• 衛星姿勢制御システム（AOCS）は、異なる軌道における衛星の安定性と精度を維持する上で重要な役割を果たします。近年、宇宙技術の進歩と世界的な接続性の必要性の高まりに伴い、LEO（低地球軌道）衛星の需要が急速に増加しています。AOCSは、特にLEO衛星が高速で軌道を周回し、大気抵抗や太陽放射などのさまざまな外部力の影響を受けるため、その安定性と精度を維持する上で重要な役割を担っています。その結果、アジア太平洋地域におけるLEO衛星用のAOCSの需要が高まっており、中国、日本、インド、韓国が宇宙関連技術に多額の投資を行っています。2017年から2022年の間に、約379基の衛星がLEOに打ち上げられました。


• GEO衛星は高い高度を周回し、主に放送および通信に使用されます。高速インターネットとデジタル通信の需要の高まりにより、アジア太平洋地域におけるGEO衛星の需要が増加しています。2017年から2022年の間に、約66機の衛星がGEOに打ち上げられました。


• アジア太平洋地域では、航空、海運、防衛などのいくつかの産業において正確で信頼できるナビゲーションシステムの需要が高まっているため、MEO衛星の需要も増加しました。その結果、この地域ではMEO衛星のためのAOCSの需要が増加しており、中国、日本、韓国はナビゲーションと位置特定システムにかなりの投資を行っています。2017年から2022年の間に、約24基の衛星がMEOに打ち上げられました。全体の市場は2023年から2029年にかけて18.42%の成長が見込まれています。

衛星の質量は、衛星の打ち上げに大きな影響を与えます。なぜなら、衛星が重いほど、宇宙に打ち上げるために必要な燃料とエネルギーが多くなるからです。衛星を打ち上げることは、通常時速約28,000キロメートルの非常に高い速度に加速させることを含みます。この速度を達成するために必要なエネルギーは、衛星の質量に比例します。

• その結果、より重い衛星は、宇宙に打ち上げるためにより大きなロケットとより多くの燃料を必要とします。これにより、打ち上げのコストが増加し、使用できる打ち上げ機の種類が制限される可能性があります。質量による主な分類タイプは、1,000 kgを超える大きな衛星です。2017年から2022年の間に、北米の組織が所有する75以上の大きな衛星が打ち上げられました。中型衛星は、質量が500 kgから1,000 kgの間です。アジア太平洋の組織は、65以上の衛星を運用しました。同様に、質量が500 kg未満の衛星は小型衛星と見なされ、この地域では200以上の小型衛星が打ち上げられました。

全体として、衛星の質量はその打ち上げに大きな影響を与え、より重い衛星を打ち上げるためにはより多くのエネルギーと燃料が必要となり、コストが増加し、利用可能な打ち上げオプションが制限される可能性があります。また、アジア太平洋地域における運用中の衛星の数は、商業および軍事宇宙部門からの需要の高まりにより、2023年から2029年にかけて急増することが予測されています。

• AOCSは、すべてのミッションモードにおいて三軸安定地球指向姿勢を制御し、宇宙船の速度と軌道位置を測定します。アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮して、衛星メーカーは急速に発展している市場の潜在能力を活用するために衛星生産能力を強化しています。強固な宇宙インフラを持つ著名なアジア太平洋諸国は、中国、インド、日本、そして韓国です。

中国国家宇宙局（CNSA）は、2021年から2025年の間の宇宙探査の優先事項を発表しました。それには、国家の民間宇宙インフラと地上施設の強化が含まれています。この計画の一環として、中国政府は13200衛星の星座を開発するために中国衛星ネットワークグループ有限公司を設立しました。
アジア太平洋地域では、中国、インド、日本のみが完全なエンドツーエンドの宇宙能力と宇宙インフラを持っています。宇宙技術（通信、地球観測（EO）、ナビゲーション衛星）、衛星製造、ロケット、宇宙港を含みます。地域の他の国々は、各自の宇宙プログラムを実行するために国際協力に依存しなければなりません。これは今後数年である程度変わると予想されていますが、多くの国々が最新のアジャイル戦略の一環として自国の宇宙能力を開発しています。2022年6月、韓国はヌリロケットを打ち上げ、6つの衛星を軌道に乗せ、1トン以上のペイロードを空中打ち上げ機で成功裏に打ち上げた7番目の国となりました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 オーストラリア

    • 4.4.2 日本

    • 4.4.3 シンガポール

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 衛星質量

    • 5.2.1 10-100キロ

    • 5.2.2 100-500 kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 10キロ以下

    • 5.2.5 1000kg以上

  • 5.3 軌道クラス

    • 5.3.1 ジオ

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 メオ

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 商業用

    • 5.4.2 軍事・政府

    • 5.4.3 その他

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 AAC Clyde Space

    • 6.4.2 Innovative Solutions in Space BV

    • 6.4.3 Jena-Optronik

    • 6.4.4 NewSpace Systems

    • 6.4.5 SENER Group

    • 6.4.6 Sitael S.p.A

    • 6.4.7 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Asia-Pacific Satellite Attitude and Orbit Control System Market size is estimated at USD 0.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.42% during the forecast period (2024-2029).

Satellites that are being launched into LEO are driving the market demand

• Satellite AOCS plays a critical role in maintaining the stability and precision of satellites in different orbits. The demand for LEO satellites has been growing rapidly in recent years, driven by advances in space technology and the increasing need for global connectivity. AOCS plays a crucial role in maintaining the stability and precision of LEO satellites, especially as they orbit at high speeds and are subject to various external forces, including atmospheric drag and solar radiation. As a result, there is a growing demand for AOCS for LEO satellites in the Asia-Pacific region, with China, Japan, India, and South Korea investing heavily in space-based technologies. During 2017-2022, approximately 379 satellites were launched into LEO.
• GEO satellites orbit at higher altitudes and are primarily used for broadcasting and communications. Owing to the growing demand for high-speed internet and digital communication, the demand for GEO satellites has risen in the Asia-Pacific region. During 2017-2022, approximately 66 satellites were launched into GEO.
• The Asia-Pacific region also experienced a rise in demand for MEO satellites, owing to the growing requirement for accurate and dependable navigation systems in several industries, including aviation, maritime, and defence. As a result, the region is seeing an increase in demand for AOCS for MEO satellites, with China, Japan, and South Korea spending considerably on navigation and positioning systems. During 2017-2022, approximately 24 satellites were launched into MEO. The overall market is expected to grow by 18.42% from 2023 to 2029.

Asia-Pacific Satellite Attitude and Orbit Control System Market Trends

The trend for better fuel and operational efficiency with respect to satellite mass was witnessed in the region

• The mass of a satellite has a significant impact on the launch of the satellite. This is because the heavier the satellite, the more fuel and energy are required to launch it into space. Launching a satellite involves accelerating it to a very high speed, typically around 28,000 kilometers per hour, to place it in orbit around the Earth. The amount of energy required to achieve this speed is proportional to the satellite's mass.
• As a result, a heavier satellite requires a larger rocket and more fuel to launch it into space. This, in turn, increases the cost of the launch and can also limit the types of launch vehicles that can be used. The primary classification types according to mass are large satellites that are more than 1,000 kg. During 2017-2022, around 75+ large satellites launched were owned by North American organizations. A medium-sized satellite has a mass between 500 and 1000 kg. Asia-Pacific organizations operated more than 65+ satellites launched. Similarly, satellites that have a group of less than 500 kg are considered small satellites, and around 200+ small satellites were launched in this region.
• Overall, the mass of a satellite significantly impacts its launch, requiring more energy and fuel to launch a heavier satellite, which increases the cost and can limit the launch options available. The number of operating satellites in the Asia-Pacific region is projected to surge during 2023-2029 due to the growing demand from the commercial and military space sectors.

The increasing space expenditures of different space agencies are expected to impact the market positively

• AOCS controls a three-axis stable Earth-pointing attitude in all mission modes and measures spacecraft velocity and orbital position. Considering the increase in space-related activities in the Asia-Pacific region, satellite manufacturers are enhancing their satellite production capabilities to tap into the rapidly emerging market potentials. The prominent Asia-Pacific countries with robust space infrastructure are China, India, Japan, and South Korea.
• China National Space Administration (CNSA) announced space exploration priorities during 2021–2025, including enhancing national civil space infrastructure and ground facilities. As a part of this plan, the Chinese government established China Satellite Network Group Co. Ltd to develop a 13,000-satellite constellation for satellite internet.
• In Asia-Pacific, only China, India, and Japan have full end-to-end space capacity and complete space infrastructure space technology (communication, Earth observation (EO), and navigation satellites), satellite manufacturing, rockets, and spaceports. Other countries in the region must rely on international cooperation to carry out their respective space programs. This is expected to change to some extent in the coming years, although many countries in the region are developing indigenous space capabilities as part of their latest agile strategies. In June 2022, South Korea launched the Nuri rocket, putting six satellites into orbit, making it the seventh country in the world to successfully launch a payload weighing more than one metric ton onto an air launch vehicle.

Asia-Pacific Satellite Attitude and Orbit Control System Industry Overview

The Asia-Pacific Satellite Attitude and Orbit Control System Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 55%. The major players in this market are AAC Clyde Space, Jena-Optronik, SENER Group, Sitael S.p.A. and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 Australia

    • 4.4.2 Japan

    • 4.4.3 Singapore

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Satellite Mass

    • 5.2.1 10-100kg

    • 5.2.2 100-500kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 Below 10 Kg

    • 5.2.5 above 1000kg

  • 5.3 Orbit Class

    • 5.3.1 GEO

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 MEO

  • 5.4 End User

    • 5.4.1 Commercial

    • 5.4.2 Military & Government

    • 5.4.3 Other

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 AAC Clyde Space

    • 6.4.2 Innovative Solutions in Space BV

    • 6.4.3 Jena-Optronik

    • 6.4.4 NewSpace Systems

    • 6.4.5 SENER Group

    • 6.4.6 Sitael S.p.A

    • 6.4.7 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms