主なハイライト

太陽光発電（PV）セグメントは、高い投資により、予測期間中に市場を支配すると予想されています。
コロンビアは赤道付近に位置しているため、平均的な太陽放射量が高いです。これにより、最良の太陽資源を持つ地域から太陽エネルギーを利用する巨大な機会が生まれました。
再生可能エネルギー発電を促進する政府の取り組みは、予測期間中に国内の太陽光エネルギー市場を牽引すると期待されています。

コロンビアは、信頼できる、手頃な価格で、気候に優しいエネルギー供給を確保する上でいくつかの課題に直面しています。石油とガスの低い埋蔵量対生産量比が持続していることや、進行する気候変動が国のエネルギーシステムを危機にさらしています。水力発電に大きく依存しているため、コロンビアの電力システムはエルニーニョやラニーニャなどの極端な気象パターンに対してますます脆弱になる可能性があります。したがって、国はこの依存を減らすために、特に太陽光発電を中心に太陽エネルギーを増やすことを目指しています。

• しかし、2050年の国の国家エネルギー計画は、2028年までに石炭火力発電のシェアを設置容量の12.5％に倍増させることを期待しています。送電拡張計画は、2031年までに石炭が18.5％以上の電力を供給することを見込んでいます。これらの追加は、コロンビアのエネルギーシステムの脱炭素化と温室効果ガス（GHG）排出量の削減に向けた努力を凌駕することになります。

PVの場合、この国はブラジルやアルゼンチンなどの近隣国と比較して、フットプリントが小さいです。しかし、研究が進むにつれて、太陽光発電は、その多様性、スケーラビリティ、および国内の既存の大規模水力発電との相乗効果により、決定的な役割を果たすと予想されています。
コロンビアの一人当たりのエネルギー消費が比較的少ないため、太陽光発電への移行は他の地域よりもはやく進む可能性があります。例えば、2020年のコロンビアの一人当たりのエネルギー使用量は約1,370 kWhであり、フレンチギアナの3,348 kWhやパラグアイの6,918 kWhと比較されます。

• さらに、地理的および気象条件は、太陽光発電システムのような可変エネルギー源にとって本質的に重要です。コロンビアのように赤道付近にある国々は、ヨーロッパやアメリカのほとんどの国と比べて、平均的な太陽放射量が高くなっています。例えば、コロンビアの北東部にあるグアヒラ半島や東部のオリノコ平原では、約6.0 kWh/m2という国最高の値に達しました。


• ラ・グアヒーラだけでなく、アトランティコ、アンティオキア、バジェ・デ・カウカなどの場所も、国内での大規模な太陽エネルギーの導入に適した地域です。国の地理的な位置は、将来の重要な太陽エネルギー生成者として考慮される主要な理由の一つです。さらに、太陽エネルギーの効果は1日最大12時間持続し、他のエネルギー源への依存を減少させることができます。

2021年時点で、エルパソ太陽光発電所は国内で建設された最大の太陽光発電所であり、約86.2 MWの総太陽光発電容量を持っています。この施設はコロンビアの北部に位置し、同国の設置された太陽光発電容量の重要な割合を占めています。
さらに、エルパソは毎年約176GWhを生産することができ、多くのコロンビア人の年間エネルギー需要を満たしながら、年間約100,000トンのCO2排出を回避します。
したがって、上記の点から、太陽光発電は予測期間中に市場を支配すると予想されています。

現在の状況では、コロンビアのエネルギー生成ミックスは水力発電が支配しており、そのシェアは70％を超えています。この国は、エネルギー生成ミックス全体において約11％を占めるガス発電のシェアも持っています。水力発電技術は国で十分に発展していますが、コロンビア政府は、干ばつやその他の気候変動問題が極端な気象条件で発生したことを鑑みて、この資源に関連する信頼性の問題を意識しています。火力発電は、発電における化石燃料使用によって引き起こされる温室効果ガス（GHG）排出に関してジレンマを引き起こします。脆弱性を軽減するために、政府は発電源を多様化するためのいくつかの具体的な措置を講じています。

• 最も利益のある政府のインセンティブは、再生可能エネルギー部門への加速投資のために2020年に提起された税に基づく改革です。以下は財政的インセンティブです：




• VAT免税: 初期投資に必要な設備、機械、要素、サービス、再生可能エネルギーの発電および消費のための投資、潜在資源の評価はすべて付加価値税（VAT）から免除されています。


• tariff exemption: 輸入関税免除

独立系電力プロデューサー（IPP）は、再生可能エネルギープロジェクトに使用される材料、機器、機械、およびその他の資材を輸入する場合、手数料免除および輸入関税の対象となります。

• 加速償却: 再生可能エネルギーに基づく発電事業者が、2014年の法1715の施行後に再生可能エネルギープロジェクトの事前投資、投資、運営に必要な機械、設備、および建設工事に投資した場合、年率最大20%の加速償却制度のインセンティブを受ける資格があります。



コロンビア政府は、国内の太陽光発電プロジェクトに対する応募を招待する入札も開始しました。2021年第2四半期に、鉱山・エネルギー省は第3回再生可能エネルギーオークションを実施し、796 MWの太陽光発電開発が配分されました。選ばれた企業には、EDF、Canadian Solar、Solar Pack、Enel、Celsiaが含まれています。プロジェクトは2023年までに完成する予定です。

• この前に、政府によって開始された第二回の吸引は、2022年末までに国の電力網に追加される約1.3GWの太陽光および風力発電能力を確保していました。プロジェクトを提供した開発者には、三つのプロジェクトの割り当てを持つトリナソーラー、エオロスエネルギア、主にビエントス・デル・ノルテが含まれていました。


• 政府は2025年から2026年にかけて新しいオークションに関する新たな計画を持っています。再生可能エネルギーと信頼できる充電の共同オークションが行われる予定です。

コロンビア政府によるすべての取り組みは、予測期間中に国の太陽エネルギー市場にポジティブな影響を与えると期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 設置容量・予測（メガワット、～2027年）

  • 4.3 直近のトレンドと動向

  • 4.4 政策と規制

  • 4.5 市場力学

    • 4.5.1 促進要因

    • 4.5.2 抑制要因

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 PESTLE分析（外部環境）

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 技術

    • 5.1.1 太陽光発電（PV）

    • 5.1.2 集光太陽熱発電（CSP）

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 住宅

    • 5.2.2 商業・産業向け

    • 5.2.3 ユーティリティ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Ventus Ingeniería SRL

    • 6.3.2 Enel SpA

    • 6.3.3 Trina Solar Ltd

    • 6.3.4 Solen Technology

    • 6.3.5 Ecopetrol SA

• 7 市場機会と今後の動向

Colombia's solar energy market is expected to register a CAGR of more than 50 % during the forecast period, reaching the installed capacity of 4019 MW in 2027 from 440 MW in 2022. With the COVID-19 pandemic, the market had not witnessed any major negative impact. The market grew by around 18.8% in 2020, despite challenges related to workforce availability, supply chain, and a few others. The primary drivers of the market include government initiatives like net-metering to promote renewable energy, reduce GHG emissions, and have a sustainable form of energy. Furthermore, the Colombian solar energy market is expected to grow with the increase in electricity demand, which is expected to be generated from its upcoming and under-construction solar PV projects. However, the increasing adoption of alternate clean power sources and problems associated with renewable energy grid integration are likely to hinder the growth of the solar energy market during the forecast period.

Key Highlights

• The solar photovoltaic (PV) segment is expected to dominate the market during the forecast period, owing to the higher investments.
• Colombia has a high average solar radiation because of its location in the equatorial zone. This has created enormous opportunities to exploit solar energy from the area with the best solar resource.
• The government initiatives to promote renewable power generation is expected to drive the country's solar energy market during the forecast period.

Key Market Trends

Solar Photovoltaic is Expectd to Dominate the Market

• Colombia faces several challenges in securing a reliable, affordable, and climate-friendly energy supply. Persistently low reserve-to-production ratios in oil and gas and advancing climate changes are putting the country’s energy system at risk. Heavily relying on hydro-power, Colombia’s electricity system may become more vulnerable to extreme weather patterns, such as El Niño and La Nina. Therefore, the country is looking to increase solar energy to reduce this dependency, especially photovoltaic solar energy.
• However, the country’s National Energy Plan for 2050 expects to double the share of coal-fired generation to 12.5% of installed capacity by 2028. The Transmission Expansion Plan expects coal to deliver over 18.5% of power by 2031. These additions would trump any efforts to decarbonize Colombia’s energy system and reduce greenhouse gas (GHG) emissions.
• In the case of photovoltaic (PV), the country has a smaller footprint compared to its neighboring countries, like Brazil and Argentina. However, increasing research highlights that solar PV is expected to play a definitive role due to its versatility, scalability, and its complementarity with existing large hydro generation in the country.
• Furthermore, due to Colombia’s relatively small per capita energy consumption, a transition toward solar PV may occur much faster than elsewhere. For instance, in 2020, Colombia’s energy use per capita 2020 was around 1,370 kWh compared to 3,348 kWh in French Guiana and with 6,918 kWh in Paraguay.
• Furthermore, geographical and weather conditions are inherently important for variable energy sources, like solar PV systems. Countries near the equator, such as Colombia, have a higher average solar radiation than most countries in Europe or the United States. For instance, the Guajira Peninsula in the northeast and the Orinoco flatlands in the east of Colombia reached the highest national values of around 6.0 kWh/m2.
• Not only La Guajira but also places like Atlantico, Antioquia, and Valle de Cauca are suitable locations for large-scale adoption of solar energy in the country. The country's geographic positioning is one of the primary reasons for considering it as an important solar energy generator in the future. Further, the effect of solar energy lasts for up to 12 hours a day, which can reduce dependency on other sources.
• As of 2021, the El Paso solar plant was the largest solar plant built in the country, with around 86.2 MW of total solar PV capacity. The facility, located in the northern part of Colombia, alone accounts for a significant percentage of the country's installed solar capacity.
• Further, El Paso can produce approximately 176 GWh each year, meeting the annual energy needs of a large number of Colombians while avoiding the CO2 annual emission of approximately 100,000 ton.
• Therefore, owing to the above points, solar PV is expected to dominate the market during the forecast period.

Government Initiatives are Expected to Drive the Market

• In the current scenario, the energy generation mix of Colombia is dominated by hydropower, with more than 70% share. The country also has a considerable share of gas power generation, which is approximately equal to 11%% in the total energy generation mix. Though the hydropower technology is well developed in the country, the Colombian government is conscious of the reliability issues associated with the source as the country has witnessed the occurrence of droughts and other climate change issues in extreme weather conditions. Thermal power raises the dilemma in terms of GHG emissions caused by the use of fossil fuels for power generation. To reduce the vulnerability, the government has taken a number of concrete steps to diversify the power generation sources.
• The most lucrative government incentives are the tax-based reforms brought up in 2020 for accelerated investment in the renewable energy sector. The following are the financial incentives:
• VAT Exemption: The procurement of equipment, machinery, elements, and services required for the initial investment, investment for renewable power generation and consumption, and assessment of potential resources are all exempted from value-added tax (VAT).
• Tariff Exemption: Independent power producers (IPP)s that import materials, equipment, machinery, and other supplies, which are to be used in renewable energy projects, are all eligible for fee waivera and import tariffs.
• Accelerated Depreciation: The renewable energy-based power producers that invest in machinery, equipment, and construction work that are required for pre-investment, investment, and the operation of renewable energy projects, after the enactment of Law 1715 of 2014, are eligible for the accelerated depreciation regime incentive at an annual rate of up to 20%.
• The Colombian government has also launched tenders to invite applications for the solar power projects in the country. In the second quarter of 2021, the Ministry of Mines and Energy launched the third renewables auction in which 796 MW of solar power development was allocated. The selected companies include EDF, Canadian Solar, Solar Pack, Enel, and Celsia. The projects were planned to be completed by 2023.
• Before this, the second suction that was launched by the government had already secured around 1.3 GW of solar and wind capacity to be added to the national grid by the end of 2022. The developers who had delivered the projects included Trina Solar with around three project allocation, Eolos Energia, and Vientos del Norte mainly.
• The government has more new plans for new auctions in 2025-2026. There will be a joint renewable energy and reliable charge auction.
• All such initiatives on behalf of the Colombian government are expected to have a positive effect on the solar energy market of the country during the forecast period.

Competitive Landscape

The Colombian solar energy market is consolidated. Some of the key players in the market include Ventus Ingeniería SRL, Enel Green Power SpA, Trina Solar Ltd, Solen Technology, and Ecopetrol SA.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

  • 1.2 Market Definition

  • 1.3 Study Assumptions

• 2 EXECUTIVE SUMMARY

• 3 RESEARCH METHODOLOGY

• 4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction

  • 4.2 Installed Capacity and Forecasts in MW, till 2027

  • 4.3 Recent Trends and Developments

  • 4.4 Government Policies and Regulations

  • 4.5 Market Dynamics

    • 4.5.1 Drivers

    • 4.5.2 Restraints

  • 4.6 Supply Chain Analysis

  • 4.7 PESTLE Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology

    • 5.1.1 Solar Photovoltaic (PV)

    • 5.1.2 Concentrated Solar Power (CSP)

  • 5.2 End User

    • 5.2.1 Residential

    • 5.2.2 Commercial and Industrial

    • 5.2.3 Utility

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Ventus Ingeniería SRL

    • 6.3.2 Enel SpA

    • 6.3.3 Trina Solar Ltd

    • 6.3.4 Solen Technology

    • 6.3.5 Ecopetrol SA

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS