アジア太平洋地域では、さまざまな衛星軌道に対応するための衛星バスの需要が大幅に増加しています。この需要は、衛星ベースの通信、ナビゲーション、リモートセンシングサービスの増大するニーズによって推進されています。地球観測衛星は、さまざまな用途でますます人気が高まっています。LEO衛星の需要は、中国で特に強く、Spacetyや長光衛星技術有限公司などの企業がLEOミッション向けの衛星バスを提供。中国は、Gaofenシリーズの衛星の打ち上げにより、この地域で活発に活動しています。2017年から2022年の間に、約379基の衛星がLEOに打ち上げられました。

• GEO衛星は、テレビやインターネットなどの通信および放送サービスにとって特に重要です。GEO衛星の需要は、ISROやAntrix Corporation Ltdなどの企業が通信ミッションのために高度な衛星バスを開発しているインドで特に強いです。中国も、Zhongxingシリーズの通信衛星を発射することで、GEO衛星に大きく投資しています。2017年から2022年の間に、約66基の衛星がGEOに打ち上げられました。


• GPSやガリレオなどのMEO衛星は、グローバルナビゲーションおよび位置情報サービスにおいてますます重要になっています。日本はアジア太平洋地域でリーダー的な存在であり、みちびきシリーズのMEOナビゲーション衛星を打ち上げました。中国も、北斗ナビゲーションシステムの打ち上げを通じてMEO衛星への投資を行っています。2017年から2022年の間に、約24基の衛星がMEOに打ち上げられました。全体の市場は2023年から2029年にかけて20.72％の成長が期待されています。

• 最近、民間/政府、商業、および軍事部門からの衛星の需要が増加しています。中国、インド、日本のような国々は、衛星バス製造の分野で十分な能力を持っています。しかし、より小型の衛星の製造へのシフトが進む中、衛星バスの製造基地は世界中のさまざまな国に拡大することが予想されます。衛星の質量は、衛星の打ち上げに大きな影響を与えます。これは、衛星が重ければ重いほど、宇宙に打ち上げるために必要な燃料とエネルギーが多くなるためです。


• 2019年、タレス・アレーニア・スペースはインドネシアによって、インドネシアコンソーシアムPSNのために強力な通信衛星を設計・組み立てることに選ばれました。打ち上げは2022年末に予定されています。この衛星は、完全電動プラットフォーム「スペースバス・ネオ」に基づいています。より重い衛星は、宇宙に打ち上げるためにより大きなロケットと多くの燃料を必要とし、打ち上げコストを増加させ、使用できる打ち上げ機の種類を制限します。


• 主な質量による分類タイプは、1,000 kg以上の大型衛星です。2017年から2022年の間に、アジア太平洋地域の組織が所有する大型衛星は約75機以上が打ち上げられました。中型衛星は質量が500 kgから1,000 kgの範囲にあります。アジア太平洋地域の組織が運営する中型衛星は65機以上が打ち上げられました。同様に、質量が500 kg未満の衛星は小型衛星と見なされ、地域内で約200機以上の小型衛星が打ち上げられました。

• 小型衛星のネットワークまたはコンステレーションが協力して共同サービスを提供する開発は、浮上しているトレンドです。これらのコンステレーションは、ミッションの目的を達成するために相互に通信する数十から数百の小型衛星で構成されることが多いです。分散型衛星ネットワークは、従来の大規模衛星に比べて、改善されたカバレッジ、冗長性、柔軟性を提供します。軍用および民用の二重目的での商業衛星プラットフォームの利用が増加していることで、市場は活性化されています。衛星通信は、5Gインフラストラクチャの重要な部分になると見込まれています。衛星輸送手段は、シームレスな接続性を提供するために、全体の通信マップに統合されています。これにより、都市および地方における衛星サービスの拡張に新たな機会がもたらされるでしょう。

アジア太平洋地域での宇宙関連活動の増加を考慮して、衛星メーカーは急速に新たに出現する市場の可能性を活用するために衛星生産能力を強化しています。アジア太平洋地域で堅固な宇宙インフラを持つ主要国は、中国、インド、日本、韓国です。中国国家宇宙局（CNSA）は、国家の民間宇宙インフラと地上施設を強化することを含む2021-2025年の宇宙探査優先事項を発表しました。この計画の一環として、中国政府は衛星インターネット用の13,000衛星コンステレーションの開発のために、中国衛星ネットワークグループ株式会社を設立しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 オーストラリア

    • 4.4.2 日本

    • 4.4.3 シンガポール

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 衛星質量

    • 5.2.1 10-100キロ

    • 5.2.2 100-500 kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 10キロ以下

    • 5.2.5 1000kg以上

  • 5.3 軌道クラス

    • 5.3.1 ジオ

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 メオ

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 商業用

    • 5.4.2 軍事・政府

    • 5.4.3 その他

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Ball Corporation

    • 6.4.3 Honeywell International Inc

    • 6.4.4 Indian Space Research Organisation (ISRO)

    • 6.4.5 Lockheed Martin Corporation

    • 6.4.6 Nano Avionics

    • 6.4.7 NEC

    • 6.4.8 Northrop Grumman Corporation

    • 6.4.9 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Asia-Pacific Satellite Bus Market size is estimated at USD 4.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.63 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.76% during the forecast period (2024-2029).

Satellites that are being launched into LEO is driving the market demand

• The Asia-Pacific region has seen a significant increase in the demand for satellite buses to accommodate a wide range of satellite orbits. This demand has been driven by the growing need for satellite-based communication, navigation, and remote sensing services. Earth observation satellites have become increasingly popular for a wide range of applications. The demand for LEO satellites has been particularly strong in China, where companies such as Spacety and Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd. offer satellite buses for LEO missions. China has been active in this region with the launch of the Gaofen series satellites. Between 2017 and 2022, approximately 379 satellites were launched into LEO.
• GEO satellites are particularly important for communication and broadcasting services, such as television and the Internet. The demand for GEO satellites has been particularly strong in India, where companies such as ISRO and Antrix Corporation Ltd have been developing advanced satellite buses for communication missions. China has also been investing heavily in GEO satellites, with the launch of the Zhongxing series of communication satellites. Between 2017 and 2022, approximately 66 satellites were launched into GEO.
• MEO satellites, such as GPS and Galileo, have become increasingly important for global navigation and positioning services. Japan has been a leader in Asia-Pacific, with the launch of the Michibiki series of MEO navigation satellites. China has also been investing in MEO satellites with the launch of the Beidou navigation system. Between 2017 and 2022, approximately 24 satellites were launched into MEO. The overall market is expected to grow by 20.72% during 2023-2029.

Asia-Pacific Satellite Bus Market Trends

The trend of using better fuel and operational efficiency has been witnessed in the region

• Increased demand for satellites from the civil/government, commercial, and military segments has been witnessed in recent years. Countries like China, India, and Japan have adequate capabilities in the area of satellite bus manufacturing. However, along with the growing shift toward manufacturing smaller satellites, the manufacturing base of satellite buses is expected to expand to various countries across the world. The mass of a satellite has a significant impact on the launch of the satellite. This is because the heavier the satellite, the more fuel and energy are required to launch it into space.
• In 2019, Thales Alenia Space was selected by Indonesia to design and assemble a powerful telecommunication satellite for the Indonesian consortium PSN. The launch was scheduled for the end of 2022. The satellite will be based on the full electric platform Spacebus Neo. A heavier satellite requires a larger rocket and more fuel to launch it into space, thus increasing the cost of the launch and limiting the types of launch vehicles that can be used.
• The primary classification types according to mass are large satellites that are more than 1,000 kg. During 2017-2022, around 75+ large satellites launched were owned by Asia-Pacific organizations. A medium-sized satellite has a mass between 500 and 1000 kg. More than 65+ satellites launched were operated by Asia-Pacific organizations. Similarly, satellites weighing less than 500 kg are considered small satellites, and around 200+ small satellites were launched in the region.

The increasing space expenditures of different space agencies are expected to positively impact the satellite industry

• The development of constellations or networks of small satellites working together to provide a collective service is an emerging trend. These constellations often consist of dozens or even hundreds of small satellites that communicate with each other to achieve mission goals. Distributed satellite networks provide improved coverage, redundancy, and flexibility compared to traditional large satellites. The growing utilization of commercial satellite platforms for dual (military and civil) purposes has boosted the market. Satellite communications are envisioned to be an essential part of the 5G infrastructure. The satellite transport conduit is being integrated into the overall communication map to provide seamless connectivity. This will result in new opportunities for extending satellite services in urban and rural areas.
• Considering the increase in space-related activities in Asia-Pacific, satellite manufacturers are enhancing their satellite production capabilities to tap into the rapidly emerging market potentials. The prominent countries in Asia-Pacific that pose a robust space infrastructure are China, India, Japan, and South Korea. China National Space Administration (CNSA) announced space exploration priorities for the 2021-2025 period, including enhancing national civil space infrastructure and ground facilities. As a part of this plan, the Chinese government established China Satellite Network Group Co. Ltd for the development of a 13,000-satellite constellation for satellite internet.

Asia-Pacific Satellite Bus Industry Overview

The Asia-Pacific Satellite Bus Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 71%. The major players in this market are Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 Australia

    • 4.4.2 Japan

    • 4.4.3 Singapore

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Satellite Mass

    • 5.2.1 10-100kg

    • 5.2.2 100-500kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 Below 10 Kg

    • 5.2.5 above 1000kg

  • 5.3 Orbit Class

    • 5.3.1 GEO

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 MEO

  • 5.4 End User

    • 5.4.1 Commercial

    • 5.4.2 Military & Government

    • 5.4.3 Other

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 Ball Corporation

    • 6.4.3 Honeywell International Inc

    • 6.4.4 Indian Space Research Organisation (ISRO)

    • 6.4.5 Lockheed Martin Corporation

    • 6.4.6 Nano Avionics

    • 6.4.7 NEC

    • 6.4.8 Northrop Grumman Corporation

    • 6.4.9 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms