全体要約
市場は軍事用途で主導されており、特に監視や偵察に利用されます。2021年9月には韓国が独自のマイクロサテライト偵察システムの開発を発表し、116億ウォン（約960万ドル）の投資を行いました。市場は現在、Surrey Satellite Technology LtdやPlanet Labs、Spire Globalなどの主要プレイヤーによって支配されており、さまざまな大学やスタートアップも参入しています。これにより、ナノサテライト・マイクロサテライト市場の分裂が進行しています。
関連する質問
8% (2022-2027)
Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), Planet Labs, Inc., Spire Global Inc.
軍事用途におけるナノサテライト・マイクロサテライトの需要増加、商業用途向け衛星ネットワークサービスの需要拡大、衛星通信における5Gインフラの統合
概要
宇宙産業の運営フレームワークは、経済的ショックに対して独自の脆弱性をもたらしています。最近の宇宙分野の成長は、前例のないレベルの起業家精神とスタートアップ活動を生み出しました。宇宙探査や科学、さらには衛星製造などの特定の業界セグメントは、低い生産量と高い専門化が特徴で、限られた数の供給者によって構成されています。これらのセグメントには、中小企業（SME）が多く存在します。しかし、COVID-19危機は業界の集中リスクを高めており、小規模で若い企業が排除されています。これらの企業のいくつかは、大手企業からの契約に依存しており、社会的距離確保措置やサプライチェーンの遅延により製品の納品やミッションの展開が遅れています。
技術の進展により、戦闘の性質は大きく変化しました。通信を含む様々な軍事要件に対して、世界の防衛機関はより迅速に対応できる部隊の需要を満たすために宇宙能力を求めています。ナノおよびマイクロ衛星は、戦術的な敵の行動に対して高い可視性を提供できます。ほぼリアルタイムの情報および画像への迅速なアクセスは、空中偵察の強化プロセスに役立ちます。また、ナノおよびマイクロ衛星は、危機の際に軍事作戦の隙間を埋めるために迅速に展開することができます。
商業用途のための衛星ネットワークとサービスの需要が増加しています。衛星通信は5Gインフラストラクチャの重要な部分です。地上と衛星の間のシームレスな接続を提供するために、衛星輸送コンジットが全体の通信マップに統合されており、既存のホワイトゾーンをカバーし、緊急サービスを含むさまざまなユーザーのためのシームレスな接続計画を確保することを目的とした、都市および農村地域での衛星サービスを拡大する新たな機会が生まれる可能性があります。このような発展は、市場の成長を促進するかもしれません。
しかし、姿勢制御と指向安定性は、プラットフォームの慣性が不足しているため、より大きな衛星よりも小型衛星においてはより挑戦的です。そのため、地球の大気、磁場、太陽放射によって引き起こされる回転障害やトルクに対して、より影響を受けやすくなります。さらに、衛星は特定のサイバーセキュリティの脅威に対しても脆弱です。ほとんどの使用中の衛星は、Windows XPのような古いバージョンのオペレーティングシステムで動作しており、悪意のある者が関係する衛星のサービスを妨害するために利用できる技術的な隙間を生じさせています。海上および軍事衛星システムは、ナビゲーションシステムを侵害し、GPS座標を記録されることで影響を受ける可能性があるため、攻撃はグローバルな混乱と壊滅を招く可能性があります。このような破壊的な脅威は、予測期間中の市場の成長を危険にさらします。
主要市場動向
軍事セグメントが予測期間中に市場を支配する
軍事衛星は、監視および偵察という二つの特定の任務プロファイルに使用されています。軍事衛星は特定の地域を継続的にカバーすることができ、大陸間弾道ミサイルが検出された場合には早期警戒に利用されます。これらの衛星に搭載されたセンサーは、核爆発を自動的に感知し、 detonations の場所を特定し、戦略的攻撃評価に必要な重要な情報を伝達することができます。例えば、2021年9月に韓国の防衛事業庁（DAPA）が、112億ウォン（960万ドル）の投資で、自国のマイクロ衛星偵察システムの開発を発表しました。この新しい軍事偵察衛星は、通常の軍事偵察衛星が検出できない活動を検出するために、複数のマイクロ衛星の運用を含みます。監視に加えて、軍事衛星は戦略的および戦術的な業務も遂行することができます。敵の兵器開発を観察することに加え、衛星は国際的な武器制限条約への遵守を確認し、武力衝突の場合に戦略的な観点から軍事資産の展開を予め定めることで戦略的標 targeting に貢献できます。ナノ衛星およびマイクロ衛星は、セカンダリペイロードとして打ち上げることができるため、戦術戦争における衛星使用の増加に伴い、採用が増加しています。グローバルな防衛力の C4ISR 要件の増加は、予測期間中に軍事衛星の需要を促進すると予想されています。
北米は2021年に収益で最大の市場シェアを持っていました
2021年時点で、北米はナノおよびマイクロ衛星市場で最も高い市場シェアを持っていました。アメリカ合衆国は、これまでに世界のナノおよびマイクロ衛星の50％以上を打ち上げました。さらに、毎年、同国は地球観測、リモートセンシング、通信、軍事作戦などの様々なアプリケーションのために多数のナノおよびマイクロ衛星を打ち上げています。2021年には、アメリカ合衆国は210以上のナノ衛星を打ち上げ、その75％以上は2020年に打ち上げられました。しかし、予測期間中は、ヨーロッパが最も急成長する地域になると予想されています。なぜなら、より多くの企業がナノ衛星技術に投資を増やしているからです。国々は、通信のようなアプリケーションのために、民間及び商業衛星の開発と打ち上げに力強く投資しています。例えば、2021年3月に、カタルーニャ政府はカタルーニャ新宇宙戦略に基づき、ソユーズ2ロケットでスペイン初の5G衛星を打ち上げました。このプロジェクトの投資額は170万ユーロ（191万ドル）で、プロジェクトは1800万ユーロ（2017万ドル）の価値があると予想されています。同国は2025年までに宇宙セクターの確立に投資することを目指しています。これらの打ち上げは予測期間中に完了する予定です。さらに、多くの大学やスタートアップが、ナノおよびマイクロ衛星を打ち上げるために打ち上げサービス提供者と協力しています。
競争環境
現在、ナノおよびマイクロ衛星市場は非常に分 fragmented しています。市場のほとんどは、いくつかの主要プレーヤーによって支配されています。主要な企業には、サリー衛星技術株式会社（SSTL）、プラネット・ラボズ社、スパイア・グローバル社があります。SSTLは、クライアントの要件に応じて小型衛星を設計・製造しています。この点において、2021年12月にSSTLはSatellite Vuと中波赤外線（MWIR）熱画像衛星に関する契約を締結しました。今後数年間でMWIR宇宙船は7機に増えることが期待されています。この衛星は、どこでも建物の熱シグネチャーを1日数回測定するために展開される予定です。この衛星は2022年第4四半期に打ち上げられる予定です。
しかし、ナノおよびマイクロサテライトのさまざまな用途、高い成功率、低コストでの打ち上げがあることから、大企業、政府機関、新興企業、大学がこの分野に注目しています。多くの新興企業がすでに市場に参入しています。例えば、2021年2月にテルアビブ大学は、イスラエルの大学によって完全に設計、開発、組立てられた初の国内製ナノサテライト「TAU-SAT1」を打ち上げました。TAU-SAT1は、地球周辺の宇宙放射線の測定など、いくつかの実験を行う予定でした。このような大学や機関のナノおよびマイクロサテライトの打ち上げへの注目は、今後数年で市場の分裂を増加させると予想されています。
追加の利点：
市場見積もり (ME) シート（Excel形式）
アナリストサポート 3か月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
1.3 米ドル為替レート
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模・予測、グローバル、2018年～2027年
3.2 質量別市場シェア（2021年
3.3 市場シェアエンドユーザー別 2021年
3.4 地理別市場シェア 2021年
3.5 市場の構造・主要な参加者
4 市場力学
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション（予測・市場規模別、金額、百万米ドル、2018年～2027年）
5.1 質量
5.1.1 ナノサテライト
5.1.2 マイクロサテライト
5.2 エンドユーザー
5.2.1 軍事
5.2.2 シビル
5.2.3 商業用
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Planet Labs Inc
6.2.2 Spire Global Inc
6.2.3 Surrey Satellite Technology Ltd
6.2.4 Berlin Space Technologies GmbH
6.2.5 L3Harris Technologies Inc
6.2.6 CommSat
6.2.7 German Orbital Systems
6.2.8 ViaSat Inc
6.2.9 GomSpace Group AB
6.2.10 Sky and Space Global Ltd
6.2.11 NanoAvionics
6.2.12 Blue Canyon Technologies
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The nano and microsatellite market is projected to register a CAGR of more than 8% during the forecast period (2022-2027).
The operating framework of the space industry renders it uniquely vulnerable to economic shocks. The recent growth in the space sector generated unprecedented levels of entrepreneurship and start-up activity. Certain industry segments, such as space exploration and science, or even satellite manufacturing, are characterized by low production volumes and high levels of specialization with a limited number of suppliers. These segments tend to be populated by small- and medium-sized enterprises (SMEs). However, the COVID-19 crisis has heightened the risk of industry concentration, eliminating smaller and younger firms, several of which are dependent on contracts from larger firms and are marred with slow product deliveries and mission deployments due to social distancing measures and supply-chain delays.
With the advent of technology, the nature of battles has changed drastically. For various military requirements, including communication, the defense agencies worldwide require space capability to meet the demand for more operationally responsive forces. Nano and microsatellites can provide high visibility against the tactical enemy operations. Rapid access to near-real-time information and imagery can be helpful for the aerial reconnaissance augmentation process. The nano and microsatellites can also be readily deployed in times of crisis to fill the missing gap in military operations.
Furthermore, the demand for satellite networks and services for commercial applications has increased. Satellite communications are an essential part of the 5G infrastructure. To provide seamless connectivity between terrestrial and satellite, satellite transport conduit is integrated into the overall communication map, which may result in new opportunities for extending satellite services in urban and rural areas aimed to cover the existing white zones and ensure a seamless connectivity plan for a variety of users, including the emergency services. Such developments may foster the growth of the market.
However, attitude control and pointing stability are more challenging with smaller satellites than with larger ones due to the lack of inertia of the platforms. Hence, they are more susceptible to rotational disturbances or torques caused by the Earth’s atmosphere, magnetic field, and solar radiation. Furthermore, satellites are vulnerable to certain cybersecurity threats. Most active satellites run on the older versions of the operating systems, such as Windows XP, which opens a technological gap that can be utilized by malicious parties to disrupt the services provided by the concerned satellite. Since maritime and military satellite systems could be affected by compromising navigation systems and recording their GPS coordinates, an attack could usher chaos and devastation at a global level. Such disruptive threats endanger the market's growth during the forecast period.
Key Market Trends
Military Segment to Dominate the Market During the Forecast Period
Military satellites are used for two specific mission profiles - surveillance and reconnaissance. Military satellites can provide continuous coverage of an area and can be used for early warning if an intercontinental ballistic missile is detected. The sensors mounted on these satellites can also automatically sense nuclear explosions and determine the detonation location while further conveying the essential information required for a strategic strike assessment. For instance, in September 2021, South Korea's Defense Acquisition Program Administration (DAPA) announced the development of an indigenous micro-satellite reconnaissance system with an investment of KWR 11.2 billion (USD 9.6 million). The new military reconnaissance satellite includes the operation of many microsatellites to detect activities that regular military reconnaissance satellites cannot detect. Besides surveillance, military satellites can also perform strategic and tactical operations. Apart from observing enemy weapons development, the satellites can verify international compliance to the arms limitation treaties and aid in strategic targeting by predetermining the deployments of military assets at strategic vantage points in case of an armed conflict. Since nano and microsatellites can be launched as a secondary payload, the adoption is increasing because of the increasing use of satellites in tactical warfare. The increase in C4ISR requirements of the global defense forces is expected to drive the demand for military satellites during the forecast period.
North America Held the Largest Market Share by Revenue in 2021
As of 2021, North America had the highest market share in the nano and microsatellite market. The United States launched more than 50% of the world's nano and microsatellites to date. In addition, every year, the country launches a huge number of nano and microsatellites for various applications, including Earth observation, remote sensing, communications, and military operations. In 2021, the United States launched over 210 nanosatellites, and more than 75% of the nanosatellites were launched in 2020. However, during the forecast period, Europe is expected to be the fastest-growing region, as more companies are investing more in nanosatellite technologies. The countries are robustly investing in developing and launching civil and commercial satellites (for applications like communication). For instance, in March 2021, the government of Catalonia launched its first Spanish 5G satellite onboard Soyuz 2 launcher under the Catalonia New Space Strategy. The investment for the project was EUR 1.7 million (USD 1.91 million), and the project is expected to be worth EUR 18 million (USD 20.17 million). The country aims to invest in establishing its space sector by 2025. These launches are expected to be completed during the forecast period. Moreover, many universities and start-ups in Europe are collaborating with launch service providers to launch their nano and microsatellites.
Competitive Landscape
Currently, the nano and microsatellite market is highly fragmented as most of the market is dominated by a few key players, such as Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), Planet Labs, Inc., and Spire Global Inc. SSTL designs and manufactures small satellites per the requirements of its clients. In this regard, in December 2021, SSTL signed a contract with Satellite Vu for a Mid Wave Infra-Red (MWIR) thermal imaging satellite, which is expected to increase to seven MWIR spacecraft in the coming years. The satellite is planned to be deployed to measure the heat signature of any building anywhere several times a day. The satellite is expected to be launched by Q4 2022.
However, given the varied applications of nano and microsatellites, a high success rate, and the low cost involved in launching, large companies, government organizations, start-ups, and universities are focusing on this sector. Many new start-ups have already started venturing into the market. For instance, in February 2021, Tel Aviv University launched the first locally manufactured nanosatellite named TAU-SAT1, which was entirely designed, developed, and assembled by the Israeli university. TAU-SAT1 was planned to conduct several experiments, such as the measurement of cosmic radiation around the Earth. The focus of such universities and institutions on the launch of nano and microsatellites is expected to increase the market fragmentation in the coming years.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
3.2 Market Share by Mass, 2021
3.3 Market Share by End User, 2021
3.4 Market Share by Geography, 2021
3.5 Structure of the Market and Key Participants
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)
5.1 Mass
5.1.1 Nanosatellite
5.1.2 Microsatellite
5.2 End User
5.2.1 Military
5.2.2 Civil
5.2.3 Commercial
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Planet Labs Inc
6.2.2 Spire Global Inc
6.2.3 Surrey Satellite Technology Ltd
6.2.4 Berlin Space Technologies GmbH
6.2.5 L3Harris Technologies Inc
6.2.6 CommSat
6.2.7 German Orbital Systems
6.2.8 ViaSat Inc
6.2.9 GomSpace Group AB
6.2.10 Sky and Space Global Ltd
6.2.11 NanoAvionics
6.2.12 Blue Canyon Technologies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
