世界の鉄鉱石市場：2024年〜2031年 ‐ エネルギー/資源/環境市場

2023年、世界の鉄鉱石市場は3457億XX米ドルに達し、2031年には4245億XX米ドルに成長する見込みです。この成長は、建設や採掘活動の増加に起因しています。特に、中国やインドの経済成長が鉄鋼業界の需要を刺激しており、韓国やロシアの市場も重要な役割を果たしています。また、鉄鉱石の主要製品であるマグネタイトは、建設業界からの需要が高まっており、市場の約1/3を占めると見込まれています。

さらに、アジア太平洋地域は、世界の鉄鉱石市場の40%以上を占めており、インドや中国における住宅セクターの成長がその要因となっています。2022年には、ウクライナの鉄鉱石輸出が急減し、結果として供給の逼迫が懸念されています。このように、環境規制や市場の動向、地域ごとの生産能力が鉄鉱石市場に影響を及ぼしています。

概要
世界の鉄鉱石市場は2023年に3457億ドルに達し、2031年には4245億ドルに達する見込みで、2024年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）は2.6%となると予測されています。
建設および採掘活動の増加は、鉄鋼に対する世界的な需要の増加をもたらしています。したがって、採掘活動の増加が予想される期間中における世界の鉄鉱石市場の成長を促進する重要な要素となります。世界的に鉄鋼会社の増加が、世界の鉄鉱石産業にとって魅力的な需要を生み出しています。
例えば、アルセロールミッタル スチール インディアは、エッサールグループからのインフラ資産の提案された買収によって生み出されるシナジーから、年間2.5億～3億米ドルの利益を見込んでいます。さらに、エッサールグループは、24億米ドルの純価値を持つ港湾および電力資産を取得するためのグローバルな製鉄会社の合弁企業との合意を発表しました。製造および生産ユニット、さらには鉱業活動に関連するすべての拡張業務は、グローバルな鉄鉱石市場において大きな利益成長の可能性を提供。
2023年には、ヨーロッパが世界の鉄鉱石市場の4分の1以上を占めると予想されています。イギリスやドイツなどの欧州諸国は、市場のかなりの部分を供給しています。この地域の自動車産業からの鋼鉄に対する需要の増加は、鉄鋼市場の需要を押し上げる可能性があります。ロシアは、予測期間中にヨーロッパの鉄鉱石市場の最も高い割合を占めると予測されています。
ダイナミクス
新規プロジェクトへの投資増加
新しい鉄鉱石プロジェクトへの投資は、新しい鉱山の創設、既存鉱山の拡張、そして高度な採掘方法の採用をもたらします。その結果、生産能力が増加し、より大きな量の鉄鉱石が採掘され、市場に送られることが可能になります。そのため、投資の増加は、特に鉄鋼業界における鉄鉱石の需要の高まりに対応するのに役立ちます。
鉱業会社は、中国の鉄鋼部門と世界的なインフラの成長により高まる鉄鉱石の需要に積極的に応えようとしています。中国鉄鋼鉱業企業協会のチーフエンジニアであるレイ・ピングシーによれば、この業界は毎年約2%成長し、来年は約4500万トンの鉄鉱石供給の増加が見込まれています。
自動車における利用の増加
自動車セクターは、自動車のボディ、トラック、およびその他の車両に必要な鋼を製造するために鉄鉱石にますます依存しています。中国やインドなどの国々の経済成長が鉄鉱石の需要を押し上げており、より燃料効率が良く環境に優しい自動車の必要性も同様です。その結果、近年鉄鉱石の価格が上昇しています。この傾向は、世界経済の成長と自動車需要の増加により、今後数年間続くと予測されています。
中国は年間販売および製造出力の点で世界最大の自動車市場であり、2025年までに地元生産が3500万台を超えると予測されています。中国自動車製造業者協会の数字によると、2022年に販売された自動車は2690万台を超え、2021年から3.46%増加しました。インドは2022年に年間販売380万台を達成し、2021年の370万台から25%以上の増加を記録しました。2022年にはインドの乗用車部門がいくつかの記録を打ち破りました。
環境問題と需要の変動
厳しい環境法は、炭素排出量の削減と気候変動の防止を目的としており、鉄鉱石市場に影響を与える可能性があります。製鉄業者は、クリーンな製造技術を採用し、炭素排出量を減らすよう圧力を受けており、これはヘマタイトやマグネタイトなどの伝統的な鉄鉱石の需要に影響を与えるかもしれません。また、GDP成長の変動、貿易摩擦、通貨の変動などの経済不安定性は、鉄鉱石の需要を減少させる可能性があります。
不確実な経済状況は、鉄鉱石を広く使用するインフラおよび建設プロジェクトへの投資の減少を引き起こす可能性があります。建設活動、インフラ投資、自動車生産、製造業の出力の変動によって引き起こされる鉄鋼需要の変動は、鉄鉱石の消費に影響を与える可能性があります。経済の悪化や消費者の好みの変化は、鉄鋼需要の変動を引き起こし、鉄鉱石市場の成長を制限します。
セグメント分析
世界の鉄鉱石市場は、タイプ、形式、用途、地域に基づいてセグメント化されています。
アパレルの需要増加がセグメントの成長を促進します
マグネタイトは、2024年から2031年の予測期間中に市場の1/3以上を占める主要なセグメントになると予想されています。特に新興国における政府主導の建設活動が、鉄鋼および鉄鉱石の需要を高めています。マグネタイトの高い鉄分含有量と建設用鋼材製品に対する適合性は、長持ちし、高強度の部品を必要とするインフラプロジェクトに適した選択肢となります。
2023年、オーストラリアの鉄鉱石企業Cyclone Metalsは、カナダのケベック州のラブラドールトラフ鉄鉱帯の中心にあるBlock 103磁鉄鉱プロジェクトの取得を発表しました。この取得はLabrador Iron Pty Ltdの取得を伴います。Cyclone Metalsによれば、Block 103は、世界最大の未開発磁鉄鉱資産であり、面積は7,275ヘクタール、経済的鉱物資源推定量は7,200Mt、鉄分は29.2%とされています。
地理的浸透
アジア太平洋地域における住宅セクターの需要増加
アジア太平洋地域は、世界の鉄鉱石市場で支配的な地域であり、市場の40%以上を占めています。この市場の成長は、新興地域経済における急成長する建設セクターに促されており、特にインドと中国での住宅や商業ビルの建設が増加しています。また、生活水準や一人当たりの可処分所得の向上も影響しています。インド政府は、グリーン回廊、スマートシティミッション、港の拡張などのインフラプロジェクトにより多くの資金を投資しており、これが鉄鉱石の需要を増加させています。
ほとんどの中国の製鉄所は、旧正月の休暇中に高い高炉稼働率を維持し、休暇後にこれらの高炉のメンテナンスを行う意図を持っていました。2024年、中国鉄鋼協会によれば、主要な中国製鉄企業の全体の粗鋼生産量は、2月11日から2月20日の間に、月初の10日間と比較して1.5％増加し、2100万トンに達しました。
競争環境
市場の主要なグローバルプレーヤーには、リオ・ティント、バーレ、BHPビリトン、フォーティスキュー・メタル・グループ、アルセロール・ミッタル、アングロ・アメリカン、BCIミネラルズ社、アトラス・アイアン社、クリフス・ナチュラル・リソーシズ、メタロインベストMC LLCが含まれます。
COVID-19影響分析
疫病は、経済活動、工業生産、建設において世界的な混乱を引き起こし、鉄鋼の需要を傷つけ、ひいては鉄鉱石にも影響を与えました。ロックダウンや制限、消費者支出の減少が鉄鋼製品の需要を減少させ、鉄鉱石の需要と価格に変動をもたらしました。金属価格は2020年6月に8.4%上昇し、5月には3.7%の増加が見られ、中国での需要回復とラテンアメリカにおける供給懸念が要因でした。
世界銀行の金属および鉱物価格指数は、2019年と比較して2020年に平均13%低くなると予測されていました。これは、緩やかな世界経済回復の予測によるものです。基礎金属とは異なり、鉄鉱石の価格はパンデミック全体で安定していました。6月の価格は年初よりも上昇していました。ブラジルのバーレ社の鉄鉱石イタビラ複合施設での操業再開にもかかわらず、グローバルな供給に対する懸念が再浮上しています。バーレ社の鉄鉱石生産は、2019年初頭の尾鉱ダムの悲劇的な事故以降回復していません。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシアとウクライナは共に鉄鉱石の大規模な生産国であり、ウクライナは特にヨーロッパへの主要な輸出国です。これらの国々での鉄鉱石の生産および輸出における紛争による混乱、例えばインフラへの損傷、サプライチェーンの混乱や輸出制限は、世界的な供給を引き締め、市場供給不足を引き起こす可能性があります。鉄鉱石は鋼製造の重要な原材料であり、鉄鉱石の供給における混乱は、ロシアとウクライナからの輸入に依存している国々の鋼鉄生産に影響を及ぼす可能性があります。
鉄鋼メーカーは十分な鉄鉱石の供給を確保するのに苦労しており、その結果、製造の減速や停止が生じており、下流のビジネスやサプライチェーンにも影響を及ぼす可能性があります。ウクライナの鉄鉱石輸出は2023年に1775万トンに減少し、2022年の2237万トンから26％減少しました。2023年の総量は、ロシアの侵攻前年である2021年の2840万トンからも60％減少しました。
種類別
ヘマタイト
マグネタイト
その他
形式別
ペレット
塊
罰金
用途別
鋼鉄生産
鉄生産
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカのその他の地域
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域のその他
中東およびアフリカ
主要な進展
2021年2月、バーレ社はブラジルのパラー州にあるカラジャス鉄鉱石鉱山で6台の自動運転ダンプトラックの運行を開始しました。このプログラムは、労働者の安全性を向上させ、ビジネスをより環境に優しくし、競争力を高めるための大規模な取り組みの一部です。
2021年2月、ミドレックス・テクノロジーズとプライメタルズ・テクノロジーズによって形成されたコンソーシアムは、メタロインベストの子会社であるミハイロフスキーGOKとの間でHBI施設の開発に必要な設備を供給する契約を締結しました。この契約には、鋼構造物、配管、ダクト、トレーニング・アドバイザリーサービス、機械及び電気設備のエンジニアリングと供給が含まれています。
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