重要なハイライト

• 製品別で最も成長しているセグメント - 鉄：高いpHを持つアルカリ性土壌と土壌の健康や品質の劣化が、鉄の不足を引き起こし、その結果、高収量作物の生産に対する需要が高まっています。


• 作物タイプごとの最大セグメント - 畑作物 : アフリカ肥料市場における畑作物の優位性は、この地域での広大な耕作面積に主に起因しています。彼らは総作物面積の95％以上を占めています。


• 専門タイプによる最も急成長している分野 - 水溶性：水溶性肥料の吸収率は従来の肥料と比較して2倍以上となり、効率は約80-90%に達し、総肥料使用量を削減しています。


• 最大のセグメント 国別 - 南アフリカ：同国の作物の収量は世界平均と比べて比較的低いため、より高い生産性の必要性が南アフリカにおける肥料の使用を促進しています。

農作物は最も多くの肥料を消費し、アフリカにおける肥料消費量の88.0%を占めています。これらの作物の消費量は2021年に300万メトリックトンで、価値は78億米ドルでした。
芝生と観賞用作物は第二位にランクインし、2021年にアフリカの肥料消費の9.0%を占めました。市場は2021年に8億2960万米ドルと評価され、消費量は489.5メートルトンでした。これには、国際市場におけるアフリカ産花の需要の増加が寄与しています。

• 2021年におけるアフリカの肥料消費において、園芸作物はわずか3.0%を占め、その価値は2億3,010万米ドルであり、消費量は13万3,900メトリックトンでした。 しかし、園芸作物の栽培面積は2016年の3,650万ヘクタールから2021年には3,770万ヘクタールに増加しました。この面積の増加は、地域での果物や野菜などの高価値作物に対する需要の高まり、隠れた飢餓や栄養失調のケースの増加に起因しています。 これらの作物のヘクタールあたりの生産性を高める必要性が、園芸作物における肥料の使用を増加させるでしょう。

特殊肥料の使用は、その取り扱いや適用の容易さから増加しています。微細灌漑システムの採用増加により、特殊肥料の使用が増加しています。


• 各作物タイプにおける肥料の適用は、食料の必要性の高まり、高収量の獲得、および各作物の需要を満たすための作物生産性の向上により、予測期間中に成長すると予想されています。

アフリカは、窒素、リン酸、カリウムという三つの主要な植物のマクロ栄養素の豊富な鉱物資源を有しているため、主要な肥料市場になる可能性があります。また、アフリカ大陸は急速な人口及び所得の成長や、変化する食料消費習慣の影響も受けています。この地域の食料ニーズのペースと多様化により、農家は農業生産量と収穫量を増加させる必要があり、これが肥料需要の増加を促すと予想されています。
南アフリカは大陸の主要な農業生産国の一つであり、輸入依存度が高いです。全てのカリウム肥料は国内で消費されており、窒素肥料の60%-70%は輸入されています。南アフリカの肥料市場は規制のない環境で運営されており、輸入関税や政府の支援制度は存在しません。

• この規制緩和された環境では、国内で販売される肥料の価格は通貨の為替レート（ZAR/USD）、海外の価格、そして輸送コストの影響を大きく受けています。したがって、生産者は高品質な穀物生産の長期的な持続可能性を目指しています。作物の輪作は土壌の肥沃度を維持・改善する上で重要な役割を果たしますが、土壌への施肥は土壌の栄養素のバランスを取るための主要な栄養供給源として依然として重要であり、これは継続的な生産によって定期的に消費されます。


• 食料農業機関によると、ナイジェリアは世界で最も高い米消費率の一つを持ち、年間700万メートルトンの米を生産しています。この国の過去5年間の経済成長は農業セクターの成長によって推進されており、予測期間中にこのセグメントの成長を後押しすることが期待されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 主要作物の栽培面積

  • 4.2 平均養分施用量

  • 4.3 規制フレームワーク

  • 4.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ

    • 5.1.1 コンプレックス

    • 5.1.2 ストレート

      • 5.1.2.1 微量栄養素
        • 5.1.2.1.1 ボロン
        • 5.1.2.1.2 銅
        • 5.1.2.1.3 アイアン
        • 5.1.2.1.4 マンガン
        • 5.1.2.1.5 モリブデン
        • 5.1.2.1.6 亜鉛
        • 5.1.2.1.7 その他
      • 5.1.2.2 ナイトロジェンヌ
        • 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
        • 5.1.2.2.2 尿素
        • 5.1.2.2.3 その他
      • 5.1.2.3 フォスファティック
        • 5.1.2.3.1 ダップ
        • 5.1.2.3.2 地図
        • 5.1.2.3.3 エスエスピー
        • 5.1.2.3.4 Tsp
      • 5.1.2.4 ポタシック
        • 5.1.2.4.1 モップ
        • 5.1.2.4.2 ソップ
      • 5.1.2.5 多量二次要素
        • 5.1.2.5.1 カルシウム
        • 5.1.2.5.2 マグネシウム
        • 5.1.2.5.3 硫黄

  • 5.2 展開

    • 5.2.1 コンベンショナル

    • 5.2.2 スペシャリティ

      • 5.2.2.1 Crf
      • 5.2.2.2 液体肥料
      • 5.2.2.3 放射性降下物
      • 5.2.2.4 水溶性

  • 5.3 アプリケーションモード

    • 5.3.1 ファーティゲーション

    • 5.3.2 フォリア

    • 5.3.3 ソイル

  • 5.4 作物タイプ

    • 5.4.1 フィールドクロップス

    • 5.4.2 園芸作物

    • 5.4.3 ターフ＆オーナメンタル

  • 5.5 国

    • 5.5.1 ナイジェリア

    • 5.5.2 南アフリカ

    • 5.5.3 その他のアフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Foskor

    • 6.4.2 Gavilon South Africa

    • 6.4.3 Haifa Group Ltd

    • 6.4.4 ICL GROUP LTD

    • 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT

    • 6.4.6 Kynoch Fertilizer

    • 6.4.7 Omnia Nutriology

    • 6.4.8 UPL Limited

    • 6.4.9 Yara International ASA

• 7 肥料会社にとって重要な戦略的課題

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Africa Fertilizers Market size is estimated at USD 9.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.01 billion by 2028, growing at a CAGR of 7.18% during the forecast period (2024-2028).

Key Highlights

• Fastest growing segment by Product - Iron : The alkaline soils with high pH and degrading health and quality of soils are making them deficient in Iron thus increasing the demand for high-yield crop production.
• Largest Segment by Crop Type - Field Crops : The domination of field crops in Africa Fertilizers market is mainly due to its large cultivation area in the region. They account for more than 95% of total crop area.
• Fastest growing by Speciality Type - Water Soluble : The watersoluble fertilizer absorption rate is more than double compared to conventional fertilizers reaching an efficiency of about 80-90% and reducing total fertilizer use.
• Largest segment by Country - South Africa : The crop yields in the country are relatively low compared to the global average and so the need for higher productivity is driving the fertilizer usage in South Africa

Africa Fertilizer Market Trends

Field Crops is the largest segment by Crop Type.

• Field crops consume the most amount of fertilizers, accounting for 88.0% of the total fertilizer consumption in Africa. The consumption volume of these crops was 3.0 million metric tons in 2021, valued at USD 7.80 billion.
• Turf and ornamental crops ranked second and accounted for a share of 9.0% in the consumption of fertilizers in Africa in 2021. The market was valued at USD 829.6 million in 2021, with a volume consumption of 489.5 metric tons, owing to the growing demand for African flowers in the international markets.
• The horticultural crops accounted for just 3.0% of the total fertilizer consumption in Africa, valued at USD 230.1 million, in 2021, with a volume consumption of 133.9 thousand metric tons. However, the area under the cultivation of horticultural crops increased from 36.5 million hectares in 2016 to 37.7 million hectares in 2021. This increase in area was due to the growing demand for high-value crops like fruits and vegetables in the region, with increasing cases of hidden hunger and malnutrition. The need for higher productivity per hectare of these crops will increase the application of fertilizers in horticultural crops.
• The use of specialty fertilizers is increasing due to their ease of handling and application. The increase in the adoption of micro-irrigation systems is increasing the usage of specialty fertilizers.
• The application of fertilizers in the respective crop types is anticipated to grow during the forecast period, owing to the increasing need for food to feed the growing populations, for obtaining higher yields, and for crop productivity to meet the demand for respective crops.

South Africa is the largest segment by Country.

• Africa has the potential to become a major fertilizer market as the region has abundant mineral reserves of three major plant macronutrients: nitrogen, phosphate, and potash. The continent is also subject to rapid population and income growth, along with changing food consumption habits. The pace and diversification of the region’s food needs may require the region’s farmers to increase agricultural production and yields, which is anticipated to boost fertilizer demand.
• South Africa is one of the major agriculture-producing countries in the continent and is import-dependent. All the potassic fertilizers are consumed domestically, and 60%-70% of nitrogenous fertilizers are imported. The South African fertilizer market has been operating in a deregulated environment, with no import tariffs or government-sponsored schemes.
• In this deregulated environment, the prices of fertilizers marketed in the country are highly influenced by currency exchange rates (ZAR/USD), overseas prices, and shipping costs. Thus, the growers are aiming for the long-term sustainability of high-quality grain production. Although crop rotations play an important role in maintaining and improving soil fertility, fertigation of the soil remains the major source of nutrient supply to the soil to balance the soil nutrient, as these are periodically consumed due to continuous production.
• According to the Food and Agriculture Organization, Nigeria has one of the highest rice consumption rates worldwide, producing 7 million metric tons of rice annually. The country’s economic growth over the last five years has been driven by growth in the agricultural sector, which is anticipated to boost the segment's growth during the forecast period.

Africa Fertilizer Industry Overview

The Africa Fertilizers Market is fragmented, with the top five companies occupying 22.12%. The major players in this market are Foskor, ICL GROUP LTD, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, UPL Limited and Yara International ASA, (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Acreage Of Major Crop Types

  • 4.2 Average Nutrient Application Rates

  • 4.3 Regulatory Framework

  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type

    • 5.1.1 Complex

    • 5.1.2 Straight

      • 5.1.2.1 Micronutrients
        • 5.1.2.1.1 Boron
        • 5.1.2.1.2 Copper
        • 5.1.2.1.3 Iron
        • 5.1.2.1.4 Manganese
        • 5.1.2.1.5 Molybdenum
        • 5.1.2.1.6 Zinc
        • 5.1.2.1.7 Others
      • 5.1.2.2 Nitrogenous
        • 5.1.2.2.1 Ammonium Nitrate
        • 5.1.2.2.2 Urea
        • 5.1.2.2.3 Others
      • 5.1.2.3 Phosphatic
        • 5.1.2.3.1 DAP
        • 5.1.2.3.2 MAP
        • 5.1.2.3.3 SSP
        • 5.1.2.3.4 TSP
      • 5.1.2.4 Potassic
        • 5.1.2.4.1 MoP
        • 5.1.2.4.2 SoP
      • 5.1.2.5 Secondary Macronutrients
        • 5.1.2.5.1 Calcium
        • 5.1.2.5.2 Magnesium
        • 5.1.2.5.3 Sulfur

  • 5.2 Form

    • 5.2.1 Conventional

    • 5.2.2 Speciality

      • 5.2.2.1 CRF
      • 5.2.2.2 Liquid Fertilizer
      • 5.2.2.3 SRF
      • 5.2.2.4 Water Soluble

  • 5.3 Application Mode

    • 5.3.1 Fertigation

    • 5.3.2 Foliar

    • 5.3.3 Soil

  • 5.4 Crop Type

    • 5.4.1 Field Crops

    • 5.4.2 Horticultural Crops

    • 5.4.3 Turf & Ornamental

  • 5.5 Country

    • 5.5.1 Nigeria

    • 5.5.2 South Africa

    • 5.5.3 Rest Of Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Foskor

    • 6.4.2 Gavilon South Africa

    • 6.4.3 Haifa Group Ltd

    • 6.4.4 ICL GROUP LTD

    • 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT

    • 6.4.6 Kynoch Fertilizer

    • 6.4.7 Omnia Nutriology

    • 6.4.8 UPL Limited

    • 6.4.9 Yara International ASA

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms