全体要約
アパレル物流市場は、多くのグローバルおよび地域の競合他社が存在する断片的な市場です。大手企業は通常、リテールおよびアパレル物流部門を持ち、需要に応えています。地域の小規模プレーヤーも能力を向上させているため、物流企業にとっては迅速な配達や新技術の導入が求められる状況です。このような中で、アパレル企業は物流業者にアウトソースする傾向を強めています。
関連する質問
1.46兆XX米ドル（2020年）
6%（予測期間：2021年から2026年）
Nike, Adidas, HM, shein.com
アパレル業界の急速な補充サイクル、マルチチャネル配信の推進、データ分析やAIの新技術導入
概要
COVID-19パンデミックは、地域全体でのロックダウン、ライン制限、輸送組織の崩壊を引き起こしました。急速に増加する感染者数に伴い、全体のアパレル物流市場は複数の観点から影響を受けています。労働力の可用性は、ロックダウンと感染の拡大が人々に屋内に留まることを強いているため、アパレル物流市場のサプライチェーンを混乱させています。
多くの主要ファッション小売業者は、単一の施設内で単一の情報システムを使用してマルチチャネル流通を行うという概念を採用しており、労働生産性と在庫最適化において劇的な改善を達成しています。アパレル市場は定期的に進化し、自らを再構築しています。新しい販売チャネルが開発されており、企業は物流および輸送ネットワークを継続的に評価し、再構築する必要があります。
グローバルアパレル産業は、常に変化するファッショントレンドによって非常にダイナミックです。激しい競争のため、アパレル企業はデータ分析やAIなどの新しい技術を導入しています。アパレル産業は、大規模なアウトソーシング業務を持ち、国内外の業務において物流企業にかなりの機会を提供しており、非常に競争の激しい産業となっています。サプライチェーンにおけるいかなる混乱も、アパレル企業にとって大きな損失を引き起こします。したがって、サプライチェーンへの影響を最小限に抑えるために、アパレル企業は通常、業務を物流企業にアウトソーシングすることを好みます。
主要市場動向
オンラインアパレル販売の成長と変化する消費者行動
2021年6月、ファストファッションのeコマースサイトであるshein.comは、ファッションおよびアパレルカテゴリで世界で最も訪問されたサイトで、デスクトップトラフィックの3.29％を占めていました。スウェーデンの衣料品小売業者HMのeコマースポータルは、訪問数で2位にランクインし、1.75％を記録しました。2020年と2021年には、オンラインアパレル小売サイトがデジタル市場での存在感により売上が増加しました。この効果は市場プレーヤーのアプローチに変化をもたらし、今後数年でeコマース、モバイルショッピングの成長、さらには顧客の個別化に対する期待の高まりにさらなる重点が置かれることが期待されています。
2020年第4四半期において、サイトトラフィックの年成長率に基づくと、shein.comはアメリカにおける主要なファストファッション小売ウェブサイトとして浮上しました。消費者は価格や商品を比較するために頻繁にウェブサイトを訪れますが、グローバルなオンラインプラットフォームは、ファッションブランドパートナーシップを拡大し、デジタルショッピングスペースで競争力を維持するために追加のエンゲージメント手法を開発する計画です。増加するオンライン注文に対応するために、サードパーティの物流会社は数百万平方フィートのスペースを吸収し、消費財、eコマース、製造業、アパレル企業に貸し出しています。
成長するアパレル市場がアパレル物流の成長を促進しています
アパレル市場が生み出す収益は、調査期間を通じて着実に増加しました。2020年には、市場収益は約1.46兆米ドルでした。消費者向けテクノロジーブランドは長い間、オーストラリア、日本、韓国のオンラインショッピング利用者をターゲットにしてきました。しかし、アパレルおよびビューティーセクターのブランドは他の地域にもターゲットを絞っています。そのため、ブランドは今後もローカライズに重点を置き、これらの製品の主要な購入者であるミレニアル顧客に対応する可能性があります。
アパレルとフットウェアの前年同期比成長率は、2020年に深刻な損失を経験しました。COVID-19パンデミックの影響を受け、成長は合計で10％以上減少しました。スポーツ用品とマス/クラブ小売業は2020年に成長しました。ナイキやアディダスなどのグローバルなスポーツアパレルおよびフットウェアブランドは、他の地域を切り捨て、ベトナムのような新興東南アジア諸国での生産を増加させており、輸送会社やその他のサードパーティーロジスティクスサービスプロバイダーにとって、前向きな見通しを提供。
競争環境
アパレル物流市場は、大手グローバルプレーヤーと中小のローカルプレーヤーが存在するため、分散しています。主要なプレーヤーのいくつかは、市場シェアの大部分を占めています。ほとんどのグローバル物流プレーヤーは、市場のニーズと需要に応えるために、小売とアパレル物流の部門を持っています。さらに、ローカルプレーヤーは、艦隊の規模、提供するサービス、取り扱う製品、技術の面で能力を向上させています。急増するeコマースの売上は、物流会社にとってスピードや配送などの面で機会と課題を生み出しています。資本と資産が豊富なグローバル企業は、先進的な保管スペースやフルフィルメントセンターに投資し、この状況から恩恵を受けることができます。一方で、地域およびローカルのプレーヤーは、生産企業や小売業者のニーズをサポートするために、より良いセクターソリューションを提供。
追加の利点：
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アナリストサポート 3か月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場概要
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場力学
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 政府規制・取り組み
4.6 グローバルロジスティクスセクターにスポットライトを当てる
4.7 世界のアパレル産業の概要
4.8 スポットライト - 伝統的なアパレル物流サプライチェーンにおけるeコマースの効果
4.9 リターンロジスティクスのレビュー・解説
4.10 アパレル業界の補充サイクルの早さが物流市場に与える影響について
4.11 物流請負と統合型ロジスティクスの需要にスポットライトを当てる
4.12 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 輸送・移動
5.1.2 倉庫管理、在庫管理
5.1.3 その他の付加価値サービス
5.2 地域別
5.2.1 アジア太平洋
- 5.2.1.1 中国
- 5.2.1.2 日本
- 5.2.1.3 インド
- 5.2.1.4 韓国
- 5.2.1.5 ASEAN
- 5.2.1.6 その他アジア太平洋
5.2.2 北米
- 5.2.2.1 米国
- 5.2.2.2 カナダ
- 5.2.2.3 ブラジル
- 5.2.2.4 メキシコ
- 5.2.2.5 その他アメリカズ
5.2.3 ヨーロッパ
- 5.2.3.1 英国
- 5.2.3.2 ドイツ
- 5.2.3.3 イタリア
- 5.2.3.4 スペイン
- 5.2.3.5 フランス
- 5.2.3.6 その他ヨーロッパ
5.2.4 中東・アフリカ
- 5.2.4.1 サウジアラビア
- 5.2.4.2 南アフリカ
- 5.2.4.3 その他中東・アフリカ
6 質的および量的な主な洞察
6.1 サプライチェーンプロセス別
6.1.1 生産物流
6.1.2 販売ロジスティクス
6.1.3 リバースロジスティクス
6.2 サービス内容別
6.2.1 企業ロジスティクス
6.2.2 サードパーティロジスティクス
6.2.3 eコマース物流とインスタントデリバリー
7 世界の主要ファッション小売企業に関するインサイト（会社概要、製品ポートフォリオ、ロジスティクスパートナー、その他）
7.1 インディテックス（ZARA）
7.2 H&M
7.3 株式会社ファーストリテイリング株式会社ファーストリテイリング
7.4 株式会社ギャップ
7.5 アンタ
7.6 Lブランズ株式会社
7.7 PVH Corp.
7.8 ラルフローレンコーポレーション※1
8 競合情勢
8.1 概要（市場集中度、主要プレイヤー）
8.2 企業プロファイル
8.2.1 Ceva Logistics
8.2.2 DB Schenker
8.2.3 Deutsche Post DHL Group
8.2.4 DSV
8.2.5 Hellmann Worldwide Logistics
8.2.6 Apparel Logistics Group Inc
8.2.7 Logwin AG
8.2.8 PVS Fulfillment-Service GmbH
8.2.9 Bollore Logistics
8.2.10 GAC Group
8.2.11 Nippon Express
8.2.12 Genex Logistics
8.2.13 Expeditors International of Washington Inc
8.2.14 Agility Logistics
8.2.15 BGROUP SRL*
9 市場機会と今後の動向
10 付録
11 免責事項
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
The apparel logistics market is expected to record a CAGR of 6% during the forecast period. Rapid replenishment cycles of the apparel industry are the main factor driving the market’s growth. From retailers to manufacturers, apparel supply chains compete strongly to provide the latest trends and the best customer experience. Meanwhile, changing consumer expectations and fulfillment models pressure apparel businesses.
The COVID-19 pandemic caused lockdowns, line limitations, and breakdown of transportation organizations across regions. With the rapidly increasing cases, the overall apparel logistics market is being influenced from multiple points of view. The accessibility of the labor force is disturbing the inventory network of the apparel logistics market, as the lockdowns and the spread of the infection are forcing individuals to remain indoors.
Many leading fashion retailers have embraced the concept of performing multi-channel distribution within a single facility with a single information system, achieving dramatic improvements in labor productivity and inventory optimization. The apparel marketplace is evolving and reinventing itself regularly. New sales channels are being developed, requiring companies to continuously evaluate and remodel their logistics and transportation networks.
The global apparel industry is extremely dynamic due to the ever-changing fashion trends. Due to the intense competition, apparel companies are implementing new technologies, such as data analytics and AI. The apparel industry has massive outsourcing operations that provide logistics players with considerable opportunities in domestic and international operations, making it a highly competitive industry. Any disruption in the supply chain leads to a huge loss for apparel companies. Thus, to have a minimal impact on their supply chain, apparel companies usually prefer outsourcing their operations to logistics players.
Key Market Trends
Growing Online Apparel Sales and Changing Consumer Behavior
In June 2021, the fast-fashion e-commerce site, shein.com, was the most visited in the fashion and apparel category worldwide, accounting for 3.29% of desktop traffic. The e-commerce portal of the Swedish clothing retailer HM ranked second, with 1.75% visits. In 2020 and 2021, online apparel retail sites experienced a sales increase due to their digital market presence. This effect has fuelled changes in the approach of the market players, which may be expected to continue in the coming years, with more emphasis on the growth of e-commerce, mobile shopping, and meeting ever-rising expectations of personalization among customers.
Based on the yearly percentage growth in terms of website traffic, shein.com emerged as the leading fast-fashion retailer website in the United States in Q4 2020. While consumers frequently visit websites to compare prices and products, global online platforms plan to expand their fashion brand partnerships and develop additional engagement methods to stay competitive in the digital shopping space. To handle the growing online orders, third-party logistics companies are absorbing millions of sq. ft of space and letting it out to consumer goods, e-commerce, manufacturing, and apparel companies.
Growing Apparel Market Boosting the Growth of Apparel Logistics
Revenue generated by the apparel market steadily increased through the study period. In 2020, the market revenue was approximately USD 1.46 trillion. Consumer technology brands have long targeted online shoppers in Australia, Japan, and South Korea. However, brands in the apparel and beauty sectors are also targeting other regions. Hence, brands may continue focusing on localization and catering to millennial customers who are the key buyers of these products.
The Y-o-Y growth rate for apparel and footwear experienced severe losses in 2020. Against the backdrop of the COVID-19 pandemic, growth declined by a total of over 10%. Sporting goods and mass/club retail grew in 2020. Global sports apparel and footwear brands like Nike and Adidas are ditching other regions and increasing their production in emerging Southeast Asian countries like Vietnam, offering a positive outlook for transportation companies and other third-party logistics service providers.
Competitive Landscape
The apparel logistics market is fragmented with the presence of large global players and small- and medium-sized local players. Some of the key players occupy most of the market share. Most global logistics players have a retail and apparel logistics division to meet the market needs and demand. Additionally, local players are increasingly enhancing their capabilities in terms of fleet size, service offerings, products handled, and technology. The surging e-commerce sales are creating opportunities and challenges for logistics companies in terms of speed, delivery, etc. Global companies with high capital and assets can invest in advanced storage spaces and fulfillment centers and benefit from this scenario. On the other hand, regional and local players are coming up with better sector solutions to support the needs of the production companies and retailers.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Spotlight on Global Logistics Sector
4.7 Brief on Global Apparel Industry
4.8 Spotlight - Effect of E-commerce on Traditional Apparel Logistics Supply Chain
4.9 Review and Commentary on Return Logistics
4.10 Effect of Apparel Industry's Fast Replenishment Cycles on the Logistics Market
4.11 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics
4.12 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Transportation
5.1.2 Warehousing, and Inventory Management
5.1.3 Other Value-added Services
5.2 By Geography
5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 Japan
- 5.2.1.3 India
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 ASEAN
- 5.2.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Brazil
- 5.2.2.4 Mexico
- 5.2.2.5 Rest of Americas
5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 United Kingdom
- 5.2.3.2 Germany
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 Spain
- 5.2.3.5 France
- 5.2.3.6 Rest of Europe
5.2.4 Middle-East and Africa
- 5.2.4.1 Saudi Arabia
- 5.2.4.2 South Africa
- 5.2.4.3 Rest of Middle-East and Africa
6 KEY QUALITATIVE AND QUANTITATIVE INSIGHTS
6.1 By Supply Chain Process
6.1.1 Production Logistics
6.1.2 Sales Logistics
6.1.3 Reverse Logistics
6.2 By Nature of Service
6.2.1 Enterprise Logistics
6.2.2 Third-party Logistics
6.2.3 E-commerce logistics and Instant Delivery
7 INSIGHTS ON GLOBAL MAJOR FASHION RETAILERS (Company Overview, Product Portfolio, Logistics Partner, Etc.)
7.1 Inditex (ZARA)
7.2 H&M
7.3 Fast Retailing Co. Ltd
7.4 Gap Inc
7.5 Anta
7.6 L Brands Inc
7.7 PVH Corp
7.8 Ralph Lauren Corporation*
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
8.2 Company Profiles
8.2.1 Ceva Logistics
8.2.2 DB Schenker
8.2.3 Deutsche Post DHL Group
8.2.4 DSV
8.2.5 Hellmann Worldwide Logistics
8.2.6 Apparel Logistics Group Inc
8.2.7 Logwin AG
8.2.8 PVS Fulfillment-Service GmbH
8.2.9 Bollore Logistics
8.2.10 GAC Group
8.2.11 Nippon Express
8.2.12 Genex Logistics
8.2.13 Expeditors International of Washington Inc
8.2.14 Agility Logistics
8.2.15 BGROUP SRL*
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
10 APPENDIX
11 DISCLAIMER
