• 人工衛星の姿勢制御システム（AOCS）市場は、通信、ナビゲーション、地球観測、軍事偵察、科学ミッションに使用される低軌道（LEO）衛星の需要増加により、強い成長を遂げています。2017年から2022年の間に、約3,021個の衛星がLEOに打ち上げられました。さらに、高速インターネットアクセスの必要性が高まっているため、特に農村やリモート地域でのAOCSの需要も増加しています。このため、SpaceX、OneWeb、Amazonなどの企業は、LEOに数千個の衛星を打ち上げる計画を立てています。


• さらに、GEO衛星の適切な機能を確保するために、AOCSは衛星の姿勢を制御し、位置を安定させるなど、さまざまなタスクを実行する必要があります。ハネウェル・エアロスペースのようなメーカーは、GEO衛星向けにモーメンタム＆姿勢制御システム（MACS）やデジタルスター・トラッカー（DST）などのさまざまなAOCS製品とサービスを提供。2017年から2022年の間に、約33基の衛星がGEOに打ち上げられました。

近年、軍のMEO衛星の使用は、信号強度の増加、通信およびデータ転送能力の向上、カバレッジエリアの拡大などのさまざまな利点により増加しています。たとえば、レイセオン・テクノロジーズのインテリジェンス＆スペース部門とボーイングのミレニアム・スペース・システムズが、米国宇宙軍のSSC向けにハイパーソニックミサイルを検出・追跡するための初のプロトタイプミサイル・トラック・カストディ（MTC）MEO OPIRペイロードを開発しています。2017年から2022年の間に、約7つの衛星がMEOに打ち上げられました。全体的な市場は、2023年から2029年の間に14.77%成長すると予想されています。

北米衛星姿勢および軌道制御システム市場のトレンド

宇宙船の質量による分類は、打ち上げロケットのサイズと衛星を軌道に打ち上げるためのコストを決定するための主な指標の一つです。衛星のミッションの成功は、飛行前にその質量を正確に測定することと、質量を制限内に保つための衛星の適切なバランスに依存しています。

• 衛星は質量に応じて分類されます。主な分類タイプは、1,000 kgを超える大型衛星です。2017年から2022年の間に、北米の組織が所有する大型衛星が約45機以上打ち上げられました。中型衛星は、質量が500 kgから1,000 kgの衛星です。80機以上の衛星が北米の組織によって運営されていました。同様に、質量が500 kg未満の衛星は小型衛星と見なされ、この地域では約2,900機以上の小型衛星が打ち上げられました。


• この地域では、小型衛星の開発時間が短いため、全体的なミッションコストを削減できるという理由で、小型衛星への関心が高まっています。これにより、科学技術の成果を得るために必要な時間を大幅に短縮することが可能になりました。小型宇宙機ミッションは柔軟性があり、新しい技術的機会やニーズにより迅速に対応できる傾向があります。アメリカ合衆国の小型衛星産業は、特定のアプリケーションプロファイルに応じた小型衛星の設計と製造のための強固なフレームワークの存在によって支えられています。北米で運用される衛星の数は、商業および軍事の宇宙分野での需要の増加により、2023年から2029年にかけて急増することが予想されています。

北アメリカでは、2022年に宇宙プログラムの政府支出が約240億ドルの記録を達成しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAの存在とともに、宇宙の革新と研究の中心です。2022年、米国政府はその宇宙プログラムに対して約620億ドルを支出し、世界で最も宇宙に支出する国となりました。研究および投資助成金の観点から、この地域の政府と民間セクターは、宇宙部門の研究および革新のために資金を割り当てています。機関は、義務と呼ばれる財政的約束を行うことによって、利用可能な予算資源を使います。例えば、2023年2月までに、NASAは研究助成金として3億3300万ドルを配布しました。

• 2020年10月、宇宙開発庁（SDA）は、ハイパーソニックミサイル発射の早期警告を追跡できる新しい軍事衛星の設計、製造、打ち上げのためにSpaceXに1億4900万ドルの契約を授与しました。同じ期間にL3Harrisにも1億9300万ドルの契約が授与されました。両社で製造される予定の衛星は合計8基で、SDAの追跡レイヤートランシェ0の最初の重要な部分となることを目的としています。これは、赤外線センサーを使用して宇宙から国防総省のミサイル追跡を提供するように設計されています。アメリカ合衆国以外では、カナダの宇宙産業はカナダのGDPに23億ドルを貢献し、1万人を雇用しています。カナダ政府によると、カナダの宇宙企業の90％は中小企業です。カナダ宇宙庁（CSA）の予算は控えめで、2022-2023年度の予算支出は3億2900万ドルと見積もられています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 カナダ

    • 4.4.2 米国

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 コミュニケーション

    • 5.1.2 地球観測

    • 5.1.3 ナビゲーション

    • 5.1.4 宇宙観測

    • 5.1.5 その他

  • 5.2 衛星質量

    • 5.2.1 10-100キロ

    • 5.2.2 100-500 kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 10キロ以下

    • 5.2.5 1000kg以上

  • 5.3 軌道クラス

    • 5.3.1 ジオ

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 メオ

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 商業用

    • 5.4.2 軍事・政府

    • 5.4.3 その他

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 AAC Clyde Space

    • 6.4.2 Innovative Solutions in Space BV

    • 6.4.3 Jena-Optronik

    • 6.4.4 NewSpace Systems

    • 6.4.5 OHB SE

    • 6.4.6 SENER Group

    • 6.4.7 Sitael S.p.A

    • 6.4.8 Thales

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The North America Satellite Attitude and Orbit Control System Market size is estimated at USD 1.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.95% during the forecast period (2024-2029).

Increasing launches of LEO satellites are driving the market demand

• The satellite AOCS market is experiencing strong growth, driven by the increasing demand for LEO satellites, which are used for communication, navigation, Earth observation, military reconnaissance, and scientific missions. Between 2017 and 2022, approximately 3,021 satellites were launched into LEO. In addition, the demand for AOCS is growing because of the increasing need for high-speed internet access, particularly in rural and remote areas. This has led companies such as SpaceX, OneWeb, and Amazon to plan the launch of thousands of satellites into LEO.
• Additionally, to ensure the proper functioning of GEO satellites, AOCS must perform a range of tasks, including controlling the satellite’s orientation and stabilizing its position. Manufacturers like Honeywell Aerospace provide a range of AOCS products and services for GEO satellites, including the Momentum and Attitude Control System (MACS) and the Digital Star Tracker (DST). Between 2017 and 2022, approximately 33 satellites were launched into GEO.
• In recent years, the military’s use of MEO satellites has grown due to their different advantages, including increased signal strength, improved communications and data transfer capabilities, and greater coverage area. For instance, Raytheon Technologies’ Intelligence & Space and Boeing’s Millennium Space Systems are developing the first prototype Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR payloads to detect and track hypersonic missiles for the US Space Force’s SSC that are expected to use various AOCS systems to maintain their orbit. Between 2017 and 2022, approximately seven satellites were launched into MEO. The overall market is expected to grow by 14.77% during 2023-2029.

North America Satellite Attitude and Orbit Control System Market Trends

Small satellites are poised to create demand in the market

• The classification of spacecraft by mass is one of the main metrics for determining the launch vehicle size and cost of launching satellites into orbit. The success of a satellite mission depends on the accuracy of measuring its mass prior to the flight and the proper balance of the satellite to yield the mass within limits.
• Satellites are classified according to mass. The major classification type is large satellites that are more than 1,000 kg. During 2017-2022, around 45+ large satellites launched were owned by North American organizations. A medium-sized satellite is a satellite with a mass between 500 and 1000 kg. More than 80 satellites launched were operated by North American organizations. Similarly, satellites with a mass of less than 500 kg are considered small satellites, and around 2900+ small satellites were launched in this region.
• There is a growing trend toward small satellites in the region because of their shorter development time which can reduce overall mission costs. They have made it possible to significantly reduce the time required to obtain scientific and technological results. Small spacecraft missions tend to be flexible and can therefore be more responsive to new technological opportunities or needs. The small satellite industry in the United States is supported by the presence of a robust framework for the design and manufacture of small satellites tailored to serve specific application profiles. The number of satellites operating in North America is expected to surge during 2023-2029 because of the growing demand in the commercial and military space segment.

Investment opportunities in the market

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately 24 billion in 2022. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. In terms of research and investment grant, the region's governments and the private sector have dedicated funds for research and innovation in the space sector. Agencies spend available budgetary resources by making financial promises called obligations. For instance, till February 2023, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) distributed USD 333 million as research grants.
• In October 2020, the Space Development Agency (SDA) awarded a USD 149 million contract to SpaceX for the design, manufacture, and launch of a new military satellite capable of tracking and providing early warnings of hypersonic missile launches. A similar contract worth USD 193 million was awarded to L3Harris during the same timeframe. A total of eight satellites are scheduled to be manufactured by both companies and are meant to be the first crucial part of the SDA’s Tracking Layer Tranche 0, which is designed to provide missile tracking for the Defense Department from space using infrared sensors. Apart from the United States, the Canadian space sector adds USD 2.3 billion to the Canadian GDP and employs 10,000 people, according to the Canadian government. The government reports that 90% of Canadian space firms are small and medium-sized businesses. The Canadian Space Agency (CSA) budget is modest, and the estimated budgetary spending for 2022-2023 is USD 329 million.

North America Satellite Attitude and Orbit Control System Industry Overview

The North America Satellite Attitude and Orbit Control System Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 82.65%. The major players in this market are Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael S.p.A. and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 Canada

    • 4.4.2 United States

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Communication

    • 5.1.2 Earth Observation

    • 5.1.3 Navigation

    • 5.1.4 Space Observation

    • 5.1.5 Others

  • 5.2 Satellite Mass

    • 5.2.1 10-100kg

    • 5.2.2 100-500kg

    • 5.2.3 500-1000kg

    • 5.2.4 Below 10 Kg

    • 5.2.5 above 1000kg

  • 5.3 Orbit Class

    • 5.3.1 GEO

    • 5.3.2 LEO

    • 5.3.3 MEO

  • 5.4 End User

    • 5.4.1 Commercial

    • 5.4.2 Military & Government

    • 5.4.3 Other

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 AAC Clyde Space

    • 6.4.2 Innovative Solutions in Space BV

    • 6.4.3 Jena-Optronik

    • 6.4.4 NewSpace Systems

    • 6.4.5 OHB SE

    • 6.4.6 SENER Group

    • 6.4.7 Sitael S.p.A

    • 6.4.8 Thales

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms