全体要約
インドのEV市場は2021年に7,025.56百万XX米ドルと評価され、2027年までに30,414.83百万XX米ドルに達すると予測され、CAGRは28.93%です。COVID-19の影響を受けながらも、EVの需要は緩やかであり、多くの州（ウッタープラデシュ、デリー、カーナータカ、ビハール、マハラーシュトラ）がEV登録数で注目されています。特に、ウッタープラデシュは66,704台の電動三輪車で市場を牽引しています。
ハイブリッド電気自動車（HEV）が市場での収益面で優位を保持し、政府はFAMEプログラムを通じて1.4億XX米ドルを投資しています。バッテリー電気自動車（BEV）も重要な市場シェアを持ち、環境に優しい自動車に対する需要が高まっています。ウッタープラデシュ州は2,000MWhのバッテリー製造能力を目指し、2030年までに100%の電動交通を目指す政策を策定しています。
ハイブリッド電気自動車（HEV）が市場での収益面で優位を保持し、政府はFAMEプログラムを通じて1.4億XX米ドルを投資しています。バッテリー電気自動車（BEV）も重要な市場シェアを持ち、環境に優しい自動車に対する需要が高まっています。ウッタープラデシュ州は2,000MWhのバッテリー製造能力を目指し、2030年までに100%の電動交通を目指す政策を策定しています。
概要
インドの電気自動車市場は2021年に70億2,556万米ドルと評価され、2027年までに304億1,483万米ドルに達する見込みであり、予測期間（2022年-2027年）中の収益において28.93%の CAGR を記録します。
COVID-19の電気自動車市場への影響は避けられないものでしたが、それは市場のほぼすべての他の産業に影響を与えました。しかし、電気自動車市場は、マイルドハイブリッド電気自動車の採用率が年々急速に増加していること、好まれる電気自動車政策、そしてインド全体の改善された政府の取り組みにより、 substantial growthを遂げています。さらに、他のセグメントと比較して、COVID-19パンデミックの間、電気自動車の需要はあまり影響を受けませんでした。
長期的には、燃費が良く、高性能で、低排出の車両への需要の増加、車両排出ガスに関する法律や規制の厳格化、バッテリーコストの低下、そして燃料コストの上昇がすべて、乗用車市場の成長に対する需要の増加に寄与しています。
Eモビリティは、さまざまな理由で両国の関心を呼んでいます。これらの国の大都市では、交通渋滞や汚染への対策として、電気自動車の使用を含む緑の持続可能な政策が実施されています。さらに、政府の補助金と内燃機関車の段階的廃止が、中期的な需要予測における主要な成長推進要因となっています。
インド政府は、政府の電化ミッションの中で、国内の電力インフラを改善する計画を発表しました。エネルギー効率局（BEE）は、全国のEV公共充電インフラの実施において、電力省によって中央ノード機関（CNA）として認識されています。公共充電の実施に関与しているもう一つの重要な組織は、重工業省です。これは、公共EV充電インフラに対する財政支援を提供するFAME-IIプログラムを監督する責任を負っています。
ウッタル・プラデーシュ、デリー、カルナータカ、ビハール、マハラシュトラなどの州は、過去2年間で最も高い電気自動車登録数を誇っており、注目されています。これらの中で、電動二輪車と三輪車は採用率の面で最も高い成長率を経験しています。
市場の主要トレンド
ハイブリッド電気自動車が大きな成長を遂げています
国家電動モビリティミッション計画（NEMMP）およびインドにおけるハイブリッドおよび電気自動車の高速採用と製造（FAME IおよびII）は、電動モビリティへの初期の関心と露出を生むのに寄与しました。例えば、FAMEの第2フェーズにおいて、政府は2022年までに14億ドルの予算を発表しました。
厳しい政府の排出基準と最近の原油価格の上昇が、ハイブリッド電気自動車の普及を促進します。南アジアやアフリカを含む地域の多くの消費者は、インフラや航続距離について懸念しており、純粋な電気自動車への切り替えに躊躇しています。このギャップは、年末までにハイブリッド電気自動車によって埋められる可能性があります。
OEMと州政府は、インドでハイブリッド車技術を開発するために協力しています。これにより、インドのハイブリッド車市場は評価期間中に大きな進展を遂げました。例えば、
バッテリー電気自動車は2021年においても量の面で notable market share を保持しており、予測期間中に成長すると見込まれています。インド政府の厳しい規制は、車両排出量の増加と環境に優しい自動車への需要の高まりに応じたものであり、予測期間中の市場拡大を促進する可能性があります。政府はさまざまな施策とともに、2022-2023年度の連邦予算でバッテリー交換政策を発表し、消耗したバッテリーを特定の充電ポイントで充電されたものと交換できるようにしました。これにより、EVの潜在的な購入者にとっての実現可能性が高まりました。
ウッタル・プラデーシュは市場を支配しています。
電気自動車の市場は、国内で最大の消費者基盤を持つウッタル・プラデーシュで繁栄することが期待されています。ウッタル・プラデーシュは国内で4番目に大きな経済を持ち、GDPの約8%を占めています。製造業において上位5州の一つであり、ウッタル・プラデーシュには自動車セクターにおいて重要な存在感を持つ最も多くのMSME企業があります。
2024年までに、すべてのカテゴリーで約100万台のEVが導入されると予測されています。政策の目的は、今後5年間で最低5GWhの容量を持つ高密度電力貯蔵の製造ユニットを関与させることです。2024年までに、約200,000の普通充電および急速充電・交換ステーションが稼働する予定です。州都ルックナウは、インド政府のFAME（電気自動車の迅速な普及と製造）プログラムの下での多モーダル電気公共交通のパイロットプロジェクトに指定された10都市の一つです。
インド政府の目標は、この電気自動車製造政策によってさらに進められ、ウッタル・プラデシュ州の環境に優しい自動車セクターの成長を促進し、地元での電気自動車の生産市場を創出します。州の産業投資および雇用促進政策（IIEP）によれば、ウッタル・プラデシュ州政府は、電気自動車の生産、EVバッテリーの製造と組立、そして州内のEV用充電およびスワッピングインフラの開発に対して、特別なインセンティブと優遇措置を提供します。
この戦略の下、すべてのEVバッテリー製造または組立施設がインセンティブや割引の対象となります。ウッタル・プラデーシュ州の政府は州内に2,000 MWhのEVバッテリー製造または組立の能力を構築する計画を立てており、最終的に10,000の新しい雇用が創出されることになります。短距離輸送のために、州政府は電動2輪タクシーを推進し、現在のオートリクシャーにはEV技術の採用を促す方針です。
さらに、2030年までに100%の電動交通を達成するために、GBナガル、ガジアバード、ラクナウ、カンプール、バラナシの5つの都市を対象としています。これには、オートリクシャー、タクシー、スクールバス/バンなどが含まれます。GBナガル、ガジアバード、アグラ、ラクナウ、カンプール、バラナシでは、電動3輪車および4輪のミニ貨物車両が奨励され、貨物輸送における電動車両の適応が促進されます。
インドのその他の地域には、チャッティースガル、オディシャ、ビハール、アッサム、ジャーカンドなどの州が含まれ、重要な市場シェアを占めています。ビハールとアッサムはともに、ウッタルプラデシュと合わせて、すべての電動三輪車販売の75％以上を占めています。ビハールは州の限られたインフラのために公共充電ステーションに集中しています。この公共交通システムは電動リクシャの使用を支援しています。ビハール政府は現在、州道と連邦道の50キロごとに急速充電施設を設置したいと考えています。ビハールではパドルリクシャの使用が広まっています。政府は2022年末までに、これらのリクシャの使用を廃止し、eリクシャに切り替える予定です。
アッサム州政府は、2021年のアッサム州電気自動車政策を策定しました。その目標は、今後5年間で20万台の電気自動車を追加することです。このプログラムは、バッテリー電気自動車（BEV）の普及を促進することを目的としており、2026年までに新たに登録される全ての車両の25%を占めることを目指しています。
競争環境
インドのEV市場は、安価で容易に入手可能な労働力の影響で主要なプレーヤーによって適度に統合されています。スタートアップも投資家から資金を調達し、新しい未開拓の都市に進出することで存在感を拡大しています。企業はR&Dに膨大な投資を行い、市場での存在を示すために新しいモデルを発表しています。しかし、車両メーカー間のパートナーシップの拡大は、市場での大きな成長が見込まれます。例えば、
追加の利点：
アナリストサポート 3か月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
COVID-19の電気自動車市場への影響は避けられないものでしたが、それは市場のほぼすべての他の産業に影響を与えました。しかし、電気自動車市場は、マイルドハイブリッド電気自動車の採用率が年々急速に増加していること、好まれる電気自動車政策、そしてインド全体の改善された政府の取り組みにより、 substantial growthを遂げています。さらに、他のセグメントと比較して、COVID-19パンデミックの間、電気自動車の需要はあまり影響を受けませんでした。
長期的には、燃費が良く、高性能で、低排出の車両への需要の増加、車両排出ガスに関する法律や規制の厳格化、バッテリーコストの低下、そして燃料コストの上昇がすべて、乗用車市場の成長に対する需要の増加に寄与しています。
Eモビリティは、さまざまな理由で両国の関心を呼んでいます。これらの国の大都市では、交通渋滞や汚染への対策として、電気自動車の使用を含む緑の持続可能な政策が実施されています。さらに、政府の補助金と内燃機関車の段階的廃止が、中期的な需要予測における主要な成長推進要因となっています。
インド政府は、政府の電化ミッションの中で、国内の電力インフラを改善する計画を発表しました。エネルギー効率局（BEE）は、全国のEV公共充電インフラの実施において、電力省によって中央ノード機関（CNA）として認識されています。公共充電の実施に関与しているもう一つの重要な組織は、重工業省です。これは、公共EV充電インフラに対する財政支援を提供するFAME-IIプログラムを監督する責任を負っています。
ウッタル・プラデーシュ、デリー、カルナータカ、ビハール、マハラシュトラなどの州は、過去2年間で最も高い電気自動車登録数を誇っており、注目されています。これらの中で、電動二輪車と三輪車は採用率の面で最も高い成長率を経験しています。
市場の主要トレンド
ハイブリッド電気自動車が大きな成長を遂げています
2021年において、ハイブリッド電気自動車はインドの電気自動車市場において、収益の面で主導的な地位を占めています。インド政府は、国際条約に関わる排出量を削減し、急速な都市化の中で電動モビリティを発展させるために、電気自動車の製造と普及を促進するための多くのイニシアチブを実施しています。
国家電動モビリティミッション計画（NEMMP）およびインドにおけるハイブリッドおよび電気自動車の高速採用と製造（FAME IおよびII）は、電動モビリティへの初期の関心と露出を生むのに寄与しました。例えば、FAMEの第2フェーズにおいて、政府は2022年までに14億ドルの予算を発表しました。
厳しい政府の排出基準と最近の原油価格の上昇が、ハイブリッド電気自動車の普及を促進します。南アジアやアフリカを含む地域の多くの消費者は、インフラや航続距離について懸念しており、純粋な電気自動車への切り替えに躊躇しています。このギャップは、年末までにハイブリッド電気自動車によって埋められる可能性があります。
OEMと州政府は、インドでハイブリッド車技術を開発するために協力しています。これにより、インドのハイブリッド車市場は評価期間中に大きな進展を遂げました。例えば、
2022年8月、トヨタ自動車はカリンガタ州のビダイ工場にハイブリッド車の製造施設に36億インドルピーを投資することを発表しました。さらに、投資計画は州政府がハイブリッド車の生産を開始することを決定した後に発表されました。
2022年5月、ホンダカーズインディアリミテッドはインドでホンダシティe-HEVを導入しました。新しいホンダシティe:HEVは、第五世代シティのZXバリエーションに基づいており、ストロングハイブリッド電気技術を搭載した初の主流車両です。シティe:HEVは、タプカラ（ラージャスターン）にあるHCILの工場で製造され、これは同社にとってのもう一つの初めての試みです。
2022年7月、ハリヤーナ州政府は州内で販売されるハイブリッドおよび電気自動車の補助金率を発表しました。州が最近採用したEV政策により、タタ・ネクソン・プライム、ネクソンEVマックス、MG ZS EVなどの車両の価格が最大60万ルピーの引き下げが実現します。
これらの強力な展開と自動車メーカー及び政府の継続的な取り組みを考慮すると、インドにおけるハイブリッド電気自動車の需要は予測期間中に強い成長率を示すと予想されます。
バッテリー電気自動車は2021年においても量の面で notable market share を保持しており、予測期間中に成長すると見込まれています。インド政府の厳しい規制は、車両排出量の増加と環境に優しい自動車への需要の高まりに応じたものであり、予測期間中の市場拡大を促進する可能性があります。政府はさまざまな施策とともに、2022-2023年度の連邦予算でバッテリー交換政策を発表し、消耗したバッテリーを特定の充電ポイントで充電されたものと交換できるようにしました。これにより、EVの潜在的な購入者にとっての実現可能性が高まりました。
ウッタル・プラデーシュは市場を支配しています。
電気自動車の市場は、国内で最大の消費者基盤を持つウッタル・プラデーシュで繁栄することが期待されています。ウッタル・プラデーシュは国内で4番目に大きな経済を持ち、GDPの約8%を占めています。製造業において上位5州の一つであり、ウッタル・プラデーシュには自動車セクターにおいて重要な存在感を持つ最も多くのMSME企業があります。
2024年までに、すべてのカテゴリーで約100万台のEVが導入されると予測されています。政策の目的は、今後5年間で最低5GWhの容量を持つ高密度電力貯蔵の製造ユニットを関与させることです。2024年までに、約200,000の普通充電および急速充電・交換ステーションが稼働する予定です。州都ルックナウは、インド政府のFAME（電気自動車の迅速な普及と製造）プログラムの下での多モーダル電気公共交通のパイロットプロジェクトに指定された10都市の一つです。
CEEWエネルギーフィナンスセンター（CEEW-CEF）の電気モビリティダッシュボードによると、ウッタル・プラデーシュ州（UP）は2020-21会計年度における電気自動車（EV）の売上において全国のトップ州となりました。2021年には、インドで販売された電気自動車の中で、ウッタル・プラデーシュから販売された台数が最も多く、電動三輪車における66,704台がインド全体の販売台数の42%を占めています。
インド政府の目標は、この電気自動車製造政策によってさらに進められ、ウッタル・プラデシュ州の環境に優しい自動車セクターの成長を促進し、地元での電気自動車の生産市場を創出します。州の産業投資および雇用促進政策（IIEP）によれば、ウッタル・プラデシュ州政府は、電気自動車の生産、EVバッテリーの製造と組立、そして州内のEV用充電およびスワッピングインフラの開発に対して、特別なインセンティブと優遇措置を提供します。
この戦略の下、すべてのEVバッテリー製造または組立施設がインセンティブや割引の対象となります。ウッタル・プラデーシュ州の政府は州内に2,000 MWhのEVバッテリー製造または組立の能力を構築する計画を立てており、最終的に10,000の新しい雇用が創出されることになります。短距離輸送のために、州政府は電動2輪タクシーを推進し、現在のオートリクシャーにはEV技術の採用を促す方針です。
さらに、2030年までに100%の電動交通を達成するために、GBナガル、ガジアバード、ラクナウ、カンプール、バラナシの5つの都市を対象としています。これには、オートリクシャー、タクシー、スクールバス/バンなどが含まれます。GBナガル、ガジアバード、アグラ、ラクナウ、カンプール、バラナシでは、電動3輪車および4輪のミニ貨物車両が奨励され、貨物輸送における電動車両の適応が促進されます。
インドのその他の地域には、チャッティースガル、オディシャ、ビハール、アッサム、ジャーカンドなどの州が含まれ、重要な市場シェアを占めています。ビハールとアッサムはともに、ウッタルプラデシュと合わせて、すべての電動三輪車販売の75％以上を占めています。ビハールは州の限られたインフラのために公共充電ステーションに集中しています。この公共交通システムは電動リクシャの使用を支援しています。ビハール政府は現在、州道と連邦道の50キロごとに急速充電施設を設置したいと考えています。ビハールではパドルリクシャの使用が広まっています。政府は2022年末までに、これらのリクシャの使用を廃止し、eリクシャに切り替える予定です。
アッサム州政府は、2021年のアッサム州電気自動車政策を策定しました。その目標は、今後5年間で20万台の電気自動車を追加することです。このプログラムは、バッテリー電気自動車（BEV）の普及を促進することを目的としており、2026年までに新たに登録される全ての車両の25%を占めることを目指しています。
競争環境
インドのEV市場は、安価で容易に入手可能な労働力の影響で主要なプレーヤーによって適度に統合されています。スタートアップも投資家から資金を調達し、新しい未開拓の都市に進出することで存在感を拡大しています。企業はR&Dに膨大な投資を行い、市場での存在を示すために新しいモデルを発表しています。しかし、車両メーカー間のパートナーシップの拡大は、市場での大きな成長が見込まれます。例えば、
2022年9月、Hero Electricはインドに新しい研究開発センターを開設しました。この新しいR&Dセンターは、最新かつ最高の電動二輪車技術を取り入れた将来の製品開発の拠点となります。
2022年8月、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社とフォルクスワーゲンAGは、マヒンドラの新しい専用電動プラットフォームINGLO用のMEB電気コンポーネント供給に関する合意書に署名しました。この戦略的提携により、両社はインド全土での電動化を促進することになります。
2022年5月、タタモーターズは、主要なeコマース企業および物流サービスプロバイダーであるアマゾン、ビッグバスケット、シティリンク、DOT、フリップカート、レッツトランスポート、モービング、イエローEVと戦略的覚書（MoU）を締結しました。このMoUを通じて、同社は全ての物流サービスプロバイダーに39,000台のACE電動車両を提供する予定です。
2022年5月、沖縄オートテック株式会社は、インドでの電動スクーターとオートバイの製造のためにタチタSRLと提携を結びました。新会社は2023年に製造を開始し、プラットフォーム11と指定されています。
2022年4月、Greaves Electric Mobility Pvt Ltdは、バンガロールに拠点を置くエネルギー貯蔵技術会社Mesha Energy Solutions Pvt Ltdとの戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップを通じて、同社は製品全体のバッテリー技術を改善し、プレゼンスを拡大することを目指しています。
2021年12月、TVSモーターカンパニーとBMWモトラッドは、インドにおける電気自動車の開発のための戦略的提携を発表しました。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメント（市場規模：台数-千台、金額-百万ドル）
5.1 対象顧客・ニーズタイプ別
5.1.1 Four-Wheelers
5.1.2 Two-Wheelers
5.1.3 Three-Wheelers
5.2 電源別
5.2.1 バッテリー電気自動車
5.2.2 プラグインハイブリッド車
5.2.3 ハイブリッド電気自動車
5.2.4 燃料電池電気
5.3 国別
5.3.1 マハラシュトラ州
5.3.2 ウッタルプラデーシュ州
5.3.3 タミルナドゥ
5.3.4 ラージャスターン
5.3.5 パンジャブ
5.3.6 カルナータカ
5.3.7 デリー
5.3.8 グジャラート
5.3.9 テランガナ
5.3.10 ケレラ
5.3.11 チャンディーガル
5.3.12 ハリヤナ
5.3.13 西ベンガル
5.3.14 マディヤ・プラデーシュ州
5.3.15 その他インド
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Four-Wheelers
6.2.1.1 タタ・モーターズ・リミテッド
6.2.1.2 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ・リミテッド
6.2.1.3 ヒュンダイ・モーター・インディア・リミテッド
6.2.1.4 MG Motor India Pvt. Ltd.
6.2.1.5 BMW AG
6.2.1.6 メルセデス・ベンツ日本株式会社
6.2.1.7 Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd.
6.2.1.8 BYD Company Ltd.
6.2.2 Two-Wheelers
6.2.2.1 リボルト・インテリコーポ・プライベート・リミテッド
6.2.2.2 ピュール・エナジー・プライベート・リミテッド（PURE EV）
6.2.2.3 トーク モータース プライベート リミテッド
6.2.2.4 アンペール・ビークルズPvt.Ltd.
6.2.2.5 沖縄オートテック株式会社
6.2.2.6 Ather Energy Pvt. Ltd.
6.2.2.7 ヒーロー電気
6.2.2.8 バジャイ・オート・リミテッド
6.2.2.9 Ola Electric Mobility Pvt Ltd.
6.2.2.10 Tvsモーターカンパニー
6.2.3 Three-Wheelers
6.2.3.1 Zuperia Auto Pvt.Ltd（ロヒアオートインダストリー）
6.2.3.2 テラ・モータース・インディア・プライベート・リミテッド
6.2.3.3 ピアッジオ・ビークルズPvt.Ltd.
6.2.3.4 キネティック・グリーン・エナジー＆パワー・ソリューションズ社
6.3 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。 “All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
