全体要約
インドのEV市場は、2024年に348億ドル、2029年には1107億ドルに達する見込みで、予測期間中の年間成長率は26.05%です。燃料タイプでは、BEV（バッテリー電気自動車）の普及が進んでおり、これは州の補助金や自動車オーナーの支援によるものです。商業車タイプでは、乗用車が最大の販売を誇り、電動商業車のモデルは限られています。
FAMEプログラムは、乗用車に対して11,000ルピー（165ドル）から24,000ルピー（360ドル）の補助金を提供します。ハイブリッド車にも同様に税制優遇があり、中央政府はハイブリッドおよび電気自動車に対して12.5%と6%の一律消費税を課しています。インドのEV市場は moderatelly consolidatedで、主要企業5社が市場の53.49%を占めています。主要企業にはアウディ、ヒュンダイ、マヒンドラ、MGモーター、タタモーターズが含まれています。
FAMEプログラムは、乗用車に対して11,000ルピー（165ドル）から24,000ルピー（360ドル）の補助金を提供します。ハイブリッド車にも同様に税制優遇があり、中央政府はハイブリッドおよび電気自動車に対して12.5%と6%の一律消費税を課しています。インドのEV市場は moderatelly consolidatedで、主要企業5社が市場の53.49%を占めています。主要企業にはアウディ、ヒュンダイ、マヒンドラ、MGモーター、タタモーターズが含まれています。
関連する質問
34.80 billion USD (2024年)
26.05% (2024-2029年)
Audi AG, Hyundai Motor India, Mahindra & Mahindra Ltd, MG Motor India Pvt. Ltd, Tata Motors
政府の補助金プログラム, 税金優遇措置, 意識の高まり
概要
インドの電気自動車市場の規模は2024年に348億ドルと推定されており、2029年までに1,107億ドルに達し、予測期間（2024-2029年)中に26.05％の年平均成長率で成長することが期待されています。
インドの電気自動車市場の動向
商用車は車両タイプ別で最も大きなセグメントです。
インド電気自動車産業の概要
インドの電気自動車市場は中程度に統合されており、上位5社が53.49%を占めています。この市場の主要プレーヤーは、アウディAG、ヒュンダイモーターインディア、マヒンドラ・アンド・マヒンドラLtd、MGモーターインディアプライベート・リミテッド、タタモーターズです（アルファベット順に並べています）。
追加の利点：
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重要なハイライト
- 燃料タイプ別の最大セグメント - HEV：BEVの普及を促進する理由は、州の補助金やインドの個人自動車オーナーや法人・リースフリートによるBEV採用の継続的な奨励です。
- 燃料タイプによる最も成長が速いセグメント - HEV: 政府の規範、インセンティブおよびリベート、そしてeモビリティへの認識が消費者をEV購入に引き寄せており、さらにBEVがインドの電気自動車市場で最も成長が速いセグメントとなっています。
- 車両タイプ別最大セグメント - 商用車 : インドでは乗用車が電気自動車の売上で最大を占めています。これは乗用車の需要が高まっているためであり、インドでは電気商用車のモデルが非常に限られています。
インドの電気自動車市場の動向
商用車は車両タイプ別で最も大きなセグメントです。
- FAMEプログラムは、乗用車の小売価格に対する割引を提供します。これらの補助金は、軽ハイブリッドの場合はINR 11,000（USD 165）からINR 24,000（USD 360）、強ハイブリッドの場合はINR 59,000（USD 885）からINR 71,000（USD 1,065）、電気自動車の場合はINR 60,000（USD 900）からINR 1,34,000（USD 2,010）までの範囲です。 二輪車、三輪車、バス、軽商用車、および改造キットも補助金を受け取ることができます。
- FAME スキームの助成金は、ハイブリッドおよび電気自動車に対するインド市場に影響を与える唯一のインセンティブプログラムではありません。FAME と並んで、インド中央政府およびデリー首都特別地域政府を含むいくつかの州政府は、ハイブリッドおよび電気自動車に従来の自動車に対して優位性を与える税の優遇措置を提供。たとえば、インド中央政府はハイブリッドおよび電気自動車に対して 12.5% と 6% の固定消費税を課しており、従来の自動車技術には最大 30% の消費税が適用されます（車両の寸法やエンジン容量に基づく）。インド中央政府は、従来の自動車のインフラに対して、2016–17 年度の国家予算に 1% から 4% の範囲の税を含めました。
- ハイブリッド車と電気自動車はこの税から免除されました。2016-17年度の予算において、デリーの国家政府は従来型自動車の州付加価値税（VAT）率を12.5%からハイブリッド車および電気自動車の5%に引き下げました。これらの利点の一部またはすべてがメーカーによって消費者に還元されることが期待されており、ハイブリッド車と電気自動車の販売が増加する見込みです。
インド電気自動車産業の概要
インドの電気自動車市場は中程度に統合されており、上位5社が53.49%を占めています。この市場の主要プレーヤーは、アウディAG、ヒュンダイモーターインディア、マヒンドラ・アンド・マヒンドラLtd、MGモーターインディアプライベート・リミテッド、タタモーターズです（アルファベット順に並べています）。
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目次
1 エグゼクティブサマリー・主要な考察
2 レポート・オファー
3 イントロダクション
3.1 調査の前提・定義
3.2 本調査の範囲
3.3 調査手法
4 主要な産業動向
4.1 人口
4.2 GDP
4.3 Cvp
4.4 インフレ率
4.5 自動車ローンの金利
4.6 バッテリー価格（1Kwhあたり）
4.7 電化の影響
4.8 XEV新モデル発表
4.9 充電ステーションデプロイメント
4.10 規制フレームワーク
4.11 バリューチェーン・流通チャネル分析
5 市場セグメンテーション
5.1 車両タイプ
5.1.1 商用車
- 5.1.1.1 バス
- 5.1.1.2 大型商用トラック
- 5.1.1.3 小型商用ピックアップトラック
- 5.1.1.4 小型商用バン
- 5.1.1.5 中型商用トラック
5.1.2 乗用車
- 5.1.2.1 ハッチバック
- 5.1.2.2 マルチパーパスビークル
- 5.1.2.3 セダン
- 5.1.2.4 SUV
5.1.3 二輪車
5.2 燃料タイプ
5.2.1 BEV
5.2.2 FCEV
5.2.3 HEV
5.2.4 PHEV
6 競合情勢
6.1 Key Strategic Moves
6.2 市場シェア分析
6.3 Company Landscape
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Audi AG
6.4.2 BMW India Pvt Ltd
6.4.3 Hyundai Motor India
6.4.4 Jaguar Land Rover Limited
6.4.5 Mahindra & Mahindra Ltd
6.4.6 Mercedes-Benz AG
6.4.7 MG Motor India Pvt. Ltd
6.4.8 Olectra Greentech Limited
6.4.9 Tata Motors
6.4.10 Toyota Motor Corporation
7 自動車メーカー経営陣への主な戦略的質問
8 付録
8.1 グローバルの概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク
8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）
8.2 ソースとリファレンス
8.3 図表のリスト
8.4 プライマリー考察
8.5 データパック
8.6 用語集
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The India Electric Vehicle Market size is estimated at USD 34.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 110.74 billion by 2029, growing at a CAGR of 26.05% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Largest Segment by Fuel Type - HEV : The reasons influencing the rise of BEV are state subsidies and the continued encouragement of BEV adoption among Indian private automobile owners and corporate and leasing fleets.
- Fastest-growing Segment by Fuel Type - HEV : Government norms, incentives and rebates, and awareness of e-mobility are attracting consumers to buy EVs, further is making BEV the fastest-growing segment in the Indian electric vehicle market.
- Largest Segment by Vehicle Type - Commercial Vehicles : The passenger vehicle acquired the largest sales in electric vehicles in India, due to the increasing need of passenger vehicles and there are very few models of electric CV available in the Inida.
India Electric Vehicle Market Trends
Commercial Vehicles is the largest segment by Vehicle Type.
- The FAME program provides a discount on the retail value of passenger cars. These subsidies range from INR 11,000 (USD 165) to INR 24,000 (USD 360) for light hybrids, INR 59,000 (USD 885) to INR 71,000 (USD 1,065) for strong hybrids, and INR 60,000 (USD 900) to INR 1,34,000 for electric vehicles (USD 2,010). Two-wheelers, three-wheelers, buses, light commercial vehicles, and retrofit kits can all receive subsidies.
- The FAME scheme's subsidy is not the only incentive program that influences the Indian market for hybrid and electric automobiles. Along with FAME, the Central Government of India and some state governments, including the Government of the National Capital Territory of Delhi (NCT of Delhi), offer tax advantages that give hybrid and electric vehicles a leg up on conventional automobiles. For instance, the Central Government of India imposes flat excise rates of 12.5% and 6% on hybrid and electric vehicles, while traditional car technologies are subject to excise duties of up to 30% (based on vehicle dimensions and engine capacity). The Central Government of India included a tax on the infrastructure for conventional motor cars in the national FY 2016–17 budget, which ranged from 1% to 4% of the cost of the vehicle.
- Hybrid and electric vehicles were exempt from this tax. In its FY 2016–17 budget, the NCT of Delhi, which is the state government, lowered its state Value Added Tax (VAT) rate from 12.5% for conventional automobiles to 5% for hybrid and electric vehicles. Some or all of these advantages are being passed on to consumers by manufacturers, which is expected to boost sales of hybrid and electric vehicles.
India Electric Vehicle Industry Overview
The India Electric Vehicle Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 53.49%. The major players in this market are Audi AG, Hyundai Motor India, Mahindra & Mahindra Ltd, MG Motor India Pvt. Ltd. and Tata Motors (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Population
4.2 GDP
4.3 CVP
4.4 Inflation Rate
4.5 Interest Rate For Auto Loans
4.6 Battery Price (per Kwh)
4.7 Electrification Impact
4.8 New XEV Models Announced
4.9 Charging Stations Deployment
4.10 Regulatory Framework
4.11 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Commercial Vehicles
- 5.1.1.1 Buses
- 5.1.1.2 Heavy-duty Commercial Trucks
- 5.1.1.3 Light Commercial Pick-up Trucks
- 5.1.1.4 Light Commercial Vans
- 5.1.1.5 Medium-duty Commercial Trucks
5.1.2 Passenger Vehicles
- 5.1.2.1 Hatchback
- 5.1.2.2 Multi-purpose Vehicle
- 5.1.2.3 Sedan
- 5.1.2.4 Sports Utility Vehicle
5.1.3 Two-Wheelers
5.2 Fuel Type
5.2.1 BEV
5.2.2 FCEV
5.2.3 HEV
5.2.4 PHEV
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Audi AG
6.4.2 BMW India Pvt Ltd
6.4.3 Hyundai Motor India
6.4.4 Jaguar Land Rover Limited
6.4.5 Mahindra & Mahindra Ltd
6.4.6 Mercedes-Benz AG
6.4.7 MG Motor India Pvt. Ltd
6.4.8 Olectra Greentech Limited
6.4.9 Tata Motors
6.4.10 Toyota Motor Corporation
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR VEHICLES CEOS
8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms
