全体要約
市場は、スキャンタイプ、カメラ冷却技術、アプリケーション、地域に基づいてセグメント化されています。地域別では、北米が最も大きな市場であり、米国には主要プレーヤーが存在します。欧州では、自動車および製造業の成長がInGaAsカメラの需要を支えています。主要企業には、浜松ホトニクス株式会社、センサーズアンリミテッド、FLIRシステムズ、ゼニックスなどが含まれます。
関連する質問
167.4百万ドル(2027年)
8.26%(2027年までの予測期間)
Hamamatsu Photonics K.K., Sensors Unlimited, FLIR Systems, Xenics, New Imaging Technologies, Teledyne Technologies, Allied Vision Technologies, Photon Etc., Raptor Photonics Limited, Oxford Instruments, Kappa Optronics, GuoHui OPTO-electronic (GHOPTO)
機械視覚アプリケーション向けのInGaAsカメラに対する需要、軍事および防衛におけるInGaAsカメラの高い浸透、監視、安全および消防におけるInGaAsカメラの需要増加
概要
市場分析
グローバルのInGaAsカメラ市場は、2027年末までに167.4百万米ドルを超えるため、8.26%以上の顕著なCAGRを示すと予測されています。InGaAsカメラは、近赤外(NIR)および短波赤外(SWIR)周波数で画像を識別し、キャッチするために基本的に利用されてきました。長年にわたって、産業プロセス監視からセキュリティおよび監視に至るまで、さまざまな分野で応用が見つかっています。InGaAsカメラは、シリコンセンサーがもはや感度を持たない950〜1700 nm範囲のNIR周波数間の拡張です。
市場の発展を促進する主な要因には、機械視覚アプリケーション向けのInGaAsカメラの需要、高い市場浸透率を持つ軍事および防衛用InGaAsカメラ、セキュリティ、監視、消防におけるInGaAsカメラの需要の拡大が含まれます。産業用自動化はInGaAs市場の成長に大きな影響を与えると予想されています。近年、いくつかの技術革新が産業自動化を支援してきました。プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)はリレー論理を代替するために設計され、カスタム論理が既存技術を上回る用途の開発が進められました。しかしながら、InGaAsカメラは監視機器の中で高価格の部類に入ります。サーマルカメラは主に軍事目的で導入され、技術に関連する進歩やコストが市場の成長を制限すると予測されています。
市場セグメンテーション
世界のInGaAsカメラ市場は、スキャンタイプ、カメラ冷却技術、アプリケーション、地域に基づいて分断されています。
スキャンタイプによって、InGaAsカメラ市場はエリアスキャンとラインスキャンに分かれています。カメラの冷却技術により、市場は冷却型と非冷却型のセクションに分かれています。
分野別に見た場合、InGaAsカメラ市場は軍事・防衛、産業オートメーション、監視、安全とセキュリティ、科学研究、分光学などに分かれています。
地域分析
InGaAsカメラ市場において、北米はカメラ画像処理技術研究の最大市場になると期待されています。調査期間中に大きな成長率が見込まれています。北米は、アメリカ、カナダ、メキシコの3つの地域に分類されます。調査期間中、アメリカが主要な国になると予想されています。地域市場の成長は、国における軍事・防衛、科学研究、産業自動化の分野での重要な参加者の存在によって促進されています。
ヨーロッパにおける市場の発展は、SWIR InGaAsカメラをCMOSベースのスペクトルチャネルおよびInGaAsセンサーと統合して利用する繁栄する自動車およびその他の製造業に起因しています。ハイパースペクトルイメージングのための機械視覚分野での集中的な研究や、軍事および防衛産業への巨額の投資も市場の成長を加速させると予想されています。
主要企業
グローバルInGaAsカメラ市場で活動している主要企業には、浜松ホトニクス株式会社、センサーズアンリミテッド、FLIRシステムズ、ゼニックス、ニューメージングテクノロジーズ、テレダインテクノロジーズ、アライドビジョンテクノロジーズ、フォトンエトセトラ、ラプターフォトニクス、オックスフォードインスツルメンツ、カッパオプトロニクス、そして郭輝光電(GHOPTO)があります。
COVID-19の影響
私たちは、すべての分野におけるさまざまな業界および分野に対するCOVID-19パンデミックの影響を継続的に追跡しています。私たちの調査報告書には、同様の情報が含まれており、COVID-19が業界に与える影響による落ち込みと上昇を理解するのに役立ちます。また、関心のある市場における需要と供給のギャップを特定するお手伝いもします。さらに、報告書は分析、改正された政府規制、その他多くの有用な洞察を提供します。
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目次
1 エグゼクティブサマリー 14
2 市場イントロダクション 16
2.1 定義 16
2.2 本調査の範囲 16
2.3 市場構造 16
3 調査手法 17
4 市場力学 24
4.1 イントロダクション 24
4.2 促進要因 25
4.2.1 成長するインダストリアルオートメーション 25
4.2.2 軍事・防衛分野での需要 25
4.2.3 促進要因影響分析 26
4.3 抑制要因 26
4.3.1 インガアスカメラにまつわる高額な費用について 26
4.3.2 抑制要因影響分析 27
4.4 市場機会 27
4.4.1 インダストリー4.0の登場 27
4.5 COVID-19の影響分析 27
4.5.1 半導体部品メーカーへの影響 27
4.5.2 InGaAsカメラの世界市場への影響について 28
- 4.5.2.1 サプライチェーンインパクト 28
- 4.5.2.2 主要原材料の価格変動 28
- 4.5.2.3 生産停止 28
- 4.5.2.4 市場需要への影響 29
5 市場要因分析 30
5.1 サプライチェーン分析 30
5.1.1 原材料調達先 30
5.1.2 部品メーカー 30
5.1.3 システムインテグレーター 31
5.1.4 エンドユーザー 31
5.2 ポーターのファイブフォース分析 31
5.2.1 新規参入の脅威 32
5.2.2 サプライヤーの交渉力 32
5.2.3 代替品の脅威 32
5.2.4 買い手の交渉力 32
5.2.5 競合度合い 32
6 グローバルのInGaAsカメラ市場、スキャンタイプ別 33
6.1 概要 33
6.2 エリアスキャン 34
6.3 ラインスキャン 34
7 InGaAsカメラの世界市場:カメラ冷却技術別 35
7.1 概要 35
7.2 冷却 36
7.3 非冷却 36
8 グローバルのInGaAsカメラ市場、用途別 37
8.1 概要 37
8.2 軍事・防衛 38
8.3 インダストリアルオートメーション 38
8.4 監視・安全・安心 39
8.5 化学的リサーチ 39
8.6 分光法 39
8.7 その他 39
9 グローバルのInGaAsカメラ市場、地域別 40
9.1 概要 40
9.2 北米 42
9.2.1 市場予測、国別2019~2027 42
9.2.2 スキャンタイプ別の市場推定と予測、2019-2027年 43
9.2.3 カメラ冷却技術別の市場推定と予測、2019-2027年 44
9.2.4 市場予測、用途別 2019年~2027年 45
9.2.5 米国 46
9.2.6 カナダ 47
9.2.7 メキシコ 49
9.3 ヨーロッパ 51
9.3.1 市場予測、国別2019~2027 51
9.3.2 スキャンタイプ別の市場推定と予測、2019-2027年 52
9.3.3 カメラ冷却技術別の市場推定と予測、2019-2027年 53
9.3.4 市場予測、用途別 2019年~2027年 53
9.3.5 英国 54
9.3.6 ドイツ 56
9.3.7 フランス 57
9.3.8 その他ヨーロッパ 59
9.4 アジア太平洋 61
9.4.1 市場予測、国別2019~2027 61
9.4.2 スキャンタイプ別の市場推定と予測、2019-2027年 62
9.4.3 カメラ冷却技術別の市場推定と予測、2019-2027年 62
9.4.4 市場予測、用途別 2019年~2027年 63
9.4.5 中国 64
9.4.6 日本 66
9.4.7 インド 67
9.4.8 韓国 69
9.4.9 その他アジア太平洋 70
9.5 その他地域 72
9.5.1 市場予測、地域別2019~2027 72
9.5.2 スキャンタイプ別の市場推定と予測、2019-2027年 73
9.5.3 カメラ冷却技術別の市場推定と予測、2019-2027年 73
9.5.4 市場予測、用途別 2019年~2027年 74
9.5.5 中東・アフリカ 75
9.5.6 南米 77
10 競合情勢 79
10.1 概要 79
10.2 競合ベンチマーキング 80
10.3 競合他社ダッシュボード 81
10.4 主な展開と成長戦略 82
10.4.1 製品発表会/製品開発/サービス展開 82
10.4.2 M&A/事業拡大/提携/ジョイントベンチャー 84
11 企業プロファイル 85
11.1 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 85
11.1.1 企業概要 85
11.1.2 財務概要 86
11.1.3 製品 86
11.1.4 主な展開 87
11.1.5 SWOT分析 87
11.1.6 主要な戦略 87
11.2 SENSORS UNLIMITED 88
11.3 TELEDYNE TECHNOLOGIES 90
11.4 XENICS 94
11.5 NEW IMAGING TECHNOLOGIES 96
11.6 ALLIED VISION TECHNOLOGIES 98
11.7 PHOTON ETC 101
11.8 OXFORD INSTRUMENTS 102
11.9 KAPPA OPTRONICS 104
11.10 GHOPTO 105
11.11 RAPTOR PHOTONICS LIMITED 106
11.12 FLIR SYSTEMS INC. 108
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Description
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY 14
2 MARKET INTRODUCTION 16
2.1 DEFINITION 16
2.2 SCOPE OF THE STUDY 16
2.3 MARKET STRUCTURE 16
3 RESEARCH METHODOLOGY 17
4 MARKET DYNAMICS 24
4.1 INTRODUCTION 24
4.2 DRIVERS 25
4.2.1 GROWING INDUSTRIAL AUTOMATION 25
4.2.2 DEMAND FROM THE MILITARY & DEFENSE SECTOR 25
4.2.3 DRIVERS IMPACT ANALYSIS 26
4.3 RESTRAINT 26
4.3.1 HIGH COST ASSOCIATED WITH INGAAS CAMERAS 26
4.3.2 RESTRAINT IMPACT ANALYSIS 27
4.4 OPPORTUNITY 27
4.4.1 EMERGENCE OF INDUSTRY 4.0 27
4.5 COVID-19 IMPACT ANALYSIS 27
4.5.1 IMPACT ON SEMICONDUCTOR COMPONENT MANUFACTURERS 27
4.5.2 IMPACT ON THE GLOBAL INGAAS CAMERA MARKET 28
- 4.5.2.1 IMPACT ON SUPPLY CHAIN 28
- 4.5.2.2 PRICE VARIATION OF KEY RAW MATERIALS 28
- 4.5.2.3 PRODUCTION SHUTDOWN 28
- 4.5.2.4 IMPACT ON MARKET DEMAND 29
5 MARKET FACTOR ANALYSIS 30
5.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 30
5.1.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 30
5.1.2 COMPONENT MANUFACTURERS 30
5.1.3 SYSTEM INTEGRATORS 31
5.1.4 END USERS 31
5.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL 31
5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 32
5.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 32
5.2.3 THREAT OF SUBSTITUTES 32
5.2.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 32
5.2.5 INTENSITY OF RIVALRY 32
6 GLOBAL INGAAS CAMERA MARKET, BY SCANNING TYPE 33
6.1 OVERVIEW 33
6.2 AREA SCAN 34
6.3 LINE SCAN 34
7 GLOBAL INGAAS CAMERA MARKET, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY 35
7.1 OVERVIEW 35
7.2 COOLED 36
7.3 UNCOOLED 36
8 GLOBAL INGAAS CAMERA MARKET, BY APPLICATION 37
8.1 OVERVIEW 37
8.2 MILITARY & DEFENSE 38
8.3 INDUSTRIAL AUTOMATION 38
8.4 SURVEILLANCE, SAFETY, AND SECURITY 39
8.5 SCIENTIFIC RESEARCH 39
8.6 SPECTROSCOPY 39
8.7 OTHERS 39
9 GLOBAL INGAAS CAMERA MARKET, BY REGION 40
9.1 OVERVIEW 40
9.2 NORTH AMERICA 42
9.2.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY COUNTRY, 2019-2027 42
9.2.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 43
9.2.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 44
9.2.4 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 45
9.2.5 US 46
- 9.2.5.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 46
- 9.2.5.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 46
- 9.2.5.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 47
9.2.6 CANADA 47
- 9.2.6.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 47
- 9.2.6.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 48
- 9.2.6.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 48
9.2.7 MEXICO 49
- 9.2.7.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 49
- 9.2.7.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 49
- 9.2.7.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 50
9.3 EUROPE 51
9.3.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY COUNTRY, 2019-2027 51
9.3.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 52
9.3.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 53
9.3.4 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 53
9.3.5 UK 54
- 9.3.5.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 54
- 9.3.5.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 55
- 9.3.5.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 55
9.3.6 GERMANY 56
- 9.3.6.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 56
- 9.3.6.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 56
- 9.3.6.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 57
9.3.7 FRANCE 57
- 9.3.7.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 57
- 9.3.7.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 58
- 9.3.7.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 58
9.3.8 REST OF EUROPE 59
- 9.3.8.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 59
- 9.3.8.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 59
- 9.3.8.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 60
9.4 ASIA-PACIFIC 61
9.4.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY COUNTRY, 2019-2027 61
9.4.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 62
9.4.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 62
9.4.4 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 63
9.4.5 CHINA 64
- 9.4.5.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 64
- 9.4.5.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 65
- 9.4.5.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 65
9.4.6 JAPAN 66
- 9.4.6.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 66
- 9.4.6.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 66
- 9.4.6.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 67
9.4.7 INDIA 67
- 9.4.7.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 67
- 9.4.7.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 68
- 9.4.7.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 68
9.4.8 SOUTH KOREA 69
- 9.4.8.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 69
- 9.4.8.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 69
- 9.4.8.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 70
9.4.9 REST OF ASIA-PACIFIC 70
- 9.4.9.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 70
- 9.4.9.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 71
- 9.4.9.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 71
9.5 REST OF THE WORLD 72
9.5.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY REGION, 2019-2027 72
9.5.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 73
9.5.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 73
9.5.4 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 74
9.5.5 MIDDLE EAST & AFRICA 75
- 9.5.5.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 75
- 9.5.5.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 76
- 9.5.5.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 76
9.5.6 SOUTH AMERICA 77
- 9.5.6.1 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY SCANNING TYPE, 2019-2027 77
- 9.5.6.2 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY CAMERA COOLING TECHNOLOGY, 2019-2027 77
- 9.5.6.3 MARKET ESTIMATES AND FORECAST, BY APPLICATION, 2019-2027 78
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 79
10.1 OVERVIEW 79
10.2 COMPETITIVE BENCHMARKING 80
10.3 COMPETITOR DASHBOARD 81
10.4 KEY DEVELOPMENTS & GROWTH STRATEGIES 82
10.4.1 PRODUCT LAUNCHES/PRODUCT DEVELOPMENT/SERVICE DEPLOYMENTS 82
10.4.2 MERGERS & ACQUISITIONS/EXPANSIONS/PARTNERSHIPS/JOINT VENTURES 84
11 COMPANY PROFILE 85
11.1 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 85
11.1.1 COMPANY OVERVIEW 85
11.1.2 FINANCIAL OVERVIEW 86
11.1.3 PRODUCTS OFFERED 86
11.1.4 KEY DEVELOPMENTS 87
11.1.5 SWOT ANALYSIS 87
11.1.6 KEY STRATEGIES 87
11.2 SENSORS UNLIMITED 88
11.2.1 COMPANY OVERVIEW 88
11.2.2 FINANCIAL OVERVIEW 88
11.2.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 89
11.2.4 KEY DEVELOPMENTS 89
11.3 TELEDYNE TECHNOLOGIES 90
11.3.1 COMPANY OVERVIEW 90
11.3.2 FINANCIAL OVERVIEW 91
11.3.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 91
11.3.4 KEY DEVELOPMENTS 92
11.3.5 SWOT ANALYSIS 93
11.3.6 KEY STRATEGIES 93
11.4 XENICS 94
11.4.1 COMPANY OVERVIEW 94
11.4.2 FINANCIAL OVERVIEW 94
11.4.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 94
11.4.4 KEY DEVELOPMENTS 95
11.4.5 KEY STRATEGIES 95
11.5 NEW IMAGING TECHNOLOGIES 96
11.5.1 COMPANY OVERVIEW 96
11.5.2 FINANCIAL OVERVIEW 96
11.5.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 96
11.5.4 KEY DEVELOPMENTS 97
11.5.5 KEY STRATEGIES 97
11.6 ALLIED VISION TECHNOLOGIES 98
11.6.1 COMPANY OVERVIEW 98
11.6.2 FINANCIAL OVERVIEW 98
11.6.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 99
11.6.4 KEY DEVELOPMENTS 99
11.6.5 SWOT ANALYSIS 100
11.6.6 KEY STRATEGIES 100
11.7 PHOTON ETC 101
11.7.1 COMPANY OVERVIEW 101
11.7.2 FINANCIAL OVERVIEW 101
11.7.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 101
11.7.4 KEY DEVELOPMENTS 101
11.8 OXFORD INSTRUMENTS 102
11.8.1 COMPANY OVERVIEW 102
11.8.2 FINANCIAL OVERVIEW 102
11.8.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 103
11.8.4 KEY DEVELOPMENTS 103
11.8.5 SWOT ANALYSIS 103
11.8.6 KEY STRATEGIES 103
11.9 KAPPA OPTRONICS 104
11.9.1 COMPANY OVERVIEW 104
11.9.2 FINANCIAL OVERVIEW 104
11.9.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 104
11.9.4 KEY DEVELOPMENTS 104
11.10 GHOPTO 105
11.10.1 COMPANY OVERVIEW 105
11.10.2 FINANCIAL OVERVIEW 105
11.10.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 105
11.10.4 KEY DEVELOPMENTS 105
11.11 RAPTOR PHOTONICS LIMITED 106
11.11.1 COMPANY OVERVIEW 106
11.11.2 FINANCIAL OVERVIEW 106
11.11.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 106
11.11.4 KEY DEVELOPMENTS 107
11.12 FLIR SYSTEMS INC. 108
11.12.1 COMPANY OVERVIEW 108
11.12.2 FINANCIAL OVERVIEW 108
11.12.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 109
11.12.4 KEY DEVELOPMENTS 109
11.12.5 SWOT ANALYSIS 109
11.12.6 KEY STRATEGIES 110