サイバーセキュリティ市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

サイバーセキュリティ産業のエコシステムは、世界市場のダイナミクスに貢献するいくつかの地域クラスターから構成されています。現在の市場シナリオでは、サイバーセキュリティ産業は三つの異なるメガクラスターで運営されています：サンフランシスコ・ベイエリア（SFBA）、ワシントンDC大都市圏、そしてイスラエルです。

• 三つのサイバーセキュリティメガクラスターは、二つの重要な特性を共有しています。一つ目は、スタートアップとハイテクイノベーションの文化が、三つのエコシステム全体にとって重要な成長因子であることです。SFBAとイスラエルは thriving startup ecosystems（活気あるスタートアップエコシステム）を持ち、リスク資本の流入が substantial（大規模）です。製品に重きを置いていますが、ワシントンではサービスベースの企業の割合が高く（ワシントンでは、サイバーセキュリティ企業のうち製品にのみ焦点を当てているのは11%です）。二つ目の特性は、人材と国家安全保障の関係です。


• ランサムウェア攻撃は、多くの州および地方の公的機関を荒廃させました。場合によっては、重大なデータ漏えいやサービスの喪失のために、全体の地方政府が緊急事態を宣言せざるを得なくなりました。例えば、2021年6月、世界有数の肉加工企業であるJBS Foodsは、サイバー攻撃によってアメリカ、オーストラリア、カナダを含む複数の拠点で生産を停止することを余儀なくされた後、REvilランサムウェアの脅迫者に1100万ドルの身代金を支払ったと宣言しました。

サイバー攻撃の増加の主な原因の一つは、各業界における熟練したサイバーセキュリティ人材の不足です。特にヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東では、金融機関、政府機関、民間セクターおよび産業ビジネスのサイバー脅威に対応するためのセキュリティ専門家の必要性に対して、経験豊富なサイバーセキュリティ専門家の数は少ないです。

• 続くCOVID-19パンデミックの影響により、世界中の国々が予防措置を講じています。学校が閉鎖され、地域社会に自宅待機が求められる中、多くの組織が従業員が自宅で働けるようにする方法を見つけました。このような状況により、ビデオコミュニケーションプラットフォームの採用が増加しています。

企業が新しいデータストレージを構築・維持する代わりにデータをクラウドに移動することでお金とリソースを節約する重要性をますます認識しているため、クラウドベースのソリューションの需要が高まっています。さまざまな利点により、クラウドプラットフォームとエコシステムは、今後数年間でデジタル革新のペースと規模の爆発的な成長のための発射台として機能することが期待されています。

• クラウドベースのソリューションは、資本支出の要件が低くなるため、非常に魅力的です。クラウドベースのサービスを導入することで、企業はハードウェアコンポーネントに投資する必要がなくなり、Capexの要件を大幅に削減できます。クラウドソリューションは、アプリケーションのコストをより良く予測できるようにし、企業は技術を組み込むためにあまり前払いのコストを負担する必要がありません。また、ハードウェアとITサポートのコスト削減により、クラウドベースのソリューションははるかに手頃な価格になります。

オンプレミスソフトウェアからクラウドベースのソリューションへの移行を検討している企業は、主に主要なセキュリティ機能、標準準拠や侵入防止・検出を含む潜在的なソリューションをチェックしています。
2022年10月、Google Cloudは信頼できるクラウドエコシステムの大規模な拡張を発表しました。二十以上のパートナーとの新しい統合と提供を強調し、データ主権の管理を強化し、ゼロトラストモデルをサポートし、アイデンティティ管理の統一を図り、グローバルビジネスのエンドポイントセキュリティを改善することに焦点を当てました。
クラウド技術は、組織に対して運用のニーズに応じて帯域幅を増減させる柔軟性を提供します。このアプローチはコストの削減を可能にし、企業に競争優位を与えることができます。

サイバーセキュリティは、近年、米国においてますます重要な焦点となっています。これは、組織や個人が直面するサイバー脅威や攻撃の増加によるものです。アイデンティティ盗難リソースセンターによると、2022年に米国でのデータ侵害の件数は1,802件で、影響を受けた個人は4億2214万人でした。
サイバー攻撃の頻度と巧妙さの増加が、アメリカにおけるサイバーセキュリティソリューションの採用を促進しています。さらに、規制要件の増加により、多くの組織がサイバーセキュリティソリューションを採用し、投資するようになっています。アメリカの多くの業界は、HIPAA、GDPR、PCI DSSなどの規制の対象となっています。
教育、公共部門、大学、ヘルスケア、自治体は、2022年にアメリカ合衆国でサイバー攻撃によるデータ漏洩やランサムウェアの影響を受けた主要なセクターの一部です。アメリカ合衆国ではサイバーセキュリティの研究開発への重要な投資が行われています。アメリカ合衆国政府は多額の資金を配分しています。例えば、2022年4月にアメリカ合衆国エネルギー省（DOE）は、エネルギー供給システムがサイバー攻撃から生き残り、迅速に回復できるようにするための革新的なサイバーセキュリティ技術を開発するために、6つの新しい研究、開発、実証（RD&D）プロジェクトに1,200万米ドルを投資すると発表しました。
カナダでは、サイバー犯罪が急速に拡大しており、その影響は驚異的に増加しています。ケベックのデジタル政府改革省によると、健康、教育、公共行政に関連する約3,992の州政府のウェブサイトがリスクにさらされている可能性があります。
カナダの強固なサイバーセキュリティエコシステムの発展を支援するため、イノベーション、科学および産業大臣は、ナショナルサイバーセキュリティコンソーシアム（NCC）が2022年2月にサイバーセキュリティイノベーションネットワーク（CSIN）を主導するために最大8000万米ドルを受け取ったことを発表しました。この資金は、カナダにおける強固な国家サイバーセキュリティエコシステムを育成し、同国をサイバーセキュリティのグローバルリーダーとして位置付けるために重要でした。

2023年2月、Check Point Software Technologies Ltdは協調型サイバーセキュリティソリューションであるCheck Point Horizon XDR/XPRの導入を発表しました。このソリューションは、データを巧妙に相関させることによって、発展するサイバー脅威から組織を効果的に保護し、すべてのベクトルでの攻撃を阻止し、脅威の影響を軽減し、監視者やアナリストが事件を理解しやすくし、対応するのを簡単にします。
2022年12月、CrowdStrikeは、敵対的な外部攻撃面管理（EASM）ソリューションを提供するために、CrowdStrike Falconプラットフォームの開発を発表しました。このソリューションは、より優れた敵対者インテリジェンスとリアルタイムのインターネットアクセス検知を実現します。最近のReposifyの買収からの機能を備えた独立モジュールであるCrowdStrike Falcon Surfaceが、プラットフォームアップデートの一環として発表されました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 業界エコシステム分析

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 現在の市場シナリオとサイバーセキュリティ関連業務の進化

  • 5.2 市場の促進要因

    • 5.2.1 急増するサイバーセキュリティインシデントとその報告に関する規制について

    • 5.2.2 拡大するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.3 市場の課題

    • 5.3.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.3.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.4 市場機会

  • 5.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 5.5.1 サプライヤーの交渉力

    • 5.5.2 消費者の交渉力

    • 5.5.3 新規参入の脅威

    • 5.5.4 業界における競争環境

    • 5.5.5 代替品の脅威

• 6 グローバルおよび地域レベルでの主なセキュリティ侵害の分析

• 7 COVID-19がサイバーセキュリティ市場に与える影響について

• 8 市場セグメンテーション

  • 8.1 製品タイプ別

    • 8.1.1 ソリューション

      • 8.1.1.1 アプリケーションセキュリティ
      • 8.1.1.2 クラウドセキュリティ
      • 8.1.1.3 コンシューマー向けセキュリティソフト
      • 8.1.1.4 データセキュリティ
      • 8.1.1.5 ID・アクセス管理
      • 8.1.1.6 インフラ保護
      • 8.1.1.7 統合型リスクマネジメント
      • 8.1.1.8 ネットワークセキュリティ設備
      • 8.1.1.9 その他ソリューション

    • 8.1.2 サービス

      • 8.1.2.1 プロフェッショナル
      • 8.1.2.2 マネージド

  • 8.2 展開別

    • 8.2.1 オンプレミス

    • 8.2.2 クラウド

  • 8.3 エンドユーザー業界

    • 8.3.1 BFSI

    • 8.3.2 ヘルスケア

    • 8.3.3 航空宇宙・防衛

    • 8.3.4 IT・通信

    • 8.3.5 政府

    • 8.3.6 リテール

    • 8.3.7 製造

    • 8.3.8 その他のエンドユーザー業界

  • 8.4 地域別

    • 8.4.1 北米

      • 8.4.1.1 米国
      • 8.4.1.2 カナダ

    • 8.4.2 ヨーロッパ

      • 8.4.2.1 英国
      • 8.4.2.2 ドイツ
      • 8.4.2.3 フランス
      • 8.4.2.4 イタリア
      • 8.4.2.5 スペイン
      • 8.4.2.6 オランダ
      • 8.4.2.7 北欧地域
      • 8.4.2.8 ポーランド
      • 8.4.2.9 ロシア

    • 8.4.3 アジア太平洋

      • 8.4.3.1 中国
      • 8.4.3.2 韓国
      • 8.4.3.3 日本
      • 8.4.3.4 インド
      • 8.4.3.5 シンガポール
      • 8.4.3.6 マレーシア
      • 8.4.3.7 オーストラリア
      • 8.4.3.8 インドネシア

    • 8.4.4 ラテンアメリカ

      • 8.4.4.1 ブラジル
      • 8.4.4.2 メキシコ
      • 8.4.4.3 コロンビア
      • 8.4.4.4 アルゼンチン

    • 8.4.5 中東・アフリカ

      • 8.4.5.1 サウジアラビア
      • 8.4.5.2 アラブ首長国連邦
      • 8.4.5.3 GCC***
      • 8.4.5.4 南アフリカ
      • 8.4.5.5 エジプト
      • 8.4.5.6 モロッコ

• 9 ベンダー市場シェア分析

• 10 競合情勢

  • 10.1 企業プロファイル*

    • 10.1.1 CrowdStrike Holdings Inc

    • 10.1.2 Check Point Software Technologies Ltd

    • 10.1.3 Cisco Systems Inc

    • 10.1.4 CyberArk Software Ltd

    • 10.1.5 Dell Technologies Inc

    • 10.1.6 Mandiant Inc

    • 10.1.7 Fortinet Inc

    • 10.1.8 IBM Corporation

    • 10.1.9 Imperva Inc

    • 10.1.10 Intel Security (Intel Corporation)

    • 10.1.11 Palo Alto Networks Inc

    • 10.1.12 Proofpoint Inc

    • 10.1.13 Rapid7 Inc

    • 10.1.14 NortonLifelock Inc

    • 10.1.15 Trend Micro Inc

• 11 投資分析

• 12 市場の展望

The Cybersecurity Market size is estimated at USD 203.78 billion in 2024, and is expected to reach USD 350.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.44% during the forecast period (2024-2029).

Cybersecurity protects the network, information, and personal data from cyberattacks. The trends of BYOD, AI, IoT, and machine learning in cybersecurity are rapidly growing. For instance, machine learning offers advantages in outlier detection, which benefits cybersecurity.

Key Highlights

• The cybersecurity industry ecosystem comprises several regional clusters of cybersecurity firms contributing to global market dynamics. In the current market scenario, the cybersecurity industry operates in three distinct mega-clusters: the San Francisco Bay Area (SFBA), Metropolitan Washington, DC, and Israel.
• The three cybersecurity mega-clusters share two essential characteristics. The first is that the startup and high-tech innovation culture is a significant growth driver for all three ecosystems. SFBA and Israel have thriving startup ecosystems with a substantial associated flow of risk capital. They are heavily focused on products, while Washington exhibits a higher proportion of service-based firms (in Washington, only 11% of cybersecurity firms are focused solely on products). The second characteristic is the link between human capital and national security.
• Ransomware attacks have ravaged many state and local public sector agencies. In some cases, entire local governments were forced to declare an emergency due to massive leaks of sensitive data and loss of services. For instance, in June 2021, JBS Foods, the world's leading meatpacking enterprise, declared that it had paid a USD 11 million ransom to REvil ransomware threat actors following a cyberattack that forced the company to shut down production at several sites worldwide, including its production facilities in United States, Australia, and Canada.
• One of the major causes of growing cyberattacks is the lack of skilled cybersecurity personnel in each industry. The number of experienced cybersecurity professionals, especially in Europe, Asia-Pacific, Latin America, and the Middle-East, is low compared to the need for security professionals to handle cyber threats for financial institutes, government organizations, and private sector/industrial businesses.
• Due to the ongoing COVID-19 pandemic, countries worldwide have implemented preventive measures. With schools being closed and communities being asked to stay at home, multiple organizations have found a way to enable their employees to work from their homes. This has, thus, resulted in a rise in the adoption of video communication platforms.

Cybersecurity Market Trends

The Cloud Segment to Witness Significant Growth

• The increasing realization among enterprises about the importance of saving money and resources by moving their data to the cloud instead of building and maintaining new data storage drives the demand for cloud-based solutions. Owing to multiple benefits, cloud platforms and ecosystems are anticipated to serve as a launchpad for the explosion in the pace and scale of digital innovation over the next few years.
• Cloud-based solutions also benefit from lower capital expenditure requirements, making them much more compelling. Deploying cloud-based services can significantly reduce the Capex requirements as companies need not invest in hardware components. Cloud solutions also enable better prediction of the cost of an application, and companies don't incur much upfront cost to incorporate the technology. Also, the hardware and IT support savings make cloud-based solutions much more affordable.
• Companies that are considering moving from on-premise software to cloud-based solutions are primarily checking the potential solutions for their key security features, including standards compliance and intrusion prevention and detection.
• In October 2022, Google Cloud declared a significant expansion of its trusted cloud ecosystem. It highlighted new integrations and offerings with more than twenty partners, focusing on enabling greater data sovereignty controls, supporting Zero Trust models, unifying identity management, and improving endpoint security for global businesses.
• Cloud technology provides organizations with the flexibility they need to increase and decrease their bandwidth with the needs of their operations. This approach can cut costs and give businesses an edge over the competition.

North America is Expected to Hold Major Market Share

• Cybersecurity has become an increasingly important area of focus in the United States in recent years due to the growing number of cyber threats and attacks that organizations and individuals face. According to the Identity Theft Resource Center, the number of data compromises and individuals impacted in the United States in 2022 was 1,802 and 422.14 million, respectively.
• The increasing frequency and sophistication of cyber-attacks are driving the adoption of cybersecurity solutions in the United States. Moreover, the growing regulatory requirement leads many organizations to adopt and invest in cybersecurity solutions, as many industries in the United States are subject to regulations such as HIPPA, GDPR, and PCI DSS.
• Education, the public sector, universities, healthcare, and municipalities were among the major sectors affected by cyber-attacks in terms of data breaches and ransomware in the United States in 2022. There has been significant investment in cybersecurity research and development in the United States. The United States government is allocating a large number of funds. For instance, in April 2022, the United States Department of Energy (DOE) announced that it would invest USD 12 million in six new research, development, and demonstration (RD&D) projects to develop innovative cybersecurity technology to ensure that energy delivery systems are designed, installed, operated, and maintained to survive and recover quickly from cyberattacks.
• In Canada, cybercrime is rapidly gaining traction, and the impact is increasing alarmingly. According to the Ministry for Government Digital Transformation, Quebec, around 3,992 provincial government websites, including those related to health, education, and public administration, can be at risk.
• In order to support the development of a strong national cyber security ecosystem, the Minister of Innovation, Science and Industry announced that the National Cybersecurity Consortium (NCC) received up to USD 80 million to lead the Cyber Security Innovation Network (CSIN) in February 2022. This funding was crucial to foster a strong national cyber security ecosystem in Canada and position the country as a global leader in cyber security.

Cybersecurity Industry Overview

The cybersecurity market comprises several global and regional players vying for attention in a fairly contested market space. Although the market poses high barriers to entry for new players, several new entrants have been able to gain traction. Crowdstrike Holdings Inc., Check Point Software Technologies Ltd, Cisco Systems Inc., Cyberark Software Ltd, and Dell Technologies Inc. are major players in the market.

• In February 2023, Check Point Software Technologies Ltd announced the introduction of Check Point Horizon XDR/XPR, a cooperative cybersecurity solution. It effectively protects organizations against developing cyber threats by smartly correlating data and trying to thwart attacks across all vectors, reducing the impact of threats and making it simple for supervisors and analysts to comprehend and respond to incidents.
• In December 2022, CrowdStrike announced the development of the CrowdStrike Falcon platform to give the sector's finest adversary-driven external attack surface management (EASM) solution for better adversary intelligence and real-time internet access detection. CrowdStrike Falcon Surface, a standalone module featuring abilities from the recent acquisition of Reposify, was announced as part of the platform update.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 INDUSTRY ECOSYSTEM ANALYSIS

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Current Market Scenario and Evolution of Cybersecurity Related Practices

  • 5.2 Market Drivers

    • 5.2.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Regarding their Reporting

    • 5.2.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises

  • 5.3 Market Challenges

    • 5.3.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.3.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

  • 5.4 Market Opportunities

  • 5.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 5.5.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 5.5.2 Bargaining Power of Consumers

    • 5.5.3 Threat of New Entrants

    • 5.5.4 Competitive Rivalry within the Industry

    • 5.5.5 Threat of Substitutes

• 6 ANALYSIS OF MAJOR SECURITY BREACHES AT A GLOBAL AND REGIONAL LEVEL

• 7 IMPACT OF COVID-19 ON THE CYBERSECURITY MARKET

• 8 MARKET SEGMENTATION

  • 8.1 By Product Type

    • 8.1.1 Solutions

      • 8.1.1.1 Application Security
      • 8.1.1.2 Cloud Security
      • 8.1.1.3 Consumer Security Software
      • 8.1.1.4 Data Security
      • 8.1.1.5 Identity and Access Management
      • 8.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 8.1.1.7 Integrated Risk Management
      • 8.1.1.8 Network Security Equipment
      • 8.1.1.9 Other Solutions

    • 8.1.2 Services

      • 8.1.2.1 Professional
      • 8.1.2.2 Managed

  • 8.2 By Deployment

    • 8.2.1 On-premise

    • 8.2.2 Cloud

  • 8.3 By End-user Industry

    • 8.3.1 BFSI

    • 8.3.2 Healthcare

    • 8.3.3 Aerospace and Defense

    • 8.3.4 IT and Telecommunication

    • 8.3.5 Government

    • 8.3.6 Retail

    • 8.3.7 Manufacturing

    • 8.3.8 Other End-user Industries

  • 8.4 By Geography

    • 8.4.1 North America

      • 8.4.1.1 United States
      • 8.4.1.2 Canada

    • 8.4.2 Europe

      • 8.4.2.1 United Kingdom
      • 8.4.2.2 Germany
      • 8.4.2.3 France
      • 8.4.2.4 Italy
      • 8.4.2.5 Spain
      • 8.4.2.6 The Netherlands
      • 8.4.2.7 Nordic Region
      • 8.4.2.8 Poland
      • 8.4.2.9 Russia

    • 8.4.3 Asia-Pacific

      • 8.4.3.1 China
      • 8.4.3.2 South Korea
      • 8.4.3.3 Japan
      • 8.4.3.4 India
      • 8.4.3.5 Singapore
      • 8.4.3.6 Malaysia
      • 8.4.3.7 Australia
      • 8.4.3.8 Indonesia

    • 8.4.4 Latin America**

      • 8.4.4.1 Brazil
      • 8.4.4.2 Mexico
      • 8.4.4.3 Colombia
      • 8.4.4.4 Argentina

    • 8.4.5 Middle East and Africa**

      • 8.4.5.1 Saudi Arabia
      • 8.4.5.2 United Arab Emirates
      • 8.4.5.3 GCC***
      • 8.4.5.4 South Africa
      • 8.4.5.5 Egypt
      • 8.4.5.6 Morocco

• 9 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

• 10 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 10.1 Company Profiles*

    • 10.1.1 CrowdStrike Holdings Inc

    • 10.1.2 Check Point Software Technologies Ltd

    • 10.1.3 Cisco Systems Inc

    • 10.1.4 CyberArk Software Ltd

    • 10.1.5 Dell Technologies Inc

    • 10.1.6 Mandiant Inc

    • 10.1.7 Fortinet Inc

    • 10.1.8 IBM Corporation

    • 10.1.9 Imperva Inc

    • 10.1.10 Intel Security (Intel Corporation)

    • 10.1.11 Palo Alto Networks Inc

    • 10.1.12 Proofpoint Inc

    • 10.1.13 Rapid7 Inc

    • 10.1.14 NortonLifelock Inc

    • 10.1.15 Trend Micro Inc

• 11 INVESTMENT ANALYSIS

• 12 FUTURE OF THE MARKET