オフトレードチャネルは、この地域の乳製品の販売において重要な役割を果たしています。オフトレードチャネルの中で、スーパーマーケットとハイパーマーケットは中国の乳製品市場における最大の流通チャネルです。特に大規模で発展した都市におけるこれらのチャネルの近接性は、市場に多種多様な製品がある中で消費者の購入決定に影響を与える際の付加的な優位性を与えています。2023年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが価値シェアの64%を占めました。
オンラインチャネルは、オフトレードセグメントにおいて最も成長の速い流通チャネルになると予測されています。2023年から2025年の間に、前年比22.4%の成長価値を記録することが見込まれています。オンラインで食品を購入するようになった消費者の主な動機は、利便性です。
中国全土でのストリートフード文化の拡大は、予測期間中にチーズ、バター、乳製品デザートなどの乳製品のオン・トレード消費を促進すると予想されています。サブウェイ、マクドナルド、バーガーキング、KFCなどのファーストフードブランドが、国内のレストランフランチャイズ市場を支配しています。2022年から2025年にかけて、オン・トレードチャネルを通じた乳製品の販売額は9.7%の成長が見込まれています。
乳製品の中で、牛乳が全体のオフトレード小売チャネルにおける大部分のシェアを占めています。2022年には、牛乳がカテゴリー全体の54.5%を占め、ヨーグルトが価値シェアの38%で2位に立ちました。乳製品の強い消費パターンと、通常の食事における需要が、これらの製品のオフトレードおよびオンデマンドの消費パターンを促進すると予測されています。オフトレードチャネルを通じた乳製品の消費は、2024年から2027年の間に29%成長すると予想されています。

消費者の嗜好は、乳製品の摂取要件を示す食品ベースの食事ガイドラインによって影響を受けます。中国住民向けの食事ガイドラインでは、液体ミルク基準で300グラムの乳製品を毎日摂取することが推奨されており、国内における乳製品消費の継続的な成長の可能性を示しています。生乳生産は主に中国北部に集中しており、次に中国南部と東部です。
チーズは、ピザ、バーガー、パスタ、サンドイッチ、タコスなどの西洋料理への傾向から、レストランからの需要が強いため、消費される乳製品の中で人気があります。チーズの一人当たり消費量は、2023年から2024年にかけて7.10％増加すると推定されています。

• 消費者の健康意識の高まりは、中国における乳製品の消費を後押ししています。特にCOVID-19の発生後にその傾向が顕著です。中国税関によると、2021年に中国は国外から176,000メートルトンのチーズを購入し、2020年から36.3%増加しました。ニュージーランド、オーストラリア、デンマークが主な輸出国のトップ3です。


• ヨーグルトの一人当たり消費量の増加に伴い、企業はグルテンフリーおよび非遺伝子組み換えの主張を持つヨーグルト製品の開発に注力しています。消費者の選好に応じて、プレーンヨーグルトは無脂肪、低脂肪、および全乳バリエーションで入手可能であり、ディップ、スムージー、焼き菓子に使用できます。2021年には、国立学校牛乳プログラムに殺菌牛乳とヨーグルトが追加され、これらの製品の需要をサポートしています。

消費者のライフスタイルや食習慣の変化により、利便性が関連しているため、ミルクパウダーなどの即使用製品の需要が高まっています。ミルクパウダーの一人当たりの消費量は、2023年から2024年にかけて1.14%増加すると見込まれています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 人口当たり消費量

  • 4.2 原材料/コモディティの生産

    • 4.2.1 バター

    • 4.2.2 チーズ

    • 4.2.3 ミルク

  • 4.3 規制フレームワーク

    • 4.3.1 中国

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 5.1 カテゴリー

    • 5.1.1 バター

      • 5.1.1.1 製品タイプ別
        • 5.1.1.1.1 バター
        • 5.1.1.1.2 無農薬バター

    • 5.1.2 チーズ

    • 5.1.3 クリーム

    • 5.1.4 乳製品デザート

    • 5.1.5 ミルク

    • 5.1.6 ヨーグルト

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 オフトレード

      • 5.2.1.1 コンビニエンスストア
      • 5.2.1.2 オンラインショップ
      • 5.2.1.3 専門小売業者
      • 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）

    • 5.2.2 オントレード

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Bright Food (Group) Co. Ltd

    • 6.4.2 China Mengniu Dairy Company Limited

    • 6.4.3 Danone SA

    • 6.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.4.5 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd

    • 6.4.6 Junlebao Dairy Group

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 Panda Dairy Group Co. Ltd

    • 6.4.9 VV Group Co. Ltd

    • 6.4.10 Want Want Holdings Limited

• 7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The China Dairy Market size is estimated at USD 73.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 91.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.36% during the forecast period (2024-2029).

Expanding street food culture and rising out-of-home consumption fuels the market growth

• The off-trade channel plays a major role in the sales of dairy products in the region. Among the off-trade channels, supermarkets and hypermarkets are the largest distribution channels in the Chinese dairy market. The proximity factor of these channels, especially in large and developed cities, provides them with an added advantage in influencing consumers' decisions to purchase among the large variety of products available in the market. In 2023, supermarkets and hypermarkets accounted for 64% of the value share.
• The online channel is expected to be the fastest-growing distribution channel in the off-trade segment. It is projected to register a growth value of 22.4% Y-o-Y during the period 2023-2025. Convenience is the primary motivation for shoppers who have transitioned to shopping for groceries online.
• The expanding street food culture across China is anticipated to drive the on-trade consumption of dairy products like cheese, butter, and dairy desserts during the forecast period. Fast food brands, including Subway, McDonald's, Burger King, and KFC, dominate the landscape for restaurant franchises in the country. The sales value of dairy products through the on-trade channel is anticipated to grow by 9.7% in 2025 from 2022.
• Among all the dairy products, milk accounted for the majority of the share in overall off-trade retail channels. In 2022, milk accounted for 54.5% of the total category, and yogurt stood in second place with 38% of the value share. The strong consumption patterns of dairy products and their demand in a regular diet are anticipated to drive the consumption patterns of these products through both off-trade and on-trade modes. Dairy consumption through the off-trade channel is anticipated to grow by 29% during 2024-2027.

China Dairy Market Trends

Growing health awareness in the country boosting the consumption of dairy and dairy products

• Consumer preference is influenced by food-based dietary guidelines, which suggest the consumption requirements of dairy. The Dietary Guidance for Chinese Residents recommends a daily intake of 300 grams of dairy products on a fluid milk basis, indicating the potential for continued growth in dairy consumption in the country. Raw milk production is mainly concentrated in northern China, followed by southern and eastern China.
• Cheese is popular among the dairy products consumed due to strong demand from restaurants as there is an inclination toward Western-style food like pizza, burgers, pasta, sandwiches, and tacos. The per capita consumption of cheese is estimated to increase by 7.10% from 2023 to 2024.
• Growing health consciousness among consumers is also boosting dairy consumption in China, especially post the COVID-19 outbreak. China Customs indicated that China bought 176,000 metric tons of cheese from foreign countries in 2021, up by 36.3% from 2020, with New Zealand, Australia, and Denmark as the top three exporters.
• Owing to the increasing per capita yogurt consumption, companies are focusing on developing yogurt products with gluten-free and non-GMO claims. Plain yogurts are also available in non-fat, low-fat, and whole-milk variants, as per consumer choice, and can be used in dips, smoothies, and baked foods. Pasteurized milk and yogurt were added to the National School Milk Program in 2021, which supports the demand for these products.
• The changing lifestyles of consumers and eating habits are boosting the demand for ready-to-use products such as milk powder due to the associated convenience factor. The per capita consumption of milk powder is estimated to increase by 1.14% from 2023 to 2024.

China Dairy Industry Overview

The China Dairy Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 47.36%. The major players in this market are Bright Food (Group) Co. Ltd, China Mengniu Dairy Company Limited, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Nestlé SA and Want Want Holdings Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Per Capita Consumption

  • 4.2 Raw Material/Commodity Production

    • 4.2.1 Butter

    • 4.2.2 Cheese

    • 4.2.3 Milk

  • 4.3 Regulatory Framework

    • 4.3.1 China

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Category

    • 5.1.1 Butter

      • 5.1.1.1 By Product Type
        • 5.1.1.1.1 Cultured Butter
        • 5.1.1.1.2 Uncultured Butter

    • 5.1.2 Cheese

      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Natural Cheese
        • 5.1.2.1.2 Processed Cheese

    • 5.1.3 Cream

      • 5.1.3.1 By Product Type
        • 5.1.3.1.1 Double Cream
        • 5.1.3.1.2 Single Cream
        • 5.1.3.1.3 Whipping Cream
        • 5.1.3.1.4 Others

    • 5.1.4 Dairy Desserts

      • 5.1.4.1 By Product Type
        • 5.1.4.1.1 Cheesecakes
        • 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
        • 5.1.4.1.3 Ice Cream
        • 5.1.4.1.4 Mousses
        • 5.1.4.1.5 Others

    • 5.1.5 Milk

      • 5.1.5.1 By Product Type
        • 5.1.5.1.1 Condensed milk
        • 5.1.5.1.2 Flavored Milk
        • 5.1.5.1.3 Fresh Milk
        • 5.1.5.1.4 Powdered Milk
        • 5.1.5.1.5 UHT Milk

    • 5.1.6 Yogurt

      • 5.1.6.1 By Product Type
        • 5.1.6.1.1 Flavored Yogurt
        • 5.1.6.1.2 Unflavored Yogurt

  • 5.2 Distribution Channel

    • 5.2.1 Off-Trade

      • 5.2.1.1 Convenience Stores
      • 5.2.1.2 Online Retail
      • 5.2.1.3 Specialist Retailers
      • 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
      • 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)

    • 5.2.2 On-Trade

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Bright Food (Group) Co. Ltd

    • 6.4.2 China Mengniu Dairy Company Limited

    • 6.4.3 Danone SA

    • 6.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.4.5 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd

    • 6.4.6 Junlebao Dairy Group

    • 6.4.7 Nestlé SA

    • 6.4.8 Panda Dairy Group Co. Ltd

    • 6.4.9 VV Group Co. Ltd

    • 6.4.10 Want Want Holdings Limited

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms