全体要約
アジア太平洋地域は、特に中国やインドでの自動車需要の増加により、ダイカスト市場の最大シェアを占めると予想されています。また、アルミニウムダイカストに対する需要が多様な産業で増加しており、2020年には中国で3708万トンの精製アルミニウムが生産されています。主要企業は、パートナーシップや買収を通じて市場の成長を促進しており、例えば、2021年4月にJaya Hind IndustriesがKS Huayu AlutechGmbHとの技術提携を2027年まで延長しています。
関連する質問
61.12億 USD (2021年)
5.92% (2022年 - 2027年)
Jaya Hind Industries, KS Huayu AlutechGmbH, Endurance Technologies, Adler SpA, Nemak, Sundaram Clayton Ltd, Sandhar Technologies Limited, Unicast Autotech (P) Ltd
ダイカスト部品の軽量化戦略、自動車部門におけるアルミ鋳造部品の需要増、アジア太平洋地域の自動車産業の成長
概要
COVID-19パンデミックは製造業務に深刻な影響を与え、市場はサプライチェーンの混乱や世界的な貿易制限により減速しました。しかし、世界中で経済活動が再開されることで、予測期間中は安定した成長が見込まれます。
市場は、ダイカスト産業におけるサプライチェーンの複雑さ、自動車市場の拡大、産業機械におけるダイカスト部品の浸透の増加、建設セクターの成長、そして電気および電子機器におけるアルミニウム鋳造品の使用によって大きく推進されています。CAFÉ基準とEPA政策は、自動車の排出量を削減し、燃料効率を向上させるために、自動車メーカーが軽量非鉄金属を用いて自動車の重量を減らすことを促進しています。その結果、ダイカスト部品を重量削減戦略として採用することが、自動車セグメントにおける前述の市場の主要な推進要因となっています。
その後、ダイカスト部品を軽量化戦略として採用することが、自動車セグメントにおける前述の市場の主要な推進要因となっています。しかし、原材料供給の危機、原材料価格の変動、および冶金産業に対する排出ガスに関する環境規制は、市場の成長に対する主要な障壁として作用しています。
アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々における自動車需要の増加と、さまざまな用途におけるアルミニウムダイカストの使用の増加により、ダイカスト市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。北米でも、建設業界や自動車産業からの生産量の増加により、アルミニウムダイカスト市場での顕著な成長が期待されています。
主要市場動向
アルミニウムはダイキャストプロセスで重要な役割を果たすと予想されています。
アルミニウム高圧ダイカスト部品の需要は、軽量部品の製造および複雑な形状に対する高い柔軟性を提供するため、数多くの産業用途で増加しています。アジア太平洋地域とヨーロッパは、この地域におけるアルミニウムの生産および消費の増加に伴い、大きな発展が見込まれています。たとえば、
2020年には、中国がアジア太平洋地域で最も多くの精製アルミニウムを生産し、約3708万トンの精製アルミニウムが生産されました。比較として、インドネシアは2020年に約22万トンの精製アルミニウムを生産しました。
2020年のアルミニウム生産量は750万トンであり、ヨーロッパでのアルミニウム生産量は380万メトリックトンを超えました。
さらに、市場の発展をさらに促進するために主要なプレーヤーによる買収やパートナーシップの数が増えています。たとえば、
2021年4月に、ジャヤヒンドインダストリーズは、2027年まで自動車シリンダーブロックとシリンダーヘッドの製造に関するKS Huayu Alutech GmbH(KSATAG)との技術的パートナーシップを延長しました。また、契約の範囲は、サンライズインダストリーズの新しい部品(電気自動車、シャーシ用構造部品など)をカバーするように拡大されました。
アルミニウムダイキャスティング市場の成長は、予測期間中に引き続き増加する可能性が高く、自動車および非自動車部門からの軽量部品と高導電性金属部品の需要の増加に応えることが期待されています。
アジア太平洋地域は重要な成長が見込まれています
アジア太平洋地域は、予測期間中にダイカスト市場で最大の市場シェアを持つと予想されています。自動車産業の成長、産業部門からの需要、および風力発電機や通信分野での応用範囲の拡大が、アジア太平洋地域のダイカスト市場をより速いペースで推進することが期待されています。
インドと中国の安価な労働力と低い製造コストは、アジア太平洋地域の市場成長をさらに加速させると予想されています。この市場で競争力を維持するために、企業は生産能力の拡大に投資しています。例えば、
2020年3月、IKD株式会社は柳州市の劉洞新区管理委員会と投資契約を締結することを発表しました。この契約に基づき、IKDは柳州に5つの子会社を設立するために5億人民元を投資します。
2021年3月、Sandhar Technologies Limitedは、アルミダイキャスティング事業を取得する目的で、Unicast Autotech (P) Ltdとの間で非拘束的な覚書(MoU)を締結しました。
インド、中国、日本などの技術的に活発な国々が、予測期間中のダイカスト市場の全体的な発展に重要な役割を果たすと予測されています。この地域での電動輸送の利用を増加させるための政府の取り組みは、予測期間中にダイカスト部品の需要を押し上げると考えられています。これらの要因は、アジア太平洋地域のダイカスト部品市場を推進しています。
競争環境
ダイカスト市場は、多くのグローバルおよびローカルプレーヤーが存在するため、適度に断片化された市場です。市場の主要なプレーヤーは、さまざまな合併、パートナーシップ、合弁事業、買収を通じて、グローバルな存在感を拡大することに注力しています。例えば、
2020年4月、エンデュランス・テクノロジーズは、イタリアのトレンティーノに本社を置くアドラー SpAの99%の支配権を取得しました。この買収により、イタリアとドイツにある10の製造工場を活用して、会社の欧州での展開が改善されると期待されています。
2020年1月、ネマックは、北米で製造される新しく発売されたフォード・マスタング・マッハE車用のバッテリーハウジングを供給する可能性があると発表しました。バッテリーハウジングは、主にスタンピング部品と押出成形部品で構成された2.2×1.5メートルのアルミニウム構造です。これらの部品は、ロボット溶接、接着剤の適用、および自己貫通リベット工程によって結合されています。
2020年1月、Sundaram Clayton Ltdは、アンドラ・プラデーシュ州のSri CityにあるSEZユニットに新しい工場が商業生産を開始したことを発表しました。
追加の利点:
Excelフォーマットの市場推定(ME)シート
アナリストサポート 3か月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 用途別
5.1.1 自動車
5.1.2 電気・電子製品
5.1.3 産業
5.1.4 その他の用途
5.2 プロセス別
5.2.1 圧力ダイカスト
5.2.2 真空ダイカスト
5.2.3 スクイーズダイカスト
5.2.4 その他プロセス
5.3 原料別
5.3.1 アルミニウム
5.3.2 マジネシウム
5.3.3 亜鉛
5.4 地域別
5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 その他北米
5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 英国
- 5.4.2.2 フランス
- 5.4.2.3 ドイツ
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 ロシア
- 5.4.2.6 その他ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 インド
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 タイ
- 5.4.3.6 マレーシア
- 5.4.3.7 インドネシア
- 5.4.3.8 韓国
- 5.4.3.9 その他アジア太平洋
5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他南米
5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 南アフリカ
- 5.4.5.2 トルコ
- 5.4.5.3 その他中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 Form Technologies Inc. (Dynacast)
6.2.2 Nemak
6.2.3 Endurance Technologies Limited
6.2.4 Sundaram Clayton Ltd
6.2.5 Shiloh Industries
6.2.6 Georg Fischer Limited
6.2.7 Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Group)
6.2.8 Bocar Group
6.2.9 Engtek Group
6.2.10 Rheinmetall AG (Rheinmetall Automotive, formerly KSPG AG)
6.2.11 Rockman Industries
6.2.12 Ryobi Die Casting Ltd
6.2.13 Linamar Corporation
6.2.14 Meridian Lightweight Technologies UK Ltd
6.2.15 Sandhar Group
6.2.16 Alcoa Corporation
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Die Casting Market was valued at USD 61.12 billion in 2021 and is expected to reach USD 86.3 billion in 2027, registering a CAGR of 5.92% during the forecast period (2022 - 2027).
The COVID-19 pandemic had a profound impact on manufacturing operations, and the market witnessed a slowdown due to supply chain disruptions and trade restrictions worldwide. However, the resumption of economic activities across the world is likely to provide steady growth during the forecast period.
The market studied is largely driven by supply chain complexities in the die casting industry, expanding automotive market, increasing penetration of die casting parts in industrial machinery, growing constructional sector, and employing aluminum casts in electrical and electronics. CAFÉ standards and EPA policies to cut down automobile emissions and increase fuel efficiency are driving the automakers to reduce the weight of the automobile by employing lightweight non-ferrous metals. Subsequently, employing die-cast parts as a weight reduction strategy is acting as a major driver for the former market in the automotive segment.
Subsequently, employing die-cast parts as a weight reduction strategy is acting as a major driver for the former market in the automotive segment. However, a crunch in raw material supply, volatility in raw material prices, and environmental regulations on emissions for the metallurgy industries are acting as major barriers to market growth.
The Asia-Pacific region is anticipated to hold the largest market share in the die casting market due to the rise in demand for automobiles in countries such as China and India and the rise in the use of aluminum die casting for various applications. North America is also expected to witness significant growth in the aluminum die casting market due to growing output from the construction and automotive sectors.
Key Market Trends
Aluminum Anticipated to Play Key Role in Die Casting Process
The demand for aluminum high pressure die casting parts has been increasing across numerous industrial applications over the years, as the process manufactures lightweight parts and provides high flexibility for complex shapes. The Asia-Pacific region and Europe are anticipated to witness major developments owing to growing aluminum production and consumption in the region. For instance,
- In 2020, China produced the highest volume of refined aluminum in the Asia-Pacific region, in which approximately 37.08 million tons of refined aluminum was produced. Comparatively, Indonesia produced approximately 220 thousand tons of refined aluminum in 2020.
- In 2020, the production of aluminum stood at 7.5 million tons, and the production of aluminum stood at more than 3.8 million metric tons in Europe.
Moreover, there is a rising number of acquisitions and partnerships by the major players to further enhance development in the market. For instance,
- In April 2021, Jaya Hind Industries extended its technical partnership with KS Huayu AlutechGmbH (KSATAG) for the manufacturing of automotive cylinder blocks and cylinder heads till 2027. The scope of the agreement has also been expanded to cover new parts from Sunrise Industries, such as Electric Vehicles, Structural parts for Chassis, etc.
The growth of the aluminum die casting market is likely to continue to increase during the forecast period in order to meet the increasing demand for lightweight components and high conductivity metal parts from the automotive and non-automotive sectors.
Asia-Pacific Region Likely to Witness Significant Growth
The Asia-Pacific region is anticipated to hold the largest market share in the die casting market during the forecast period. The growing automobile industry, demand from the industrial sector, and increased scope of application in windmills and telecommunications are expected to drive the die casting market at a faster pace in the Asia-Pacific region.
Cheaper labor and low manufacturing costs in India and China are expected to further accelerate the market growth in the Asia-Pacific region. To stay competitive in this market, companies invest in expanding their production capabilities. For instance,
- In March 2020, IKD Co. Ltd announced that it would sign an investment agreement with the Administrative Commission of Liudong New District of Liuzhou city. According to the agreement, IKD will invest CNY 500 million in the establishment of five subsidiaries in Liuzhou.
- In March 2021, Sandhar Technologies Limited entered into a non-binding memorandum of understanding (MoU) with Unicast Autotech (P) Ltd for the purpose of acquiring the aluminum die casting business.
Some of the technologically active countries like India, China, and Japan are anticipated to play a key role in the overall development of the die casting market during the forecast period. The governments' initiatives in the region to increase the usage of electric transportation are anticipated to propel the demand for die-cast parts during the forecast period. All these factors are driving the market for die casting parts market in the Asia-Pacific region.
Competitive Landscape
The Die Casting market is a moderately fragmented market owing to the presence of a large number of global and local players in the market. Key players in the market are focusing on expanding their presence globally through various mergers, partnerships, joint ventures, and acquisitions. For instance,
- In April 2020, Endurance Technologies acquired a controlling equity stake of 99% in Adler SpA, based out of Trentino, Italy. The acquisition is expected to improve the company's reach across Europe, with the aid of ten manufacturing plants combined in Italy and Germany.
- In January 2020, Nemak announced that it might supply battery housing for the newly launched Ford Mustang Mach-E car, which is manufactured in North America. The battery housing consists of a 2.2*1.5-meter structure of aluminum parts, mainly stampings, and extrusions. These parts are joined by robotic welding, adhesive application, and a self-piercing riveting process.
- In January 2020, Sundaram Clayton Ltd announced that the company's new plant situated at SEZ Unit, Sri City, Andhra Pradesh, commenced commercial production.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application
5.1.1 Automotive
5.1.2 Electrical and Electronics
5.1.3 Industrial
5.1.4 Other Applications
5.2 By Process
5.2.1 Pressure Die Casting
5.2.2 Vacuum Die Casting
5.2.3 Squeeze Die Casting
5.2.4 Other Processes
5.3 By Raw Material
5.3.1 Aluminum
5.3.2 Maginesium
5.3.3 Zinc
5.4 Geography
5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 United Kingdom
- 5.4.2.2 France
- 5.4.2.3 Germany
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Russia
- 5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 India
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 Thailand
- 5.4.3.6 Malaysia
- 5.4.3.7 Indonesia
- 5.4.3.8 South Korea
- 5.4.3.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 South Africa
- 5.4.5.2 Turkey
- 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Form Technologies Inc. (Dynacast)
6.2.2 Nemak
6.2.3 Endurance Technologies Limited
6.2.4 Sundaram Clayton Ltd
6.2.5 Shiloh Industries
6.2.6 Georg Fischer Limited
6.2.7 Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Group)
6.2.8 Bocar Group
6.2.9 Engtek Group
6.2.10 Rheinmetall AG (Rheinmetall Automotive, formerly KSPG AG)
6.2.11 Rockman Industries
6.2.12 Ryobi Die Casting Ltd
6.2.13 Linamar Corporation
6.2.14 Meridian Lightweight Technologies UK Ltd
6.2.15 Sandhar Group
6.2.16 Alcoa Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS