主なハイライト

• COVID-19パンデミックは供給網を大幅に遅延させ、企業の信頼感が低下し、顧客の不安が高まりました。政府はヨーロッパで包括的なロックダウンと一時的な業界閉鎖を実施し、国の自動車製造と販売全体に影響を与えました。しかし、パンデミック後、制限が緩和されたことでこの地域の電気自動車の製造量が急増しています。ヨーロッパの自動車電気自動車市場は、期間中に発生したすべての損失に対処しなければならず、一定のペースで成長すると予測されています。

長期的には、車両の排出に対する認識の高まり、運用および保守コストの低下、そして電気自動車の利用を促進する政府の取り組みの増加が、電気自動車の成長を促すでしょう。プレイヤーは新しい製品ラインの投入にも注力しています。
2023年6月、EVOLUTEは製品ラインの第3モデルであるi-SKY電動クロスオーバーを発表しました。この革新的な車両は、204馬力と340Nmのトルクを持つ液冷永久磁石同期モーターを搭載しています。
気候変動に対する懸念の高まりに応じて、ヨーロッパは野心的な排出削減目標を設定しました。汚染と戦い、電気自動車（EV）の導入を促進するために、特に都市部ではより厳しい規制が実施されています。低排出ゾーンや厳格な排出基準のような対策は、フリートマネージャーが電気商用車に移行することを促しています。
例えば、2022年8月にZFフリードリヒスハーフェンAG（ZF）はIAAトランスポーテーション2022に先立ち、最先端のeモビリティ革新を披露しました。全電動パワートレインは最先端の制御技術を取り入れ、BMW Mの高性能スポーツカーを思わせるダイナミックで機敏、かつ正確なドライビング体験を提供します。

• ヨーロッパ各国の政府は、電気自動車の普及を促進するために様々なインセンティブを提供。これらのインセンティブには、購入補助金、税制優遇、充電インフラの構築に対する補助金が含まれています。これにより、電気バンの高い取得コストが相殺され、フリートオペレーターにとって経済的に魅力的になります。

さらに、ヨーロッパでは、ドイツの電気自動車販売が増加しており、充電ステーションも増加しています。これらは電気自動車の販売を促進する重要な要素となるでしょう。さらに、高性能電気自動車市場における技術の進歩や新しい開発が、ドイツの市場の成長を助ける可能性があります。

フォード・モーターやゼネラルモーターズといった高性能トラック市場のリーダー企業は、さまざまな電動高性能トラックを市場に投入しています。これらの電動トラックは、強力な電動パワートレインや最高のインテリアを提供し、タッチスクリーン、革製シート、パノラマガラスといった他のプレミアムオプションも搭載しています。
例えば、2022年7月にフォードは新しいF-150ラプターRを発表しました。これは700馬力を生み出す5.2リットルV8エンジンを搭載します。その発売は、V8エンジンを搭載したラプターに対する消費者の需要の結果です。フォードの新しいF-150ラプターRは、以前のバージョンと特徴を共有していますが、性能が向上しています。

• 2030年までにCO2排出量を45%削減するには、40万台以上のゼロエミッション車両が道路に必要であり、そのうち毎年少なくとも10万台の新しいゼロエミッショントラックが登録される必要があります。したがって、さまざまな政府の取り組みや規制が市場における高性能トラックの成長を後押しするでしょう。


• 2023年2月、ヨーロッパ自動車製造者協会（フランス語：L'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA)）は、欧州委員会の新しいトラックとバスのCO2基準に関する提案に対し、より高いCO2目標を求め、それに伴うインフラの展開の大幅な強化、さらにはより強力なインセンティブと炭素価格メカニズムを提案しました。一方、市場の主要プレーヤーは、新しい電気モデルに対応するために生産施設を拡張しています。


• 例えば、2022年9月に、ジーリーのサブブランドであるRadar Autoは、初の製品であるRadar RD6新型バッテリー電動ピックアップトラックを正式に発表しました。この車両のエンジンは、200kWの永久磁石同期モーターを搭載しており、63kWhのリチウム鉄リン酸バッテリーまたは86kWh/100kWhの三元リチウムバッテリーから選択できる仕様です。

ドイツの連邦運輸局（FMTA）によると、2022年の上半期には前年の同時期と比べて登録された電気自動車が25％増加しました。その間、完全電動車両の割合は新規登録の13.5％に達しました。
全体的に代替駆動車の登録台数は14.2%増加し、全ての新車登録の半分以上を占めています（バッテリー電気自動車、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、水素燃料電池車、ガス車）。報告期間中、ドイツブランドは電動パワートレインを持つ新規乗用車登録の50.6%を占めていました。

• 2030年までに、ドイツは1500万台の電気自動車を道路に導入することを目指しています。さらに、ドイツ連邦政府は、プラグイン電気自動車の使用を積極的に支援しています。また、2020年6月にBEV補助金が増加して以来、バッテリー電気自動車（BEV）の市場シェアは着実に増加しています。環境面での利点に加えて、市場での電気自動車の利用可能性の増加が成長を促進しています。

しかし、同国の電気自動車の人気が高まっている証拠があります。その結果、ドイツ政府は来年、電気自動車の取得に対する財政的インセンティブを廃止することが予想されています。人気の高まりにより、政府の補助金が時代遅れになるからです。電気自動車はますます人気を集めており、間もなく政府の補助金を必要としなくなるでしょう。


計画によると、EUR 40,000（USD 40,488）未満の純電気自動車に対する助成金は、来年初めにEUR 6,000（USD 6,393.09）からEUR 4,500（USD 4,794.82）に削減され、2023年までにEUR 3,000（USD 3,196.55）になる予定です。政府関係者によると、電気自動車の所有者に与えられるインセンティブは、今後2年間の予算EUR 3.4 billion（USD 3.44 billion）が使い果たされると失効することになります。


さらに、ドイツ政府は国内での電気自動車の普及を促進するためにいくつかの措置を講じました。例えば、2022年10月、ドイツ政府はネットゼロ排出に向けた取り組みの一環として、電気自動車用の充電ステーションの数を急速に拡大するために、3年間で63億ユーロ（61億米ドル）を支出する計画を承認しました。この計画は、現在の70,000から2030年までに100万に充電インフラを14倍に増加させることを目指しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 政府の参加が市場を牽引

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 車両コストの高さが市場成長の妨げになる可能性

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメント別（市場規模：億円単位）

  • 5.1 車両タイプ

    • 5.1.1 商用車

    • 5.1.2 乗用車

  • 5.2 燃料タイプ

    • 5.2.1 バッテリー電気自動車

    • 5.2.2 燃料電池電気自動車

    • 5.2.3 ハイブリッド電気自動車

    • 5.2.4 プラグインハイブリッドEV

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 オーストリア

    • 5.3.2 ベルギー

    • 5.3.3 チェコ共和国

    • 5.3.4 デンマーク

    • 5.3.5 エストニア

    • 5.3.6 フランス

    • 5.3.7 アイルランド

    • 5.3.8 イタリア

    • 5.3.9 ラトビア

    • 5.3.10 リトアニア

    • 5.3.11 ノルウェー

    • 5.3.12 ポーランド

    • 5.3.13 ロシア

    • 5.3.14 スペイン

    • 5.3.15 スウェーデン

    • 5.3.16 英国

    • 5.3.17 その他のヨーロッパ

• 6 競合情勢

  • 6.1 ベンダー市場シェア

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 AB Volvo

    • 6.2.2 Audi AG

    • 6.2.3 BMW AG

    • 6.2.4 Fiat Automobiles S.p.A

    • 6.2.5 Ford Motor Company

    • 6.2.6 Hyundai Motor Company

    • 6.2.7 Kia Corporation

    • 6.2.8 Nissan Motor Company Ltd

    • 6.2.9 Renault Group

    • 6.2.10 Volkswagen AG

    • 6.2.11 Tesla Inc

• 7 市場機会と今後の動向

The Europe Electric Vehicle Market size is estimated at USD 189.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 406.63 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.51% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The COVID-19 pandemic slowed the supply chain greatly, creating a decline in company confidence and heightened customer worry. The government implemented comprehensive lockdowns and temporary industry closures in Europe, affecting the whole manufacture and sale of automobiles in the country. However, post-pandemic, the surge in the manufacturing volume of electric vehicles is observed in the region due to the easing of restrictions. The automotive electric vehicle market in Europe had to cope with all the losses that happened during the period and will grow at a certain pace.
• Over the long term, growing awareness of vehicle emissions, lower operating and maintenance costs, along with increasing government initiatives to encourage the use of electric vehicles will drive the growth of electric vehicles. Players are also focusing on launching new product lines.
• In June 2023, EVOLUTE introduced its i-SKY electric crossover, which is the third model in their product line. This innovative vehicle boasts a liquid-cooled permanent magnet synchronous motor with 204 horsepower and 340 Nm of torque.
• In response to the growing concern over climate change, Europe has set ambitious emission reduction targets. To combat pollution and promote the adoption of electric vehicles (EVs), stricter regulations are being implemented, particularly in urban areas. Measures like low emission zones and stringent emission standards are encouraging fleet managers to transition to electric commercial vehicles.
• For instance, in August 2022, ZF Friedrichshafen AG (ZF) showcased its state-of-the-art e-mobility innovations ahead of the IAA Transportation 2022. The all-electric powertrain incorporates cutting-edge control technologies, offering a dynamic, nimble, and precise driving experience reminiscent of BMW M high-performance sports cars.
• Governments across Europe offer various incentives to encourage the uptake of electric vehicles. These incentives include purchase subsidies, tax incentives, and subsidies for building charging infrastructure. This help offset the high acquisition costs of electric vans, making them more economically attractive to fleet operators.
• Furthermore, in Europe, Germany has an increasing number of electric car sales in the region, as well as an increase in charging stations, which will also play an important part in boosting the sale of electric vehicles. Furthermore, technological progress and new developments in the high-performance electric car market may help the market's growth in Germany.

Europe Electric Vehicle Market Trends

Commercial Vehicles is the largest segment by Vehicle Type.

• Companies such as Ford Motor and General Motors, which are the high-performance truck market leaders, are introducing various electric high-performance electric trucks in the market. These electric trucks offer powerful electric powertrains and the best interiors, and other premium options like touch screens, leather seats, and panoramic glass.
• For instance, in July 2022, Ford presented the new F-150 Raptor R, which will be powered by a 5.2-liter V8 engine producing 700 horsepower. Its launch is the consequence of consumer demand for a Raptor with a V8 engine. Ford's new F-150 Raptor R has characteristics with previous versions, but it has a performance increase.
• A 45% reduction in CO2 emissions by 2030 requires more than 400,000 zero-emission vehicles on the road, with at least 100,000 new zero-emission trucks registered each year. Therefore, various government initiatives and regulations will also boost the growth of high-performance trucks in the market.
• In February 2023, The European Automobile Manufacturers' Association (French: L'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA)) responded to the European Commission's proposal for new truck and bus CO2 standards by calling for higher CO2 objectives, accompanied by a dramatic enhancement in infrastructure roll-out, as well as a stronger incentive and carbon price mechanism. Meanwhile, major players in the market are expanding their production facilities to accommodate their new electric models.
• For example, in September 2022, Radar Auto, a Geely sub-brand, officially introduced its debut product, the Radar RD6 new battery electric pickup truck which comes in four variants. The vehicle's engine features a 200 kW permanent-magnet synchronous motor and a choice of either a 63k Wh lithium iron phosphate battery or an 86kWh/100kWh ternary lithium battery.

Germany is the largest segment by Country.

• According to the Federal Motor Transport Authority (FMTA), a quarter more electric cars were registered in Germany in the first half of 2022 than the previous year over the same period. During that time, the proportion of fully electric vehicles climbed to 13.5% of all new registrations.
• Overall, alternative-drive car registrations climbed by 14.2%, accounting for over half of all new car registrations (battery electric vehicles, hybrids, plug-in hybrids, hydrogen fuel cell vehicles, and gas vehicles). German brands accounted for 50.6% of new passenger car registrations with electric powertrains during the reporting period.
• By 2030, Germany hopes to have 15 million electric vehicles on the road. Furthermore, the German Federal Government is aggressively supporting the usage of plug-in electric vehicles. Furthermore, since the rise in BEV subsidies in June 2020, the market share of battery electric vehicles (BEVs) has steadily increased. Aside from the environmental benefits, the increasing availability of electric vehicles on the market is driving growth.
• However, there is evidence of the country's growing popularity of electric automobiles. As a result, the German government is anticipated to eliminate financial incentives for acquiring electric vehicles next year, as rising popularity renders government subsidies outdated. E-vehicles are getting more popular and will soon no longer require government subsidies.
• According to the plan, subsidies for solely electric vehicles priced under EUR 40,000 (USD 40,488) will be cut to EUR 4,500 (USD 4794.82) from EUR 6,000 (USD 6393.09) at the beginning of next year and to EUR 3,000 (USD 3196.55) by 2023. According to government sources, the incentives granted to electric car owners will expire once the next two years' budget of EUR 3.4 billion (USD 3.44 billion) is expended.
• Moreover, the government in Germany also took a few steps to grow EVs in the country. For instance, in October 2022, as part of its push toward net zero emissions, the German government approved a plan to spend EUR 6.3 billion (USD 6.1 billion) over three years to rapidly expand the number of charging stations for electric vehicles across the country. The plan aims to achieve a 14-fold increase in charging infrastructure, from the current 70,000 to 1 million by 2030.

Europe Electric Vehicle Industry Overview

The European automotive electric vehicles market is moderately consolidated and highly competitive with the presence of players such as BMW Group, Daimler AG, and Volkswagen AG, amongst others. Companies are launching new models and investing in R&D projects to provide the best technology to electric vehicle customers. Along with that, governments are also actively reforming their laws to increase the adoption of electric vehicles.

In June 2023, Electra Commercial Vehicles secured funding from the European Horizon 2022 framework as part of the Escalate Project. The funding aims to support the development of a long-haul 40-tonne temperature-controlled drawbar battery electric vehicle. The truck will be built on an Electras eStar LEM27-350 chassis and will feature a drawbar trailer equipped with energy-efficient electrically powered refrigerated systems, high-performance insulated box bodies with tail lifts, and the latest technology in lightweight, low-profile solar panels to maximize its range.

In May 2023, Aston Martin announced a partnership with Bowers & Wilkins as its audio partner to provide a new surround sound system in its vehicles. The collaboration will focus on creating an optional surround sound system upgrade, emphasizing technical innovation and exceptional performance. Aston Martin plans to integrate Bowers & Wilkins audio systems into its future vehicles in the coming years.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Government Participation will Drive the Market

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 High Cost of the Vehicle may Hinder the Market Growth

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)

  • 5.1 Vehicle type

    • 5.1.1 Commercial Vehicle

    • 5.1.2 Passenger Vehicle

  • 5.2 Fuel Type

    • 5.2.1 Battery Electric Vehicle

    • 5.2.2 Fuel Cell Electric Vehicle

    • 5.2.3 Hybrid Electric Vehicle

    • 5.2.4 Plug-in Hybrid Electric Vehicle

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 Austria

    • 5.3.2 Belgium

    • 5.3.3 Czech Republic

    • 5.3.4 Denmark

    • 5.3.5 Estonia

    • 5.3.6 France

    • 5.3.7 Ireland

    • 5.3.8 Italy

    • 5.3.9 Latvia

    • 5.3.10 Lithuania

    • 5.3.11 Norway

    • 5.3.12 Poland

    • 5.3.13 Russia

    • 5.3.14 Spain

    • 5.3.15 Sweden

    • 5.3.16 United Kingdom

    • 5.3.17 Rest of Europe

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share

  • 6.2 Company Profiles

    • 6.2.1 AB Volvo

    • 6.2.2 Audi AG

    • 6.2.3 BMW AG

    • 6.2.4 Fiat Automobiles S.p.A

    • 6.2.5 Ford Motor Company

    • 6.2.6 Hyundai Motor Company

    • 6.2.7 Kia Corporation

    • 6.2.8 Nissan Motor Company Ltd

    • 6.2.9 Renault Group

    • 6.2.10 Volkswagen AG

    • 6.2.11 Tesla Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS