主なハイライト

サイバーセキュリティ業界のエコシステムは、グローバル市場の動態に寄与するサイバーセキュリティ企業のいくつかの地域クラスターで構成されています。現在の市場シナリオでは、サイバーセキュリティ業界はサンフランシスコベイエリア（SFBA）、メトロポリタンワシントンDC、イスラエルの3つの異なるメガクラスターで運営されています。

• 3つのサイバーセキュリティメガクラスターは、2つの重要な特徴を共有しています。1つ目は、スタートアップおよびハイテク革新文化が、すべてのエコシステムにとって重要な成長要因であることです。SFBA（サンフランシスコ・ベイエリア）とイスラエルは、リスク資本の流入が大きい盛況なスタートアップエコシステムを持っています。彼らは製品に重点を置いている一方、ワシントンではサービスベースの企業の割合が高いです（ワシントンでは、サイバーセキュリティ企業のうち製品にのみ焦点を当てているのは11%です）。2つ目の特徴は、人材資本と国家安全保障との関連です。


• ランサムウェア攻撃は、多くの州および地方の公共部門機関に深刻な被害を与えています。いくつかのケースでは、膨大な機密データの漏洩とサービスの喪失により、地方政府全体が緊急事態を宣言せざるを得なかったこともあります。例えば、2021年6月、世界をリードする食肉加工企業であるJBS Foodsは、サイバー攻撃によってアメリカ、オーストラリア、カナダを含む複数の拠点で生産を停止せざるを得なかったことから、REvilランサムウェアの脅迫者に対して1,100万ドルの身代金を支払ったことを宣言しました。

サイバー攻撃の増加の主要な原因の一つは、各業界における熟練したサイバーセキュリティ人材の不足です。特に欧州、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東では、金融機関や政府機関、民間セクター/産業ビジネスのサイバー脅威に対応するためのセキュリティ専門家の必要性に対して、経験豊富なサイバーセキュリティ専門家の数が少ないです。

• 現在進行中のCOVID-19パンデミックのため、世界中の国々は予防措置を講じています。学校が閉鎖され、地域社会に自宅待機が求められる中、多くの組織が従業員が自宅で働けるように方法を見つけました。このため、ビデオコミュニケーションプラットフォームの採用が増加しています。

M2M/IoT接続の増加により、企業のサイバーセキュリティ強化が必要です

デバイスコストの大幅な削減と新興ビジネスモデルは、IoTの市場浸透率を高め、結果として接続されたデバイスの数、例えば接続された車両、機械、メーター、ウェアラブル、消費者向け電子機器が増加するのに重要な役割を果たしています。
消費者向けIoTへの攻撃は一般的ですが、製造業や類似の産業における混乱の可能性がサイバーセキュリティの市場浸透を高めています。さらに、5Gの登場は、すでに産業革命4.0に向かっている業界での接続デバイスの使用を加速させると予想されています。
産業革命4.0は、IoTの普及を通じて業界全体のセルラー接続を支援します。機械間の接続も、市場の牽引において重要な役割を果たしています。
Palo Alto Networksで働くセキュリティ研究者たちは、新たなIoTの脆弱性を標的にした別のMiraiマルウェア亜種を発見しました。同社のサイバーセキュリティ部門であるUnit 42の研究者たちは、2021年2月に脆弱性を悪用したいくつかの攻撃を発見しました。この場合、侵害されたデバイスはMiraiマルウェアのバイナリをダウンロードし、それをネットワーク攻撃を行う能力を持つ大規模なIoTボットネットに追加しました。このような脆弱性はサイバーセキュリティソリューションを推進することが期待されています。

• インターネットに接続されるデバイスの数が増加することで、サイバー世界では新しい脅威や攻撃の発生が予想されています。150か国以上に影響を与えたWannaCryやPetyaの攻撃は、エンドポイントとしてのIoTデバイスの脆弱性をさらに明らかにし、サイバー攻撃に非常に脆弱な消費者デバイスのためのより良いセキュリティの必要性を促進しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中にサイバーセキュリティソリューションの最も高い市場成長を目撃すると予想されています。この地域のいくつかの市場参入者の存在と最近のセキュリティ脅威が、これらのソリューションをさらに加速させると期待されています。
サイバー攻撃の増加が中国における防御能力の強化を促しました。しかしながら、政府もまた他の地域におけるサイバー攻撃の主要な発信源となっています。例えば、マイクロソフトは2021年3月に自社のメールサーバーソフトウェアへの攻撃について、中国のサイバー諜報グループを非難しました。マイクロソフトの脅威インテリジェンスセンターは、その攻撃を高い信頼性でハフニウムというグループに起因するとし、このグループが国家により支援され、中国で活動していると評価しています。

• さらに、2021年11月に日本とベトナムはサイバーセキュリティ協定に署名しました。2つのアジア諸国は、中国の影響力の高まりに対する懸念の中で急速に軍事的な結びつきを強化しています。2021年4月、日本はアメリカ、オーストラリア、他のパートナーとのサイバー防御協力を強化し、NATOのサイバースペース演習に参加しました。日本はまた、ベトナム、シンガポール、インドネシアとのサイバーセキュリティに関する話し合いを行っています。日本の防衛省は、サイバー攻撃を中国からの増大する安全保障上の脅威の一部と見なしており、この懸念はアメリカや地域の他の同盟国とも共有されています。


• さらに、2022年4月にインド政府は、組織がコンピュータシステムのポートや脆弱性スキャンであっても、サイバーセキュリティインシデントをCERT-INに6時間以内に報告するよう要求する新しい指令を発表しました。この要件はインドのコンピュータ緊急対応チーム（CERT-In）によって推進され、セキュリティインシデントの分析および対応における特定のギャップが特定され、これに対処するためには、より積極的な対策を講じる必要があると述べました。

• 2022年3月 - Mandiant Inc.は、Mandiant Worldwide Information Security Exchange（mWISE）の開始を発表しました。mWISEは、実務家、経営者、ビジョナリーが世界中から集まり、最良の実践を議論し、新たなトレンドを明らかにし、知識を共同作業に変えてサイバー脅威を減少させるための、ダイナミックでベンダー中立のサイバーセキュリティイベントシリーズです。


• 2022年2月 - チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社は、開発者を優先したセキュリティツールの重要な革新者であるスペクトラルを買収しました。この買収により、同社は開発者を優先したセキュリティプラットフォームを使用して、Cloud Guardなどのクラウドソリューションを拡張し、クラウドアプリケーションセキュリティの最も広範なユースケースを提供することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 業界エコシステム分析

• 5 市場力学

  • 5.1 現在の市場シナリオとサイバーセキュリティ関連プラクティスの進化

  • 5.2 市場の促進要因

    • 5.2.1 急増するサイバーセキュリティインシデントとその報告に関する規制について

    • 5.2.2 M2M/IoT接続の拡大により、企業におけるサイバーセキュリティ強化の需要が高まる

  • 5.3 市場の課題

    • 5.3.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.3.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.4 市場機会

  • 5.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 5.5.1 サプライヤーの交渉力

    • 5.5.2 消費者の交渉力

    • 5.5.3 新規参入の脅威

    • 5.5.4 競合・競争状況の激しさ

    • 5.5.5 代替品の脅威

• 6 グローバルおよび地域レベルでの主なセキュリティ侵害の分析

• 7 COVID-19がサイバーセキュリティ市場に与える影響について

• 8 市場セグメンテーション

  • 8.1 製品タイプ別

    • 8.1.1 ソリューション

      • 8.1.1.1 アプリケーションセキュリティ
      • 8.1.1.2 クラウドセキュリティ
      • 8.1.1.3 コンシューマー向けセキュリティソフト
      • 8.1.1.4 データセキュリティ
      • 8.1.1.5 ID・アクセス管理
      • 8.1.1.6 インフラ保護
      • 8.1.1.7 統合リスクマネジメント
      • 8.1.1.8 ネットワークセキュリティ設備
      • 8.1.1.9 その他ソリューション

    • 8.1.2 サービス

      • 8.1.2.1 プロフェッショナル
      • 8.1.2.2 マネージド

  • 8.2 展開別

    • 8.2.1 オンプレミス

    • 8.2.2 クラウド

  • 8.3 エンドユーザー業界

    • 8.3.1 BFSI

    • 8.3.2 ヘルスケア

    • 8.3.3 航空宇宙・防衛

    • 8.3.4 IT・通信

    • 8.3.5 政府

    • 8.3.6 リテール

    • 8.3.7 製造

    • 8.3.8 その他のエンドユーザー業界

  • 8.4 地域別

    • 8.4.1 北米

    • 8.4.2 ヨーロッパ

    • 8.4.3 アジア太平洋

    • 8.4.4 その他地域

      • 8.4.4.1 ラテンアメリカ
      • 8.4.4.2 中東・アフリカ

• 9 ベンダー市場シェア分析

• 10 競合情勢

  • 10.1 企業プロファイル

    • 10.1.1 AVG Technologies

    • 10.1.2 Check Point Software Technologies Ltd

    • 10.1.3 Cisco Systems Inc

    • 10.1.4 CyberArk Software Ltd

    • 10.1.5 Dell Technologies Inc

    • 10.1.6 Mandiant Inc

    • 10.1.7 Fortinet Inc

    • 10.1.8 IBM Corporation

    • 10.1.9 Imperva Inc

    • 10.1.10 Intel Security

    • 10.1.11 Palo Alto Networks Inc

    • 10.1.12 Proofpoint Inc

    • 10.1.13 Rapid7 Inc

    • 10.1.14 Nortonlifelock Inc

    • 10.1.15 Trend Micro Inc

• 11 投資分析

• 12 市場の展望

The global cybersecurity market was valued at USD 150.37 billion in 2021, and it is expected to reach a value of USD 317.02 billion by 2027, registering a CAGR of 13.37% during the forecast period 2022-2027. Cybersecurity protects the network, information, and personal data from cyberattacks. The trends of BYOD, AI, IoT, and machine learning in cybersecurity are rapidly growing. For instance, machine learning offers advantages in outlier detection, which benefits cybersecurity.

Key Highlights

• The cybersecurity industry ecosystem comprises several regional clusters of cybersecurity firms contributing to global market dynamics. In the current market scenario, the cybersecurity industry operates in three distinct mega-clusters: the San Francisco Bay Area (SFBA), Metropolitan Washington, DC, and Israel.
• The three cybersecurity mega-clusters share two essential characteristics. The first is that the startup and high-tech innovation culture is a significant growth driver for all three ecosystems. SFBA and Israel have thriving startup ecosystems with a substantial associated flow of risk capital. They are heavily focused on products, while Washington exhibits a higher proportion of service-based firms (in Washington, only 11% of cybersecurity firms are focused solely on products). The second characteristic is the link between human capital and national security.
• Ransomware attacks have ravaged many state and local public sector agencies. In some cases, entire local governments were forced to declare an emergency due to massive leaks of sensitive data and loss of services. For instance, in June 2021, JBS Foods, the world’s leading meatpacking enterprise, declared that it had paid a USD 11 million ransom to REvil ransomware threat actors following a cyberattack that forced the company to shut down production at several sites worldwide, including its production facilities in United States, Australia, and Canada.
• One of the major causes of growing cyberattacks is the lack of skilled cybersecurity personnel in each industry. The number of experienced cybersecurity professionals, especially in Europe, Asia-Pacific, Latin America, and Middle-East are low compared to the need for security professionals to handle cyber threats for financial institutes, government organizations, and private sector/industrial businesses.
• Due to the ongoing COVID-19 pandemic, countries worldwide have implemented preventive measures. With schools being closed and communities being asked to stay at home, multiple organizations have found a way to enable their employees to work from their homes. This has, thus, resulting in a rise in the adoption of video communication platforms.

Key Market Trends

Growing M2M/IoT Connections Require Strengthened Cybersecurity in Enterprises

• Significant reduction in device costs coupled with emerging business models has been instrumental in increasing the market penetration rates of IoT and, consequently, the number of connected devices, such as connected cars, machines, meters, wearables, and consumer electronics.
• Attacks on consumer IoT are prevalent, but the possibility of disruption in manufacturing and similar industries enhances cybersecurity’s penetration in the current market dynamics. Further, the emergence of 5G is expected to expedite the use of connected devices in industries already pushing toward Industrial Revolution 4.0.
• Industrial Revolution 4.0 aids cellular connectivity throughout the industry through the rise of IoT. Machine-to-machine connections have also been instrumental in driving market traction.
• Further, security researchers working in Palo Alto Networks discovered another Mirai malware variant that targeted new IoT vulnerabilities. Researchers from Unit 42, the cybersecurity division of the company, discovered several attacks in February 2021 that leveraged vulnerabilities. In this case, the compromised devices downloaded Mirai malware binaries, which added them to a larger IoT botnet capable of carrying out network attacks on devastating scales. Such vulnerabilities are expected to drive cybersecurity solutions.​
• With the increase in the number of devices connected to the internet, the cyber world is expected to witness a rise in the occurrence and emergence of new threats and attacks. The attacks of WannaCry and Petya, which affected over 150 countries across the world, further revealed the vulnerability of IoT devices as end-points, thus, fueling the need for better security for consumer devices that are highly susceptible to cyberattacks.​

Asia-Pacific Expected to be the Fastest-growing Market

• The Asia Pacific is expected to witness the highest market growth for cybersecurity solutions over the forecast period. The presence of several market incumbents and recent security threats in the region are expected to accelerate these solutions further.
• Increasing cyberattacks in the country have propelled China to strengthen its defensive capabilities. However, the government is also a major source of origin for cyberattacks in other parts of the world. For instance, Microsoft blamed a Chinese cyber-espionage group for attacks on its mail server software in March 2021. Microsoft's Threat Intelligence Center attributed the attacks with high confidence to Hafnium, a group assessed to be state-sponsored and operating out of China.
• Further, in November 2021, Japan and Vietnam signed a cybersecurity agreement as the two Asian nations rapidly stepped up their military ties amid concerns over China's growing assertiveness. In April 2021, Japan stepped up cyber defense cooperation with the United States, Australia, and other partners and participated in a NATO cyberspace exercise. Japan has also held cybersecurity talks with Vietnam, Singapore, and Indonesia. The Japanese Defense Ministry considers cyberattacks to be part of rising security threats from China as it becomes more assertive in the region, a concern shared by the United States and other allies in the region.
• Moreover, in April 2022, the Indian government issued new directives requiring organizations to report cybersecurity incidents to CERT-IN within six hours, even if those incidents are port or vulnerability scans of computer systems. The requirement was promoted by India's Computer Emergency Response Team (CERT-In), which stated that it had identified specific gaps causing difficulties in security incident analysis and response, and to address them, more aggressive measures needed to be imposed.

Competitive Landscape

The global cybersecurity market is highly fragmented and competitive, comprising several international and regional players. Innovation can bring about a sustainable, competitive advantage to these firms. New fields, such as Big Data and IoT, are reshaping security trends, and the firm concentration ratio is expected to record higher growth during the forecast period. Key players in the market are AVG Technologies, Cisco Systems Inc., and IBM Corporation.

• March 2022 - Mandiant Inc. announced the launch of mWISE, the Mandiant Worldwide Information Security Exchange. mWISE is a dynamic, vendor-neutral cyber security event series that brings together practitioners, executives, and visionaries worldwide to discuss best practices, uncover new and emerging trends, and translate knowledge into collective action to decrease cyber threats.
• February 2022 - Check Point Software Technologies Ltd acquired Spectral, a key innovator in developer-first security tools. This acquisition is expected to help the company extend its cloud solutions, Cloud Guard, using developer-first security platforms and provide the broadest range of cloud application security use cases.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 INDUSTRY ECOSYSTEM ANALYSIS

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Current Market Scenario and Evolution of Cybersecurity-related Practices

  • 5.2 Market Drivers

    • 5.2.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Regarding their Reporting

    • 5.2.2 Growing M2M/IoT Connections' Demand for Strengthened Cybersecurity in Enterprises

  • 5.3 Market Challenges

    • 5.3.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.3.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

  • 5.4 Market Opportunities

  • 5.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 5.5.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 5.5.2 Bargaining Power of Consumers

    • 5.5.3 Threat of New Entrants

    • 5.5.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 5.5.5 Threat of Substitutes

• 6 ANALYSIS OF MAJOR SECURITY BREACHES AT A GLOBAL AND REGIONAL LEVEL

• 7 IMPACT OF COVID-19 ON THE CYBERSECURITY MARKET

• 8 MARKET SEGMENTATION

  • 8.1 By Product Type

    • 8.1.1 Solutions

      • 8.1.1.1 Application Security
      • 8.1.1.2 Cloud Security
      • 8.1.1.3 Consumer Security Software
      • 8.1.1.4 Data Security
      • 8.1.1.5 Identity and Access Management
      • 8.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 8.1.1.7 Integrated Risk Management
      • 8.1.1.8 Network Security Equipment
      • 8.1.1.9 Other Solutions

    • 8.1.2 Services

      • 8.1.2.1 Professional
      • 8.1.2.2 Managed

  • 8.2 By Deployment

    • 8.2.1 On-premise

    • 8.2.2 Cloud

  • 8.3 By End-user Industry

    • 8.3.1 BFSI

    • 8.3.2 Healthcare

    • 8.3.3 Aerospace and Defense

    • 8.3.4 IT and Telecommunication

    • 8.3.5 Government

    • 8.3.6 Retail

    • 8.3.7 Manufacturing

    • 8.3.8 Other End-user Industries

  • 8.4 By Geography

    • 8.4.1 North America

    • 8.4.2 Europe

    • 8.4.3 Asia-Pacific

    • 8.4.4 Rest of the World

      • 8.4.4.1 Latin America
      • 8.4.4.2 Middle-East and Africa

• 9 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

• 10 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 10.1 Company Profiles

    • 10.1.1 AVG Technologies

    • 10.1.2 Check Point Software Technologies Ltd

    • 10.1.3 Cisco Systems Inc

    • 10.1.4 CyberArk Software Ltd

    • 10.1.5 Dell Technologies Inc

    • 10.1.6 Mandiant Inc

    • 10.1.7 Fortinet Inc

    • 10.1.8 IBM Corporation

    • 10.1.9 Imperva Inc

    • 10.1.10 Intel Security

    • 10.1.11 Palo Alto Networks Inc

    • 10.1.12 Proofpoint Inc

    • 10.1.13 Rapid7 Inc

    • 10.1.14 Nortonlifelock Inc

    • 10.1.15 Trend Micro Inc

• 11 INVESTMENT ANALYSIS

• 12 FUTURE OF THE MARKET