鉄鉱石採掘のグローバル市場：2023年〜2030年 ‐ エネルギー/資源/環境市場

2022年の世界の鉄鉱石採掘市場は3302億ドルに達し、2030年には6207億ドルに成長する見込みで、年平均成長率は8.2%です。特にオーストラリアのピルバラ地域には、高品質なヘマタイトやマグネタイト鉱石の豊富な埋蔵量があり、BHP、リオ・ティント、フォートスキュー・メタルズ・グループなどの大手企業が採掘活動を行っています。高い不純物を含まない鉱石は、需要が高く、効率的な輸送インフラにより安定した供給が確保されています。

鉄鉱石の約98%は鋼製造に利用されるため、鋼の需要が鉄鉱石の需給に直接的な影響を与えます。特にインドでは、2023年度上半期の鋼消費が前年同期比で15%増加しました。資源の枯渇に伴う採掘コストの上昇や、技術的な課題も市場の成長に影響を与えていますが、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める中、継続的なインフラ投資が鉄鉱石への需要を後押ししています。

概要
全球鉄鉱石採掘市場は2022年に3302億米ドルに達し、2030年までに6207億米ドルに達する見込みであり、2023年から2030年の予測期間中に8.2%のCAGRで成長します。
オーストラリア全土で大きく優れた鉄鉱石の埋蔵量が見つかる可能性がありますが、特に西オーストラリアのピルバラ地域に多く存在します。資源には、低不純物と高い鉄濃度を持つプレミアムグレードのヘマタイトとマグネタイト鉱石が含まれており、世界的に非常に需要があります。港や鉄道、加工工場などのインフラを維持することで、鉱山地域から輸出ターミナルへ効率的に鉄鉱石を輸送できるようになります。この取り組みにより、信頼性が高く効果的な鉄鉱石輸出供給チェーンが保証されています。
例えば、オーストラリアはBHP、リオティント、フォーテスキュー・メタルズ・グループを含む主要な業界参加者による大規模な鉄鉱石採掘活動を行っています。これらの企業は、革新的な採掘技術、複雑な採掘手法、および大規模なインフラ投資を活用することで、生産量と輸出を増加させています。したがって、オーストラリアは世界の鉄鉱石採掘市場において重要な市場シェアを占めています。
ダイナミクス
鉄鉱石の生産増加
拡大する鉄鋼セクターからの全球的な鉄鉱石の需要を満たすために、強化された生産は、鋼鉄生産者の拡大する要求を満たすための十分な供給を保証します。鉄鉱石採掘会社にとって、生産の増加は売上と収益の向上につながります。生産量が増えることで収益は通常増加し、採掘業務の財務パフォーマンスが改善されます。
たとえば、国営鉱業会社NMDCが発表したデータによると、鉄鉱石の生産は昨年同月比で19%増加し、244万トンに達しました。売上は2.7%増の303万トンとなりました。
2023年7月、鉄鋼省の下で活動するナヴラトナ鉱山企業、国立鉱鉱開発公社（NMDC）は、記録的な生産を発表しました。この鉱山企業は、7月に303万トンの鉄鉱石を販売し、244万トンを生産しました。このことは、販売と生産がそれぞれ前月比で2.7％と19％増加したことを示しています。
鋼鉄生産需要の増加
採掘された鉄鉱石のほぼ98％が鋼の生産に使用されており、鋼製造に不可欠な要素です。鉄鉱石の需要は鋼の需要に大きく影響されます。なぜなら、鋼は多くの異なるセクターで適応性があり、重要な材料だからです。建物、橋、道路、鉄道などのインフラプロジェクトにはすべて鋼が必要であり、インフラの創造と成長に欠かせません。世界的なインフラプロジェクトと都市化の進展が鋼の需要を刺激し、それが鉄鉱石の価格を引き上げるのです。
例えば、インドの会計年度前半では国内の鉄鋼消費量が急増し、外部の課題にもかかわらずインドの製造業が依然として急速に拡大していることを示しています。
鋼鉄省の最新統計によると、FY24年の4月から9月までの鋼鉄消費量は、前年同期比で15%増加し、6400万トンに達しました。FY23年上半期の鋼鉄消費量は、FY21年上半期の4970万トンから11.5%増の5500万トンとなりました。
資源の枯渇
高品位鉄鉱石埋蔵量の着実な減少は資源枯渇と呼ばれ、世界の鉄鉱石採掘市場の拡大を深刻に妨げる可能性があります。採掘会社は、アクセスしやすい高品位鉄鉱石埋蔵量が減少するに伴い、低品位鉱石やより遠方の場所に移行せざるを得ない場合があります。低品位鉱石を採掘する際には、より徹底的な処理や選鉱が必要になるため、より高い採掘コストがしばしば発生します。
鉱石が1トン取り除かれるごとに、低品位の鉄鉱石を採掘することは通常、収量が低下し、採掘コストが増加する結果となります。これは、鉄鉱石市場の価格がより高い生産コストを相殺しない場合、鉱業会社の利益率に影響を与える可能性があります。
技術的および運用上の課題
革新的な採掘技術を使用するには、大規模な財政支出が必要です。特定の採掘会社は、機械のアップグレード、オートメーション、およびデジタル技術の統合に対して substantial financial resources を割り当てるのが難しいと感じるかもしれません。最先端技術を使用するには、複雑な装置を維持し操作するために必要なスキルを持った人員が必要です。移行期間中は、新しい技術に適応できる qualified employees を見つけて教育するのが難しく、運用上の問題を引き起こす可能性があります。
多くの鉄鉱石資源は、孤立した場所やアクセスが難しい場所に見つかります。これらの地域では、電力供給、鉄道、道路などのインフラの整備と維持が高コストであり、物流的にも難しい場合があり、運営効率が低下する可能性があります。
セグメント分析
世界の鉄鉱石採掘市場は、タイプ、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。
鉄鋼製造が世界の鉄鉱石採掘市場に与える影響と将来の予測
鋼を生産するために必要な主な基本材料は鉄鉱石です。鋼の生産はほぼ98％の採掘された鉄鉱石を使用するため、鋼の需要は鉄鉱石の需要に直接影響します。建設およびインフラの発展：鋼は建設プロジェクト、都市化、インフラの発展において重要な材料です。この業界の拡大は鋼の必要性を高め、それがさらに鉄鉱石の必要性を増加させます。したがって、鋼製造セグメントは、重要なグローバルセグメントシェアを持つ世界市場の成長を促進します。
例えば、2022年3月には、2015年の鉱山および鉱物（開発及び規制）法のキャプティブリースの期限が切れることで、2030年が鉄鉱石採掘業界にとって重要な年になると予測されています。これにより、鋼鉄生産に大きな影響が及ぶでしょう。この報告書は、インドの鋼鉄セクターが国のGDPの約2％を生み出し、200万人以上の人々を雇用していると述べています。2047年までに5億トンの粗鋼生産能力と、1人当たり200–225キログラムの粗鋼消費が予測されています。
地理的浸透
アジア太平洋地域の経済成長が鉄鉱石と鋼の需要を押し上げています。
建設と開発への投資：アジア太平洋地域は、政府のプログラム、投資、主要なインフラプロジェクトのために大量の鋼を必要としています。交通システムの整備、都市の開発、産業の拡大など、これらのプロジェクトはすべて鉄鉱石の需要を大幅に増加させます。
例えば、2023年10月にベネズエラ政府とジンダルスチール＆パワー社は契約を結び、インドの企業が国内最大の鉄鉱石生産施設を管理することになります。2019年にベネズエラに対して課された米国の制裁を受けて、この契約はベネズエラが鉱業および冶金セクターを国際的な民間企業に開放するための第一歩を示しています。ベネズエラのすべての鉱業および重工業は国によって管理されています。したがって、アジア太平洋地域は世界の鉄鉱石鉱業市場において最大の市場シェアを持っています。
COVID-19影響分析
鉄鉱石市場は、パンデミックの不確実性の影響で価格の変動が見られました。需要の減少と供給網の混乱により、価格は最初に下落しました。しかし、経済が回復し、刺激策が実施されると、特に中国からの需要が価格を押し上げ、最終的には反発し、過去最高値に達しました。
鉱業会社にとって、運営上の懸念には安全システムの導入や健康ガイドラインの遵守が含まれました。鉱業の運営は、ソーシャルディスタンスの導入、労働者の安全の確保、十分な防護具の提供により、より複雑になりました。
ロシア・ウクライナ戦争影響分析
地政学的な対立が鉄鉱石の主要生産地域や輸送ルートで発生した場合、鉄鉱石などのコモディティの供給に深刻な影響を与える可能性があります。短期的な不足や供給に関する懸念は、サプライチェーンの混乱から生じるかもしれません。地政学的緊張の高まりは、市場の不確実性やコモディティ市場の価格変動を引き起こすことが頻繁にあります。鉄鉱石の価格は、供給の混乱に関する懸念や今後の貿易協定に関する懸念によって影響を受ける可能性があります。
貿易の混乱や参加国または影響を受ける国々の貿易協定の変更は、地政学的な対立によって引き起こされることがあります。鉄鉱石の特定の地域や国への移動は、貿易協定や貿易制限の変更によって影響を受ける可能性があります。地政学的不安は、投資家の信頼に影響を与え、鉱業プロジェクトへの長期的な投資をためらわせることがあります。新しい鉱業プロジェクトへの資本調達や生産拡大に関する意思決定は、地政学的不安によって影響を受ける可能性があります。
タイプ別
鉄鉱石鉱業 fines
● 鉄鉱石鉱業ペレット
鉄鉱石ペレットフィード
その他
エンドユーザー別
建設
交通
製造業
その他
地域別
● 北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
● ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
欧州その他
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカの残りの地域
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域の残り
中東とアフリカ
主な進展
● 2023年3月、アングロ・アメリカンとブラジルのバミンは鉄鉱石の売買契約を締結しました。アングロ・アメリカンは、カザフスタンのユーラシア資源グループの子会社であるブラジルの鉱業会社バイア・ミネラカオン（Bamin）によって採掘された未公開の数量の鉄鉱石をバイア州のペドラ・デ・フェロ事業から購入しました。
●　2023年9月8日、インドのコングロマリットであるエッサー・グループとバーレの子会社バーレ・インターナショナルは、サウジアラビアのバーレのグリーンスチールアラビア（GSA）プロジェクト向けの鉄鉱石凝集体供給に関する意向を示す書簡（LOI）に達しました。このパートナーシップの一環として、バーレは年間400万トンの鉄鉱石凝集体を供給し、直接還元品質のブリケットやペレットが含まれます。
2023年8月、スウェーデンの製鉄会社H2 Green Steelは、ブラジルとカナダからスウェーデン北部のボーデンにある製鉄所へ鉄鉱石を輸入することを発表しました。スウェーデンの鉱業会社LKABとの意見の相違が契約の実施につながりました。
競争環境
市場の主要なグローバルプレーヤーには、Vale S.A.、Rio Tinto、BHP、Fortescue Metals Group、Anglo American、Cliffs Natural Resources、LKAB、SIMEC Mining、Tata Steel、カナダ鉄鉱会社が含まれています。
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