ヨーロッパでは、LEO、MEO、GEO衛星のAOCS市場は、通信、地球観測、ナビゲーションなどの衛星ベースのサービスへの投資が増加していることによって促進されています。これらのサービスには、衛星の高精度な位置決めと向きが必要です。

• LEO衛星は、地球観測、リモートセンシング、科学研究などのアプリケーションに使用されます。高解像度の衛星画像やリモートセンシングデータに対する需要の増加が、LEOセグメントを押し上げると予想されています。また、市場は軌道に投入される小型衛星の増加によっても推進されています。これらの小型衛星は、効率的かつコスト効果の高いAOCSを必要とします。2017年から2022年の間に、約531の衛星がLEOに打ち上げられました。


• GEO衛星は、通信、放送、気象予測などのアプリケーションに使用されます。高速インターネット接続とデジタル放送の需要がGEO衛星のAOCS市場の成長を促進すると予想されています。市場の主要なプレーヤーには、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマンが含まれます。2017年から2022年の間に、約16基の衛星がGEOに打ち上げられました。


• 中軌道（MEO）衛星は、GPS、ガリレオ、北斗などの全球測位衛星システム（GNSS）に使用されます。自動車、航空、海運などのさまざまな産業におけるGNSSアプリケーションの需要の増加は、MEO衛星のAOCS市場の成長を促進することが期待されています。タレス・アレーニア・スペース、OHBシステムAG、RUAGスペースは、MEO衛星向けAOCSを提供する主要な企業の一部です。2017年から2022年の間に、約16機の衛星がMEOに打ち上げられました。このセグメントは、予測期間中に15％のCAGRを記録することが期待されています。

宇宙船の質量による分類は、打上げ機のサイズや衛星を軌道に投入するコストを決定するための主要な指標の一つです。衛星ミッションの成功は、プレフライトの質量測定の正確性や、質量を制限内で生成するための衛星の適切なバランスに大きく依存しています。衛星はその質量に応じて分類されます。主な質量分類には、1,000kgを超える大きな衛星が含まれます。2017年から2022年の間に、35機以上の大きな衛星が欧州組織から打ち上げられました。中型衛星は500kgから1,000kgの質量を持ち、欧州組織は2017年から2022年にかけて15機以上のそのような衛星を運用しました。同様に、質量が500kg未満の衛星は小型衛星と見なされ、この地域から460機以上の小型衛星が打ち上げられました。
地域では、短い開発期間によるコスト削減のため、小型衛星への傾向が高まっています。科学技術成果を得るために必要な時間を大幅に短縮することが可能になりました。小型宇宙機ミッションは、より柔軟で、新しい技術の機会やニーズにより良く対応できます。ヨーロッパの小型衛星産業は、特定のアプリケーションに対応するように設計・製造するための強固な枠組みに支えられています。2023年から2029年の間に、商業および軍事宇宙産業の需要の高まりにより、ヨーロッパ地域の業務数は増加する見込みです。

• ヨーロッパの国々は、宇宙産業へのさまざまな投資の重要性を認識し、地球観測、衛星ナビゲーション、接続性、宇宙研究、革新などの分野での支出を増加させ、グローバルな宇宙産業で競争力を維持しようとしています。2022年11月、ESAは、地球観測におけるヨーロッパのリーダーシップを維持し、ナビゲーションサービスを拡大し、アメリカとの探索におけるパートナーであり続けることを目的として、今後3年間で宇宙資金を25％増加させる提案を行ったと発表しました。 ESAは、2023年から2025年にかけての18.5ビリオンドルの予算を支持するよう22カ国に要請しました。 2022年9月、フランス政府は宇宙活動に90億ドル以上を割り当てる計画を発表しました。これは過去3年間と比べて約25％の増加です。2022年11月、ドイツは約23.7億ユーロが割り当てられており、その中には地球観測に約6.69億ユーロ、電気通信に約3.65億ユーロ、技術プログラムに5000万ユーロ、宇宙状況認識および宇宙安全に1.55億ユーロ、宇宙輸送および運用に3.68億ユーロが含まれていると発表しました。

英国宇宙庁は、英国宇宙産業を促進するために18のプロジェクトを支援するために650万ユーロの資金を提供することを発表しました。この資金は、高い影響力を持つ地域主導のプログラムや宇宙クラスター開発マネージャーを支援することで、英国宇宙産業の成長を刺激します。これらの18のプロジェクトは、公共サービスを向上させるための地球観測データの活用など、地域の問題に対処するためのさまざまな革新的な宇宙技術を開発します。2023年4月、英国政府は宇宙関連活動のために31億米ドルを割り当てることを期待していると発表しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 フランス

    • 4.4.2 ドイツ

    • 4.4.3 ロシア

    • 4.4.4 英国

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 衛星質量

    • 5.2.1 10-100キロ

    • 5.2.2 100-500 kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 10キロ以下

    • 5.2.5 1000kg以上

  • 5.3 軌道クラス

    • 5.3.1 ジオ

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 メオ

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 商業用

    • 5.4.2 軍事・政府

    • 5.4.3 その他

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 AAC Clyde Space

    • 6.4.2 Bradford Engineering BV

    • 6.4.3 Innovative Solutions in Space BV

    • 6.4.4 Jena-Optronik

    • 6.4.5 NewSpace Systems

    • 6.4.6 OHB SE

    • 6.4.7 SENER Group

    • 6.4.8 Sitael S.p.A

    • 6.4.9 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Europe Satellite Attitude and Orbit Control System Market size is estimated at USD 117.87 million in 2024, and is expected to reach USD 255.79 million by 2029, growing at a CAGR of 16.76% during the forecast period (2024-2029).

LEO satellites are driving the market demand by occupying a significant share of 73.6% in 2029

• In Europe, the AOCS market for LEO, MEO, and GEO satellites is driven by increasing investments in satellite-based services, such as communication, Earth observation, and navigation, which require high-precision positioning and orientation of satellites.
• LEO satellites are used for applications such as Earth observation, remote sensing, and scientific research. The growing demand for high-resolution satellite imagery and remote sensing data is expected to drive the LEO segment. The market is also driven by the rising number of small satellites being launched into orbit, which require efficient and cost-effective AOCS. Between 2017 and 2022, approximately 531 satellites were launched into LEO.
• GEO satellites are used for applications like communication, broadcasting, and weather forecasting. The demand for high-speed internet connectivity and digital broadcasting is expected to drive the growth of the AOCS market for GEO satellites. Key players in the market include Airbus Defence and Space, Lockheed Martin, and Northrop Grumman. Between 2017 and 2022, approximately 16 satellites were launched into GEO.
• MEO satellites are used for global navigation satellite systems (GNSS) like GPS, Galileo, and BeiDou. The increasing demand for GNSS applications in various industries, such as automotive, aviation, and maritime, is expected to drive the growth of the AOCS market for MEO satellites. Thales Alenia Space, OHB System AG, and RUAG Space are some of the leading companies providing AOCS for MEO satellites. Between 2017 and 2022, approximately 16 satellites were launched into MEO. The segment is expected to record a 15% CAGR during the forecast period.

Europe Satellite Attitude and Orbit Control System Market Trends

Small satellites are poised to generate demand in the market

• The classification of spacecraft by mass is one of the primary metrics for determining the launch vehicle size and the cost of launching satellites into orbit. The success of a satellite mission depends heavily on the accuracy of its pre-flight mass measurement and the proper balance of the satellite in order to generate mass within limits. Satellites are classified according to their mass. The main mass classifications include large satellites that weigh over 1,000 kg. Between 2017 and 2022, more than 35 large satellites belonging to European organizations were launched. A medium-sized satellite has a mass between 500 and 1,000 kg, and European organizations operated more than 15 such satellites launched during 2017-2022. Similarly, satellites with a mass of less than 500 kg are considered small satellites, and about 460+ small satellites have been launched from this region.
• There is a growing trend toward smaller satellites in the region due to their shorter development times, which can reduce overall mission costs. They have made it possible to significantly reduce the time required to obtain scientific and technological results. Small spacecraft missions tend to be more flexible and thus can better respond to new technological opportunities or needs. The small satellite industry in Europe is supported by a robust framework for the design and manufacturing of small satellites tailored to serve specific applications. The number of operations in the European region is expected to increase between 2023 and 2029, driven by growing demand in the commercial and military space industries.

Investment opportunities in Earth observation, satellite navigation, and connectivity areas are driving market growth

• European countries are recognizing the importance of various investments in the space industry and increasing their spending in areas such as Earth observation, satellite navigation, connectivity, space research, and innovation to stay competitive in the global space industry. In November 2022, the ESA announced that it had proposed a 25% boost in space funding over the next three years designed to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services, and remain a partner in exploration with the United States. The ESA has asked its 22 nations to back a budget of EUR 18.5 billion for 2023-2025. In September 2022, the French government announced that it was planning to allocate more than USD 9 billion to space activities, an increase of about 25% over the past three years. In November 2022, Germany announced that about EUR 2.37 billion was allocated, including about EUR 669 million for Earth observation, about EUR 365 million for telecommunications, EUR 50 million for technology programs, EUR 155 million for space situational awareness and space security, and EUR 368 million for space transport and operations.
• The UK Space Agency announced that it would be funding EUR 6.5 million to support 18 projects aimed at boosting the UK space industry. The funding will stimulate growth in the UK space industry by supporting high-impact, locally-led schemes, and space cluster development managers. The 18 projects will pioneer a range of innovative space technologies to combat local issues, such as utilizing Earth observation data to enhance public services. In April 2023, the UK government announced that it is expecting to allocate USD 3.1 billion for space-related activities.

Europe Satellite Attitude and Orbit Control System Industry Overview

The Europe Satellite Attitude and Orbit Control System Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 98.52%. The major players in this market are Bradford Engineering BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group and Sitael S.p.A. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 France

    • 4.4.2 Germany

    • 4.4.3 Russia

    • 4.4.4 United Kingdom

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Satellite Mass

    • 5.2.1 10-100kg

    • 5.2.2 100-500kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 Below 10 Kg

    • 5.2.5 above 1000kg

  • 5.3 Orbit Class

    • 5.3.1 GEO

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 MEO

  • 5.4 End User

    • 5.4.1 Commercial

    • 5.4.2 Military & Government

    • 5.4.3 Other

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 AAC Clyde Space

    • 6.4.2 Bradford Engineering BV

    • 6.4.3 Innovative Solutions in Space BV

    • 6.4.4 Jena-Optronik

    • 6.4.5 NewSpace Systems

    • 6.4.6 OHB SE

    • 6.4.7 SENER Group

    • 6.4.8 Sitael S.p.A

    • 6.4.9 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms