主なハイライト

世界中のeコマース産業の成長と効率的な倉庫および在庫管理の必要性の高まりが、市場の成長を促進しています。倉庫における自動化は、全体のビジネスコストを削減し、製品の配達におけるエラーを減少させる極めて便利な手段を提供します。DHLによると、著名な3PL企業であり、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーであるDHLによれば、利点があるにもかかわらず、80%の倉庫は「依然として手動で運営されており、自動化のサポートがない」とのことです。さらに、コンベヤー、ソーター、ピック・アンド・プレイスソリューションなどの機器を使用している倉庫（必ずしも自動化されているわけではありません）は、全体の倉庫の15%を占めています。それに対して、現在の倉庫のうち自動化されているのはわずか5%です。
センサー技術などの重要な技術革新により、物体認識の向上や正確な位置決めシステムが可能になり、ロボティクス産業はさまざまな倉庫業務における未開拓の可能性を探求し、最適な業務フローや物流効率の達成など、さまざまな業界での成果を達成しています。
バンク・オブ・アメリカによると、2025年までに製造業の全タスクの45%がロボット技術によって実行されることになります。この新たなトレンドに伴い、インドの著名な繊維会社であるレイモンド・リミテッドや、サムスンのような大手テクノロジー製造業者に供給する中国のフォックスコン・テクノロジーなどの大企業は、それぞれ10,000人と60,000人の労働者を自動化技術を工場に導入することによって置き換えました。
これらの要因は、倉庫ロボティクスの採用増加に直接的な影響を与えています。倉庫の数の増加や倉庫自動化への投資の増加、さらには世界的な労働コストの上昇とスケーラブルな技術ソリューションの利用可能性が、世界中の倉庫ロボット市場を促進しています。たとえば、DHL、XPOロジスティクス、NFIロジスティクスなどの米国の著名な物流ブランドは、厳しい商業賃貸環境にもかかわらず、拡張活動に投資しています。

• COVID-19の発生時に、ロボットと自動化は状況管理において重要な役割を果たしました。さらに、この状況は市場に新たな機会をもたらす可能性があります。イギリスのオンライン食料品店オカドは、その倉庫ロボット技術と食料品の自宅配送技術を他のスーパーマーケットにライセンス料で提供することを目指しています。2020年5月以来、多くの倉庫の現場は、ロックダウン後に運営を再開したことで回復しました。ただし、2020年の最初の4ヶ月間に生じた変動が、年を通じて倉庫ロボット供給チェーン全体での受注遅延やリードタイムに影響を及ぼす可能性があります。

ロボティクスにおいては重要な進展がありましたが、人的労働力は依然として整然とした倉庫運営において優位です。アメリカと欧州における長期的な労働力不足の予測と、注文を迅速かつ正確に提供するためのサプライチェーンへの持続的なプレッシャーが、オペレーションの幹部が人員不足の課題に対する答えを探す中で、この問題を真剣に考慮させています。

• 業界ではSKUs（在庫管理単位）の数が増加することは非常に一般的であり、新製品の定期的な導入が常に行われています。カスタマイズの贅沢さと、eコマースプラットフォームを通じて増え続ける消費者の選択肢は、在庫の拡充に対する需要を押し上げ、多くのオプションやスタイルがeコマース小売業者の要望に応じて発送可能な状態で利用できるようになっています。


• マテリアルマネジメントおよび流通報告書によると、ジャストインタイム発注、直接消費者への流通、卸売業者と小売業者の関係の変化が、流通業者が受け取る大パレット注文の数を減少させています。したがって、小型で複数のSKU注文の成長が、倉庫を自動化することを余儀なくしています。

自動化された効率的なミニロードストレージおよび retrieval systems (AS/RS) は、この市場の課題に対処します。軽量クレーンを使用して、個々のトート、ケース、トレー、およびクレートを選別しながら、ストレージを最適化し、主要な配送および労働資源を解放します。これらのシステムは、商品の到着、在庫ストレージの最大化、および出荷注文の履行を含む主要プロセスの自動化を通じて、サプライチェーンの効率を最大化します。
長期的な労働力不足と急成長する電子商取引産業による需要の増加に直面して、企業は不確実で困難な経済環境で競争力を維持するために、倉庫の自動化ハードウェアとソフトウェアソリューションに目を向けています。
- 大規模な投資が世界の倉庫における商品移動に行われているため、セキュリティは引き続き懸念事項です。
- そのため、倉庫セキュリティロボットは今後数年間で注目を集めることが期待されています。
- 倉庫セキュリティロボットは、周辺警備の単調で危険な機能を自動化し、人間がリモートロボティック車両の操作や監視といった高次のタスクに専念できるように設計されています。
- 規模の拡大は、倉庫がより高いボリュームと増加するSKUに対応するのに役立ちます。

• 製造業は、地域内で重要な貢献者の一つとなり、かなりの市場シェアを占めることが期待されています。この業界への投資は大幅に増加しています。中国では、これらのロボットを倉庫に導入した企業が、パンデミック中にその効果を実感しました。武漢に拠点を置く中国のeコマース大手、JD.comは、ロックダウン中にオンラインで買い物をする住民に必要な商品を届けるために、自動化された倉庫でロボット車両の fleet を使用しています。同社は、パンデミック中に毎日約600,000件から1週間で2倍に増えたと主張しています。


• IFRによると、産業ロボットの運用在庫は2018年の2,408千台から2021年には3,788千台に達すると予想されています。例えば、中国を拠点とする世界最大の小売業者であるアリババは、倉庫の一つでロボット労働にアップグレードし、労働力を70%大幅に削減し、高度な技能を持つ労働力の機会を創出しました。


• 韓国の人口は急速に高齢化しています。この世紀の半ばまでに、OECD諸国の中で日本、イタリア、ギリシャに次いで最も高齢化した人口を有することになるでしょう。このため、ほとんどの製造ユニットは競争力を維持するために産業用ロボットを導入しています。

韓国政府は、2022年までに30,000のスマートファクトリーを設立するなど、国内の中小製造業を活性化させるための措置を講じました。政府は、製造業の中小企業が製造施設の50%を自動化することで66,000の雇用を創出し、18兆ウォン（160億ドル）の売上を増加させると期待しています。

• 日本は、出荷額および稼働ユニット数の観点から、世界のロボット輸出国としての地位を維持しています。例えば、富士ユソーキ工業株式会社は、全世界で16,000台以上のロボットを販売しました。同社は日本のロボットパレタイズ業界で63%の市場シェアを持ち、世界のロボットパレタイズ業界でも20%以上の市場シェアを有しています。

• 2021年9月 - ABBは、eコマースのサプライチェーンオペレーション向けに「FlexBuffer」ロボティックワークセルを導入しました。FlexBufferは、物流、食品および飲料、ヘルスケア、消費財、レストラン、小売業に新たな柔軟性を提供します。さまざまなタスク（シーケンシング、バッファリング、ストレージなど）を扱うための高度に適応可能な多機能ソリューションを提供し、受注の統合にも対応します。

2021年3月 - TGWは、スウェーデンのノルシェーピングにあるケータリング卸売業者マーティン＆サーバラのために、非常に自動化されたエンドツーエンドのフルフィルメントソリューションを実施しました。このプロジェクトは2022年3月に完成する予定です。TGWによって設計・実施されたエンドツーエンドのソリューションは、2つの温度ゾーン（常温と冷却）の35,000を超える収納場所を持つシャトルシステムで構成されています。トレーの三重深さストレージを使用した設計は、商品の高密度ストレージを確保します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

  • 4.5 市場の促進要因

    • 4.5.1 増加するSKU数

    • 4.5.2 テクノロジーとロボティクスへの投資の増加

  • 4.6 市場の課題

    • 4.6.1 厳格な規制

    • 4.6.2 高コスト

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ

    • 5.1.1 産業用ロボット

    • 5.1.2 ソーティングシステム

    • 5.1.3 コンベア

    • 5.1.4 パレタイザー

    • 5.1.5 自動貯蔵,検索システム（ASRS）

    • 5.1.6 モバイルロボット（AGV、AMR)

  • 5.2 機能

    • 5.2.1 ストレージ

    • 5.2.2 パッケージング

    • 5.2.3 トランシップ

    • 5.2.4 その他機能

  • 5.3 エンドユーザー業界

    • 5.3.1 食品・飲料

    • 5.3.2 自動車

    • 5.3.3 リテール

    • 5.3.4 電気・電子製品

    • 5.3.5 医薬品

    • 5.3.6 その他のエンドユーザー業界

  • 5.4 地域別

    • 5.4.1 北米

      • 5.4.1.1 米国
      • 5.4.1.2 カナダ

    • 5.4.2 ヨーロッパ

      • 5.4.2.1 英国
      • 5.4.2.2 ドイツ
      • 5.4.2.3 フランス
      • 5.4.2.4 その他ヨーロッパ

    • 5.4.3 アジア太平洋

      • 5.4.3.1 中国
      • 5.4.3.2 韓国
      • 5.4.3.3 日本
      • 5.4.3.4 その他アジア太平洋

    • 5.4.4 ラテンアメリカ

    • 5.4.5 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 ABB Limited

    • 6.1.2 Kiva Systems (Amazon Robotics LLC)

    • 6.1.3 TGW Logistics Group GMBH

    • 6.1.4 Singapore Technologies Engineering Ltd (Aethon Incorporation)

    • 6.1.5 InVia Robotics Inc

    • 6.1.6 Fanuc Corporation

    • 6.1.7 Honeywell International Incorporation

    • 6.1.8 Toshiba Corporation

    • 6.1.9 Omron Adept Technologies

    • 6.1.10 Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman)

    • 6.1.11 Kuka AG

    • 6.1.12 Fetch Robotics Inc

    • 6.1.13 Geek+ Inc

    • 6.1.14 Grey Orange Pte Ltd

    • 6.1.15 Hangzhou Hikrobot Technology Co. Ltd

    • 6.1.16 Syrius Robotics

    • 6.1.17 Locus Robotics

• 7 投資分析

• 8 市場の展望

The warehouse robotics market was valued at USD 9.88 billion in 2021. It is expected to reach USD 23.09 billion by 2027, registering a CAGR of 15.33% over the forecast period. The emergence of the Industrial Internet of Things (IIoT) and the advent of a network of connected systems are helping industries perform a multitude of tasks, such as material batching, picking, ordering, packaging, warehouse security, and inspection, as well as improve the operational efficiency by huge margins.

Key Highlights

• The growth in the e-commerce industry worldwide and the growing need for efficient warehousing and inventory management are driving the market’s growth. Automation in warehousing offers extreme convenience in cutting down overall business costs and reducing errors in product deliveries. According to DHL, a prominent 3PL company and a significant end-user of warehouse automation solutions, despite the advantages, 80% of warehouses are “still manually operated with no supporting automation.” Further, warehouses that use conveyors, sorters, and pick and place solutions, among other equipment (not necessarily automated), account for 15% of total warehouses. In contrast, only 5% of current warehouses are automatic.
• Significant technological advancements, such as sensor technologies that enable an enhanced object perception and an accurate positioning system, have made way for the robotics industry to explore the untapped potential in various warehousing applications while attaining an optimal operational flow and logistics efficiency, among other accomplishments, across the different industry verticals.
• According to the Bank of America, by 2025, 45% of all manufacturing tasks will be executed by robotic technology. With this emerging trend, large firms, such as Raymond Limited, a prominent Indian textile company, and Foxconn Technology, a China-based supplier for large technology manufacturers like Samsung, have replaced 10,000 and 60,000 workers, respectively, by incorporating automated technology into their factories.
• These factors have directly impacted the increasing adoption of warehouse robotics. The rising number of warehouses and increasing investments in warehouse automation, coupled with the global rise in labor costs and availability of scalable technological solutions, have been driving the market for warehouse robots worldwide. For instance, prominent logistics brands in the United States, like DHL, XPO Logistics, and NFI Logistics, are investing in expansion activities, despite the adverse commercial renting climate.
• During the COVID-19 outbreak, robots and automation played a critical role in managing the situation. Further, the situation is likely to bring new opportunities to the market. Ocado, a British online grocer, aims to make its warehouse robotics and grocery home-delivery technology available to other supermarkets for a licensing fee. Since May 2020, many warehouse sites have recovered after starting their operations post lockdown. However, the fluctuations caused in the starting four months of 2020 could result in order delays and lead time across the warehouse robotics supply chain throughout the year.
• While significant advances have been accomplished in robotics, the human workforce still holds the upper hand in running a well-organized warehouse. Forecast of long-term labor shortages across the United States and Europe and sustained pressure on supply chains to deliver orders quickly and more precisely caused operations executives to seriously assess that question as they look for answers to staffing challenges.

Key Market Trends

Increasing Number of SKUs

• An increasing number of SKUs (stock-keeping units) is quite common in the industry, as there is a constant introduction of new products regularly. The luxury of customization and the growing number of consumer choices through the e-commerce platform pushed the demand for an expanded inventory, with a host of options and styles available at the disposable of e-commerce retailers for dispatch on request.
• According to the Materials Management & Distribution Report, just-in-time ordering, direct-to-consumer distribution, and shifting retailer-wholesaler relationships decrease the number of large-pallet orders received by distributors. Thus, the growth of small, multiple SKU orders is forcing warehouses to automate.
• Automated, efficient mini-load storage and retrieval systems (AS/RS) address this market challenge by employing lightweight cranes that can sort individual totes, cases, trays, and crates while optimizing storage and releasing key delivery and labor resources. These systems maximize supply chain efficiency through the automation of key processes, including goods arrival, maximized inventory storage, and the fulfillment of outbound shipping orders.
• With warehouses experiencing long-term labor shortages and increasing demand due to the booming e-commerce industry, companies are turning to warehouse automation hardware and software solutions to stay competitive in an uncertain and challenging economic landscape.
• With huge investment in the movement of goods through the world's warehouses, security is an ongoing concern. Thus, warehouse security robots are expected to gain traction in the coming years. Warehouse security robots are designed to automate perimeter security's dull and dangerous functions while empowering humans for higher-level tasking like remote robotic vehicle operation and monitoring. The increase in size helps warehouses cope with higher volumes and a growing number of SKUs.

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

• The manufacturing sector is expected to account for a significant market share and become one of the key contributors in the region, with investments in the industry growing massively. In China, companies that have already deployed these robots in their warehouses witnessed the results during the pandemic. JD.com, a Chinese e-commerce giant based out of Wuhan, has been using a fleet of robotic vehicles in its automated warehouses to deliver essential goods to residents shopping online during lockdowns. The company claims that it witnessed an increase in the daily orders from about 600,000 to double in a single week during the pandemic.
• According to IFR, the operational stock of industrial robots is expected to reach 3,788 (in thousand units) by 2021 from 2,408 (in thousand units) in 2018. For instance, Alibaba, the world's largest retailer based out of China, upgraded to robotic labor in one of its warehouses, drastically reducing the labor workforce by 70% and creating an opportunity for a highly-skilled workforce.
• South Korea's population is aging rapidly. By the middle of this century, it will have one of the oldest populations out of all Organisation for Economic Co-operation and Development countries, just behind Japan, Italy, and Greece. Due to this, most manufacturing units are implementing industrial robots to maintain competitiveness.
• The South Korean government has taken measures to boost the country's small and mid-size manufacturing companies, including establishing 30,000 smart factories by 2022. The government expects small- and mid-size firms in the manufacturing industry to create 66,000 jobs by automating 50% of their manufacturing facilities and increasing KRW 18 trillion (USD 16 billion) in sales.
• Japan has continuously maintained its position as the world's top exporter of robots in terms of the value of shipments and the number of operating units. For instance, Fuji Yusoki Kogyo Co. Ltd, a Japan-based development and manufacturing palletizing robots company, sold over 16,000 robots worldwide. The company has a market share of 63% in the robotic palletizing industry of Japan and more than 20% market share in the world’s robotic palletizing industry.

Competitive Landscape

The warehouse robotics market is moderately fragmented and consists of highly competitive players. In terms of market share, a few of the major players, such as ABB Ltd, Honeywell, and Kiva Systems, currently dominate the market. These major players with a significant share in the market are expanding their customer base across various regions. Many companies are forming strategic and collaborative partnerships with various start-up companies to increase their market share and profitability.

• September 2021 - ABB introduced the ‘FlexBuffer’ robotic work cell for e-commerce supply chain operations. FlexBuffer provides new levels of flexibility for logistics, food and beverage, healthcare, consumer packaged goods, restaurants, and retailers. It offers a highly adaptable multi-functional solution to handle various tasks (such as sequencing, buffering, and storage) and for order consolidation.
• March 2021 - TGW implemented a highly automated end-to-end fulfillment solution for the Swedish catering wholesaler Martin & Servera in Norrköping, Sweden, which will be completed in March 2022. The end-to-end solution designed and implemented by TGW comprises a shuttle system with more than 35,000 storage locations in two temperature zones (ambient and chilled ). The design using triple-deep storage of totes ensures high-density storage of goods.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

  • 4.5 Market Drivers

    • 4.5.1 Increasing Number of SKUs

    • 4.5.2 Increasing Investments in Technology and Robotics

  • 4.6 Market Challenges

    • 4.6.1 Stringent Regulatory Requirements

    • 4.6.2 High Cost

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type

    • 5.1.1 Industrial Robots

    • 5.1.2 Sortation Systems

    • 5.1.3 Conveyors

    • 5.1.4 Palletizers

    • 5.1.5 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

    • 5.1.6 Mobile Robots (AGVs and AMRs)

  • 5.2 Function

    • 5.2.1 Storage

    • 5.2.2 Packaging

    • 5.2.3 Trans-shipment

    • 5.2.4 Other Functions

  • 5.3 End-user Industry

    • 5.3.1 Food and Beverage

    • 5.3.2 Automotive

    • 5.3.3 Retail

    • 5.3.4 Electrical and Electronics

    • 5.3.5 Pharmaceutical

    • 5.3.6 Other End-user Industries

  • 5.4 Geography

    • 5.4.1 North America

      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada

    • 5.4.2 Europe

      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe

    • 5.4.3 Asia-Pacific

      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 South Korea
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

    • 5.4.4 Latin America

    • 5.4.5 Middle-East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 ABB Limited

    • 6.1.2 Kiva Systems (Amazon Robotics LLC)

    • 6.1.3 TGW Logistics Group GMBH

    • 6.1.4 Singapore Technologies Engineering Ltd (Aethon Incorporation)

    • 6.1.5 InVia Robotics Inc

    • 6.1.6 Fanuc Corporation

    • 6.1.7 Honeywell International Incorporation

    • 6.1.8 Toshiba Corporation

    • 6.1.9 Omron Adept Technologies

    • 6.1.10 Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman)

    • 6.1.11 Kuka AG

    • 6.1.12 Fetch Robotics Inc

    • 6.1.13 Geek+ Inc

    • 6.1.14 Grey Orange Pte Ltd

    • 6.1.15 Hangzhou Hikrobot Technology Co. Ltd 

    • 6.1.16 Syrius Robotics

    • 6.1.17 Locus Robotics

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 FUTURE OF THE MARKET