主なハイライト

• 急速な都市化がアフリカにおける市場成長の重要な要因です。世界銀行の調査によると、2021年にチュニジアでは240万人以上が100万人以上の居住者を有する都市圏に住んでおり、これは総人口の約20%を占めています。2010年以降、同国の大都市区域に住む人口は常に増加しています。都市化は健康と疾病に大きな影響を与え、都市生活はしばしば身体活動が減少し、肥満、心血管疾患、その他の慢性疾患のリスクが高まることにつながります。これに加えて、消費者の健康意識の高まりが、栄養不足を解消し、特定の栄養素の適切な摂取を維持するためのエネルギードリンクなどの栄養補助食品の需要を押し上げています。


• これに加えて、プロスポーツやジムでの激しいトレーニングなどの身体活動に対する個人の参加が、エネルギードリンクの需要を高め、エネルギーレベルを向上させ、精神的な警戒心および身体的なパフォーマンスを向上させる要因となっています。さらに、エネルギードリンクは主に若い成人の間で人気があるため、主要なプレイヤーはミレニアル世代やZ世代をターゲットにした攻撃的なマーケティングを行い、市場でのリーディングポジションを獲得しようとしています。

例えば、2022年8月に、ペプシコ社は南アフリカでロックスターエナジードリンクを発売しました。企業は、このブランドのターゲット層が、勉強や長時間の仕事を助けるためにエネルギーブースターが必要だと感じる若くて活気に満ちたハスラーたちであると主張しています。この製品は、カフェイン、タウリン、そしてジンセンを配合した飲料としてマーケティングされており、若年消費者が集中力を保つのに役立つビタミンBとCの利点を提供。
したがって、上記の要因は予測期間中に市場に肯定的な影響を与える可能性があります。

• 近年、ジムやスポーツクラブへの会員登録を行う人々の数が急増しています。この傾向は、フィットネスマーケットの大多数を占めるミレニアル世代やジェネレーションZの間で特に顕著です。2021年の国連経済社会局（UNDESA）の統計によると、アフリカの総人口の49.79%が18歳から64歳の間でした。そのため、若年層の割合の大きな増加は、アフリカにおけるエナジードリンクの需要を牽引する主要な要因の一つです。

屋外レクリエーション活動への個人の参加が増加しており、ハイキングやサイクリングなどを通じて健康を維持することが、疲労を避け、エネルギーやスタミナを補充するためのエナジードリンクの需要を高めています。そのほかにも、非政府組織がアフリカ地域での身体活動を促進するためのさまざまな取り組みを行っています。例えば、2022年にはユネスコが南アフリカで包括的な体育、身体活動、スポーツ（iPEPAS）ブレンデッドラーニングプログラムを実施しました。iPEPASは、身体活動に関連する大学や地域のプログラムの能力を高め、その提供に障害者の包括性を組み込むことを目的としています。このような取り組みは、市場の成長を促進し、新興市場のプレーヤーにとって収益性の高い機会を提供する可能性が高いです。

南アフリカはエナジードリンクの市場が繁栄しており、現在アフリカのエナジードリンク市場の大部分を占めています。1人当たりの所得水準の上昇は、南アフリカにおけるエナジードリンクの需要の大幅な増加の主な要因です。国際通貨基金によると、南アフリカの1人あたりのGDPは2021年の5.66千USDから2022年には6.69千USDに成長しました。さらに、急速な都市化は座りがちなライフスタイルをもたらし、アフリカの大部分の人口の間で慢性疾患の有病率が増加しています。このことは、消費者の健康的なライフスタイルのためにフィットネスや身体活動への関心を高め、結果として身体的耐久性を向上させるためのエナジードリンクの需要を押し上げています。

• この他に、電子商取引チャネルの普及が地域のエナジードリンクの販売を促進しています。世界銀行の調査によると、2022年に南アフリカの成人人口の約13.9％が携帯電話やインターネットを使用してオンラインで購入を行ったことが示されています。さらに、企業は砂糖やカロリーを含まない新しいフレーバーの処方を考案し、健康を意識した消費者や糖尿病や肥満などの医療条件に苦しむ個人のニーズに応えるために、植物やハーブなどの成分を使用しています。このような革新は、国におけるエナジードリンクの販売を増加させると予測されており、その結果、調査期間中の市場全体の成長を促進することになります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 フィットネス志向の消費者にスポーツドリンクが人気

    • 4.1.2 積極的なプロモーションと広告戦略

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 エネルギー飲料に含まれる人工成分による健康問題

    • 4.2.2 高い製品コスト

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 パッケージタイプ

    • 5.1.1 ボトル

    • 5.1.2 缶

  • 5.2 流通チャネル

    • 5.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

    • 5.2.2 コンビニエンスストア・食料品店

    • 5.2.3 オンラインストア

    • 5.2.4 その他の流通チャネル

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 南アフリカ

    • 5.3.2 ナイジェリア

    • 5.3.3 ケニア

    • 5.3.4 ガーナ

    • 5.3.5 カメルーン

    • 5.3.6 エチオピア

    • 5.3.7 その他のアフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Red Bull Corporation

    • 6.3.2 The Coca-Cola Company

    • 6.3.3 PepsiCo Inc

    • 6.3.4 Suntory Holdings Ltd

    • 6.3.5 Monster Beverage Corporation

    • 6.3.6 Mutalo Group SP Z O O (Kabisa)

    • 6.3.7 Mofaya Beverage Company (PTY) Ltd

    • 6.3.8 Power Horse Energy Drinks Gmbh

    • 6.3.9 Nigerian Breweries PLC

    • 6.3.10 The Alternative Power (PTY) Ltd

• 7 市場機会と今後の動向