• 軍事作戦を支援するために、安全で回復力のある通信システムへの需要が高まっています。欧州諸国は、強化された暗号化機能とサイバー脅威に対する保護を提供する軍事衛星システムに投資しています。これらのシステムは、指揮統制、情報収集、軍隊間の調整のための信頼性が高く安全な通信チャネルを確保します。


• 打ち上げ時、衛星や宇宙船は通常、地球を周回するいくつかの特別な軌道のいずれかに配置されるか、または惑星間旅行の際に打ち上げられます。地球軌道には、静止軌道（GEO）、中軌道、低軌道の3種類があります。多くの気象および通信衛星は、地表から最も遠い高軌道を持つ傾向があります。中軌道衛星には、特定の地域を監視するように設計された航法衛星や特殊衛星が含まれます。ほとんどの科学衛星は、これらを含めて低軌道にあります。

この地域で製造・打ち上げられた異なる衛星は、異なる用途を持っています。例えば、2017年から2022年の間にMEOで製造・打ち上げられた16機の衛星のうち、ほとんどはナビゲーション/全球測位目的で建造されました。同様に、GEOにおいて製造された14機の衛星のほとんどは、通信と地球観測目的で使用されました。歴史的な期間中に製造・打ち上げられた約500機以上のLEO衛星は、ヨーロッパの組織が所有していました。

• 電子情報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、電子情報、光学イメージング、気象学などの分野での衛星の利用が増えていることから、予測期間中に欧州の衛星打ち上げ車両市場における宇宙センサーの需要が高まると予想されます。2023年から2029年の間に、市場は104%増加すると予想されています。

ミニチュア衛星は、計算技術、ミニチュア化された電子機器、およびパッケージングの進歩を活用して高度なミッション能力を実現します。マイクロサテライトは他のミッションと一緒に宇宙へ赴くことができるため、打ち上げコストを大幅に削減します。

• ヨーロッパからの需要は、毎年最も多くの小型衛星を製造しているドイツ、フランス、ロシア、そしてイギリスによって主に推進されています。地域からの打ち上げは過去3年間で減少しましたが、地域の産業には大きな潜在能力があります。スタートアップへの継続的な投資やナノおよびマイクロ衛星開発プロジェクトも、地域市場の収益成長を促進することが期待されています。この点に関して、2017年から2022年の間に、地域のさまざまなプレイヤーによって50以上のナノ衛星およびマイクロ衛星が軌道に投入されました。


• 企業は、増大する需要に応じてこれらの衛星を大規模に生産するためのコスト効率の良いアプローチに注力しています。このアプローチは、開発および設計検証段階で低コストの産業用パッシブコンポーネントを使用することを含んでいます。電子部品およびシステムの小型化と商業化は市場参入を促進し、新たな市場参加者の出現をもたらしました。彼らは、現在の市場シナリオを活用し、強化することを目的としています。2021年8月に、フランスはBRO衛星を低地球軌道に打ち上げました。これらのナノ衛星は、世界中の船舶を特定し追跡することで、海事運営者の追跡サービスを提供し、安全保障機関を支援します。フランスは、2025年までに20〜25のナノ衛星の艦隊を構築する計画です。

• 欧州諸国は宇宙分野におけるさまざまな投資の重要性を認識しています。競争力を維持するために、地球観測、衛星ナビゲーション、接続性、宇宙研究、革新などの分野への支出を増加させています。この点について、2022年11月、ESAは今後3年間にわたり、地球観測におけるユーロッパのリーダーシップを維持し、ナビゲーションサービスを拡大し、アメリカとの探査におけるパートナーシップを維持するために、宇宙資金を25％増加させる提案を発表しました。ESAは、2023年から2025年にかけての予算として、22の加盟国に185億ユーロのサポートを要請しています。2022年9月、フランス政府は宇宙活動に対して90億米ドル以上を割り当てる計画を発表し、過去3年間で約25％の増加となっています。2022年11月、ドイツは、地球観測に約6億6900万ユーロ、通信に約3億6500万ユーロ、技術プログラムに5000万ユーロ、宇宙状況認識と宇宙安全保障に1億5500万ユーロ、宇宙輸送と運用に3億6800万ユーロが割り当てられたと発表しました。

イギリス政府は、武armed forcesの衛星通信能力のアップグレードに75億ドルを計画しています。2020年7月、イギリス国防省（MoD）は、2025年からサービスを開始予定の新世代宇宙船の導入に先立ち、軍事能力を強化するための一時的な措置として、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースに6億3千万ドルの契約を授与しました。契約の条件に基づき、完全に国内産の衛星は、エアバスのユーロスター・ネオ宇宙船を基にしています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 フランス

    • 4.4.2 ドイツ

    • 4.4.3 ロシア

    • 4.4.4 英国

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 衛星質量

    • 5.1.1 10-100キロ

    • 5.1.2 100-500 kg

    • 5.1.3 500-1000kg

    • 5.1.4 10キロ以下

    • 5.1.5 1000kg以上

  • 5.2 軌道クラス

    • 5.2.1 ジオ

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 メオ

  • 5.3 サテライトサブシステム

    • 5.3.1 推進ハードウェアと推進剤

    • 5.3.2 衛星バス＆サブシステム

    • 5.3.3 ソーラー・アレイ＆パワー・ハードウェア

    • 5.3.4 構造、ハーネス、メカニズム

  • 5.4 アプリケーション

    • 5.4.1 コミュニケーション

    • 5.4.2 地球観測

    • 5.4.3 ナビゲーション

    • 5.4.4 宇宙観測

    • 5.4.5 その他

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Centre National D'études Spatiales (CNES)

    • 6.4.3 GomSpaceApS

    • 6.4.4 Information Satellite Systems Reshetnev

    • 6.4.5 ROSCOSMOS

    • 6.4.6 RSC Energia

    • 6.4.7 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Europe Military Satellite Market size is estimated at USD 2.92 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.70% during the forecast period (2024-2029).

LEO satellites are driving the market's growth and occupies a significant share of 84% in 2029

• There is a growing need for secure and resilient communication systems to support military operations. European countries are investing in military satellite systems that offer enhanced encryption capabilities and protection against cyber threats. These systems ensure reliable and secure communication channels for command and control, intelligence gathering, and coordination among military forces.
• At launch, a satellite or spacecraft is usually placed in one of several special orbits around the Earth, or it can be launched during interplanetary travel. There are three types of Earth orbits, namely, geostationary orbit (GEO), medium Earth orbit, and low Earth orbit. Many weather and communications satellites tend to have high Earth orbits farthest from the surface. Medium Earth orbit satellites include navigational and specialized satellites that are designed to monitor a specific area. Most science satellites, including those, are in low Earth orbit.
• The different satellites manufactured and launched in this region have different applications. For instance, during 2017-2022, out of the 16 satellites manufactured and launched in MEO, most were built for navigation/global positioning purposes. Similarly, out of the 14 satellites in GEO, most were deployed for communication and Earth observation purposes. European organizations owned around 500+ LEO satellites that were manufactured and launched during the historical period.
• The growing use of satellites in areas such as electronic intelligence, Earth science/meteorology, laser imaging, electronic intelligence, optical imaging, and meteorology is expected to drive demand for space sensors in the European satellite launch vehicle market during the forecast period. During 2023-2029, the market is expected to surge by 104%.

Europe Military Satellite Market Trends

The rising demand for satellite miniaturization in Europe is boosting the market

• Miniature satellites leverage advances in computation, miniaturized electronics, and packaging to produce sophisticated mission capabilities. As the microsatellites can share the ride to space with other missions, they considerably reduce launch costs.
• The demand from Europe is primarily driven by Germany, France, Russia, and the United Kingdom, which manufacture the largest number of small satellites annually. Though the launches from the region have decreased over the last three years, a huge potential lies in the region's industry. The ongoing investments in the startups and the nano and microsatellite development projects are also expected to boost the revenue growth of the regional market. On this note, from 2017 to 2022, more than 50 nano and microsatellites were placed into orbit by various players in the region.
• Companies are focusing on cost-effective approaches to produce these satellites on a large scale to meet the growing demand. The approach involves the use of low-cost industrial-rated passives at the development and design validation stages. The miniaturization and commercialization of electronic components and systems have driven market participation, resulting in the emergence of new market players that aim to capitalize on and enhance the current market scenario. In August 2021, France launched the BRO satellite into LEO. These nanosatellites can locate and identify ships worldwide, providing tracking services for maritime operators and helping security forces. The country plans to build a fleet of 20-25 nanosatellites by 2025.

The surge in investment opportunities is expected to boost the Europe military satellite market

• European countries are recognizing the importance of various investments in the space domain. They are increasing their spending in areas such as Earth observation, satellite navigation, connectivity, space research, and innovation to stay competitive in the global space industry. On this note, in November 2022, ESA announced that it had proposed a 25% boost in space funding over the next three years designed to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services, and remain a partner in exploration with the United States. The ESA is requesting its 22 nations to back a budget of EUR 18.5 billion for 2023-2025. In September 2022, the French government announced that it was planning to allocate more than USD 9 billion to space activities, an increase of about 25% over the past three years. In November 2022, Germany announced that about EUR 2.37 billion were allocated, including about EUR 669 million for Earth observation, about EUR 365 million for telecommunications, EUR 50 million for technology programs, EUR 155 million for space situational awareness and space security, and EUR 368 million for space transport and operations.
• The UK government has planned a USD 7.5 billion upgradation of the satellite telecommunication capabilities of the armed forces. In July 2020, the UK Ministry of Defence (MoD) awarded a USD 630 million contract to Airbus Defence and Space for constructing a new telecommunications satellite as a stopgap to bolster military capabilities ahead of the introduction of a new generation of spacecraft that is scheduled to start entering service by 2025. Under the terms of the contract, the fully indigenous satellite will be based on Airbus' Eurostar Neo spacecraft.

Europe Military Satellite Industry Overview

The Europe Military Satellite Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are Airbus SE, Centre National D'études Spatiales (CNES), ROSCOSMOS, RSC Energia and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 France

    • 4.4.2 Germany

    • 4.4.3 Russia

    • 4.4.4 United Kingdom

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Satellite Mass

    • 5.1.1 10-100kg

    • 5.1.2 100-500kg

    • 5.1.3 500-1000kg

    • 5.1.4 Below 10 Kg

    • 5.1.5 above 1000kg

  • 5.2 Orbit Class

    • 5.2.1 GEO

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 MEO

  • 5.3 Satellite Subsystem

    • 5.3.1 Propulsion Hardware and Propellant

    • 5.3.2 Satellite Bus & Subsystems

    • 5.3.3 Solar Array & Power Hardware

    • 5.3.4 Structures, Harness & Mechanisms

  • 5.4 Application

    • 5.4.1 Communication

    • 5.4.2 Earth Observation

    • 5.4.3 Navigation

    • 5.4.4 Space Observation

    • 5.4.5 Others

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Centre National D'études Spatiales (CNES)

    • 6.4.3 GomSpaceApS

    • 6.4.4 Information Satellite Systems Reshetnev

    • 6.4.5 ROSCOSMOS

    • 6.4.6 RSC Energia

    • 6.4.7 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms