全体要約
インドのEV市場は2024年に348億ドル、2029年には1107億ドルに達すると見込まれ、予測期間中の年平均成長率は26.05%です。燃料タイプ別では、BEVが州の補助金や私用車両所有者のBEV採用促進により成長しています。また、商用車セグメントが最も大きく、乗用車の販売が最も多く、電動商用車モデルが少ない状況です。
FAMEプログラムでは、乗用車の小売価格に対して11,000ルピー（約165ドル）から最大134,000ルピー（約2,010ドル）の補助金が提供されます。インド政府と一部の州政府も税制優遇を行い、ハイブリッド車と電気自動車の販売を後押ししています。市場は中程度に集約されており、上位5社が53.49%のシェアを占めています。主要企業はAudi、Hyundai、Mahindra、MG Motor、Tata Motorsです。
FAMEプログラムでは、乗用車の小売価格に対して11,000ルピー（約165ドル）から最大134,000ルピー（約2,010ドル）の補助金が提供されます。インド政府と一部の州政府も税制優遇を行い、ハイブリッド車と電気自動車の販売を後押ししています。市場は中程度に集約されており、上位5社が53.49%のシェアを占めています。主要企業はAudi、Hyundai、Mahindra、MG Motor、Tata Motorsです。
関連する質問
34.80 billion USD (2024)
26.05% (2024-2029)
Audi AG, Hyundai Motor India, Mahindra & Mahindra Ltd, MG Motor India Pvt. Ltd., Tata Motors
政府の助成とインセンティブ, ハイブリッドおよび電気自動車への税優遇, 市場の意識向上
概要
インドの電気自動車市場の規模は2024年に348億ドルと見積もられており、2029年までに1107億ドルに達すると期待されており、予測期間（2024-2029）の間に年平均成長率（CAGR）26.05%で成長する見込みです。
インド電動車市場のトレンド
商用車は、車両タイプ別の最大のセグメントです。
インド電動車業界の概要
インド電気自動車市場は適度に統合されており、上位5社が53.49%を占めています。この市場の主要プレーヤーは、アウディ株式会社、ヒュンダイモーターインディア、マヒンドラ＆マヒンドラ株式会社、MGモーターインディア株式会社、タタモーターズです（アルファベット順）。
追加の利点：
Excel形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート 3 か月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
主なハイライト
- 燃料タイプによる最大セグメント - HEV: BEVの増加に影響を与える理由は、州の助成金とインドの個人自動車所有者や企業およびリースフリート間でのBEV採用の継続的な奨励です。
- 燃料タイプ別の最も成長が早いセグメント - HEV : 政府の規制、インセンティブおよびリベート、そしてeモビリティの認知が消費者をEV購入へと引き寄せており、さらにBEVはインドの電気自動車市場で最も成長しているセグメントとなっています。
- 車両タイプ別最大セグメント - 商用車 : 乗用車はインドにおける電気自動車の販売で最大のシェアを獲得しました。これは、乗用車への需要が高まり、インドには電気商用車のモデルが非常に少ないためです。
インド電動車市場のトレンド
商用車は、車両タイプ別の最大のセグメントです。
- FAMEプログラムは、乗用車の小売価格に対して割引を提供します。これらの補助金は、ライトハイブリッドの場合は11,000インドルピー（165米ドル）から24,000インドルピー（360米ドル）、ストロングハイブリッドの場合は59,000インドルピー（885米ドル）から71,000インドルピー（1,065米ドル）、電気自動車の場合は60,000インドルピー（900米ドル）から134,000インドルピー（2,010米ドル）までの範囲です。二輪車、三輪車、バス、ライト商用車、改造キットはすべて補助金を受け取ることができます。
- FAMEスキームの補助金は、インドのハイブリッドおよび電気自動車市場に影響を与える唯一のインセンティブプログラムではありません。FAMEとともに、インド中央政府や、国立首都圏政府（NCT of Delhi）を含むいくつかの州政府は、ハイブリッドおよび電気自動車に対して従来の自動車に対して優位性を与える税の優遇措置を提供。たとえば、インド中央政府は、ハイブリッドおよび電気自動車に対して一律の酒税率12.5%および6%を課し、従来の自動車技術には30%までの酒税が課されます（車両の寸法とエンジンの容量に基づく）。インド中央政府は、従来の自動車用インフラに対する税を、2016-17年度の国家予算に盛り込み、車両のコストの1%から4%の範囲でした。
- ハイブリッド車および電気自動車は、この税から免除されました。デリー首都圏地域（NCT）の2016–17年度予算において、州政府は従来の自動車に対する付加価値税（VAT）率を12.5%からハイブリッド車および電気自動車に対して5%に引き下げました。これらのメリットの一部またはすべてが、製造業者によって消費者に還元されることが予想されており、ハイブリッド車および電気自動車の販売が増加することが期待されています。
インド電動車業界の概要
インド電気自動車市場は適度に統合されており、上位5社が53.49%を占めています。この市場の主要プレーヤーは、アウディ株式会社、ヒュンダイモーターインディア、マヒンドラ＆マヒンドラ株式会社、MGモーターインディア株式会社、タタモーターズです（アルファベット順）。
追加の利点：
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目次
1 エグゼクティブサマリー・主要な考察
2 レポート・オファー
3 イントロダクション
3.1 調査の前提・定義
3.2 本調査の範囲
3.3 調査手法
4 主要な産業動向
4.1 人口
4.2 GDP
4.3 Cvp
4.4 インフレ率
4.5 自動車ローンの金利
4.6 バッテリー価格（1Kwhあたり）
4.7 電化の影響
4.8 XEV新モデル発表
4.9 充電ステーションデプロイメント
4.10 規制フレームワーク
4.11 バリューチェーン・流通チャネル分析
5 市場セグメンテーション
5.1 車両タイプ
5.1.1 商用車
- 5.1.1.1 バス
- 5.1.1.2 大型商用トラック
- 5.1.1.3 小型商用ピックアップトラック
- 5.1.1.4 小型商用バン
- 5.1.1.5 中型商用トラック
5.1.2 乗用車
- 5.1.2.1 ハッチバック
- 5.1.2.2 マルチパーパスビークル
- 5.1.2.3 セダン
- 5.1.2.4 SUV
5.1.3 二輪車
5.2 燃料タイプ
5.2.1 BEV
5.2.2 FCEV
5.2.3 HEV
5.2.4 PHEV
6 競合情勢
6.1 Key Strategic Moves
6.2 市場シェア分析
6.3 Company Landscape
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Audi AG
6.4.2 BMW India Pvt Ltd
6.4.3 Hyundai Motor India
6.4.4 Jaguar Land Rover Limited
6.4.5 Mahindra & Mahindra Ltd
6.4.6 Mercedes-Benz AG
6.4.7 MG Motor India Pvt. Ltd
6.4.8 Olectra Greentech Limited
6.4.9 Tata Motors
6.4.10 Toyota Motor Corporation
7 自動車メーカー経営陣への主な戦略的質問
8 付録
8.1 グローバルの概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク
8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）
8.2 ソースとリファレンス
8.3 図表のリスト
8.4 プライマリー考察
8.5 データパック
8.6 用語集
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The India Electric Vehicle Market size is estimated at USD 34.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 110.74 billion by 2029, growing at a CAGR of 26.05% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Largest Segment by Fuel Type - HEV : The reasons influencing the rise of BEV are state subsidies and the continued encouragement of BEV adoption among Indian private automobile owners and corporate and leasing fleets.
- Fastest-growing Segment by Fuel Type - HEV : Government norms, incentives and rebates, and awareness of e-mobility are attracting consumers to buy EVs, further is making BEV the fastest-growing segment in the Indian electric vehicle market.
- Largest Segment by Vehicle Type - Commercial Vehicles : The passenger vehicle acquired the largest sales in electric vehicles in India, due to the increasing need of passenger vehicles and there are very few models of electric CV available in the Inida.
India Electric Vehicle Market Trends
Commercial Vehicles is the largest segment by Vehicle Type.
- The FAME program provides a discount on the retail value of passenger cars. These subsidies range from INR 11,000 (USD 165) to INR 24,000 (USD 360) for light hybrids, INR 59,000 (USD 885) to INR 71,000 (USD 1,065) for strong hybrids, and INR 60,000 (USD 900) to INR 1,34,000 for electric vehicles (USD 2,010). Two-wheelers, three-wheelers, buses, light commercial vehicles, and retrofit kits can all receive subsidies.
- The FAME scheme's subsidy is not the only incentive program that influences the Indian market for hybrid and electric automobiles. Along with FAME, the Central Government of India and some state governments, including the Government of the National Capital Territory of Delhi (NCT of Delhi), offer tax advantages that give hybrid and electric vehicles a leg up on conventional automobiles. For instance, the Central Government of India imposes flat excise rates of 12.5% and 6% on hybrid and electric vehicles, while traditional car technologies are subject to excise duties of up to 30% (based on vehicle dimensions and engine capacity). The Central Government of India included a tax on the infrastructure for conventional motor cars in the national FY 2016–17 budget, which ranged from 1% to 4% of the cost of the vehicle.
- Hybrid and electric vehicles were exempt from this tax. In its FY 2016–17 budget, the NCT of Delhi, which is the state government, lowered its state Value Added Tax (VAT) rate from 12.5% for conventional automobiles to 5% for hybrid and electric vehicles. Some or all of these advantages are being passed on to consumers by manufacturers, which is expected to boost sales of hybrid and electric vehicles.
India Electric Vehicle Industry Overview
The India Electric Vehicle Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 53.49%. The major players in this market are Audi AG, Hyundai Motor India, Mahindra & Mahindra Ltd, MG Motor India Pvt. Ltd. and Tata Motors (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Population
4.2 GDP
4.3 CVP
4.4 Inflation Rate
4.5 Interest Rate For Auto Loans
4.6 Battery Price (per Kwh)
4.7 Electrification Impact
4.8 New XEV Models Announced
4.9 Charging Stations Deployment
4.10 Regulatory Framework
4.11 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Commercial Vehicles
- 5.1.1.1 Buses
- 5.1.1.2 Heavy-duty Commercial Trucks
- 5.1.1.3 Light Commercial Pick-up Trucks
- 5.1.1.4 Light Commercial Vans
- 5.1.1.5 Medium-duty Commercial Trucks
5.1.2 Passenger Vehicles
- 5.1.2.1 Hatchback
- 5.1.2.2 Multi-purpose Vehicle
- 5.1.2.3 Sedan
- 5.1.2.4 Sports Utility Vehicle
5.1.3 Two-Wheelers
5.2 Fuel Type
5.2.1 BEV
5.2.2 FCEV
5.2.3 HEV
5.2.4 PHEV
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Audi AG
6.4.2 BMW India Pvt Ltd
6.4.3 Hyundai Motor India
6.4.4 Jaguar Land Rover Limited
6.4.5 Mahindra & Mahindra Ltd
6.4.6 Mercedes-Benz AG
6.4.7 MG Motor India Pvt. Ltd
6.4.8 Olectra Greentech Limited
6.4.9 Tata Motors
6.4.10 Toyota Motor Corporation
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR VEHICLES CEOS
8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms
