主なハイライト

• インダストリー4.0およびデジタル化の始まりにより、調査期間中にロボットの展開が大幅に増加しました。ロボティクス分野の進展により柔軟な生産コンセプトが生まれ、予測期間中に導入が大幅に増加することが期待されます。エンドユーザー産業全体で自律型および協働型ロボットの導入が増加する中、運用中の精度と正確性を高めるためにロボットセンサーの需要が急増すると予測されています。


• COVID-19パンデミックおよび将来のパンデミックの可能性は、ロボット技術の採用を促進しています。ロボティクス、自動化、情報通信技術などの技術は、職場でのソーシャルディスタンスを容易にし、自宅オフィスからのリモート作業を可能にすることで、組織が引き続き運営できるようにし、ロボットセンサーの付随的需要を押し上げています。しかし、サプライチェーンの混乱は、産業用ロボットの採用のわずかな増加につながっています。


• 市場は、自動化、AI、エネルギー貯蔵、エンジニアリング、機械学習における急速な技術革新を含む多くの要因によって推進されています。スキル不足もロボットの採用増加に影響を与える主要な要因です。労働力の不足とともに、労働者の給与の上昇も地理的にロボットの需要ダイナミクスに影響を与えています。さらに、労働力は新しい技術に適応するために頻繁に訓練される必要があり、これにより組織はロボットシステムを採用し、市場のベンダーはシステムのコンポーネントを革新するよう促されています。


• 発展途上国および未発展国における農業と製造業は、現在、常にロボット化の移行を進めています。しかし、労働者はサービス業に滞在することが予想されており、これにより給与が下がり、サービスセクターでの雇用成長と給与の停滞が生じると考えられています。少なくとも近中期的には、広範な失業よりもそのような状況が見込まれます。ルーチン作業を自動化し人間の労働を置き換えるデジタル技術の見通しは、発展途上国の製造業にとって存在的脅威のように見えることがあります。このような予測は、技術的実現可能性に基づく傾向があります。しかし、職の自動化は経済的および制度的実現可能性にも依存しており、これらの要因は未発展国では技術的側面よりも大きな影響を及ぼす可能性があります。

ロボットシステムの需要増加が、製薬業界におけるロボットセンサーの必要性を高めており、研究対象市場に良い影響を与えています。COVID-19パンデミックの発生に伴い、さまざまな製薬メーカーは病院や薬局の需要に迅速に対応する必要性を強く感じるようになりました。COVID-19によって課された制限により、企業は限られた労働力で運営することを余儀なくされ、結果として世界中の企業の運営能力に影響を与えました。いくつかの企業は、この労働力不足を克服し、人間の労働への依存を減らすために、自動化技術への投資を開始しました。

自動化は、製造から履行、出荷および物流までのサプライチェーンのすべてのステップを変革しています。AI、機械学習（ML）、および自動化の急速な進展は、物流および輸送に使用されるロボティクスの現状を改善することが期待されています。さらに、5Gの到来とビッグデータおよびクラウドコンピューティングの革新は、ロボティクス産業を変革し、これまで以上に効果的で顧客志向かつ正確にするでしょう。
コスト削減、業務の効率化、効率の向上の必要性がロボット革新を促進しています。さらに、経済が強くなっており、電子商取引の競争が激化する中で、オートメーションへの需要が倉庫ロボティクス市場の成長を後押ししています。

• 製造業者、特に自動車とエレクトロニクスの分野では、COVID-19パンデミック後に自動化に転向しており、内部物流を自動化するためのAMRの fleet に投資しています。自律移動ロボット（AMR）におけるグローバル市場のプレーヤーであるモバイルインダストリアルロボッツ（MiR）は、2020年に対して2021年第1四半期に55%の売上増加を発表しました。その中で、MiRの最新かつ最もコンパクトなAMRであるMiR250の販売が多数を占めています。


• ロジスティクスと輸送業界におけるロボットの導入を推進しているいくつかのパートナーシップが見られます。電子商取引のブームはロボットの革新の必要性をさらに浮き彫りにしました。ロボットシステムの技術が進展するにつれて、高度なセンサーの必要性が高まり、調査対象市場での需要を促しています。

例えば、2021年3月にXPOロジスティクスは、物流部門の顧客効率を向上させ、XPOの倉庫で従業員を支援するために、バルヨとのコラボレーションを発表しました。この取り組みでは、バルヨが提供するロボティックリーチトラックのパイロットプログラムをテストします。このロボットは、流通センター向けに特別に設計されており、完全に自律的です。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を記録すると見込まれています。これは、中国、日本、インド、韓国、台湾を含むいくつかの国での産業用ロボットの注目すべき導入に関連しています。中国は、自国の主要な自動車および半導体製造業における大規模な展開により、ロボットアプリケーション用センサーの地域的な採用率を支配しています。
中国は製造業のリーダーであり、電子機器および関連部品の強力な消費者基盤を持っています。これはロボットセンサー市場の主要な要因です。中国には自動車、電子機器、航空宇宙および防衛、食品および飲料、その他の産業における重要な製造基盤があり、これは市場成長率をさらに促進することが分析されています。

• 先進製造業の改善に対する政府の支援が増加しており、市場の成長率にポジティブな影響を与える見込みです。中国政府は、「中国製造2025」を開始しました。これは、中国を世界のハイテク製造業で優位に立たせることを目的とした国家主導の産業政策です。

さらに、中国の工業情報化部、国家発展改革委員会、科学技術部、その他12の機関は、2021年12月に「ロボット産業の第14次五カ年発展計画」を発表しました。これは、中国のロボット産業に対する2回目の五カ年成長計画であり、産業の高品質な発展を促進・奨励する重要な役割を果たしています。

• 2025年までに、国はロボティクス産業における営業利益の平均年間成長率を20%上回ることを目指しています。5カ年計画は、ロボットのアプリケーションの幅と深さを拡大し、国内のロボットの数を増やし続ける目的を設定しています。また、より安定した強靭なサプライチェーンを促進し、業界の標準化を進めることも目指しています。ロボティクスには、接触、近接検出などのさまざまなタイプのセンサーが関与しているため、全体としてのセクターの成長は市場の成長率を押し上げることが期待されています。

自動車、電子機器、製造業は、韓国、日本、インドなどの他の経済圏でも著しい成長率で発展していますので、この地域市場には大きな成長の可能性があります。地域の政府もロボット市場におけるセンサーの発展において主要な要因の一つです。

2022年2月 - セレラモーションとATIインダストリアルオートメーション、ノバンタの二つのビジネスユニットが、マスロボティクスと提携してロボティクスのイノベーションを進めました。この提携は、ロボットの生産性を向上させ、成功するロボティクススタートアップの未来世代をスケールし、創出することを目的としています。

• 2021年12月 - センサタ・テクノロジーズは次世代eモビリティ向けのセンシングおよびシミュレーション技術の主要な開発者であるセンダイン社を買収しました。このセンダインの買収は、センサタの電動化コンポーネントポートフォリオと戦略を進展させ、センサタの最近のギガバック、リチウムバランス、スピアパワーシステムの買収を拡大するものです。


• 2021年8月 - ATIインダストリアルオートメーション社は、さまざまな主要産業および市場における市場ポジションを強化するために買収に資本を投入することで知られているノバンタ社に買収されました。ノバンタ社は、IMSも買収しました。両方の買収は、同社の精密モーション部門に追加されました。取得した資産は、ロボティクスや産業自動化などの分野におけるノバンタの技術革新とリーチのポートフォリオを強化することを目的としています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 急増する産業ロボティクスの需要

    • 4.2.2 物流・輸送用途におけるロボットの導入が進む

    • 4.2.3 協働ロボット（Cobot）の技術的進歩

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 未開発地域での普及率の低さ

  • 4.4 業界バリューチェーン分析

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 新規参入の脅威

    • 4.5.2 買い手の交渉力

    • 4.5.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.6 COVID-19の市場インパクトの評価

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 フォース＆トルクセンサー

    • 5.1.2 温度センサー

    • 5.1.3 圧力センサー

    • 5.1.4 位置センサ

    • 5.1.5 近接センサー

    • 5.1.6 ビジョンセンサー

    • 5.1.7 その他のセンサー

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 製造

    • 5.2.2 自動車

    • 5.2.3 プロセス＆パッケージ

    • 5.2.4 ロジスティクス

    • 5.2.5 その他のエンドユーザー

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

    • 5.3.4 その他地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 ATI Industrial Automation (Novanta Inc.)

    • 6.1.2 Baumer Group

    • 6.1.3 FANUC Corporation

    • 6.1.4 FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc

    • 6.1.5 Honeywell International Inc

    • 6.1.6 Infineon Technologies AG

    • 6.1.7 OMRON Corporation

    • 6.1.8 Sensata Technologies, Inc

    • 6.1.9 TE Connectivity Ltd

    • 6.1.10 Tekscan, Inc

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向

The global robotic sensor market was estimated to be valued at USD 526.47 million in 2021, and it is expected to reach USD 854.91 million by 2027, registering a CAGR of 8.48% during the forecast period.

Key Highlights

• Owing to the onset of Industry 4.0 and digitization, the deployment of robots has significantly increased in the studied period. With advances in the field of robotics creating flexible production concepts, adoption is expected to increase significantly during the forecast period. With the increased deployment of autonomous and collaborative robots across end-user industries, the demand for robotic sensors is expected to surge to provide them with higher precision and accuracy while operating.
• The COVID-19 pandemic and the probable occurrence of future pandemics foster the adoption of robotic technologies. Technologies such as robotics, automation, and information and communication technologies enable organizations to continue to operate by facilitating social distancing in the workplace and allowing remote work from home offices, driving the ancillary demand for robotic sensors. However, supply chain disruptions have led to a negligible increase in the adoption of industrial robots.
• The market is driven by many factors, including rapid technological advancements in automation, AI, energy storage, engineering, and machine learning. A skill shortage is also a major factor impacting the increasing adoption of robots. Coupled with the shortage of labor, the rising salaries of the workforce are also influencing the demand dynamics of robots across geographies. Moreover, the workforce needs to be trained frequently to adapt to new technologies, driving organizations to adopt robotic systems and encouraging the vendors in the market to innovate on the components of the systems.
• Agriculture and manufacturing in developing and underdeveloped nations are currently undergoing a constant robotic transition. However, workers are expected to continue to flood into the service business, lowering salaries and resulting in job growth and pay stagnation in the service sector, rather than widespread unemployment, at least in the near and medium-term. The prospect of digital technologies to automate routine tasks and replace human labor can sometimes appear like an existential threat to manufacturing in developing countries. Such predictions tend to be based on technical feasibility. However, the automation of jobs also depends on economic and institutional feasibility, and these factors can outweigh the technical aspects in underdeveloped countries.
• The increasing demand for robotic systems in the pharmaceutical industry is driving the need for robotic sensors, positively influencing the studied market. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, various pharmaceutical manufacturers have increasingly felt the substantial need to react promptly to the demand for hospitals and pharmacies. COVID-19 induced restrictions that forced the companies to operate with limited labor onboard, subsequently affecting the operational capabilities of the companies across the globe. Several companies started to invest in automation technologies to overcome this labor shortage and reduce their dependence on human labor.

Key Market Trends

Increased Adoption of Robots in Logistics and Transportation Application to Drive the Market

• Automation is transforming every step of the supply chain, from manufacturing to fulfillment to shipping and logistics. The rapid advancements in AI, machine learning (ML), and automation are bound to improve the current state of robotics used in logistics and transportation. In addition, the advent of 5G and innovations in big data and cloud computing will disrupt the robotics industry, making it more effective, customer-oriented, and accurate than ever.
• The dire need to reduce costs, streamline operations, and enhance efficiency drives robotic innovations. Furthermore, the economy is getting stronger, and the demand for automation, owing to prevailing competition in e-commerce, has boosted the growth of the warehouse robotics market.
• Manufacturers, especially in automotive and electronics, are turning to automation after the COVID-19 pandemic and are investing in fleets of AMRs to automate internal logistics. Mobile Industrial Robots (MiR), the global market player in autonomous mobile robots (AMRs), announced a 55% increase in sales in Q1 2021 over 2020, from which a large number of sales are of the MiR250, MiR’s latest and most compact AMR.
• Several partnerships can be noted that are driving the deployment of robots in the logistics and transportation industry. The e-commerce boom has further highlighted the need for innovation in robots. As technology advances in robotic systems, the need for sophisticated sensors is heightened, driving the demand in the market studied.
• For instance, in March 2021, XPO Logistics announced the collaboration with Balyo for a pilot program to test the robotic reach truck offered by the latter to help optimize the intelligent reach trucks for the logistics sector that could increase customer efficiency and support employees at XPO’s warehouse. The robot is designed specifically for distribution centers and is made completely autonomous.

Asia Pacific to Have a Significant Market Growth

• The Asia Pacific is anticipated to record the highest growth rate during the forecast period, pertaining to the noteworthy installation of industrial robots in several countries, including China, Japan, India, South Korea, and Taiwan. China is dominating the regional adoption rate of sensors for robotic applications due to the massive deployment in the country’s dominating automotive and semiconductor manufacturing industries.
• China is a manufacturing leader and has a strong consumer base for electronics and related components, which is a major factor contributing to the robotic sensors market. The country has a significant manufacturing base in automotive, electronics, aerospace and defense, food and beverage, and other industries, which is analyzed to further boost the market growth rate.
• The growing government aid in the improvement of the advanced manufacturing sector is set to positively impact the market growth rate. The government of China launched “Made in China 2025”, a state-led industrial policy that seeks to make China dominant in global high-tech manufacturing.
• Furthermore, China’s Ministry of Industry and Information Technology, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Science and Technology, and other 12 agencies released “The 14th Five-Year Development Plan for the Robotics Industry” in December 2021. This is China’s second five-year growth plan for the robotics industry, and it serves a critical role in facilitating and encouraging the industry’s high-quality development.
• By 2025, the country aims to exceed its average annual growth rate of operating income by 20% in the robotics industry. The five-year plan set out objectives to expand the breadth and depth of robotic applications to continue to increase the number of robots in the country. It also aims to promote a more stable and robust supply chain and to better standardize the industry. As robotics involve various types of sensors in touch, proximity detection, and so on, the sector’s growth as a whole is set to boost the market growth rate.
• As automotive, electronics, and manufacturing sectors are also developing at a significant growth rate in other economies such as South Korea, Japan, and India, there is massive potential for growth in this regional market. The regional government is also one of the major factors in the development of the sensors in the robotics market.

Competitive Landscape

The robotic sensors market is highly competitive and consists of several global as well as regional players, including ATI Industrial Automation, Inc., Baumer Group, FANUC Corporation, FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc., Honeywell International Inc., Infineon Technologies AG, OMRON Corporation, Sensata Technologies, Inc., TE Connectivity, and Tekscan, Inc. These players with a competitive share in the market are focusing on expanding their customer base across global regions. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and regional presence.

• February 2022 - Celera Motion and ATI Industrial Automation, two of Novanta’s business units, partnered with MassRobotics for innovation in robotics. The partnership aims to increase robotic productivity to help scale and create a future generation of successful robotics startups.
• December 2021 - Sensata Technologies acquired Sendyne Corp, a leading developer of sensing and simulation technologies for next-generation e-mobility. The acquisition of Sendyne advances Sensata’s electrification component portfolio and strategy and expands on Sensata’s recent acquisitions of Gigavac, Lithium Balance, and Spear Power Systems.
• August 2021 - ATI Industrial Automation Inc. was acquired by Novanta Inc., which is known for deploying its capital in acquisitions that strengthen its market position in various key industries and markets. The company also acquired IMS. Both the acquisitions were added to the company’s Precision Motion segment. The acquired assets aim to add to Novanta’s portfolio of technical innovation and reach in fields like robotics and industrial automation.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Surge in Demand for Industrial Robotics

    • 4.2.2 Increased Adoption of Robots in Logistics and Transportation Application

    • 4.2.3 Technological Advancements in Collaborative Robots (Cobots)

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 Slow Adoption Rate in Underdeveloped Regions

  • 4.4 Industry Value Chain Analysis

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Threat of New Entrants

    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.4 Threat of Substitute Products

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.6 Assessent of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type

    • 5.1.1 Force & Torque Sensor

    • 5.1.2 Temperature Sensor

    • 5.1.3 Pressure Sensor

    • 5.1.4 Position Sensor

    • 5.1.5 Proximity Sensor

    • 5.1.6 Vision Sensor

    • 5.1.7 Other Type of Sensors

  • 5.2 By End-user

    • 5.2.1 Manufacturing

    • 5.2.2 Automotive

    • 5.2.3 Process & Packaging

    • 5.2.4 Logistics

    • 5.2.5 Other End-users

  • 5.3 By Geography

    • 5.3.1 North America

    • 5.3.2 Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

    • 5.3.4 Rest of the World

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 ATI Industrial Automation (Novanta Inc.)

    • 6.1.2 Baumer Group

    • 6.1.3 FANUC Corporation

    • 6.1.4 FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc

    • 6.1.5 Honeywell International Inc

    • 6.1.6 Infineon Technologies AG

    • 6.1.7 OMRON Corporation

    • 6.1.8 Sensata Technologies, Inc

    • 6.1.9 TE Connectivity Ltd

    • 6.1.10 Tekscan, Inc

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS