全体要約
市場の成長要因には、都市化の進展や健康的なライフスタイルの採用の増加、長持ちする果物や野菜への需要の増加が挙げられます。主要な市場プレーヤーとしては、Conagra Brands, Inc、Ardo、Bonduelle、Goya Foods, Inc.、Dole Packaged Food Llcなどが含まれています。
関連する質問
2022年から2029年の予測期間における冷凍フルーツ・野菜ミックス市場のCAGRは6.8%です。
Conagra Brands, Inc, Ardo, Bonduelle, Goya Foods, Inc., Hanover Foods, Grupo Virto, Alasko Foods Inc., Cascadian Farm Organic, Findus Sverige Ab, Healthy Pac Corp, SFI LLC, Stahlbush Island Farms, Sunopta, Dole Packaged Food Llc, B&G Food-Green Giant, Brecon Foods, Shimlahills, Frutex Australia, Coloma Foods, Axus International Llc
都市化の進展と健康的なライフスタイルの採用増加, 長い保存期間の果物と野菜に対する需要の増加
概要
市場セグメンテーション
グローバル冷凍果物および野菜ミックス市場、タイプ別(冷凍野菜ミックスおよび冷凍果物ミックス)、カテゴリー(オーガニックおよび従来型)、技術(フラッシュフリージング/個別急速冷凍(IQF)、ベルトフリージング、高圧補助冷凍、その他)、エンドユーザー(フードサービスセクターおよび家庭/小売セクター)、流通チャネル(店舗ベースの小売業者および非店舗小売業者)、国別(米国、カナダ、メキシコ、イタリア、英国、ドイツ、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ、ポーランド、ロシア、デンマーク、スウェーデン、スイス、トルコおよびその他のヨーロッパ、中国、日本、韓国、ベトナム、インドネシア、インド、フィリピン、タイ、シンガポール、ニュージーランド、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域、ブラジル、アルゼンチンおよびその他の南アメリカ、南アフリカ、サウジアラビア、UAE、オマーン、カタール、クウェート、およびその他の中東およびアフリカ)産業動向と2029年までの予測。
グローバル冷凍フルーツと野菜ミックス市場の成長に寄与している主要な要因のいくつかは:
• 都市化の進展と健康的なライフスタイルの採用の増加
• 保存期間の長い果物と野菜の需要増加。
市場参加者:
グローバル冷凍フルーツおよび野菜ミックス市場の主要な市場プレイヤーは以下の通りです。
• コナグラ・ブランズ株式会社
アルド
・ボンデュエル
ゴヤフーズ株式会社
・ハノーバー・フーズ
グルポ・ビルト
• アラスコ食品株式会社
・カスカディアンファーム有機
フィンダス スヴェリゲ AB
ヘルシー・パック・コーポレーション
• SFI LLC
スタールブッシュアイランドファーム
サノプタ
ドールパッケージフーズ LLC
B&Gフーズ - グリーンジャイアント
ブレコンフーズ
シムラヒルズ
フルテックスオーストラリア
コロマフーズ
・アクサスインターナショナル株式会社
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目次
1 イントロダクション 45
1.1 調査の目的 45
1.2 市場の定義 45
1.3 グローバルの冷凍フルーツ・野菜ミックス市場の概要 45
1.4 制約 47
1.5 対象市場 47
2 市場セグメンテーション 50
2.1 対象市場 50
2.2 地域の範囲 51
2.3 調査対象年 52
2.4 通貨・価格 52
2.5 DBMR トライポッド・データ・バリデーションモデル 53
2.6 多変量解析モデリング 56
2.7 タイプライフラインカーブ 56
2.8 主要オピニオンリーダーへの一次インタビュー 57
2.9 DBMR マーケットポジション・グリッド 58
2.10 二次情報 60
2.11 前提 60
3 エグゼクティブサマリー 61
4 更なる考察 64
4.1 トップ輸出企業 66
4.1.1 フローズンフルーツミックスの世界市場 66
4.1.2 冷凍ベジタブルミックスの世界市場 67
4.2 輸出入分析-冷凍フルーツ・野菜ミックスの世界市場 69
4.3 市場動向 - 2010-2022 70
4.4 生産能力 75
4.5 トップメーカーによる生産 77
4.6 リテールトレンド 78
4.6.1 フリーザーへの投資拡大 78
4.6.2 店内冷凍フルーツ&ベジタブルブランドの発売について 78
4.6.3 ベストセラーや新発売の商品を仕入れる 79
4.7 国別一人当たり消費量 80
5 市場概要 82
5.1 促進要因 84
5.2 抑制要因 87
5.2.1 新鮮な野菜や果物の消費に対する意識の高まり 87
5.2.2 野菜や果物の廃棄量が多い 87
5.2.3 コールドチェーンインフラの不足 88
5.3 市場機会 88
5.4 課題 91
6 グローバルの冷凍フルーツ・野菜ミックス市場、タイプ別 93
6.1 概要 94
6.2 フローズンベジタブルミックス 95
6.2.1 ニンジン、コーン、ビーンズ 96
6.2.2 にんじん、とうもろこし、いんげん、えんどう豆 96
6.2.3 ブロッコリー、カリフラワー、ニンジン 96
6.2.4 エンドウ豆、カリフラワー、ニンジン 96
6.2.5 玉ねぎ、ピーマン、赤ピーマン、黄ピーマン 96
6.2.6 ケール入りアボカド 97
6.2.7 その他 97
6.3 フローズンフルーツミックス 97
6.3.1 ベリーミックス(ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、ストロベリー) 98
6.3.2 パイナップル、ストロベリー、ピーチ、マンゴー 98
6.3.3 パイナップル、キウイ、マンゴー、パパイヤ、ストロベリー 98
6.3.4 ベリー&チェリー 98
6.3.5 ベリー&マンゴー 98
6.3.6 その他 99
7 グローバルの冷凍フルーツ・野菜ミックス市場、カテゴリー別 100
7.1 概要 101
7.2 コンベンショナル 102
7.3 オーガニック 103
8 グローバルの冷凍フルーツ・野菜ミックス市場、技術別 104
8.1 概要 105
8.2 急速冷凍・個別急速冷凍(iqf) 106
8.3 ベルトの凍結 107
8.4 高圧アシスト凍結 107
8.5 その他 108
9 グローバルの冷凍フルーツ・野菜ミックス市場、エンドユーザー別 109
9.1 概要 110
9.2 食品サービスセクター 111
9.2.1 飲食店 112
- 9.2.1.1 クイックサービスレストラン 112
- 9.2.1.2 ダイニングレストラン 112
- 9.2.1.3 ゴーストレストラン(デリバリー専用レストラン) 112
- 9.2.1.4 その他 113
9.2.2 カフェ 113
9.2.3 ホテル 113
9.2.4 その他 113
9.3 家庭用/リチウムイオン電池セクター 113
10 グローバルの冷凍フルーツ・野菜ミックス市場、流通チャネル別 114
10.1 概要 115
10.2 店舗小売業者 116
10.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット 117
10.2.2 コンビニエンスストア 117
10.2.3 冷凍乳製品ショップ/パーラー 118
10.2.4 専門店 118
10.2.5 卸売業者 118
10.2.6 食料品高知業者 118
10.2.7 その他 118
10.3 無店舗型小売店 118
10.3.1 オンライン 119
10.3.2 会社ホームページ 119
11 グローバルの冷凍フルーツ・野菜ミックス市場、地域別 120
11.1 概要 121
11.2 ヨーロッパ 126
11.2.1 イタリア 137
11.2.2 英国 142
11.2.3 ドイツ 147
11.2.4 フランス 152
11.2.5 スペイン 157
11.2.6 ベルギー 162
11.2.7 オランダ 167
11.2.8 ポーランド 172
11.2.9 ロシア 177
11.2.10 デンマーク 182
11.2.11 スウェーデン 187
11.2.12 スイス 192
11.2.13 トルコ 197
11.2.14 その他ヨーロッパ 202
11.3 北米 203
11.3.1 米国 212
11.3.2 カナダ 217
11.3.3 メキシコ 222
11.4 アジア太平洋 227
11.4.1 中国 237
11.4.2 日本 242
11.4.3 韓国 246
11.4.4 ベトナム 250
11.4.5 インドネシア 255
11.4.6 インド 259
11.4.7 フィリピン 263
11.4.8 タイ 268
11.4.9 シンガポール 273
11.4.10 ニュージーランド 277
11.4.11 マレーシア 281
11.4.12 オーストラリア 285
11.4.13 1.4.13.その他のアジア太平洋地域 289
11.5 南米 290
11.5.1 1.5.1 ブラジル 299
11.5.2 アルゼンチン 303
11.5.3 その他南米 308
11.6 中東・アフリカ 309
11.6.1 サウジアラビア 319
11.6.2 アラブ首長国連邦 323
11.6.3 南アフリカ 327
11.6.4 クウェート 331
11.6.5 オマーン 335
11.6.6 カタール 339
11.6.7 その他中東・アフリカ 343
12 企業概観 344
12.1 企業シェア分析:グローバル 344
12.2 企業シェア分析:北米 345
12.3 企業シェア分析:ヨーロッパ 346
12.4 企業シェア分析:アジア太平洋 347
13 SWOT分析 348
14 企業プロファイル 349
14.1 ARDO 349
14.1.1 企業情報 349
14.1.2 企業シェア分析 349
14.1.3 製品ポートフォリオ 350
14.1.4 直近の動向 351
14.2 BONDUELLE 352
14.3 CONAGRA BRANDS, INC. 355
14.4 HANOVER FOODS 358
14.5 FINDUS SVERIGE AB 360
14.6 DOLE PLC 362
14.7 GOYA FOODS, INC. 364
14.8 SUNOPTA 365
14.9 B&G FOODS 367
14.10 STAHLBUSH ISLAND FARMS 369
14.11 ALASKO FOODS INC. 370
14.12 AXUS INTERNATIONAL, LLC. 372
14.13 BRECON FOODS 373
14.14 CASCADIAN FARM ORGANIC. 374
14.15 COLOMA FROZEN FOODS 376
14.16 FRUTEX AUSTRALIA 377
14.17 VIRTO GROUP 378
14.18 HEALTHY PAC CORP 380
14.19 SFI LLC. 381
14.20 SHIMLAHILLS 382
15 アンケート 383
16 関連レポート 386
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 45
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 45
1.2 MARKET DEFINITION 45
1.3 OVERVIEW OF GLOBAL FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MIX MARKET 45
1.4 LIMITATIONS 47
1.5 MARKETS COVERED 47
2 MARKET SEGMENTATION 50
2.1 MARKETS COVERED 50
2.2 GEOGRAPHICAL SCOPE 51
2.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 52
2.4 CURRENCY AND PRICING 52
2.5 DBMR TRIPOD DATA VALIDATION MODEL 53
2.6 MULTIVARIATE MODELLING 56
2.7 TYPE LIFELINE CURVE 56
2.8 PRIMARY INTERVIEWS WITH KEY OPINION LEADERS 57
2.9 DBMR MARKET POSITION GRID 58
2.10 SECONDARY SOURCES 60
2.11 ASSUMPTIONS 60
3 EXECUTIVE SUMMARY 61
4 PREMIUM INSIGHTS 64
4.1 TOP EXPORTING COMPANIES 66
4.1.1 GLOBAL FROZEN FRUIT MIX MARKET 66
4.1.2 GLOBAL FROZEN VEGETABLE MIX MARKET 67
4.2 EXPORT & IMPORT ANALYSIS- GLOBAL FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MIX MARKET 69
4.3 MARKET TRENDS - 2010-2022 70
4.4 PRODUCTION CAPACITY 75
4.5 PRODUCTION BY TOP MANUFACTURERS 77
4.6 RETAIL TRENDS 78
4.6.1 INCREASED INVESTMENT IN THE FREEZER 78
4.6.2 LAUNCH OF IN-STORE FROZEN FRUITS AND VEGETABLE BRANDS 78
4.6.3 STOCKING BESTSELLERS AND NEW LAUNCHES 79
4.7 PER CAPITA CONSUMPTION BY COUNTRY 80
5 MARKET OVERVIEW 82
5.1 DRIVERS 84
5.1.1 GROWING URBANIZATION AND INCREASED ADOPTION OF HEALTHY LIFESTYLE 84
5.1.2 INCREASING CONSUMPTION OF CANNED AND FROZEN FOOD 84
5.1.3 THE INCREASING VEGAN POPULATION IS EXPECTED TO DRIVE THE MARKET GROWTH 85
5.1.4 EXPANSIONS OF CONVENIENCE STORES 86
5.2 RESTRAINTS 87
5.2.1 GROWING AWARENESS REGARDING THE CONSUMPTION OF FRESH VEGETABLES AND FRUITS 87
5.2.2 HIGHER AMOUNT OF VEGETABLE AND FRUIT WASTAGE 87
5.2.3 LACK OF COLD CHAIN INFRASTRUCTURE 88
5.3 OPPORTUNITIES 88
5.3.1 DIGITALIZATION OF THE RETAIL INDUSTRY 88
5.3.2 INCREASING NUMBER OF INITIATIVES TAKEN BY FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MANUFACTURERS 89
5.3.3 INCREASING DEMAND FOR FRUITS AND VEGETABLES WITH LONGER SHELF-LIFE 90
5.3.4 ADVANCEMENTS IN FREEZING TECHNOLOGY TO RETAIN THE QUALITY OF FRUITS AND VEGETABLES 90
5.4 CHALLENGES 91
5.4.1 HIGH COMPETITION AMONG THE MARKET PLAYERS 91
5.4.2 HIGH INVESTMENT COST FOR THE PRODUCTION OF CANNED AND FROZEN VEGETABLES AND FRUITS 91
6 GLOBAL FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MIX MARKET, BY TYPE 93
6.1 OVERVIEW 94
6.2 FROZEN VEGETABLE MIX 95
6.2.1 CARROTS, CORN AND BEANS 96
6.2.2 CARROTS, CORN, BEANS AND PEAS 96
6.2.3 BROCCOLI, CAULIFLOWER AND CARROT 96
6.2.4 PEAS, CAULIFLOWER AND CARROT 96
6.2.5 ONIONS, GREEN PEPPERS, RED PEPPERS AND YELLOW PEPPERS 96
6.2.6 AVOCADO WITH KALE 97
6.2.7 OTHER 97
6.3 FROZEN FRUIT MIX 97
6.3.1 BERRY MIX (RASPBERRIES, BLACKBERRIES, BLUEBERRIES AND STRAWBERRIES) 98
6.3.2 PINEAPPLE, STRAWBERRIES, PEACHES AND MANGO 98
6.3.3 PINEAPPLE, KIWI, MANGO, PAPAYA, STRAWBERRIES 98
6.3.4 BERRIES AND CHERRY 98
6.3.5 BERRIES AND MANGO 98
6.3.6 OTHERS 99
7 GLOBAL FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MIX MARKET, BY CATEGORY 100
7.1 OVERVIEW 101
7.2 CONVENTIONAL 102
7.3 ORGANIC 103
8 GLOBAL FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MIX MARKET, BY TECHNOLOGY 104
8.1 OVERVIEW 105
8.2 FLASH-FREEZING/INDIVIDUAL QUICK FREEZING(IQF) 106
8.3 BELT FREEZING 107
8.4 HIGH-PRESSURE-ASSISTED FREEZING 107
8.5 OTHERS 108
9 GLOBAL FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MIX MARKET, BY END USER 109
9.1 OVERVIEW 110
9.2 FOOD SERVICE SECTOR 111
9.2.1 RESTAURANTS 112
- 9.2.1.1 QUICK SERVICE RESTAURANTS 112
- 9.2.1.2 DINING RESTAURANTS 112
- 9.2.1.3 GHOST RESTAURANTS (DELIVERY ONLY RESTAURANTS) 112
- 9.2.1.4 OTHERS 113
9.2.2 CAFES 113
9.2.3 HOTEL 113
9.2.4 OTHERS 113
9.3 HOUSEHOLD/RETAIL SECTOR 113
10 GLOBAL FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MIX MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL 114
10.1 OVERVIEW 115
10.2 STORE BASED RETAILER 116
10.2.1 SUPERMARKETS/HYPERMARKETS 117
10.2.2 CONVENIENCE STORES 117
10.2.3 FROZEN DAIRY PRODUCTS SHOPS/PARLORS 118
10.2.4 SPECIALITY STORES 118
10.2.5 WHOLESALERS 118
10.2.6 GROCERY RETAILERS 118
10.2.7 OTHERS 118
10.3 NON-STORE RETAILER 118
10.3.1 ONLINE 119
10.3.2 COMPANY WEBSITES 119
11 GLOBAL FROZEN FRUIT AND VEGETABLE MIX MARKET, BY REGION 120
11.1 OVERVIEW 121
11.2 EUROPE 126
11.2.1 ITALY 137
11.2.2 U.K. 142
11.2.3 GERMANY 147
11.2.4 FRANCE 152
11.2.5 SPAIN 157
11.2.6 BELGIUM 162
11.2.7 NETHERLANDS 167
11.2.8 POLAND 172
11.2.9 RUSSIA 177
11.2.10 DENMARK 182
11.2.11 SWEDEN 187
11.2.12 SWITZERLAND 192
11.2.13 TURKEY 197
11.2.14 REST OF EUROPE 202
11.3 NORTH AMERICA 203
11.3.1 U.S. 212
11.3.2 CANADA 217
11.3.3 MEXICO 222
11.4 ASIA-PACIFIC 227
11.4.1 CHINA 237
11.4.2 JAPAN 242
11.4.3 SOUTH KOREA 246
11.4.4 VIETNAM 250
11.4.5 INDONESIA 255
11.4.6 INDIA 259
11.4.7 PHILIPPINES 263
11.4.8 THAILAND 268
11.4.9 SINGAPORE 273
11.4.10 NEW ZEALAND 277
11.4.11 MALAYSIA 281
11.4.12 AUSTRALIA 285
11.4.13 1.4.13. REST OF ASIA-PACIFIC 289
11.5 SOUTH AMERICA 290
11.5.1 1.5.1 BRAZIL 299
11.5.2 ARGENTINA 303
11.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 308
11.6 MIDDLE EAST AND AFRICA 309
11.6.1 SAUDI ARABIA 319
11.6.2 UAE 323
11.6.3 SOUTH AFRICA 327
11.6.4 KUWAIT 331
11.6.5 OMAN 335
11.6.6 QATAR 339
11.6.7 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA 343
12 COMPANY LANDSCAPE 344
12.1 COMPANY SHARE ANALYSIS: GLOBAL 344
12.2 COMPANY SHARE ANALYSIS: NORTH AMERICA 345
12.3 COMPANY SHARE ANALYSIS: EUROPE 346
12.4 COMPANY SHARE ANALYSIS: ASIA-PACIFIC 347
13 SWOT ANALYSIS 348
14 COMPANY PROFILE 349
14.1 ARDO 349
14.1.1 COMPANY SNAPSHOT 349
14.1.2 COMPANY SHARE ANALYSIS 349
14.1.3 PRODUCT PORTFOLIO 350
14.1.4 RECENT DEVELOPMENTS 351
14.2 BONDUELLE 352
14.2.1 COMPANY SNAPSHOT 352
14.2.2 REVENUE ANALYSIS 352
14.2.3 COMPANY SHARE ANALYSIS 353
14.2.4 PRODUCT PORTFOLIO 353
14.2.5 RECENT DEVELOPMENTS 354
14.3 CONAGRA BRANDS, INC. 355
14.3.1 COMPANY SNAPSHOT 355
14.3.2 REVENUE ANALYSIS 355
14.3.3 COMPANY SHARE ANALYSIS 356
14.3.4 PRODUCT PORTFOLIO 356
14.3.5 RECENT DEVELOPMENTS 357
14.4 HANOVER FOODS 358
14.4.1 COMPANY SNAPSHOT 358
14.4.2 COMPANY SHARE ANALYSIS 358
14.4.3 PRODUCT PORTFOLIO 359
14.4.4 RECENT DEVELOPMENTS 359
14.5 FINDUS SVERIGE AB 360
14.5.1 COMPANY SNAPSHOT 360
14.5.2 COMPANY SHARE ANALYSIS 360
14.5.3 PRODUCT PORTFOLIO 361
14.5.4 RECENT DEVELOPMENTS 361
14.6 DOLE PLC 362
14.6.1 COMPANY SNAPSHOT 362
14.6.2 REVENUS ANALYSIS 362
14.6.3 PRODUCT PORTFOLIO 363
14.6.4 RECENT DEVELOPMENTS 363
14.7 GOYA FOODS, INC. 364
14.7.1 COMPANY SNAPSHOT 364
14.7.2 PRODUCT PORTFOLIO 364
14.7.3 RECENT DEVELOPMENTS 364
14.8 SUNOPTA 365
14.8.1 COMPANY SNAPSHOT 365
14.8.2 REVENUE ANALYSIS 365
14.8.3 PRODUCT PORTFOLIO 366
14.8.4 RECENT DEVELOPMENT 366
14.9 B&G FOODS 367
14.9.1 COMPANY SNAPSHOT 367
14.9.2 REVENUS ANALYSIS 367
14.9.3 PRODUCT PORTFOLIO 368
14.9.4 RECENT DEVELOPMENTS 368
14.10 STAHLBUSH ISLAND FARMS 369
14.10.1 COMPANY SNAPSHOT 369
14.10.2 PRODUCT PORTFOLIO 369
14.10.3 RECENT DEVELOPMENTS 369
14.11 ALASKO FOODS INC. 370
14.11.1 COMPANY SNAPSHOT 370
14.11.2 PRODUCT PORTFOLIO 370
14.11.3 RECENT DEVELOPMENT 371
14.12 AXUS INTERNATIONAL, LLC. 372
14.12.1 COMPANY SNAPSHOT 372
14.12.2 PRODUCT PORTFOLIO 372
14.12.3 RECENT DEVELOPMENTS 372
14.13 BRECON FOODS 373
14.13.1 COMPANY SNAPSHOT 373
14.13.2 PRODUCT PORTFOLIO 373
14.13.3 RECENT DEVELOPMENTS 373
14.14 CASCADIAN FARM ORGANIC. 374
14.14.1 COMPANY SNAPSHOT 374
14.14.2 PRODUCT PORTFOLIO 374
14.14.3 RECENT DEVELOPMENT 375
14.15 COLOMA FROZEN FOODS 376
14.15.1 COMPANY SNAPSHOT 376
14.15.2 PRODUCT PORTFOLIO 376
14.15.3 RECENT DEVELOPMENTS 376
14.16 FRUTEX AUSTRALIA 377
14.16.1 COMPANY SNAPSHOT 377
14.16.2 PRODUCT PORTFOLIO 377
14.16.3 RECENT DEVELOPMENTS 377
14.17 VIRTO GROUP 378
14.17.1 COMPANY SNAPSHOT 378
14.17.2 PRODUCT PORTFOLIO 378
14.17.3 RECENT DEVELOPMENTS 379
14.18 HEALTHY PAC CORP 380
14.18.1 COMPANY SNAPSHOT 380
14.18.2 PRODUCT PORTFOLIO 380
14.18.3 RECENT DEVELOPMENTS 380
14.19 SFI LLC. 381
14.19.1 COMPANY SNAPSHOT 381
14.19.2 PRODUCT PORTFOLIO 381
14.19.3 RECENT DEVELOPMENTS 381
14.20 SHIMLAHILLS 382
14.20.1 COMPANY SNAPSHOT 382
14.20.2 PRODUCT PORTFOLIO 382
14.20.3 RECENT DEVELOPMENTS 382
15 QUESTIONNAIRE 383
16 RELATED REPORTS 386