主なハイライト

短期的には、市場を推進する主要な要因は、繊維およびテキスタイル産業における応用の増加です。
タイヤおよび産業用ゴム製品のアプリケーションセグメントは市場を支配しており、予測期間（2022-2027）中に成長する見込みです。

タイヤおよび産業用ゴム製品セグメントは、市場の最大アプリケーションセグメントであり、市場シェアの80％以上を占めています。
カーボンブラックは、車両のタイヤにフィラーおよび強化・補強剤として使用されます。
Kordsa Teknik Tekstil ASによると、2020年の世界のタイヤ産業の規模は14億9800万台に達し、2019年から11.5%減少しました。さらに、2023年までに世界のタイヤ産業の総規模は18億1300万台に達すると予測されています。
タイヤ以外にも、カーボンブラックは、コンベヤーベルト、ガスケット、エアスプリング、グロメット、振動アイソレーションデバイス、ホースなどのさまざまな成形および押出し工業用ラバー製品に必要です。それはこれらの製品においてフレックス強度を提供します。
ゴム業界では、カーボンブラックは充填剤として主に使用され、弾性率や引張強度を変えるなどの強化効果を達成します。ゴムベースの接着剤、シーラント、およびコーティングでは、製品の分子間力や凝集力を高め、導電性を付与するために使用されます。
天然ゴム生産国協会によると、世界の天然ゴム（NR）の需要見通しは、2021年に前年対比で9.3%の成長が見込まれ、1410万トンに達するとのことです。
このシナリオは、予測期間中に世界的にカーボンブラックの市場需要を押し上げることが期待されています。

中国は世界のカーボンブラックの能力と生産においてより高い割合を占めています。中国における需給の不均衡は、国内のプレーヤーの市場シェアとパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
一方で、中国は主に炭黒オイル（CBO）/コールタールのプロセスを通じて炭黒を生成しており、これはCBFSよりも価格が高いです。さらに、中国では、中国政府のますます厳しくなる環境保護プログラムの影響で工場が閉鎖されたため、炭黒のコストが上昇しました。

• 中国は全球のカーボンブラック生産能力の約33%を占めており、2019年の生産量はほぼ570万メトリックトンです。中国はカーボンブラックの最大の世界的輸出国でもあります。主なカーボンブラック原料はコールタールで、他のカーボンブラック原料にはスラリーオイルやエチレンタールが含まれます。


• カーボンブラックの主要な地元メーカーは、江西ブラックキャット、ロongxingケミカル、山西永東ケミカル、山西安輪ケミカル、遼北カーボンブラック、山西三強新能源技術有限公司、蘇州宝華カーボンブラック、山東錦能技術、山東NSTカーボンブラック、雲南雲威飛湖ケミカル、衢州市総意ケミカル、山東ベストケミカルです。これらの中で、江西ブラックキャットが最大の生産者で、能力は190万メトリックトンを超えています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 繊維産業への応用が進む

    • 4.1.2 Specialty　Blackの市場浸透が進む

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 代替可能性

    • 4.2.2 その他の抑制要因

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 消費者の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

  • 4.5 技術概観

  • 4.6 生産分析

  • 4.7 取引分析・貿易分析

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 プロセスタイプ

    • 5.1.1 ファーネスブラック

    • 5.1.2 ガスブラック

    • 5.1.3 ランプブラック

    • 5.1.4 サーマルブラック

  • 5.2 アプリケーション

    • 5.2.1 タイヤ、工業用ゴム製品

    • 5.2.2 プラスチック

    • 5.2.3 トナー・印刷インキ

    • 5.2.4 コーティング

    • 5.2.5 テキスタイルファイバー

    • 5.2.6 その他の用途

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 アジア太平洋

      • 5.3.1.1 中国
      • 5.3.1.2 インド
      • 5.3.1.3 日本
      • 5.3.1.4 韓国
      • 5.3.1.5 その他アジア太平洋

    • 5.3.2 北米

      • 5.3.2.1 米国
      • 5.3.2.2 カナダ
      • 5.3.2.3 メキシコ

    • 5.3.3 ヨーロッパ

      • 5.3.3.1 ドイツ
      • 5.3.3.2 英国
      • 5.3.3.3 イタリア
      • 5.3.3.4 フランス
      • 5.3.3.5 その他ヨーロッパ

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 南アフリカ
      • 5.3.5.3 アラブ首長国連邦
      • 5.3.5.4 その他中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Asahi Carbon Co. Ltd

    • 6.4.2 Birla Carbon (Aditya Birla Group)

    • 6.4.3 Cabot Corporation

    • 6.4.4 Tokai Carbon Co. Ltd

    • 6.4.5 International CSRC Investment Holdings Co. Ltd

    • 6.4.6 Abu Dhabi National Oil Company

    • 6.4.7 Imerys Graphite & Carbon

    • 6.4.8 Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd

    • 6.4.9 Kemipex

    • 6.4.10 Longxing Chemical Stock Co. Ltd

    • 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.4.12 NNPC

    • 6.4.13 OCI Company Ltd

    • 6.4.14 Orion Engineered Carbons GmbH

    • 6.4.15 Phillips Carbon Black Limited

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 電気自動車や自動運転車の普及が進む

The carbon black market was valued at 13,000 kiloton in 2021, and it is projected to register a CAGR of more than 2% during the forecast period (2022-2027).

Due to the COVID-19 outbreak in the first half of 2020, the tire and rubber industry was significantly affected. The market is projected to grow steadily as automotive production observed growth in 2021.

Key Highlights

• In the short term, the major factors driving the market are growing applications in the fiber and textile industries.
• The tires and industrial rubber products application segment dominated the market, and it is expected to grow during the forecast period (2022-2027).

· Growth in the adoption of electric cars and self-driving cars is likely to act as an opportunity in the future.

· Asia-Pacific dominated the market worldwide, with the largest consumption from China and India.

Key Market Trends

Increasing Application of Tires and Industrial Rubber Products

• The tires and industrial rubber products segment is the largest application segment of the market, accounting for more than 80% of the market share.
• Carbon black is used in vehicle tires as a filler and a strengthening and reinforcing agent.
• According to Kordsa Teknik Tekstil AS, the global tire industry’s volume reached 1.498 billion units in 2020, a dip of 11.5% from 2019. Moreover, the total global tire industry volume is projected to reach 1.813 billion units by 2023.
• Besides tires, carbon black is also required for various molded and extruded industrial rubber products, such as conveyor belts, gaskets, air springs, grommets, vibration isolation devices, and hoses. It provides flex strength in such products.
• In the rubber industry, carbon black is majorly used as a filler to achieve reinforcing effects, such as altering the modulus or tensile strength. In rubber-based adhesives, sealants, and coatings, it is used to enhance the intermolecular or cohesive force of the product and impart conductivity.
• According to the Association of Natural Rubber Producing Countries, the outlook for world demand on natural rubber (NR) is estimated to grow by 9.3% Y-o-Y to 14.1 million ton in 2021.
• This scenario is expected to boost the market demand for carbon black globally during the forecast period.

China to Dominate the Market in the Asia-Pacific Region

• China accounts for a higher share of the world's carbon black capacity and production. Any demand-supply imbalance in China can affect domestic players' market share and performance.
• On the other hand, China generates carbon black primarily through the Carbon Black Oil (CBO)/Coal Tar pathway, which has higher pricing than CBFS. Furthermore, the cost of carbon black rose in China due to plant closures resulting from the Chinese government's increasingly aggressive environmental protection program.
• China contributes nearly 33% of the global carbon black production capacity, with a volume of almost 5.7 million metric ton in 2019. China is also the largest global exporter of carbon black. The primary carbon black feedstock is coal tar, and other carbon black feedstocks include slurry oil and ethylene tar.
• The top local manufacturers of carbon black are Jiangxi Black Cat, Longxing Chemicals, Shanxi Yongdong Chemicals, Shanxi Anlun Chemicals, Liaobin Carbon Black, Shanxi Sanqiang New Energy Technology Co. Ltd, Suzhou Baohua Carbon Black, Shandong Jinneng Technology, Shandong NST Carbon Black, Yunan Yunwei Feihu Chemicals, Qujin Zongyi Chemicals, and Shandong Best Chemicals. Among these, Jiangxi Black Cat is the largest producer, with a capacity of over 1.9 million metric ton.

Competitive Landscape

The carbon black market is consolidated, with the top 10 players holding more than 61% of the market share. The major companies for the carbon black market include (in no particular order) Cabot Corporation, Birla Carbon, Orion Engineered Carbons SA, Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd, Tokai Carbon Co. Ltd, and China Synthetic Rubber Corporation.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Growing Application in Fiber and Textile Industries

    • 4.1.2 Increasing Market Penetration of Specialty Black

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Availability of Substitutes

    • 4.2.2 Other Restraints

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

  • 4.5 Technology Landscape

  • 4.6 Production Analysis

  • 4.7 Trade Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Process Type

    • 5.1.1 Furnace Black

    • 5.1.2 Gas Black

    • 5.1.3 Lamp Black

    • 5.1.4 Thermal Black

  • 5.2 Application

    • 5.2.1 Tires and Industrial Rubber Products

    • 5.2.2 Plastics

    • 5.2.3 Toners and Printing Inks

    • 5.2.4 Coatings

    • 5.2.5 Textile Fibers

    • 5.2.6 Other Applications

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 Asia-Pacific

      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.2 North America

      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico

    • 5.3.3 Europe

      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America

    • 5.3.5 Middle-East and Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 United Arab Emirates
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Asahi Carbon Co. Ltd

    • 6.4.2 Birla Carbon (Aditya Birla Group)

    • 6.4.3 Cabot Corporation

    • 6.4.4 Tokai Carbon Co. Ltd

    • 6.4.5 International CSRC Investment Holdings Co. Ltd

    • 6.4.6 Abu Dhabi National Oil Company

    • 6.4.7 Imerys Graphite & Carbon

    • 6.4.8 Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd

    • 6.4.9 Kemipex

    • 6.4.10 Longxing Chemical Stock Co. Ltd

    • 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.4.12 NNPC

    • 6.4.13 OCI Company Ltd

    • 6.4.14 Orion Engineered Carbons GmbH

    • 6.4.15 Phillips Carbon Black Limited

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growth in the Adoption of Electric Cars and Self-driving Cars