ブラジルの農業機械および建設機械市場：2023年〜2030年 ‐ 食料/飲料/農業市場

ブラジルの農業機械および建設機械市場は、2022年に130億9千万XX米ドルに達し、2030年には238億7千万XX米ドルに成長すると予測されています。年間平均成長率は7.8%となり、農業や建設の効率化と生産性向上のために機械化が進んでいます。農家や建設企業は、トラクターやコンバイン、エクスカベーターなどに投資し、業務の効率性を高めています。特に、ジョン・ディアはブラジルに初の熱帯農業開発センターを設立し、約1億8千万レアルを投じています。

インフラ開発も市場成長を支えており、UNCTADによると、2021年にはインフラセクター向けの資金提案が53%増加しました。道路や橋などの建設に伴い、エクスカベーターやブルドーザーの需要が高まっています。しかし、高額な設備費用は中小企業や農家にとっての負担となるため、価格に敏感な市場となっています。主要なプレーヤーには、デア＆カンパニー、AGCOコーポレーション、マヒンドラ＆マヒンドラなどがあります。

概要
ブラジルの農業および建設機械設備市場は、2022年に130.9億米ドルに達し、2030年までに238.7億米ドルに達する見込みであり、2023年から2030年の予測期間中に7.8%のCAGRで成長することが期待されています。
ブラジルの農業および建設部門では、業務を効率化し生産性を向上させる必要性から、機械化装置の需要が急増しています。農家や建設会社は、これらの目的を達成するために、トラクター、コンバイン、収穫機、掘削機、ローダーなどの機械に投資しています。この傾向は、両産業における機械化と自動化へのシフトを反映しており、より効率的で効果的な作業プロセスを可能にしています。
高度な設備を活用することにより、企業は労働要件と運営コストを削減しながら、より高い生産レベルを達成することができます。全体として、ブラジルにおける機械化設備の採用の増加は、農業および建設業界における近代化と技術進歩に向けた変革的なシフトを示しています。
2022年4月25日から29日までのサンパウロで開催された第27回アグリショーで、XCMGはブラジルのトップ鉱業機器販売およびレンタル会社とE20新エネルギー機器に関する2億ドルの供給契約を締結しました。XCMGは南米市場での継続的な成長を報告しました。これらのプログラムは、業界の革新へのコミットメントと、ブラジルの建設プロジェクトの変わるニーズに応える最先端ソリューションを提供する意欲を示しています。
ダイナミクス
ブラジルの農業部門の成長
ブラジルは、広大な耕作可能な土地と作物栽培に適した気候条件を持つ、世界的な農業大国として浮上しています。FAOによると、ブラジルは、全体の潜在的耕作可能土地のうち63.5百万ヘクタールを作物生産に利用しています。農家は、土地の準備、植え付け、作物の手入れ、収穫、収穫後処理のために、機械化された解決策をますます採用しています。この傾向は、トラクター、収穫機、植え付け機、スプレイヤーなどの農業機械の成長を促進しています。
農業部門が拡大する中、 生産性と効率を向上させるために高度な機械や設備の需要が高まっています。2023年11月、農業、建設、林業向けのソフトウェアおよび機器製造業者であるジョンディアは、ブラジルに初の熱帯農業開発・試験センターを建設することを発表しました。企業は、主要な生産システム（穀物、サトウキビ、特殊作物）に約1億8000万レアルをプロジェクトに投資することを約束しました。
インフラ開発
インフラ開発は、ブラジルの建設機械設備市場の成長を促進する重要な役割を果たしています。国連貿易開発会議（UNCTAD）の報告書によれば、2021年だけでブラジルのインフラ部門に対する融資提案は53％増加しました。国が道路、高速道路、橋、空港、都市開発プロジェクトなど、インフラの拡張に投資するにつれて、これらの取り組みを支えるための設備に対する需要が高まっています。
道路網や交通インフラの拡張に伴い、土を掘削し、基礎を築き、道路を舗装するための建設機械（掘削機、ブルドーザー、グレーダーなど）への需要が高まっています。ブラジルの都市部は急速な成長と発展を遂げており、建設活動が増加しています。この傾向は、クレーン、コンクリートミキサー、足場などの建設機器への需要を促しています。
機器の高コストと価格感度
ブラジルの多くの農業生産者や建設会社は、厳しい予算制約の中で運営しています。新しい機械や設備の購入にかかる高い upfront コストは、特に財務資源が限られている中小企業や農家にとって障害となることがあります。ブラジル市場は価格に敏感であり、購入者はしばしばコストパフォーマンスの良いソリューションを求めています。農業や建設用設備の比較的高いコストは、輸入関税や税金などの要因と相まって、新しい機械への投資をためらわせることがあります。
セグメント分析
ブラジルの農業および建設機器市場は、タイプ、操作、容量、用途に基づいてセグメント化されています。
大規模農業経営
ブラジルの経済の基盤は農業であり、同国は大豆、サトウキビ、コーヒーなどのコモディティの主要な生産者および輸出国です。ブラジルは広大な耕作可能な土地を有しており、多くの農業企業が大規模農場で運営されています。広大な土地を効果的に管理するために、農家はトラクター、コンバイン、植え付け機、収穫機などの機械化された設備に依存し、土地の準備、植え付け、灌漑、収穫などのさまざまな作業を行っています。
製造業者はブラジルの広大な地理的範囲にわたって流通ネットワークを拡大しています。この広範なネットワークは農業機械の普及を確実にし、農業者に便利なアクセスを提供します。2022年7月、トラクターメーカーのマヒンドラ・アンド・マヒンドラは、世界で6番目に大きいトラクター市場であるブラジルに組立工場を開設することを発表しました。これは、同社の意図的なグローバル成長の一環です。
COVID-19の影響分析
パンデミックはブラジルのサプライチェーンに影響を与え、農業および建設機械の部品とコンポーネントの生産と納品に遅延を引き起こしました。工場の閉鎖、物流の制約、貿易制限は機器の入手可能性に影響を及ぼし、製造業者と顧客の双方に対して在庫不足と納品の遅れをもたらしました。経済の不確実性、ロックダウン措置、および農家や建設会社の購買力の低下は、新しい機械の需要の減少を引き起こしました。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシア・ウクライナ戦争は、農業および建設機械設備市場において、供給チェーンの混乱、経済の不安定さ、地政学的緊張といった重要な影響を与えました。通貨為替レートの変動、貿易の混乱、インフレ圧力が投資決定や消費者の信頼に影響を及ぼし、設備購入や農業および建設プロジェクトへの投資の減速につながっています。
タイプ別
農業機械
トラクター
耕耘機械
植え付け機械
収穫機械
その他
建設機械
土木機械
マテリアルハンドリング機器
重機械車両
その他
オペレーション別
自律型
セミ自律型
容量別
小型
中程度
大きな
用途別
農業産業
建設業界
主要な開発事項
2021年12月、米州開発銀行（IDB）は、ブラジルの農業部門のレジリエンスと生産性の向上を支援し、農村地域での収入と基本的サービスへのアクセスを増やすために、最大12億ドルのクレジットラインを承認しました。
2023年8月、CNHインダストリアルのブランドであるニューホランド農業は、世界初のアクセス可能な農業トラクターを商業的に導入しました。ブラジル・クリチバにあるブランドの工場で生産されたTL5「アセシーヴェル」（ポルトガル語でアクセス可能）は、下肢に制限のある人々のために作られており、彼らが独立してフィールドで働くことを可能にします。クリチバで製造された「アセシーヴェル」ニューホランドTL5です。
2023年7月、XCMGという多国籍重機製造会社がブラジルで新しい電動トラックと建設機械を発表しました。5台のトラック、2台のローダー、1台の掘削機が含まれています。
競争状況
市場の主要なプレーヤーには、デュア・アンド・カンパニー、AGCOコーポレーション、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ・リミテッド、PLANTI CENTER、CNHインダストリアルN.V.、J Cバムフォード・エクスカベーターズ・リミテッド、コマツフォレスト、日立建機株式会社、ABボルボ、キャタピラーが含まれます。
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ターゲットオーディエンス 2023
製造業者 / バイヤー
業界の投資家/投資銀行家
調査専門家
新興企業

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