2023年のグローバル貴金属市場は2094億ドルに達し、2031年までには3003億ドルに成長すると予測されています。貴金属は、電気自動車のバッテリーや太陽光パネルに必要な銀やプラチナ、パラジウムなどの新しい用途が増え、産業部門での需要が高まっています。特に中国やインドでは、貴金属の需要が強く、金は文化的な重要性を持っています。

電子機器産業や自動車産業においても貴金属の需要が増加し、特にプラチナやパラジウムは触媒コンバーターに不可欠です。中国の半導体産業における国の投資や、アジア太平洋地域での技術革新が、貴金属市場の成長を促進しています。しかし、採掘活動に伴う環境や社会的な懸念が市場の成長を制約する要因ともなっています。

概要
世界の貴金属市場は2023年に2094億米ドルに達し、2031年までに3003百万米ドルに達すると予想されており、2024年から2031年の予測期間中に5.2%のCAGRで成長する見込みです。
貴金属の産業部門における使用の増加が市場の拡大を促進しています。貴金属は、ジュエリー、電子機器、自動車部門における従来の機能を超えて、最先端技術で新たな用途を発見しています。例えば、電気自動車の製造の増加に伴い、リチウム、コバルト、ニッケルなどの金属の需要が高まっていますが、触媒コンバーターには依然としてパラジウムやプラチナが必要です。
貴金属業界は、持続可能性とグリーン技術への注目の高まりによって大きく推進されています。太陽光パネルや燃料電池など、再生可能エネルギー源の重要な部分を構成するのは、銀、白金、パラジウムなどの金属です。グリーン技術の増加と気候変動に対処するための世界中の努力が高まる中、これらの金属の需要は増加すると予測されています。
アジア太平洋地域は、世界の貴金属市場で成長している地域の一つであり、市場の3分の1以上を占めています。中国やインドのような国々での貴金属、特に金と銀に対する強い需要が、アジア太平洋地域における世界の貴金属市場の成長に大きく寄与しています。金はこれらの国々にとって文化的に非常に重要であり、富の象徴としてだけでなく、社会的および宗教的儀式の不可欠な要素としても見なされています。
ダイナミクス
電子産業における貴金属需要の増加
電子業界による貴金属の需要は、グリーンテクノロジーと再生可能エネルギー源への注目によってさらに促進されています。太陽光発電パネルに使用される光起電力セルの製造には、再生可能エネルギーの全球的な動きに貢献する重要な成分として銀が必要です。
さらに、中国のグローバル半導体生産におけるシェアを高めるために、中国国家ICファンドは2021年7月に390億米ドルを支出し、そのうち69.7%がフロントエンド製造に割り当てられました。また、中国は250億米ドルの価値を持つ15以上の地方政府産業コミュニティファンドを設立し、さらに730億米ドルの国家ファンドも設けており、これは中国の半導体および電子企業を支援することを目的としています。この意味で、貴金属精製の需要は、電子製品、半導体および部品の需要と共に増加するでしょう。
自動車産業からの需要増加
自動車部門によって、特に触媒コンバータに不可欠なプラチナとパラジウムに対する貴金属の需要が主に推進されています。 有害な排出物をより危険でない形に変える車の重要な部品が触媒コンバータです。このプロセスにおいて、プラチナとパラジウムは触媒として機能し、有毒ガスを窒素、二酸化炭素、水蒸気に変換する化学反応を促進します。
国際オランダグループ（ING）は、疫病以来、電気自動車の開発と製造に対する需要が増加していることを示す報告書を公開しました。この報告によると、2021年には世界的に新しい電気自動車の販売が50％増加し、2022年には8％の成長が見込まれています。
欧州、中国、アメリカでは、それぞれ電気自動車の販売が14%、9%、4%増加したと主張しています。市場は自動車生産の増加により、今後数年間で成長すると予想されています。貴金属精製は、エンジンユニット、スイッチ、反射フィルム・鏡、燃料電池、バッテリー、その他の自動車の電子部品など、さまざまな自動車用途で広く使用されているためです。
鉱業の環境および社会的懸念
鉱業活動の環境および社会的影響への関心と知識の高まりは、世界の貴金属産業の成長を制限する主要な要因の一つです。鉱業操作は広範な採掘手順を伴い、特に金やプラチナのような金属の採掘時には、生息地の損傷、水質汚染、森林伐採を引き起こす可能性があります。
さらに、公正な労働基準、地域住民の移転、および鉱業活動に関連する人権問題への懸念から、社会的および生態的に責任のある方法への需要が高まっています。これらの要素は、貴金属産業に従事する企業にとって、運営上の困難、評判のリスク、および法的障壁を引き起こす可能性があり、市場のダイナミクスやサプライチェーン全体に影響を与える可能性があります。
価格の変動性
金属価格の自然な変動性は、世界の貴金属業界にとって大きな障害です。金、銀、プラチナ、パラジウムは、通貨の動き、地政学的イベント、経済状況などのさまざまな理由により、揺れ動きやすい貴金属の例です。これらの金属はしばしば安全資産として考えられていますが、その価値は突然、劇的に変動することがあります。
さらに、すべての貴金属の中で、プラチナは通常最も価格が変動します。プラチナは2021年に価格が11.91％減少し、年始の最高値1071米ドルから年末の950米ドルになりました。また、2020年にはプラチナの価格が10.44％上昇し、年始の985米ドルから年末の1078.44米ドルになりました。したがって、市場の拡大は貴金属の変動する価格によって制約される可能性があります。
セグメント分析
世界の貴金属市場は、タイプ、用途、および地域に基づいてセグメント化されています。
電子産業における貴金属需要の増加
電子セグメントは、世界の貴金属市場の成長地域の一つであり、市場の3分の1以上を占めています。このセクターにおけるこれらの金属の需要の増加が、世界の貴金属市場の重要な拡大を促進しています。この傾向は、いくつかの要因に起因しています。電子機器の普及と技術の進歩の増加は、2つの重要な要因です。パラジウム、白金、銀、金などの貴金属は、コンピュータ、タブレット、携帯電話およびその他の電子機器を製造するために必要です。
最近のGrowth from Knowledge（GRK）で発表された見解によると、2021年の第1四半期には、世界のコンシューマーエレクトロニクス市場で合計428億米ドルの売上増加が見られ、2020年の水準から18%の増加を示しています。電気めっき、光学コーティング、電気絶縁、印刷回路基板などの電子アプリケーションの製造により、貴金属精錬の需要が高まり、それが予測期間中の市場の拡大を促進することになります。
地域浸透
アジア太平洋における産業用途における貴金属の需要の増加
アジア太平洋地域は、世界の貴金属市場において支配的な存在です。これらの金属は、触媒コンバーター、電気機器、その他の最先端技術の必要不可欠な部分です。産業用途における貴金属の需要は、地域の経済成長と技術革新が続く中で強いままであると予測されており、これが世界の貴金属市場の全体的な成長に大きく寄与するでしょう。
さらに、貴金属はアジア太平洋地域での産業利用が急増しています。特に、電子機器および自動車産業においてです。韓国や日本などのハイテク製造セクターの主要参加者が、銀、パラジウム、プラチナなどの金属の需要を押し上げています。
例えば、2023年にSilvercorp Metals Inc.とOreCorp Limitedは、OreCorpの残りの全ての完全支払普通株式をSilvercorpが取得するための拘束力のあるスキーム実施契約を締結しました。この取得はオーストラリアのスキームの下で構成されており、さまざまな条件の履行を待っています。目標は、6億3000万米ドルのプロフォーマ市場資本、強力な成長パイプライン、魅力的な新興鉱業管轄地域へのエクスポージャーを持つ、多様化された高収益の貴金属会社を迅速に確立することです。
例えば、2024年にA-Mark Precious Metals, Inc.とAMS Holding, LLCは、アジアの貴金属市場の主要プレーヤーであるLPM Group Limitedを取得しました。この取引の完了は、契約の最終化、標準の完了条件の充足、及びA-Markの取引信用枠の下での貸し手を含む第三者からの必要な同意または承認の確保を前提に、2024年2月に設定されています。
COVID-19影響分析
COVID-19の流行は、世界の貴金属市場における供給と需要のダイナミクスに影響を与えました。経済的不確実性のため、金や銀などの貴金属のような安全資産への需要が急増しました。投資家が不安定な金融市場に対する安全ネットとしてこれらの金属に殺到したため、価格は大幅に上昇しました。金は通常、困難な時期に価値の貯蔵手段と見なされるため、特に注目すべき増加が見られました。
さらに、パンデミックは世界的な貴金属供給チェーンに混乱を引き起こしました。生産は労働者不足、制限、ロックダウンの影響を受け、採掘作業に困難をもたらしました。鉱山から精製所、最終顧客への金属の輸送も物流の問題により影響を受けました。精製所や mint の閉鎖により、コインやバーの処理および鋳造がさらに困難になりました。すでに複雑な市場は、これらの供給チェーンの中断によりさらに複雑になりました。
パンデミックは、さまざまな産業における貴金属の需要に影響を与えました。触媒コンバーターに広く使用されているパラジウムやプラチナなどの金属の需要は、生産の中断や経済の減速の結果として減少しました。しかし、再生可能エネルギー源への推進やグリーンテクノロジーの受け入れの高まりは、太陽光パネルの製造に欠かせない銀のような金属に新たな市場を開きました。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシアとウクライナの間の対立は、貴金属の世界市場に substantial impact を及ぼしており、特に重要な金属の供給と価格のダイナミクスに影響を与えています。貴金属の需要は、地政学的な不安定な時期に安全資産として見なされるため、伝統的に急増します。
金属には金、パラジウム、プラチナが含まれています。価格は、緊張が高まる中で投資家がこれらの金属を資産の保管手段として使用した結果、上昇しました。例えば、金は安全資産としてよく知られています。地政学的な不安があるとき、投資家が不安定な金融市場から逃れるため、金の需要は増加する傾向があります。
貴金属の価格は、需要が依然として高く供給が不安定であるため、ロシアのウクライナ侵攻の結果として急騰しました。商品価格の観点から、ロシアは世界的なリーダーの一つです。ロシアの年間輸出の大部分は食品、貴金属、石油およびガスで構成されています。具体的には、ロシアは世界で二番目に大きな金の生産国であり、プラチナの世界供給の15％を占め、世界最大のパラジウム生産国であり、世界生産の40％を占めています。
タイプ別
ゴールド
シルバー
プラチナ
・パラジウム
ルテニウム
ロジウム
イリジウム
オスミウム
その他
用途別
ジュエリー
電子機器
自動車
化学製品
触媒
その他
地域別
北アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカのその他
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域のその他
中東とアフリカ
主要な動向
2023年5月16日に、貴金属製品の主要供給者であり、プラチナグループ金属の最大のリサイクラーの一つであるヘラウス・プレシャス・メタルズは、ドイツのハナウにある本社でリサイクル能力を増強しました。この拡張により、さらに20の雇用が創出されることになります。
• 2021年8月30日、著名な完全統合型貴金属プラットフォームであるA-Mark Precious Metals, Inc.は、物理的な貴金属市場での地位をさらに強化するために、Pinehurst Coin Exchange, Inc.およびSunshine Minting (SMI)への戦略的投資を増加させました。A-Markは、3月にJMBを適切なタイミングで買収することで、Pinehurstのようなトップの補完的な直接消費者（DTC）資産をポートフォリオに追加する非常に成功したプラットフォームを迅速に開発することができました。
2023年12月12日、Aurubis AGはハンブルク施設へのさらなる投資、合計3.3億ユーロ（3.561億米ドル）の承認を得ました。約3.237億米ドルは新しい貴金属精製所（PMR）に向けられ、既存の施設と並んで貴金属処理のための統合された高セキュリティエリアが創出されます。さらに、約3240万米ドルが現場の環境保護設備に投資され、銅製造における拡張された減少希薄排出（RDE）システムに焦点が当てられます。
競争環境
市場の主要なグローバルプレーヤーには、ニューモント・コーポレーション、バリック・ゴールド・コーポレーション、アングロアメリカン・プラチナム・リミテッド、インパラ・プラチナム・ホールディングス・リミテッド、ノリリスク・ニッケル、ウィートン・プレシャス・メタルズ、ポリウス・ゴールド・インターナショナル・リミテッド、キンロス・ゴールド・コーポレーション、シバニ・スティルウォーター、ロイヤル・ゴールド・インクが含まれます。
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• 業界投資家/投資銀行家
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Overview Global Precious Metal Market reached US$ 209.4 billion in 2023 and is expected to reach US$ 300.3 million by 2031, growing with a CAGR of 5.2% during the forecast period 2024-2031. The increasing use of precious metals in the industrial sector is propelling the market's expansion. Precious metals are discovering new uses in cutting-edge technology, expanding beyond their conventional functions in jewelry, electronics and the automotive sector. For instance, there is now more demand for metals like lithium, cobalt and nickel for batteries due to the rise in the manufacture of electric vehicles, although palladium and platinum are still needed for catalytic converters. The precious metals industry is significantly driven by the growing focus on sustainability and green technology. A crucial part of renewable energy sources like solar panels and fuel cells are metals like silver, platinum and palladium. The metals are predicted to become more in demand as green technology increases and efforts across the world to address climate change increase. Asia-Pacific is among the growing regions in the global precious metal market covering more than 1/3rd of the market. The strong demand for precious metals, particularly gold and silver, in nations like China and India has contributed significantly to the rise of the global precious metal market in the Asia-Pacific. Gold holds great cultural significance for these countries, as it is not only seen as a sign of riches but also as an essential component of social and religious rituals. Dynamics Increasing Precious Metals Demand in the Electronics Industry The electronics industry's demand for precious metals has been further spurred by the focus on green technology and renewable energy sources. The manufacture of photovoltaic cells, which are used in solar panels, requires silver as a critical component, supporting the globally movement toward renewable sources of energy. Furthermore, to raise China's share in global semiconductor production, the National IC Fund of China spent US$ 39 billion in July 2021, of which 69.7% had been allocated for front-end manufacturing. Furthermore, China has established over fifteen municipal government industrial-community funds valued at US$ 25 billion, in addition to US$ 73 billion National Fund, which is intended to support Chinese semiconductor and electronics firms. In this sense, demands for precious metal refining will rise in tandem with the demand for electronic products, semiconductors and parts. Increasing Demand From the Automotive Industry The demand for precious metals, especially platinum and palladium, which are essential for catalytic converters, is mostly driven by the automobile sector. Essential parts of cars that minimize harmful emissions by changing pollutants into less dangerous forms are catalytic converters. In this process, platinum and palladium function as catalysts, promoting the chemical processes that convert toxic gases into nitrogen, carbon dioxide and water vapor. The International Netherlands Group (ING) published a report that indicates that since the epidemic, there has been a rise in demand for the development and manufacture of electric vehicles. As to the report, there was a 50% surge in new electric vehicle sales globally in 2021 and an anticipated 8% growth in 2022. It also claims that in Europe, China and US, electric vehicle sales have climbed by 14%, 9% and 4%, respectively. The market is expected to grow in the coming years due to an increase in automobile production, as precious metal refining is widely used in various automotive applications such as engine units, switches, reflective films & mirrors, fuel cells, batteries and other electronic components of the automobile. Mining's Environmental and Social Concerns The growing attention to and knowledge of the environmental and social effects of mining activities is one major factor limiting the growth of the global precious metals industry. Mining operations can entail extensive extraction procedures that can result in habitat damage, water pollution and deforestation, especially when mining for metals like gold and platinum. Additionally, there is increasing demand for socially and ecologically responsible methods due to worries about fair labor standards, the displacement of local populations and human rights issues related to mining activities. The elements may raise operational difficulties, reputational hazards and legal barriers for businesses engaged in the precious metals industry, which may affect the dynamics of the market and the supply chain as a whole. Volatility in Prices The natural volatility of metal prices is a major impediment to the global precious metal industry. Gold, silver, platinum and palladium are examples of precious metals that are prone to swings due to a range of reasons, including currency movements, geopolitical events and economic situations. Even though these metals are frequently regarded as safe-haven investments, their values are subject to sudden, dramatic fluctuations. In addition, among all the precious metals, platinum usually varies in price the greatest. Platinum saw an 11.91% decrease in price in 2021, from its greatest value of US$ 1071 during the year's start to US$ 950 at its close. In addition, the price of platinum increased by 10.44% in 2020 from US$ 985 at the beginning of the year to US$ 1078.44 at the end of the year. Therefore, it is likely that the market's expansion would be constrained by precious metals' volatile pricing. Segment Analysis The global precious metal market is segmented based on type, application and region. Rising Demand Precious Metals Demand in Electronics Industry The electronics segment is among the growing regions in the global precious metal market covering more than 1/3rd of the market. The growing demand for these metals in the electronics sector is fueling significant expansion in the global precious metal market. The tendency can be attributed to several sources. The widespread use of electronics and increasing technological advancement are two important contributing factors. Precious metals, such as palladium, platinum, silver and gold, are needed to make computers, tablets, cell phones and other electronic devices. According to recent insights published on Growth from Knowledge (GRK), 2021, the first quarter of 2021 saw a total sales rise of US$ 42.8 billion for the globally consumer electronics market, indicating an 18% increase from 2020 levels. Due to the manufacture of electronic applications such as electroplating, optical coatings, electrical insulation, printed circuit boards and other related applications, there will consequently be a greater need for precious metals refining, which will drive market expansion throughout the projection period. Geographical Penetration Growing Demand for Precious Metals in Industrial Applications in Asia-Pacific Asia-Pacific has been a dominant force in the global precious metal market. The metals are necessary parts of catalytic converters, electrical gadgets and other cutting-edge technology. The demand for precious metals in industrial applications is anticipated to stay strong as the area continues to see economic development and technical improvements, which will greatly contribute to the overall growth of the global precious metal market. In addition, precious metals have seen a sharp increase in industrial use in the Asia-Pacific, especially in the electronics and automotive industries. Major participants in the high-tech manufacturing sector, such as South Korea and Japan, are pushing up demand for metals like silver, palladium and platinum. For Instance, in 2023, Silvercorp Metals Inc. and OreCorp Limited signed a binding scheme implementation deed for Silvercorp's acquisition of all remaining fully paid ordinary shares of OreCorp. The acquisition, structured under an Australian scheme of arrangement, awaits fulfillment of various conditions. The aim is to swiftly establish a diversified, highly profitable precious metals company with a pro forma market cap of US$ 630 million, a robust growth pipeline and exposure to a promising emerging mining jurisdiction. For Instance, in 2024, A-Mark Precious Metals, Inc. and AMS Holding, LLC, acquired LPM Group Limited, a major player in the Asian precious metals market. The anticipated closing for these transactions is set for February 2024, pending the finalization of agreements, meeting standard closing conditions and securing necessary consents or approvals from third parties, including lenders under A-Mark's Trading Credit Facility. COVID-19 Impact Analysis There were effects of the COVID-19 epidemic on supply and demand dynamics in the global precious metal market. The demand for safe-haven assets, such as precious metals like gold and silver, surged during the early stages of the epidemic due to the economic uncertainties. Prices increased significantly because investors flocked to these metals as a safety net against the erratic financial markets. Because gold is typically seen as a store of value during difficult times, it saw a particularly noteworthy increase. Furthermore, the pandemic produced a disturbance in the globally precious metal supply chain. Production was impacted by worker shortages, restrictions and lockdowns, which presented difficulties for mining operations. Transporting metals from mines to refineries and ultimately to final customers was also impacted by logistical problems. Coin and bar processing and minting were made more difficult by the closing of refineries and mints. An already complex market became even more complicated as a result of these supply chain interruptions. The pandemic had an impact on the demand for precious metals across a range of industries. The demand for metals like palladium and platinum, which are widely used in the car sector for catalytic converters, decreased as a result of production interruptions and economic slowdowns. However, the drive for renewable energy sources and the growing acceptance of green technology have opened up new markets for metals like silver, which is essential to the manufacturing of solar panels. Russia-Ukraine War Impact Analysis The conflict between Russia and Ukraine has had a substantial impact on the world market for precious metals, especially on the dynamics of supply and pricing for important metals. Demand for precious metals has traditionally surged during periods of geopolitical unpredictability because they were viewed as safe-haven investments. The metals include gold, palladium and platinum. Prices increased as a result of investors using these metals as a store of wealth as tensions increased. For example, gold is well-known for being a safe-haven asset. When there is geopolitical unrest, demand for gold tends to increase as investors flee unstable financial markets. Precious metals prices have surged as a result of Russia's invasion of Ukraine since demand is still high and supply is still inconsistent. When it comes to commodities pricing, Russia is one of the global leaders. The majority of its yearly exports are made up of food items, precious metals and oil and gas. More specifically, Russia is the world's second-biggest producer of gold, accounts for 15% of the global supply of platinum and is the world's greatest producer of palladium with 40% of global production. By Type • Gold • Silver • Platinum • Palladium • Ruthenium • Rhodium • Iridium • Osmium • Others By Application • Jewelry • Electronics • Automotive • Chemicals • Catalysts • Others By Region • North America o U.S. o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Russia o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • On May 16, 2023, Heraeus Precious Metals, a top provider of goods made of precious metals and one of the biggest recyclers of platinum group metals, increased the recycling capacity at its headquarters in Hanau, Germany. The expansion will result in the creation of twenty more jobs. • On August 30, 2021, A-Mark Precious Metals, Inc., a prominent fully integrated precious metals platform, increased its strategic investments in Pinehurst Coin Exchange, Inc. and Sunshine Minting (SMI) to further strengthen its position in the physical precious metals market. A-Mark was able to swiftly develop a very successful platform to add top complementary direct-to-consumer (DTC) assets like Pinehurst to the portfolio with the well-timed acquisition of JMB in March. • December 12, 2023, Aurubis AG has gained approval for further investments in its Hamburg facility, totaling 330 million euros ($356.1 million). Approximately US$323.7 million will be directed towards a new precious metals refinery (PMR), creating an integrated high-security area for precious metal processing alongside existing facilities. Additionally, about US$32.4 million will be invested in environmental protection equipment at the site, focusing on the expansion of the reducing diffuse emissions (RDE) system in primary copper production. Competitive Landscape The major global players in the market include Newmont Corporation, Barrick Gold Corporation, Anglo American Platinum Limited, Impala Platinum Holdings Limited, Norilsk Nickel, Wheaton Precious Metals, Polyus Gold International Limited, Kinross Gold Corporation, Sibanye-Stillwater and Royal Gold, Inc. 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