全体要約
インドの酪農市場は、2024年に261.1億XX米ドル、2029年には359.6億XX米ドルに達する見込みで、2024年から2029年の間に年平均成長率6.61％で成長すると予測されています。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが酪農製品の流通の47.4％以上を占め、便利さが関与して便利店の売上も増加しています。レストランやテイクアウトでの食事が増える中、2025年にはオン・トレードチャネルでの売上が22億ドルに成長すると見込まれています。
インドでは、牛乳が全体の67.4％を占め、ヨーグルトは18.2％の価値シェアを有しています。健康志向の高まりや西洋文化の影響で、牛乳やチーズの需要が増加しています。アイスクリームも人気の刷新飲料として、国内で毎年消費量が増加しており、2020年には2億リットル以上が生産されました。また、インドの酪農市場は比較的統合されており、上位5社によって43.43％が占有されています。
インドでは、牛乳が全体の67.4％を占め、ヨーグルトは18.2％の価値シェアを有しています。健康志向の高まりや西洋文化の影響で、牛乳やチーズの需要が増加しています。アイスクリームも人気の刷新飲料として、国内で毎年消費量が増加しており、2020年には2億リットル以上が生産されました。また、インドの酪農市場は比較的統合されており、上位5社によって43.43％が占有されています。
関連する質問
26.11 billion USD (2024)
6.61% (2024-2029)
Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd, Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd, Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd, Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd, Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
クリーンラベル商品の需要増加, 外食志向の高まり, 西洋文化の影響によるチーズ需要の増加
概要
インドの乳製品市場の規模は2024年に261.1億米ドルと推定されており、2029年には359.6億米ドルに達することが期待されており、予測期間中（2024-2029）の年平均成長率は6.61%です。
クリーンラベル製品の普及がインドの小売業の成長を促進しています。
インド乳製品市場のトレンド
健康意識の高まりと西洋文化の影響が乳製品の消費を促進しています。
インドの乳製品産業の概要
インドの乳製品市場は中程度に統合されており、上位5社が43.43%のシェアを占めています。この市場の主要なプレーヤーは、グジャラート協同乳業マーケティング連盟、カルナータカ協同乳業生産連盟、マザー・デイリー・フルーツ＆ベジタブル株式会社、ラージャスターン協同乳業連盟、タミルナードゥ協同乳業生産連盟です（アルファベット順）。
追加の利点：
エクセル形式の市場見積もり（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
クリーンラベル製品の普及がインドの小売業の成長を促進しています。
- オフトレード流通チャネルは、国で乳製品がより多く消費される主要なチャネルです。オフトレードチャネルの中で、スーパーマーケットとハイパーマーケットはインドの乳製品市場における最大の流通チャネルです。乳製品はインドの食生活に欠かせない一部であり、インドのスーパーマーケットは消費者の多様なニーズと嗜好に応えるために、幅広い選択肢を取り揃えています。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが他の小売チャネルと比較して、価値シェアの47.4%以上を占めました。
- 飲食サービスチャネルからの乳製品に基づくレシピの需要が高まっており、これが市場の成長をさらに促進しています。オン・トレードチャネルにおける乳製品の売上は、2022年の1967百万ドルから2025年には2206百万ドルに成長すると予想されています。このセグメントの成長は、家庭以外で準備された食べ物を消費することに起因しています。たとえば、レストランで外食したり、テイクアウトを注文したりする際です。2021年の時点で、インドの消費者は月にほぼ7回外食をしており、80%以上の人々が外食する際に手頃なカジュアルダイニングオプションやファストサービスレストランを好むと述べている一方で、カフェやデザート、アイスクリームのお店が最もよく利用されています。
インドでは、コンビニエンスストアはスーパーマーケットとハイパーマーケットに次いで乳製品の売上で第2位を占めています。2022年には、コンビニエンスストアを通じた乳製品の売上高が2021年から6.2％増加しました。コンビニエンスストアが提供するより幅広い乳製品の品揃えが、都市の消費者を魅了し、彼らがコンビニエンスストアから製品を購入する原因となっています。
他の乳製品と比較して、牛乳は全体の小売チャネルにおいて大部分のシェアを占めました。2022年には、牛乳がカテゴリー全体の67.4%を占め、ヨーグルトが18.2%の価値シェアで第二位に立ちました。
インド乳製品市場のトレンド
健康意識の高まりと西洋文化の影響が乳製品の消費を促進しています。
- 健康を意識する消費者が増加しており、体に必要な栄養を補うために牛乳や関連製品に移行しています。ほとんどの人は、牛乳を茶、コーヒー、シェイク、またはその他の飲み物と一緒に摂取しています。全国の人口の約3分の1が14歳未満であり、このグループは牛乳を多く消費する傾向があります。
- 西洋文化の採用と食習慣の変化に伴い、インドでのチーズの需要が増加しています。また、外国のファーストフード業界が戦略的にプレゼンスを拡大しているため、ファーストフードセクターからの需要も強いです。2021年には、インドには1万4095のドミノ・ピザ店舗があり、2014年には830店舗でした。
消費に関して、インドの一人当たりの牛乳消費量は2023年から2024年にかけて2.12%の増加が見込まれています。ウッタル・プラデーシュ州、ラージャスターン州、グジャラート州、マハラシュトラ州、ビハール州は、国内の乳製品消費の主要な州です。
インドではヨーグルトはカッテージと呼ばれ、プレーンヨーグルトの消費が高いです。これはインドの人々が日常的に食事やリフレッシュメントの一部として摂取するためです。
アイスクリームはインド人にとって人気のある飲み物であり、毎年消費が増加しています。この需要の増加は、主に早い夏とその後の気温の上昇、さまざまなフレーバーの利用可能性、アイスクリームパーラーの開店に起因しています。バスキン・ロビンスは現在、230以上の都市に800以上の専売アイスクリームパーラーを展開しており、インドで最大の専売アイスクリーム小売チェーンの1つとなっています。最終的に、生産もアイスクリームの増大する消費を満たすために増加しました。インドは2020年に2億リットル以上のアイスクリームを生産しました。これは2015年からの大幅な増加でした。
インドの乳製品産業の概要
インドの乳製品市場は中程度に統合されており、上位5社が43.43%のシェアを占めています。この市場の主要なプレーヤーは、グジャラート協同乳業マーケティング連盟、カルナータカ協同乳業生産連盟、マザー・デイリー・フルーツ＆ベジタブル株式会社、ラージャスターン協同乳業連盟、タミルナードゥ協同乳業生産連盟です（アルファベット順）。
追加の利点：
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目次
1 エグゼクティブサマリー・主要な考察
2 レポート・オファー
3 イントロダクション
3.1 調査の前提・定義
3.2 本調査の範囲
3.3 調査手法
4 主要な産業動向
4.1 人口当たり消費量
4.2 原材料/コモディティの生産
4.2.1 バター
4.2.2 チーズ
4.2.3 ミルク
4.3 規制フレームワーク
4.3.1 インド
4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析
5 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、2029年までの予測および成長見通し分析を含む）
5.1 カテゴリー
5.1.1 バター
- 5.1.1.1 製品タイプ別
- 5.1.1.1.1 バター
- 5.1.1.1.2 無農薬バター
- 5.1.1.1 製品タイプ別
5.1.2 チーズ
5.1.3 クリーム
5.1.4 乳製品デザート
5.1.5 ミルク
5.1.6 酸っぱいミルク飲料
5.1.7 ヨーグルト
5.2 流通チャネル
5.2.1 オフトレード
- 5.2.1.1 コンビニエンスストア
- 5.2.1.2 オンラインショップ
- 5.2.1.3 専門小売業者
- 5.2.1.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）
5.2.2 オントレード
6 競合情勢
6.1 Key Strategic Moves
6.2 市場シェア分析
6.3 Company Landscape
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
6.4.1 Britannia Industries
6.4.2 Dodla Dairy Ltd
6.4.3 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd
6.4.4 Hatsun Agro Product Ltd
6.4.5 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
6.4.6 Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
6.4.7 Nestlé SA
6.4.8 Parag Milk Foods Ltd
6.4.9 Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd
6.4.10 Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
7 乳製品および乳製品代替品業界CEOに対する戦略的質問事項
8 付録
8.1 グローバルの概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース分析
8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）
8.2 ソースとリファレンス
8.3 図表のリスト
8.4 プライマリー考察
8.5 データパック
8.6 用語集
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The India Dairy Market size is estimated at USD 26.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 35.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.61% during the forecast period (2024-2029).
Availability of clean label products is enhancing the growth of retailing unit in India
- The off-trade distribution channel is the primary channel through which dairy products are consumed more in the country. Among the off-trade channels, supermarkets and hypermarkets are the largest distribution channels in the Indian dairy market. Dairy products are an essential part of the Indian diet, and supermarkets in India stock a wide range of options to cater to the diverse needs and tastes of consumers. In 2022, supermarkets and hypermarkets accounted for more than 47.4% of the value share compared to other retail channels.
- In India, convenience stores stand in second place in the sales of dairy products, behind supermarkets and hypermarkets. In 2022, the sales value of dairy products through convenience stores increased by 6.2% from 2021. The wider range of dairy products provided by convenience stores entices urban consumers to purchase their products from convenience stores.
- There is an increasing demand for dairy-based recipes from foodservice channels, which is further boosting the market growth. Dairy sales in the on-trade channel are anticipated to grow by USD 2206 million in 2025, up from USD 1967 million in 2022. The growth in the segment is attributed to consuming food prepared away from home, whether while eating out at a restaurant or ordering takeout. As of 2021, Indian consumers are eating out nearly seven times a month, and over 80% of the people stated that they would prefer affordable casual dining options and fast-service restaurants to eat out, while cafes, desserts, and ice-cream parlors are the most frequented.
- Compared to other dairy products, milk accounted for the majority of share in overall retail channels. In 2022, milk accounted for 67.4% of the total category, and yogurt stood in second place with 18.2% of the value share.
India Dairy Market Trends
Growing health consciousness and increasing Western culture impact the consumption of dairy products
- In terms of consumption, India’s per capita milk consumption is estimated to increase by 2.12% during 2023-2024. Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, and Bihar are the major states for the country’s dairy consumption.
- Increasing health-conscious consumers are moving toward milk and related products to supplement food with the nutrition required for the body. Most people consume milk with tea, coffee, shakes, or other drinks. About a third of the national population is under the age of 14, a group inclined to consume higher quantities of milk.
- With the adoption of Western culture and changing food habits, the demand for cheese has increased in India. Additionally, there’s a strong demand from the fast-food sector as well, where foreign food service is strategically expanding its presence. In 2021, India had 1,4095 Domino’s Pizza outlets, while it was 830 in 2014.
- Yogurt is referred to as curd in the country, and there is high consumption of plain yogurt as it is typically consumed as part of a meal or refreshment by the Indian population in their daily routine.
- Ice cream is a popular refreshment for Indians and is registering an increase in consumption every year. This upswing in demand is largely due to early summers and subsequent rises in temperatures, the availability of various flavors, and the opening of ice cream parlors. Baskin Robbins currently operates more than 800 exclusive ice cream parlous across over 230 cities, making it one of the largest exclusive ice cream retail chains in India. Eventually, the production also increased to suffice the growing consumption of ice cream. India produced more than 200 million liters of ice cream in 2020. This was a significant increase from 2015.
India Dairy Industry Overview
The India Dairy Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 43.43%. The major players in this market are Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd, Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd, Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd, Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd and Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Per Capita Consumption
4.2 Raw Material/Commodity Production
4.2.1 Butter
4.2.2 Cheese
4.2.3 Milk
4.3 Regulatory Framework
4.3.1 India
4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
5.1 Category
5.1.1 Butter
- 5.1.1.1 By Product Type
- 5.1.1.1.1 Cultured Butter
- 5.1.1.1.2 Uncultured Butter
- 5.1.1.1 By Product Type
5.1.2 Cheese
- 5.1.2.1 By Product Type
- 5.1.2.1.1 Natural Cheese
- 5.1.2.1.2 Processed Cheese
- 5.1.2.1 By Product Type
5.1.3 Cream
- 5.1.3.1 By Product Type
- 5.1.3.1.1 Double Cream
- 5.1.3.1.2 Single Cream
- 5.1.3.1.3 Whipping Cream
- 5.1.3.1.4 Others
- 5.1.3.1 By Product Type
5.1.4 Dairy Desserts
- 5.1.4.1 By Product Type
- 5.1.4.1.1 Cheesecakes
- 5.1.4.1.2 Frozen Desserts
- 5.1.4.1.3 Ice Cream
- 5.1.4.1.4 Mousses
- 5.1.4.1.5 Others
- 5.1.4.1 By Product Type
5.1.5 Milk
- 5.1.5.1 By Product Type
- 5.1.5.1.1 Condensed milk
- 5.1.5.1.2 Flavored Milk
- 5.1.5.1.3 Fresh Milk
- 5.1.5.1.4 Powdered Milk
- 5.1.5.1.5 UHT Milk
- 5.1.5.1 By Product Type
5.1.6 Sour Milk Drinks
5.1.7 Yogurt
- 5.1.7.1 By Product Type
- 5.1.7.1.1 Flavored Yogurt
- 5.1.7.1.2 Unflavored Yogurt
- 5.1.7.1 By Product Type
5.2 Distribution Channel
5.2.1 Off-Trade
- 5.2.1.1 Convenience Stores
- 5.2.1.2 Online Retail
- 5.2.1.3 Specialist Retailers
- 5.2.1.4 Supermarkets and Hypermarkets
- 5.2.1.5 Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)
5.2.2 On-Trade
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)
6.4.1 Britannia Industries
6.4.2 Dodla Dairy Ltd
6.4.3 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd
6.4.4 Hatsun Agro Product Ltd
6.4.5 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
6.4.6 Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
6.4.7 Nestlé SA
6.4.8 Parag Milk Foods Ltd
6.4.9 Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd
6.4.10 Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS
8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter’s Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms
