted for a volume of 8,234.4 tons in 2022. About 50% of physically active people consumed protein supplements in 2020. About 56.1% of active people consume protein supplements to gain muscles, followed by 28.6% of people using protein supplements to compensate for protein deficiency.
• Iran is the second-largest consumer of protein. Iran is projected to register the fastest CAGR of 8.4% in terms of volume during the forecast period. Plant protein dominated the Iranian market, driven by the demand from the food and beverage and animal feed sectors.
• The United Arab Emirates is another key protein market in the region, led by soy protein. Soy protein accounted for 55.90% of the value share of the UAE protein market in 2022. Soy protein is primarily driven by the animal feed and food and beverage industries.

Middle East Protein Market Trends

Inclination towards protein rich diet to support growing consumption

• The Iranian dairy industry is the largest in the Middle East. In 2014, dairy consumption per capita was 60 kg, which was extremely low and half the world's average. Saudi Arabia is the biggest dairy market, holding more than 70% of the market share in the Middle East. The key factors driving the growth of the animal protein market in the region are the rising demand for dairy ingredients, consumer awareness of a healthy diet, and the keen interest of youngsters in sports and nutrition. Flavors, nutritional values, ease of carrying, and perishable nature are making whey snacks a popular choice for millennials looking for quick snack options for full meals and older people looking for a protein-rich diet.
• The growing number of fitness clubs and gyms with personal training and the latest fitness equipment is attracting consumers to these clubs. Consumers are spending more on their fitness due to high disposable income in the region. Around 70% of men over the age of 15 and 67% of women in the United Arab Emirates are obese. Thus, sports nutrition accounted for 70% of consumption, primarily due to the rising obesity across the region.
• Among the Middle Eastern countries, the United Arab Emirates recorded the highest consumption of and demand for collagen-based functional food and beverages. High-protein collagen peptide energy and beauty drinks are gaining popularity in the United Arab Emirates, Tunisia, and Algeria, as they are often seen as substitutes for leisure drinks due to their high caffeine content. The country imports collagen from Japan and Australia, with a high import rate of sheep-based collagen. The marine-based products are priced heavily at USD 46.3 per kg, which is around 30-35% more than gelatin.

GCC countries to focus more on increasing production capabilities of milk and meat

• The production of animal proteins is less compared to other types. The raw material used for animal protein manufacturing is milk, which is produced in the least amount in the region. The United Arab Emirates produced 164,934 TT of milk in 2020. The country's milk production increased significantly between 1971 and 2020, rising from 17,550 TT to 164,934 TT, with an increasing annual rate that peaked in 2009, at 22.05%, before declining to 1.06% in 2020. However, harsh climatic conditions and the infancy of cold chain technology in the region are some restraining factors for the segment.
• Besides leveraging the latest advancements in dairy farming technology, key herd and farm management techniques are also critical to overcoming these barriers. The lowest prices on dairy products are secured when large volumes are ordered. However, African buyers usually only place these large orders while asking for generous extended credit terms since they lack the up-front capital. The growth rate of animal protein increased by 10% in 2020 compared to 2016. Other animal proteins, such as collagen and gelatin, are manufactured using meat and marine industry waste. However, the reputation of slaughterhouses in the Middle East is poor among animal welfare campaigners in the region.
• Live animal exports to the Middle East have risen steadily over the past two decades, particularly from Europe and Australia. In 2019, Western Australia exported 1.0 million live sheep to nine countries, mostly in the Middle East, worth AUD 136 million. The three largest markets by volume were Kuwait (35%), Qatar (25%), and Jordan (19%), mainly due to the rising demand for meat and dairy products and the rapidly warming climate pressuring the water-stressed nations.

Middle East Protein Industry Overview

The Middle East Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 17.13%. The major players in this market are Cargill, Incorporated, Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors & Fragrances Inc., Kerry Group PLC and Royal FrieslandCampina NV (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 UAE and Saudi Arabia

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

  • 4.3 Country

    • 4.3.1 Iran

    • 4.3.2 Saudi Arabia

    • 4.3.3 United Arab Emirates

    • 4.3.4 Rest of Middle East

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Cargill, Incorporated

    • 5.4.2 Croda International Plc

    • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc

    • 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.6 Kerry Group PLC

    • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 5.4.8 MEGGLE GmbH & Co.KG

    • 5.4.9 Prolactal

    • 5.4.10 Royal FrieslandCampina NV

    • 5.4.11 Wilmar International Ltd

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms